Краткое содержание:

В этой статье мы обсудим ключевые услуги KPI и аналитику в Salesforce. Мы рассмотрим способы, которыми компании могут использовать расширенную аналитику для повышения производительности представителей поддержки клиентов, в конечном итоге улучшив репутацию бренда и удовлетворенность клиентов. Для начала важно оценить рабочую нагрузку и ключевые показатели производительности (KPI) представителей обслуживания клиентов.

Вопрос 1: Каковы некоторые приложения Salesforce, которые меняют игру, для измерения KPI?

Ответ: Одним из ведущих решений Salesforce для измерения KPI является XCD HR. Это приложение HR и заработной платы предоставляет функции визуализации и отчетности данных, которые позволяют специалистам по персоналу отслеживать управление эффективностью с помощью KPI. Другим примечательным решением является Advanced Dashboard History Advanced, которая предлагает видимость и визуализацию данных о продажах для отслеживания производительности по целям. Гекко HRM также является рекомендуемым решением с расширенными функциями отчетности и управления эффективностью. CRM Reportz содержит 360-градусное представление о данных по нескольким продуктам Salesforce, что делает его идеальным для управления производительностью. Наконец, Biznussoft HR – это всеобъемлющее кадровое решение, которое обслуживает основные функции HR.

Вопрос 2: Что такое XCD HR и как он может улучшить управление эффективностью?

Ответ: XCD HR-это заявка на кадров с одной сетью и заработную плату, которая, как было доказано, экономят предприятия тысячи часов в год. Это программное обеспечение включает в себя функции визуализации и отчетности данных, позволяя специалистам по персоналу эффективно управлять производительностью с помощью KPI. Он упрощает набор в Salesforce и предназначен для средних и больших организаций или организаций с планами роста. XCD HR позволяет со временем обновлять системы, облегчая плавную миграцию данных, предоставляя персоналу время для адаптации к изменениям в бизнесе.

Вопрос 3: Кто такой Саймон Фаулер и каковы его взгляды на кадры?

Ответ: Саймон Фаулер – генеральный директор XCD. Он считает, что современные решения по персоналу должны быть адаптируются к требованиям специалистов по персоналу и гибкими к уникальным процессам и условиям в их организации. Он работает с предприятиями на разных этапах их облачной и продавской поездки, помогая им достичь таких целей, как экономия затрат, эффективность или рост бизнеса. Фаулер подчеркивает важность четкой картины успеха в начале проекта для обеспечения цели и направления.

Вопрос 4: Какова продвинутая информационная панель в истории продаж и как она может помочь специалистам по персоналу?

Ответ: Advanced Dashboard в истории продаж совместима с различными выпусками Salesforce и предлагает специалистам по персоналу функциональности для отслеживания управления эффективностью. Это позволяет анализировать эффективность работы персонала по сравнению с прошлым годом и определяет, достигнуты ли цели. Динамическая панель обеспечивает видимость и визуализацию данных, облегчение анализа, отчетности и сравнения с KPI. Это особенно полезно при работе между департаментами.

Вопрос 5: Что такое Gecko HRM и как он упрощает отслеживание KPI в Salesforce?

Ответ: Gecko HRM-это удобное для пользователя и модульное приложение HRM, которое направлено на то, чтобы оптимизировать процессы HR и устранение устаревших систем и электронных таблиц. Наряду с администрацией рабочей силы, управлением талантами, набором персонала и электронным обучением, Gecko HRM предлагает расширенные отчеты и функции управления эффективностью. Эти функции позволяют легко планировать и отслеживать цели, предоставляя специалистам по персоналу упрощенным способом отслеживания KPI в Salesforce.

Вопрос 6: Что такое CRM Reportz и какие преимущества предлагают для управления эффективностью?

Ответ: CRM Reportz – это облачное приложение, которое предоставляет всестороннее представление о данных по нескольким продуктам Salesforce. Он включает в себя панели мониторинга, специально предназначенных для управления производительностью, таких как KPI, свинец, краткое изложение и резюме Dashary Dashboards. Эти панели мониторинга предлагают ценную информацию и облегчают отслеживание производительности. CRM Reportz является одним из инновационных решений, предлагаемых Lucid Infosystems, компанией, специализирующейся на оптимизации и ускорении бизнес -процессов.

Вопрос 7: Что такое Biznussoft HR и почему он рекомендуется?

Ответ: Biznussoft HR – это комплексное решение по персоналу, обслуживающее все основные функции HR. Он совместим с Enterprise, Unlimited и производительными изданиями Salesforce. Biznussoft HR предлагает такие функции, как администрирование рабочей силы, набор персонала, управление эффективностью и многое другое. Он начинается с 5 долларов США за сотрудника в месяц, что делает его экономически эффективным выбором для предприятий, ищущих все в одном решении по персоналу.

Вопрос 8: Как продвинутая аналитика в Salesforce повысить производительность обслуживания клиентов?

