Verteilung des Reichtums in Bitcoin und anderen Kryptowährungen

Die Vermögenskontrolle spiegelt häufig die Machtkontrolle wider. Bisher war es schwierig, die Verteilung des Wohlstands zu verfolgen. Menschen verstecken oft ihr Vermögen oder die tatsächliche Menge an Vermögen, das sie besitzen. Kryptowährungen haben einen großen Sprung in der Transparenz der Vermögensverteilung gemacht. Dies ist eine völlig neue Klasse von Vermögenswerten, mit denen Sie die Verteilung des Angebots von Anfang an gründlich analysieren können.

Da alle Kryptotransaktionen (mit Ausnahme einiger anonymer Münzen) transparent, überprüfbar und einfach zu analysieren sind, können Blockchain-Daten verwendet werden, um den Kontostand einer beliebigen Adresse zu berechnen. Anschließend können wir die Gesamtverteilung des Angebots abschätzen, indem wir die Salden der einzelnen Adressen untersuchen. Im heutigen Artikel möchten wir uns näher mit diesem Thema befassen.

 

Globale Verteilung des Reichtums 

Beginnen wir mit dem traditionellen Finanzsystem und sehen, wie fair die Vermögensverteilung ist. Im Mai 2020 prognostizierte die Weltbank, dass die Zahl der Menschen, die von weniger als zwei Dollar pro Tag leben, nach dem Ende der Pandemie um 60 Millionen steigen wird. In den letzten zehn Jahren wurden viele Artikel über die Verteilung des Weltvermögens verfasst. Die Zahlen in diesen Artikeln stammen größtenteils aus den Geschäftsberichten der Credit Suisse Bank. Betrachten Sie die folgenden Zahlen aus ihrem Bericht 2019, der Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde:

  • Das globale Gesamtvermögen wird auf 361 Billionen US-Dollar geschätzt.
  • Die Zahl der Dollarmillionäre beträgt rund 47 Millionen.
  • Der Durchschnitt für jeden Erwachsenen liegt in US-Dollar nahe bei 71.000.
  • Die Prognose für das gesamte globale Vermögen für 2024 liegt bei 459 Billionen US-Dollar.

Die ungleichmäßige Verteilung des Vermögens wird mit dem berechnet Gini-Koeffizient. In den letzten 20 Jahren hat sich dieser Indikator weltweit von 91,9% auf 88,5% verbessert, was einen schrittweisen Fortschritt in Richtung einer ehrlicheren Wirtschaft darstellt. Obwohl 1% der reichsten Bevölkerung immer noch fast die Hälfte des Weltvermögens besitzt.

Ist Bitcoin schlimmer?

Laut Bitinfocharts besitzen nur 0,5% der Adressen mehr als 85% aller BTC, was ziemlich ungleichmäßig zu sein scheint. Aber so einfach ist nicht alles. Erstens sind die größten Geldbörsen im Bitcoin-Netzwerk kalte Geldbörsen von Börsen, in denen die Gelder ihrer Benutzer gespeichert sind, und es ist nicht richtig, sie zu berücksichtigen. Es ist auch nicht ganz richtig, die Mehrheit der Adressen zu berücksichtigen, die sehr alte nicht ausgegebene Ausgaben enthalten (2011 und früher). Experten zufolge bewegen sich die meisten Münzen an diesen Adressen nicht mehr. Darüber hinaus ist bekannt, dass rund drei Prozent aller Münzen aus verschiedenen Gründen verloren gehen. 

Deshalb sind die präsentierten Daten nicht ganz fair. Welches ist dann das genauere Bild? Derjenige, der transparenter und verständlicher ist? 

Die CoinMetrics Bericht kommt zur Rettung; In diesem Bericht schlossen Analysten sowohl lange als auch für geschäftliche Zwecke erstellte Adressen aus und konzentrierten sich nur auf Adressen mit einem Gegenwert von mehr als einem Zehnmilliardstel des Gesamtangebots oder 20,5 USD zum Zeitpunkt des Schreibens. Die Analysten stellten fest, dass die Anzahl der Adressen, die mehr als ein Tausendstel der gesamten Auflage in Prozent ausmachen, zwischen 2011 und 2020 von 33% auf 11% aller BTC gesunken ist. Gleiches gilt für den Rest der relativ großen Inhaber ( mehr als ein Zehntausendstel, mehr als ein Hunderttausendstel) nehmen ihre Werte ab. Gleichzeitig wächst die Anzahl kleiner Einlagen im Netzwerk. Es stellt sich heraus, dass die Verteilung des Wohlstands im Bitcoin-Netzwerk im Laufe der Zeit allmählich gleichmäßiger wird.

