Интеграции Salesforce для Slack

Поскольку поток уже активен, последнее, что осталось сделать, это переместить возможность в закрытый выигранный этап. Ты’LL затем получите сообщение Slack на канале #won-opps.

Краткое содержание

В этой статье я расскажу об интеграции Salesforce для Slack. Я выделю ключевые моменты об интеграции и предоставлю подробные ответы на 15 уникальных вопросов на основе текста.

Ключевые моменты

1. Salesforce приобрела Slack в 2021 году, что привело к более жесткой интеграции и используйте интеграции конкретных случаев.

2. Приложение Salesforce для Slack-это предварительно построенная интеграция, которая позволяет пользователям получить доступ к информации Salesforce непосредственно в Slack.

3. Приложение Salesforce для Slack – это бесплатное приложение, доступное для загрузки из каталога приложений Slack.

4. Интеграция позволяет пользователям получать мгновенные уведомления о изменениях в Salesforce Record в Slack.

5. Пользователи могут сотрудничать со своей командой и поделиться последними обновлениями в Salesforce Records в выделенном канале Slack Channel.

6. Интеграция уведомляет пользователей, когда записи назначаются им через уведомления в приложении или электронные письма.

7. Пользователи должны подключиться к Org Salesforce в приложении Slack перед использованием этих функций.

8. Приложение Salesforce для Slack позволяет пользователям искать записи Salesforce непосредственно из Slack, используя простую команду.

9. Стандартные объекты, такие как учетные записи, возможности, потенциальные клиенты, контакты, дела и задачи, можно найти с помощью команды.

10. Пользовательские объекты также могут быть настроены, чтобы можно было найти поиск из настройки Slack.

11. Результаты поиска отображаются и классифицируются по объекту, и если запись не может быть найдена, пользователи перенаправляются на домашнюю страницу Salesforce Org.

12. Функциональность поиска Salesforce также доступна в мобильном приложении Slack.

13. При поиске конкретных записей отображается несколько сопоставленных записей с опцией для просмотра каждой записи.

14. Отображаются ключевые поля каждой записи, и пользователи могут нажать на имя записи, чтобы получить непосредственный доступ к записи Salesforce на новой вкладке браузера.

15. Интеграция позволяет пользователям выполнять действия в записях Salesforce, таких как обновление полей.

Вопросы и ответы

1. Можете ли вы объяснить интеграцию Salesforce для Slack?

Интеграция Salesforce для Slack позволяет пользователям получить доступ к информации Salesforce непосредственно в Slack через приложение Salesforce для Slack.

2. Как можно получить приложение Salesforce для Slack?

Приложение Salesforce для Slack может быть загружено бесплатно из каталога Slack App.

3. Какие уведомления могут получать пользователи через интеграцию?

Пользователи могут получать мгновенные уведомления об изменениях записей Salesforce и записи.

4. Как пользователи могут искать записи Salesforce от Slack?

Пользователи могут использовать команду /salesforce [Search Term] для поиска записей непосредственно в подключенных Salesforce org.

5. Какие стандартные объекты можно найти с помощью команды?

Стандартные объекты, такие как учетные записи, возможности, потенциальные клиенты, контакты, случаи и задачи можно найти.

6. Могут ли также искать пользовательские объекты?

Да, пользовательские объекты могут быть настроены на поиск из настройки слабых.

7. Как отображаются результаты поиска?

Результаты поиска отображаются и классифицируются по объекту.

8. Что произойдет, если поиск не может быть найдена?

Если поисковая запись не может быть найдена, пользователи перенаправляются на домашнюю страницу Salesforce Org, чтобы использовать фактический поиск Salesforce.

9. Доступна ли функциональность поиска Salesforce в мобильном приложении Slack?

Да, пользователи могут использовать одну и ту же команду в мобильном приложении Slack для поиска записей Salesforce.

10. Как отображаются соответствующие записи при поиске конкретной записи?

При поиске конкретной записи отображаются несколько соответствующих записей с опцией для просмотра каждой записи.

11. Могут ли пользователи выполнять действия в записях Salesforce через интеграцию?

Да, пользователи могут выполнять такие действия, как обновление полей в записях Salesforce.

12. Могут ли пользователи получить доступ к ключевой информации, не оставляя Slack?

Да, пользователи могут просматривать ключевую информацию и подробности записей Salesforce непосредственно в Slack.

13. Могут ли пользователи получить доступ к полной записи Salesforce от Slack?

Да, пользователи могут нажать на имя записи, чтобы быть перенаправленным на запись Salesforce на новой вкладке браузера.

14. Каково преимущество использования интеграции Salesforce для Slack?

Интеграция позволяет пользователям оптимизировать свои рабочие процессы и доступ к ключам информации о продажах без переключения между платформами.

15. Могут ли пользователи обновлять записи Salesforce из Slack?