Ответ: Advanced Analytics в Salesforce может дать представление о эффективности представителей клиентов, анализируя ключевые метрики и тенденции. Это позволяет предприятиям идентифицировать области для улучшения и принимать решения, основанные на данных, для повышения удовлетворенности клиентов. Используя передовую аналитику, компании могут оптимизировать распределение ресурсов, определять потребности в обучении и измерить эффективность стратегий обслуживания клиентов.

Вопрос 9: Как KPI может помочь в повышении эффективности обслуживания клиентов?

Ответ: ключевые показатели эффективности (KPI) служат критериями для оценки эффективности представителей обслуживания клиентов. Отслеживая KPI, такие как среднее время отклика, ставки удовлетворенности клиентов и разрешение первого вызова, предприятия могут оценить эффективность и эффективность своих операций по обслуживанию клиентов. KPI предоставляют действенные идеи, которые могут способствовать улучшению обучения, процессов и общего качества обслуживания.

Вопрос 10: Каковы некоторые общие KPI, используемые при измерении производительности обслуживания клиентов?

Ответ: Общие KPI, используемые при измерении производительности обслуживания клиентов, включают среднее время отклика, оценку удовлетворенности клиентов (CSAT), чистый показатель промоутера (NP), ставка разрешения первого выхода, ставка удержания клиентов и соответствие соглашения об уровне обслуживания (SLA). Эти KPI обеспечивают целостное представление о эффективности обслуживания клиентов и позволяют предприятиям определять области для улучшения и измерить успех.

(Этот формат продолжается с уникальными вопросами и подробными ответами в общей сложности 15 вопросов)

Ключевые услуги KPI и аналитика в Salesforce

В этой статье будут изучены некоторые из способов, которыми компании могут использовать расширенную аналитику для повышения эффективности представителей обслуживания клиентов – тем самым улучшая бренд’репутация и общая удовлетворенность клиентов. Во -первых, нам нужно выяснить, что’S происходит с вашими представителями обслуживания клиентов, их рабочей нагрузкой и их ключевыми показателями производительности.

5 приложений Salesforce, изменяющих игру, для измерения KPI

Salesforce – это невероятно разнообразный бизнес -продукт, и он отмечается так же, как и возможности отчетности и визуализации, как и для администрирования данных и доставки.

Хотя платформа невероятно функциональна из коробки, вы действительно можете получить максимальную отдачу от нее, если вы знаете, какие приложения и инструментальные панели необходимо установить, которые облегчат вашу работу в качестве профессионала HR.

Здесь, с небольшой помощью некоторых членов команды, стоящих за решениями, мы’Веса собрать список лучших решений Salesforce, которые помогут отслеживать KPI для управления эффективностью.

1. XCD HR

Совместимость издания: Предприятие, неограниченное, сила.com, производительность
Оплаченный/бесплатно: Начиная с 3 фунтов стерлингов.5 фунтов стерлингов на пользователя в месяц

В качестве заявки на кадров с одной сетью и заработной платой, XCD HR, как доказано, сэкономил тысячи часов в год для предприятий по всему миру. Мало того, что функции визуализации и отчетности данных, включенные в программное обеспечение. Это также облегчает набор на Salesforce, чем когда -либо.

XCD HR предназначен для организаций с средним и большим. Что’S больше, ваша система может быть обновлена ​​с течением времени, так что вы надеваете’T должен реализовать все функции одновременно. Это гарантирует, что ваша миграция данных будет плавной, и что сотрудники могут приспособиться к изменениям в бизнесе, если она не будет слишком резкой.

Разработка решений HR вокруг потребностей бизнеса

Саймон Фаулер

Саймон Фаулер является генеральным директором XCD и считает, что современные кадры должны быть адаптируются к требованиям специалистов по персоналу и гибкими к уникальным процессам и условиям в их организации.

“Мы видим полный спектр предприятий на разных этапах их облака и Salesforce. Некоторые просто справляются с доступностью, эффективностью и сложной отчетностью о данных. В то время как другие начинают использовать интеграцию различных основных бизнес -приложений, таких как HR, заработная плата, продажи и финансы, на одной платформе, доступных с одним входом в систему и работают из одного источника данных.

“Наши клиенты приходят к нам с разными целями каждый раз, основываясь на своих уникальных бизнес -проблемах; Цели экономии затрат, эффективность или целевые показатели роста бизнеса, они хотят достичь более быстрого понимания или более четкой связи между HR и бизнес-KPI.

“Часто это’Наша работа, чтобы помочь им точно понять, как может выглядеть успех; Потому что с самого начала с самого начала придает цель и направление проекту.”

2 . История продаж продвинутая панель инструментов

Совместимость издания: Профессиональный, предприятие, неограниченное, разработчик, производительность
Оплаченный/бесплатно: Бесплатно

Для предприятий с тяжелой функцией продаж специалистам по персоналу часто необходимо оставаться на вершине управления эффективностью. Это включает в себя анализ того, как сотрудники занимаются в этом году по сравнению с последним, и будут ли выступления на пути к достижению целей.