Was haben andere Kryptowährungen zu bieten??

Schauen wir uns andere Krypto-Assets an, um zu vergleichen und zu verstehen, ob diese Analyse Bestand hat. Nach der anfänglichen Verteilung gehörten die meisten Münzen im Ethereum-Netzwerk ursprünglich einer begrenzten Anzahl von Personen (Entwicklern, ICO-Teilnehmern und dem Team). Im Fall von Ethereum verringerte sich der Anteil der Inhaber von mehr als einem Tausendstel einer Aktie im Laufe der Zeit ebenfalls von 60% auf 40%. Es stellt sich heraus, dass sich die Vermögensverteilung im Laufe der Zeit allmählich ausgleicht. Dies ist absolut sinnvoll, da das Ethereum-Netzwerk mit einer Vielzahl von Produkten zusammenarbeitet und die ETH aktiv genutzt wird. Deshalb müssen sich große Langzeitinhaber, die sogenannten „Wale“, von ihrem Vermögen trennen und immer mehr Nutzer mit kleinen Einlagen erscheinen im Netzwerk. Darüber hinaus wird Ethereum auf einem kontobasierten Modell ausgeführt, im Gegensatz zu Bitcoin, das das UTXO-Modell verwendet. UTXO ist im Grunde ein Modell für Ein- und Ausgänge, und das kontobasierte Modell ähnelt in gewisser Weise einem Bankmechanismus zur Nachverfolgung von Salden. Eine analoge Situation ist im Litecoin-Netzwerk zu beobachten, wo sich der signifikante Anteil der Wale im Laufe der Zeit von 80% auf 40% fast halbiert hat.

Bei den BTC-Gabeln sehen wir in Bitcoin Cash das entgegengesetzte Bild: Wir können sehen, dass die Anzahl der „Wale“ im Laufe der Zeit zunimmt. Dies ist ein Argument gegen die Vielseitigkeit des Netzwerks und damit ein geringes Interesse an den dafür geschaffenen Münzen die persönliche Bereicherung seiner Schöpfer. Das Gleiche gilt für Bitcoin SV: Im Großen und Ganzen treten keine neuen Benutzer BSV bei, und es sind die führenden Mitglieder des Netzwerks, die Münzen sammeln. Im XRP-Netzwerk sehen wir, dass etwa 80% der Benutzer mehr als ein Tausendstel der Aktien besitzen. Dies stimmt interessanterweise mit der jüngsten Studie überein, die zeigte, dass nur 18 Konten im Ripple-Netzwerk für mehr als 50% der Transaktionen verantwortlich sind, die offen gesagt wie Spam aussehen. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass Banken die XRP-Münze nicht verwenden und das Verteilungsdiagramm des Vermögens in XRP selbst der Verteilung des globalen Vermögens nach den Berichten der Credit Suisse sehr ähnlich ist. Um fair zu sein, ist es erwähnenswert, dass sich die Situation ähnlich wie bei der Weltwirtschaft im Laufe der Zeit leicht verbessert. Stellar hat genau die gleiche Situation, in der mehr als die Hälfte der Münzen in den Händen der Stellar Development Foundation liegt.

Die Situation mit USDT ist interessanter. In der Omni-Blockchain hat sich die Situation definitiv zum Besseren gewendet. Aber der USDT ERC-20 wird in der Tat zu einer Zahlungsmethode, da die Verteilung sogar in nur einem Jahr viel mehr geworden ist. Der Anteil von Adressen mit weniger als einem Tausendstel hat sich verzehnfacht. In USDT TRC-20 ist die Konzentration viel schlechter, eine faire Verteilung ist in diesem Fall vom Tisch. Keine Überweisungsgebühren sind der einzige Vorteil von USDT, der auf der Tron-Blockchain basiert. USDT TRC-20 wurde jedoch kürzlich (Mai 2019) eingeführt. Daher ist es für eine solche Analyse relativ neu.

Das wegnehmen

Die Krypto-Asset-Allokation bietet ein klareres Verständnis der Vermögensverteilung als jede frühere Asset-Klasse und bringt einige interessante Einblicke und Kennzahlen in die Transparenz des Systems selbst. Die zunehmende Verteilung von Assets wie BTC und Tether ist ein positives Zeichen dafür, dass diese Assets möglicherweise echte Anwendungsfälle finden und letztendlich in die Hände einer höheren Anzahl einzelner Benutzer gelangen. Im Allgemeinen deuten die obigen Daten darauf hin, dass Bitcoin als Grundlage für eine ehrlichere Wirtschaft dienen kann. Wir werden die Angebotsverteilung auch in Zukunft weiter analysieren und über unsere Ergebnisse berichten.

Mike Owergreen Administrator
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