Да, пользователи могут обновлять поля и выполнять действия на записях Salesforce непосредственно в Slack.

Интеграции Salesforce для Slack

Поскольку поток уже активен, последнее, что осталось сделать, это переместить возможность в закрытый выигранный этап. Ты’LL затем получите сообщение Slack на канале #won-opps.

Интеграция Slake to Salesforce

Slack – одна из самых популярных платформ чата для предприятий по всему миру. Как мир’S #1 CRM Platform, интеграция Salesforce с Slack может показаться хорошим шагом, и все же вы бы были правы, чтобы спросить, почему … в прошлом году я задавал тот же вопрос. Salesforce приобрел Slack в 2021 году, вызывая волну в отрасли, и мне стало еще более любопытным.

В то время как приложение Salesforce для Slack существует в течение многих лет, Марк Бениофф дразнил нас Salesforce’С большими планами пост-приобретения: “Мы’повторно восстановить все наши технологии, чтобы еще раз стать слабым”. Что мы’Повторное наблюдение сейчас-это оригинальный разъем, превзойденный более жестким, используемым конкретным интеграцией.

• Приложение Salesforce для Slack
• Проблемные продажи: Предварительно построено для облака продаж (цифровые сделки, ежедневные трусы).
• Слух-первая служба: Предварительно построенный для сервисного облака (роя, экспертный искатель).
• Слабо-первый маркетинг: Предварительно построенный для маркетингового облака (Datorama Insights, уведомления о рабочем процессе).
• Проблечающая аналитика: Для Tableau (уведомления, дайджесты списка наблюдения).

Примечание: Обычно доступны определенные предварительно построенные решения, тогда как другие находятся в пилоте клиента.

Позволять’S сосредоточиться на приложении Salesforce для Slack First.

Приложение Salesforce для Slack

Приложение Salesforce для Slack 2.0 – это соединитель, предварительно построенная интеграция, которая позволяет пользователям Slack получать информацию из Salesforce и поверхностно его в Slack. Обновление включает улучшения ‘под капотом’ Для облака продаж, а также вводит совместимость с облаком обслуживания.

Это бесплатное приложение которые можно загрузить из каталога App Slack и требует “Companion App” от Salesforce AppExchange (Managed Package) – также бесплатно.

• Получите уведомление мгновенно, используя оповещения о том, что Salesforce Records изменяется непосредственно в Slack.
• Убедитесь, что команда, с которой вы сотрудничаете, всегда имеет последние обновления в учетной записи, возможностях или других объектах на выделенном канале Slack.
• Знайте, когда вам назначены записи от Slack, наряду с уведомлениями Salesforce в приложении или электронных письмах.

Прежде чем попробовать эти функции, убедитесь, что вы подключитесь к Org Salesforce в приложении Slack – будь то экземпляр производства или песочница.

Позволять’Погрузитесь в то, что можно достичь с помощью приложения Salesforce для Slack, а также как их настроить.

1. Поиск Salesforce из Slack

Одной из наиболее распространенных команд Slack, безусловно, является прямая черта, которая (среди других конкретных действий) может получить доступ к функциям из приложений, установленных в рабочей области.

Опция поиска Salesforce ничем не отличается, после простого синтаксиса: /salesforce [поисковый термин]. Этот синтаксис позволяет искать любой стандарт для поиска или любые пользовательские записи объектов непосредственно в Org подключенных Salesforce, без необходимости оставить канал Slack или прямое сообщение.

1. Счета
2. Возможности
3. Лидеры
4. Контакты
5. Случаи
6. Задания

Пользовательские объекты могут быть настроены из Salesforce через настройки Slack (из управляемого пакета, который был только что установлен) – мы’добраться до этой части позже.

При поиске любого вида термина, все результаты будут отображается и классифицируется по объекту. Кроме того, в случае, если термин, который вы искали’это найдено, сообщение перенаправляет вас на вашу организацию’Домашняя страница для использования фактического поиска Salesforce.

Более того, эта функция также доступна на ходу! Та же команда может быть использована непосредственно из мобильного приложения Slack, чтобы вы могли получить доступ к ключевой информации, не будучи привязанными к ноутбуку.

При поиске конкретной записи (контакт в этом примере), если есть несколько записей, которые соответствуют поисковому термину, каждый будет отображаться с опцией на Просмотреть запись внизу – просто выберите тот, который вы хотите.

Для каждой записи будут отображаться поля ключей (которые можно настроить для пользовательских объектов). Если эти ключевые поля недостаточно, есть также возможность щелкнуть гиперссылку Запись (Джон тест в этом случае) будет перенаправлен прямо на запись Salesforce на новой вкладке браузера.