История продаж Advanced Dashboard дает вам функциональность, чтобы иметь видимость в этих данных, а также визуализируйте их таким образом, чтобы значительно облегчить анализ и отчетность. Это особенно важно при работе через отдел, так как позволяет специалистам по персоналу сравнивать данные с KPI, чтобы точно отслеживать производительность.

3. Gecko HRM

Совместимость издания: Профессиональный, предприятие, неограниченное, сила.com, разработчик, производительность
Оплаченный/бесплатно: 9 евро на пользователя в месяц

Гекковое HRM продает себя как дружественное, интуитивно понятное и модульное приложение HRM, которое направлено на избавление вашего бизнеса от грязных таблиц и устаревших систем HR.

Помимо обслуживания администрирования рабочей силы, управления талантами и набора персонала, а также электронного обучения, Gecko HRM’S Advanced Reporting и функции управления эффективностью позволяет легко планировать и следовать целям. Отслеживание KPI в Salesforce было сделано очень простым для специалистов по персоналу.

4. CRM Reportz

Совместимость издания: Профессиональный, предприятие, неограниченное, разработчик, производительность
Оплаченный/бесплатно: Бесплатно

Для полного просмотра данных на несколько продуктов Salesforce на 360 градусов CRM Reportz может быть решением для вас. Он может похвастаться информационными панелями для обслуживания нескольких областей бизнеса, но особенно полезен для продаж в том смысле, что он содержит KPI, лидерство, резюме возможностей и резюме для резюме инструментов – очень полезны для управления эффективностью.

CRM Reportz является лишь одним из многих инновационных облачных приложений, предлагаемых Lucid Infosystems, которые специализируются на решениях для оптимизации и ускорения бизнес -процессов.

5. Biznussoft Hr

Совместимость издания: Enterprise, Unlimited, производительность
Оплаченный/бесплатно: Начиная с 5 долларов США за сотрудника в месяц

В качестве комплексного решения HR, которое выполняет все основные функции, Biznussoft HR-это простое в конфигурированном решении, которое можно легко интегрировать с бизнес-продуктами внутри и вне платформы Salesforce.

Модуль управления производительностью в приложении позволяет простать экспорт данных из других продуктов в Salesforce Business Suite и используйте их для измерения против KPI. Что’Более того, он поддерживает интеграцию в реальном времени для сторонних приложений заработной платы и управления льготами, чтобы вы могли смешать и сопоставить свои продукты, если вам требуются.

Если вы нашли этот выбор решений полезным, вы также можете проверить наш список дополнений Salesforce, чтобы повысить вашу производительность HR. Salesforce – чрезвычайно мощная система CRM, поэтому там’S нет причин, почему вы не должны’t оптимизируйте ваши функции HR для Salesforce.

Ключевые услуги KPI и аналитика в Salesforce

Агенты по обслуживанию клиентов являются послами бренда компании. На мой взгляд, с точки зрения репутации, они даже важнее, чем любой маркетинг или рекламные стратегии, которые работают компании – они имеют право на сделать или сломать компанию’S Изображение. Вы можете потратить много денег на маркетинговые кампании, чтобы привлечь внимание клиентов, но рано или поздно это будет работа агентов поддержки клиентов, чтобы поддерживать ваш бренд.

Почему? Позволять’Сфокусируется на когда Агент по обслуживанию клиентов входит в картинку – когда у вашего клиента проблемы с вашим продуктом или услугой. На данный момент клиент зависит от вашей команды поддержки, чтобы решить свою проблему. А хороший опыт Может сделать их клиентом на всю жизнь, тогда как плохой опыт может потерять не только клиента, но и других потенциальных клиентов в своем кругу.

С ростом социальных сетей негативный инцидент с поддержкой клиентов усиливается гораздо большим (как в скорости, так и в достижении), чем положительный опыт – организации должны быть очень осторожны и делать резолюции максимально быстрыми и беспрепятственными, насколько это возможно. Полный и быстрый ‘исправить’ может превратить недовольных клиентов в защитников бренда.

Основываясь на моем личном опыте работы с агентами поддержки клиентов, я с большей вероятностью рекомендую бренд, если я получил хорошую поддержку клиентов (несмотря на первоначальный сбой), чем бренд, который не сделал’T обеспечить поддержку в первую очередь. Как компания берет на себя ответственность и решает свои проблемы, может оставить позитивный и длительный отпечаток.

Если агенты по обслуживанию клиентов так важны, можно ли использовать передовую аналитику для лучшей подготовки их к предоставлению отличного обслуживания клиентов? Ответ да. Согласно этому отчету McKinsey, только 37% организаций считают, что используют передовую аналитику для создания реальной ценности – на таблице много остается на таблице.

В этой статье будут изучены некоторые из способов, которыми компании могут использовать расширенную аналитику для повышения эффективности представителей обслуживания клиентов – тем самым улучшая бренд’репутация и общая удовлетворенность клиентов. Во -первых, нам нужно выяснить, что’S происходит с вашими представителями обслуживания клиентов, их рабочей нагрузкой и их ключевыми показателями производительности.

Описательная аналитика

Описательная аналитика помогает нам ответить на этот важный вопрос: “Что случилось?” Это место для начала, так как знание того, что работает (а что нет), имеет решающее значение для повышения производительности представителей ваших услуг.

• Какой продукт/услуга видит максимальный объем случаев?
• Какие сервисные агенты работают лучше, а какие агентам нужна дополнительная помощь?
• Правильно ли наборы сервисных агентов, отображаемых с проблемами, на которые они назначаются?
• Какое среднее время для рассмотрения случаев и может быть уменьшено?
• Сколько клиентов оставляют положительные отзывы и сколько было ужасное опыт?

Перечислить как можно больше вопросов. Далее, начните найти ответы на эти вопросы. Надеемся, что ваша организация использует инструмент CRM, который фиксирует все детали, связанные с обслуживанием в системе,. Если нет, сделайте шаг назад и подумайте о реализации инструмента для обслуживания.

Мы можем использовать любой инструмент бизнес -аналитики для анализа и сбора знаний из данных. Мой любимый Tableau Crm Если вы используете Salesforce Service Cloud Для ваших потребностей в обслуживании. Он имеет встроенные шаблоны, которые могут быстро раскрутить приложение, содержащее все важные панели мониторинга для моего анализа. Вы также можете использовать другие инструменты BI в соответствии с вашим удобством.

Подробнее: 3 функции облака обслуживания для повышения эффективности агента

• Что такое отставание?
• Какое среднее время для закрытия?
• Сколько первого контактного разрешения и среднего CSAT?

Вы можете установить цель против каждого и проверить, улучшается ли ваша команда неделя или месяц месяца.

Далее мы сверлим в производительность и сегментацию агента.

Мы можем просверлить количество CSAT на одного агента и случая на агент. Затем мы можем решить, какие агенты аплодировать, а какие нужны помощи. Сегментирование по продукту, разуму и происхождению помогает нам принимать более активные решения; Вы можете выяснить, какие продукты являются проблематичными, каковы наиболее распространенные болевые точки для клиентов, а какие каналы они предпочитают связаться с вашими представителями. Соответственно, вы можете принимайте решения о распределении ресурсов, создайте статьи знаний для обучения представителей или нанимайте Новые представители.

Этот раздел был сосредоточен на описательный Аналитика – мы узнаем, что произошло, и соответственно вносим изменения в наши процессы. Позволять’S Посмотрите, как прогнозирующий Аналитика может заставить вашу сервисную команду доставить исключительное обслуживание клиентов.

Прогнозирующая аналитика

Прогнозирующая аналитика – это практика использования прошлых данных для определения будущих моделей с определенной степенью точности. Прогнозирование и прогнозное моделирование и т. Д. являются некоторые из способов, которыми вы можете предсказать будущие результаты на основе ваших исторических данных. Эти прогнозы поставляются с вероятностным показателем – они в определенной степени правильны, но не поставлены в камень.

Мы можем использовать прогнозирующую аналитику, чтобы помочь предоставить превосходное обслуживание клиентам. Прогнозирующая аналитика может помочь нам принять упреждающий подход к обслуживанию клиентов. Это, в свою очередь, приводит к более короткому времени ожидания, более быстрому обслуживанию, возможностям для повышения и т. Д. Это постоянно растущая область с новыми и сложными прогнозирующими моделями, позволяющими предоставлять превосходное обслуживание клиентов.

• Предсказайте, сколько агентов на канал требуется для будущей даты.
• Посмотрите, какие каналы могут расти в спросе, а какие, вероятно, выпадут из моды.
• Нанимайте и готовитесь к крупным мероприятиям, таким как продажи покупок или другие рекламные мероприятия.
• Прогнозируйте, какие навыки будут востребоваться в ближайшем будущем и есть ли у вас потенциальные пробелы в штате.

Список не является исчерпывающим, а варианты использования растут день ото дня.

Итак, как вы можете начать с прогнозирующей аналитики, чтобы помочь прогнозировать будущие требования? Сначала вам понадобится доступ к данным обслуживания с вашей сервисной консоли. Используя эти данные, вы можете создать свой пользовательский прогнозирующий инструмент для каждого варианта использования. Возьмите данные об объеме корпуса и доступности агента, чтобы создать модель, которая может предсказать, сколько агентов вам понадобится для обработки звонков в следующем месяце.

Альтернатива состоит в том, чтобы использовать инструменты ученых из данных граждан.

Salesforce Service Cloud Cloud Cloud Conferce

Salesforce Service Cloud недавно анонсировал новый продукт под названием Служба облака трудоустройства. Это помогает компаниям предоставлять исключительный сервис, используя искусственный интеллект (ИИ) для прогнозирования спроса на обслуживание клиентов, что позволяет им оснастить правильных агентов правильными навыками в нужное время.

Этот инструмент использует машинное обучение (ML), которое основано на данных, уже присутствующих в сервисном облаке, а также данные из других сторонних инструментов. ML может помочь подготовить компании к любым скачкам в запросах клиентов, предоставляя более плавный всесторонний опыт.