Независимо от того, из какой части организации вы’S определенно что -то, что нужно искать в Salesforce. Например, служба поддержки может потребоваться поиск Номер дела, в то время как торговый представитель, скорее всего, будет искать Имя возможности (и они могут немедленно обновить Следующий шаг).

Даже если действия еще не доступны для большинства записей, которые будут искать, и возможность перейти непосредственно в Salesforce, нажав на имя записи, остается там, что -то вроде времени сохранила пользователя.

По сути, до тех пор, пока ваши разрешения Salesforce предоставляют вам Наименьший вид на просмотр доступа Для поисковой записи вы сможете быстро получить ключевую информацию от Slack.

Обязательно ознакомьтесь с примером видео, чтобы увидеть, насколько легко процесс на самом деле.

Как только вы выбрали запись’D любить поделиться (и выбрать его из списка), информация высокого уровня записи будет отображаться для вас, чтобы дважды проверить. Как только это будет сделано, вы можете нажать на Делиться продолжить выбор получателя. Нажатие еще раз отправит сообщение на канал или личный разговор.

3. Прикрепите сообщения Slack к записям Salesforce

Прикрепление сообщения к записи Salesforce – это еще одна полезная вещь, которую вы можете сделать непосредственно от Slack до Salesforce. Это хорошо, если вы хотите быстро записать о конкретной записи, но Don’Не хочу оставить слаб.

Первым шагом к использованию этой функциональности является добавление Славное просмотр сообщений Пользовательский компонент (на страницы записей молнии объектов, на которых он должен использоваться), чтобы подтвердить сообщения, отправленные Salesforce, фактически прибыли.

После возвращения к Slack и поиска сообщения, которое должно отображаться в Salesforce, нажмите Больше действий (Три точки, которые появляются во время парящего над сообщением) и выберите Добавить в Salesforce действие.

Единственное, что осталось сделать, это выбрать запись Salesforce (во всплывающем окне, которое появляется на экране) и нажмите Добавлять.

Для обеспечения того, чтобы все работает как задумано, пусть’S Пройдите в записи возможностей Salesforce и подтвердите, что сообщение именно там, где оно должно быть:

Как интегрировать Salesforce с Slack

1. Установите приложение Salesforce для Slack от каталога Slack App.
2. Установить “Companion App” от Salesforce AppExchange.
3. Настройте Slack Setup.

Шаг 1: Установите приложение Salesforce для Slack

Вы можете установить приложение Salesforce для Slack непосредственно от каталога App Slack.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что у вас есть правильное рабочее пространство, выбранное в переключателе Workspace (выпадание) в верхней части экрана:

В качестве альтернативы вы можете нажать на “Программы” На левой боковой панели. Может’это не вижу этого? Нажимать “Более” вместо. Теперь вы получаете доступ к каталогу App Slack:

Помните, что вам нужно будет одобрить, как Slack может видеть/использовать данные Salesforce.

Шаг 2: Установите “Companion App” Salesforce

Вы можете помнить, что ранее в руководстве я упомянул необходимость установить две части для доступа к полной функциональности, которую предлагает разъем.

Вы можете установить “Companion App” Salesforce для Slack от страницы управления приложениями Salesforce или непосредственно от Appexchange Salesforce – другими словами, управляемый пакет.

Нажмите “Получи это сейчас” кнопку и войдите в свой Salesforce Org/Sandbox.

После установки вы получите электронное письмо и будете перенаправлены на “Установленные пакеты” страница в настройке Salesforce. Однако это не’T, где вы настроите Slack для работы с Salesforce…

Шаг 3: Настройка настройки Slack

От запуска приложения Salesforce (wafflecon), поиск “Слабая установка”.

Это управляемая настройка для системных подключений, включение пользовательских объектов, пользовательские оповещения для отправки в Slack, конфигурацию орг (как и где живет Slack в вашей организации) и конфигурация автоматизации I.эн. Назначения сообщения, которые будут использоваться с “Отправить в Slack” Выизвываемый метод в поток/процессоров.

Используйте пользовательские объекты Salesforce с Slack

Если вы хотите взаимодействовать с пользовательскими записями объектов из Slack, это’Важно, чтобы вы надели’T пропустите этот шаг. После выбора объекта добавьте Подписываемые поля. Это поля, которые пользователи увидят, когда они нажмут “Просмотреть запись” кнопка в слабых. Вы можете добавить до девяти подписанных полей, так что это действительно предназначено как больше основных представлений.

(Помните, что пользователи могут перейти прямо к записи Salesforce, нажав на имя гиперссылки.)

Здесь, в Salesforceben.com, мы в значительной степени полагаемся на пользовательский объект под названием “Содержание”. Это треки, где каждый кусок контента находится в конвейере, кто является ключевыми моментами контакта, и больше. Это может быть любой другой пользовательский объект, который у вас есть в вашей Org Salesforce.