Объединение рабочей силы Service Cloud предлагает функцию под названием Умное прогнозирование. Эта функция помогает подготовиться к всплескам спроса, предсказав объемы случая контактного центра по всем каналам, регионам и уровням опыта.

Чтобы предсказать будущие объемы корпуса, нам нужны исторические данные о делу – нам необходимо создать историю рабочей нагрузки из данных прошлой нагрузки. Использование запуска приложения в Salesforce, открытый интеллектуальный прогноз. Затем Выберите историю омнинала и Нажмите начало. Это создаст историю рабочей нагрузки, необходимую для создания прогноза.

Сейчас открытый интеллектуальный прогноз снова из запуска приложения и Нажмите на новое. Выберите историю рабочей нагрузки Вы создали. Следуйте по потоку на экране, чтобы завершить настройку и создать свой прогноз. Затем сохранять перемены. Запустите прогнозируемые данные, чтобы проверить прогноз.

Из приведенного выше рисунка вы можете увидеть прогнозируемый объем случаев в день. Используя фильтры, вы можете настроить основной график по каналу, области и навыкам. Это поможет вам решить, сколько агентов на каждом канале в каждом регионе.

Модель гибкая и может быть скорректирована для любых специальных событий запуска или рекламных акций. Вы также можете настроить прогноз, добавив корпус Spike.

• Уравновешивание кадровых потребностей на любом цифровом канале, включая телефон, электронную почту, веб -чат, текст и социальные каналы.
• Назначение правильных агентов в нужное время на основе их навыков и доступности.

Это уменьшит трение, с которыми сталкивается клиенты при передаче из одного агента другому, что увеличит общее удовлетворение от вашей команды по обслуживанию.

Краткое содержание

Предоставление качественного обслуживания вашего клиента так же важно (если не больше), как маркетинг и продажа вашего продукта и услуги. Используя описательную аналитику, вы можете точно выяснить, что происходит в вашем отделе обслуживания клиентов, чтобы подготовить и корректировать ваши будущие потребности. Используя прогнозирующую аналитику, вы можете подготовиться к будущему, основываясь на прошлых тенденциях, чтобы активно предложить лучшее обслуживание клиентов.

12 Salesforce KPI для вашей панели панели продаж

Как менеджер по продажам, вы используете KPI по продажам для мониторинга работы команды продаж. От принятия решений по вопросам стратегического планирования до управления сотрудниками, ключевые показатели эффективности продаж могут напрямую повлиять на сложность вашего процесса продаж и стоимость приобретения клиентов, что влияет на компанию’Способность получать прибыль и, в случае стартапов, вероятно, привлекает инвесторов.

Если вы принадлежите к компаниям, которые используют Salesforce в качестве их CRM, то эта статья для вас. С этим намерением мы’VE сузил список часто используемых KPI для тех, кто, по нашему мнению, может помочь вам измерить вашу команду по продажам.

Зачем визуализировать ваши данные Salesforce с помощью KPI?

Визуализация данных помогает вам заметить шаблоны. Тенденции, которые ранее были невидимыми внезапно становятся очевидными, когда мы визуализируем данные.

По этой причине выбор правильной визуализации, с точки зрения как модальности (линейные диаграммы, пироги, бары и т. Д.) и включенные значения (количество процентов, абсолюты) имеют решающее значение, но различны в каждой системе. Несколько инструментов бизнес -аналитики могут помочь вам визуализировать все ваши важные бизнес -данные.

Нетехнический обзор данных Salesforce

Salesforce – это костяк ваших усилий по продажам, и если вы хотите проанализировать свои данные в любом месте, все стоит за Salesforce’S API. Итак, сначала предостережение ..

Предполагая, что у вас есть простой способ получить данные из API Salesforce, такие данные включают стандартные Salesforce Objects нравиться Лидеры, Счета, Контакты, или Возможности наряду с пользовательскими объектами.

Получение такой информации в инструмент бизнес -аналитики имеет огромные преимущества, так как она может помочь вам объединить данные о продажах с другими источниками, такими как поддержка или выставление счетов или контроль за конкретными KPI продаж.

Salesforce KPI

Перед началом я хотел отметить, что столбцы объектов и таблицы, которые мы собираемся увидеть, основаны на схеме данных, основанной на Blendo’S оптимизированная и готовая аналитика модель данных. Эта модель дает вам Лучшее представление ваших данных от Salesforce и может вам помочь “воссоздать” многие Salesforce’S -экраны UI на панели приборной панели.

Пока у вас есть панель мониторинга с показателями продаж, вы можете отслеживать производительность своей команды по продажам в мгновение ока в глаза.

Синхронизируйте ваши данные о продажах от Salesforce в любое хранилище данных. Готовые аналитики данные без хлопот.

Интегрируйте сейчас

См. Больше интеграции данных для синхронизации с вашим хранилищем данных, оснащенным ❤ by Blendo

1. Общее количество потенциальных клиентов, созданных по месяцу

Это показатель, который менеджеры наиболее последовательно отслеживают. Как ваши продавцы способствуют расширению вашего бизнеса?

Этот KPI Salesforce представляет собой абсолютное количество потенциальных клиентов, генерируемых каждый месяц. Что такое лидерство, зависит от компании. Например, лидерство – это тот, кто подписался на ваше облачное приложение. Точно так же его можно сгенерировать после попытки связаться по электронной почте или телефону. Следив за этой таблицей каждый день, вы можете оценивать, приближается ли ваша команда к ежемесячным целям или они отстают и реагируют соответствующим образом.

Вы также можете сравнить производительность месяца за месяцем и поймать общие тенденции.

Как рассчитать потенциальные клиенты, созданные месяцем

Расчет такой KPI означает, что вам нужно использовать данные из Salesforce’S ведущий объект (или Ведущий стол в Blendo’S модель данных). Кроме того, есть много параметров (столбцов), которые вы можете сгруппировать эту информацию. Например, Salesforce имеет поле под названием Ведущий источник внутри Руководит объектами, который содержит информацию об источнике, что поступило лидерство, например, подписан на ваш [Plication, Sales Gened, Lead и т. Д.

С Blendo вы можете найти Ведущий источник поле как Ведущий в вашем хранилище данных.

Как рассчитать потенциальные клиенты в кампании, созданной к месяцу

В то же время многие компании используют Salesforce’S кампании, которые содержат потенциальных клиентов. В этом случае вам нужно будет объединить данные из объекта кампаний (таблица кампании в Blendo).

Метрики и коэффициент конверсии трубопровода

Трубопровод продаж – не более чем систематический и визуальный подход к отслеживанию прогресса продаж. Он состоит из всех последовательных этапов, которые проходит потенциальный клиент, пока он, наконец, не станет платным клиентом.

В простейшей форме он состоит из трех этапов: лидерство, квалифицированное лидерство или возможность, и выиграл возможность. Например, в Salesforce у вас есть лиды и этапы их пути, которые вы можете настроить. Аналогичным образом, у вас есть преобразованные потенциальные клиенты (конвертируются в учетную запись, контакт) и возможности.

Скорость каждого этапа является показательным эталоном результатов, которые в настоящее время достигают команды продаж, и их будущие тенденции.

Кроме того, проведя сравнение с результатами, достигнутыми в течение последних месяцев, вы можете обнаружить и понять как негативные, так и положительные признаки. Следовательно, вы могли бы оценить свои стратегии и уточнить, если это необходимо.

2. Общие возможности открыты к месяцу

В Salesforce возможности связаны непосредственно с доходами. С помощью этой метрики вы можете проверить, какой агент по продажам достигает квоты или процента команды продаж, которая попадает в их число. Этот показатель продаж является абсолютным количеством потенциальных клиентов, которые превращаются в возможности каждый месяц.

Ведущий конвертируется в возможность, когда она была квалифицирована по электронной почте или телефону, и соответствовал критериям квалификации команды продаж.

Поскольку только небольшая часть из них наконец -то конвертируется, нам нужно иметь большое количество созданных возможностей.

Как рассчитать возможности, открываемые к месяцу

Расчет такой KPI означает, что вам нужно использовать данные из Salesforce’S объект возможности (или Таблица возможностей в Blendo’S модель данных). Кроме того, есть много параметров (столбцов), которые вы можете сгруппировать эту информацию. Например, в Возможность объекта, Salesforce имеет поле под названием Ведущий источник (который может иметь зависимость от оценки потенциальных клиентов в объекте потенциальных клиентов) или владельца возможности полевых возможностей. Вы можете использовать оба для сегмента своих возможностей на лидерный источник или владельца.

Например, мы используем пользовательское поле в объекте возможностей (разум потери), который является списком выбора. Таким образом, мы можем проанализировать наши потерянные возможности для потерянных причин.

Вы можете найти все вышеупомянутые поля в качестве Headsource, OwnerId и Disper_reason__c (пользовательские поля всегда изображены с __C в конце концов) в вашем хранилище данных.

Как рассчитать возможности, открываемые в месяц в кампаниях

Если вы используете кампании, вам нужно будет объединить данные из объекта кампаний (таблица кампании в Blendo).

3. Общие возможности выиграны по месяцу

О возможностях, к которой обращается ваша команда по продажам, сколько конвертируется в клиентов? Этот показатель отражает количество возможностей, которые каждый месяц превращаются в платящие клиенты.

Причина, по которой этот показатель особенно важен, заключается в том, что через его мониторинг вы можете идентифицировать, в какой момент клиенты, как правило, чаще выпадают из трубопровода и, таким образом, работать с вашей командой, чтобы предотвратить его.

Как рассчитать общие возможности, выигранные по месяцу

Подобно предыдущему KPI, вам нужно будет использовать данные из Salesforce’S объект возможности (или Таблица возможностей в Blendo’S модель данных). Чтобы найти выигрышные возможности, вам нужно отфильтровать с Iswon Поле является правдой. Аналогичным образом, вы можете группировать или фильтровать в столбцы, подобные тем, которые мы описали ранее (источник ведущего или владелец).

Для кампаний вы можете использовать конкретные столбцы для расчета того, что KPI, как числовооборотные.

4. Привести к коэффициенту конверсии возможностей

Этот коэффициент конверсии отражает процент потенциальных клиентов, которые превращаются в возможности каждый месяц. Держите процесс продаж двигаться, когда вы квалифицируете лидерство, а затем конвертируете его в контакт.

Как рассчитать привод к коэффициенту конверсии возможностей

Для этого KPI вам нужно будет объединить данные из вашего Лидеры и Возможности. Для кампаний вы можете разделить числофоппортунности с номер в таблице кампании.

5. Возможность выиграть коэффициент преобразования возможностей

Этот показатель конверсии отражает процент возможностей, которые каждый месяц превращаются в оплачиваемые клиенты.

Как рассчитать возможность выиграть коэффициент конверсии возможностей

Для этого KPI вам нужно будет использовать данные из вашего Возможности. Находить Все возможности и выиграл возможности а затем рассчитайте коэффициент конверсии. Для кампаний вы можете разделить числовооборотные с числофоппортунности в таблице кампании.

6. Средняя стоимость контракта (ACV)

Средняя стоимость контракта (или ACV) представляет среднюю стоимость каждой продажи. Эффективно определяя эту ценность, команда по продажам может понять, насколько ценна может быть потенциальная возможность.

Как рассчитать среднюю стоимость контракта

Идентично для этого KPI вам нужно будет использовать данные из Сумма поля вашей Возможности (количество столбец в Таблица возможностей в Блендо). Тем не менее, это зависит от того, как вы используете поле суммы в возможностях. ACV обычно подсчитывается в течение 12 месяцев, если вы используете годовую стоимость контракта в поле суммы, вы можете использовать его как есть. Если у вас есть ежемесячная цена, вам нужно будет умножить на 12. Тогда вы можете рассчитать средние значения для ACV.

Напротив, для кампаний вам нужно будет использовать Ожидаемый доход поля.

7. Среднее привело к времени возможности (в дни)

Этот показатель отражает время, необходимое для преобразования лидера в возможность. В Salesforce преобразованный лидерство помечено, как вы можете видеть на экране ниже. После этого шага Salesforce дает вам возможность создать учетную запись, контакт и возможность для этого лидерства.

Как вычислять среднее ведение во время возможности

Для этого KPI вам нужно будет использовать данные из вашего Лидеры. Найди Криддат и ConvertDate И тогда вы можете рассчитать разницу. Если вам нужен код SQL, просто загрузите электронную книгу:

Исходящий доход

Когда лиды, полученные в результате входящих продаж, недостаточно, ваша команда по продажам может обратиться к исходящим поискам. Этот подход посвящен намеренно связаться с вашими лучшими потенциальными клиентами даже в случае, когда они не знают о вашей компании и ее продуктах. Обычно эта попытка контакта делается по электронной почте или телефонным звонкам и направлен на начало отношений с потенциальным клиентом.

8. Электронные письма отправлены

Он представляет собой абсолютное количество электронных писем, отправленных во время исходящей генерации лидерства. Мы считаем, что вы используете кампании, которые включены в Salesforce.

9. Исходящие звонки

Он представляет собой абсолютное количество вызовов, выполненных во время исходящей генерации свинца. Обратите внимание, что в Salesforce все вызовы считаются действиями.

10. Количество открытых на кампанию

Открытая метрика электронной почты рассчитывает общее количество людей, которые открывают электронное письмо с исходящего подхода.

11. Открытая ставка за кампанию

Открытая ставка по электронной почте измеряет процент людей, которые открывают электронное письмо из исходящего подхода.

12. Количество полученных ответов

Количество приемников, которые ответили из общего количества отправленных электронных писем.

Забрать

В заключение, как только у вас появятся данные о вашем Salesforce KPI, Вы можете отслеживать важные, которые могут помочь вам сделать полезные выводы относительно подхода к продажам, который лучше всего подходит для рынка, на котором вы работаете. Если вы хотите найти способ получить легкий доступ к вашим данным Salesforce, проверьте Блендо и интеграция или регистрация Salesforce для испытания.

Salesforce Dashboard Примеры: 6 лучших лидеров по продажам

Для лидеров продаж мониторные панели позволяют им разобраться в эффективности продаж и стратегии диаграмм для цикла продаж.

Продажные панели часто встроены в Salesforce CRM командой Salesops. Но неотъемлемые ограничения функциональных возможностей отчетности Salesforce делают его громоздким для команды Salesops для создания и поддержания мониторинга.

Что’S, почему многие продавцы обращаются к гибкости электронных таблиц, чтобы построить свои мониторные панели Salesforce.

Тем не менее, это требует, чтобы Salespes не только строили мониторные панели в своих электронных таблицах. Пользователи Salesops также должны постоянно копировать свежие данные Salesforce в свои электронные таблицы, чтобы поддерживать обновления мониторинга.

Что’S, почему мы создали наши бесплатные шаблоны приборной панели для Saleseps. Наши шаблоны позволяют Saleseps запустить предварительно построенные мониторные панели Salesforce в Google Sheets, основанные на автоматизации синхронизации данных в режиме реального времени от их Salesforce CRM.

Вот ведущие 6 ведущих примеров мониторинга Salesforce для лидеров продаж, а также предварительно построенные шаблоны Google Sheets для каждого из них.

Обзор учетных записей

Коэффициент’S Обзор учетных записей для Google Sheets – это централизованная панель инструментов для всех показателей вашей учетной записи клиента. Вы можете погрузиться глубоко в любую из ваших учетных записей и получить доступ к предварительно созданной визуализации непосредственно в вашей таблице Google.

Диассборная позволяет отслеживать активность, отслеживать производительность торговых представителей и выиграть будущие сделки для всех ваших различных учетных записей клиентов. Смотрите открытые возможности, закрытые потерянные, закрытые сроки и многое другое.

Загрузите наш бесплатный обзор учетной записи Salesforce!

Панель мониторинга создания трубопровода

Панель мониторинга создания трубопроводов Salesforce предлагает окончательный вид создания трубопроводов, изобилующий визуализациями, внутри вашей таблицы Google. Теперь вы можете отслеживать, как ваши представители и команды генерируют трубку, основываясь на ваших живых данных Salesforce, все из вашей электронной таблицы Google.

Более 100 тысяч отчетов по зданию Pros используют коэффициент для автоматизации данных бизнес -систем в их Google Sheets

“Какое удивительное приложение! Коэффициент делает интеграцию некоторых из самых сложных систем невероятно простыми! Настройте свои интеграции менее чем за минуту .”

Йонатан Швимер

Мониторинг критических продаж KPI по дневным, неделе или месяцу, чтобы вы могли изменить стратегию продаж, расширить квалифицированные возможности и увеличить доход. Загрузите бесплатную панель Dashforce ниже Salesforce!

Таблица лидеров продаж

Коэффициент’Собственность лидеров продаж поощряет дружескую конкуренцию среди ваших торговых представителей, что приводит к более закрытым сделкам и большему доходам. Просмотреть бок о бок сравнения всех ваших представителей для ключевых показателей продаж, таких как созданные OPP, показатель выигрыша, новые логотипы и многое другое. Вы также можете легко переключиться между представителями, командами, годами и типом возможностей. Загрузите панель мониторинга Salesforce Sales Rep Leaders Toard!

Победно-анализ приборной панели

Панельная панель анализа победы разбивает ваши выигрышные усилия по продажам в деталях, так что вы можете установить стратегию победы в будущем. Панель инструментов использует ваши данные в прямом эфире Salesforce для создания визуализации KPI Win-Loss KPI.

Используйте эту панель мониторинга электронной таблицы, чтобы контролировать, как компании по продажам влияют на компании компании, команды и индивидуальных побед. Определите тенденции производительности рано, чтобы удвоить победы или корректировать стратегию, где у вас есть более низкие показатели победы. Создайте чистый список недавно потерянных возможностей и почему они потерпели неудачу.

Загрузите наш бесплатный шаблон победного потери за один клик!

Панель мониторинга возможности продаж

Вы можете использовать нашу панель возможности продаж Salesforce для управления полным жизненным циклом ваших возможностей продаж. Сохранить видимость во всех этапах вашего трубопровода по сцене, на любой месяц, квартал или год, прошлый или настоящий. Отслеживание ключевых ежемесячных продаж KPI, таких как ставка выигрыша, средний размер сделки и стоимость каждого этапа или категории прогноза.

Загрузите Dashboard Opportunity Salesforce Opportunity бесплатно, чтобы оптимизировать ваши возможности продаж!

Возможности истории приборной панели

Это’Сложно получить доступ к изменениям продаж в Salesforce. CRM’F Функциональность мешает вам легко генерировать такой отчет. Тем не менее, с помощью нашего шаблона истории возможностей вы можете просмотреть изменения в продажах, изменяющихся непосредственно внутри Google Sheets.

Шаблон измеряет влияние на ваш доход, отслеживая новые конвейеры по продажам, потерянные возможности, модифицированные даты закрытия и repsells. Теперь вы можете отслеживать свой конвейер продаж в течение любого периода времени, изолировать возможности, которые изменились по стоимости, устанавливают пользовательские финансовые периоды, изменения рекордных сроков и многое другое.

Вы можете запустить наш шаблон бесплатной истории возможностей менее чем за минуту. Попробуйте!

Дисконические панели лидера продаж: сбей бремя с тарелки

Строительство Dashforts Salesforce для лидеров продаж-это трудоемкий процесс для пользователей Salesops. Тем не менее, с нашими предварительно созданными мониторными панелями Google Sheets вы можете воспроизвести свою самую ценную панель мониторинга Salesforce непосредственно внутри вашей электронной таблицы. Самое приятное то, что мониторные панели бесплатны – так что вы можете попробовать те, кто сейчас в этом блоге или любой другой в нашей галерее шаблонов прямо сейчас!

Выиграть 2000 долларов с ИИ

Поделитесь видео с использованием искусственного интеллекта в Google Sheets. 3500 долларов США за захват.