Прочитайте руководство в интерфейсе Salesforce, чтобы решить, наиболее подходит ли вам ручная или автоматическая активация. Я выбрал опцию автоматической активации, поскольку наша организация относительно низкая по сложности.

Настройте пользовательские оповещения

Интересно, как администраторы будут подходить к этой части … они соберет отзывы пользователей? Повторить то, что они могли иметь в правилах болтовни/рабочего процесса/других предупреждениях по электронной почте? Или добавьте некоторые оповещения, а затем посмотрите, как люди реагируют ..

Есть много распространенных “пробежать мельницы” варианты использования, которые могут реализовать администраторы (некоторые из них включены в раздел “случаи использования”).

• Объектный уровень: Предупреждение, которое отправляется, когда любая запись выбранного типа объекта соответствует указанным критериям.
• Запись уровня: Предупреждение, которое отправляется, когда отдельная запись выбранного типа объекта соответствует указанным критериям.

• 
• 
• 

Конфигурация орг

• Слабые действия: Добавить быстрые действия “Отправить в Slack” и “Слабые оповещения” для макетов страниц. Щелкнув “Добавить действия в макеты” Кнопка добавит оба действия, и если вам нужно добавить/удалить их, вы можете использовать менеджер Global Actions в настройке Salesforce.
• Компонент просмотра сообщений Slack: Компонент молнии, который можно добавить на страницы молнии. Нажмите “Добавить компонент на страницы” кнопка.

• 
• 
• 

Конфигурация автоматизации

Отправление сообщенияs используются с “Отправить в Slack” выводимый метод в процессе Строителя/потока. Другими словами, они сообщают поток/процессу строителя, куда отправить сообщение в слабых.

Я создал один для нашего “контент-публикация” Канал в Slack. Каждое место назначения сообщений имеет идентификатор автоматического сгенерирования. Нажмите на значок копирования, если вы планируете создать автоматизацию (сейчас поток/процесс процесса).

Отправить в Slack с помощью Salesforce Flow

После создания Отправления сообщения (Предыдущий шаг), вы можете использовать их в Salesforce Flow или Builder для отправки сообщений в Slack в определенное время/Когда условия выполняются.

Я сосредоточусь на использовании Slack с потоком Salesforce. Несмотря на то, что процесс Builder будет на пенсии, Salesforce дает пример в рамках Integrate Salesforce с Slack Trailhead Project – я коснусь Slack с помощью Builder в конце этого раздела.

Шаг 1: Определите критерии для вашего потока

В этом примере вариант использования заключается в том, что уведомление должно быть отправлено на канал Slack каждый раз, когда возможность закрыта.

Шаг 2: Добавьте слабые: опубликовать действие потока сообщений

Одним из ключевых элементов действия по сообщению Slack является идентификатор назначения сообщения, поверх метки, имя API и идентификатор записи.

В рамках Slack Setup в Salesforce я создал один специально для этого и связал его с сообщениями канала Slack.

Теперь, когда у нас есть идентификатор назначения сообщения, мы можем продолжить настройку потока.

Шаг 3: Проверьте свой поток

Поскольку поток уже активен, последнее, что осталось сделать, это переместить возможность в закрытый выигранный этап. Ты’LL затем получите сообщение Slack на канале #won-opps.

Продолжайте использовать отправку в Slack и Slack оповещения о молниях

Даже если автоматизации возможны, это не’T. Они все еще могут использоваться для отдельных записей, позволяя пользователям легко сотрудничать по мере необходимости.

Подобно варианту обмена в Slack, действие Send To Salesforce позволяет обмену записи в Slack с человеком или каналом мгновенно, от Salesforce.

Здесь’S, как это выглядит в Slack:

Оповещения Slack также могут быть настроены непосредственно из записи Salesforce, с некоторыми различиями между стандартными и пользовательскими объектами. В приведенном ниже примере вы можете увидеть страницу оповещения для записи контента (1) и для учетной записи (2).

Вы можете использовать это как способ информировать людей в слабых изменениях в записи. Это отличный способ быстро создать “на лету” Уведомления о конкретных записях.

Существуют различные другие способы настройки объектов и оповещений уровня записей – см. Документацию Slack для получения более подробной информации.

Краткое содержание

В целом, использование интеграции Slack дает пользователям быстрый и эффективный способ получить информацию Salesforce и добавлять заметки к записям – все время работы непосредственно в Slack.

Обновление теперь включает в себя поддержку как для пользователей продаж, так и услуг, а также возможность отправлять сообщения между двумя приложениями, с возможностью настроить оповещения о уведомлениях о записях в Slack. Вся эта функциональность может сэкономить время и клики вашего пользователя, позволяя им оставаться в одном месте, чтобы более эффективно завершить свою работу.

Убедитесь, что вы также посетите специальное приложение Salesforce для Slack Module и добавьте еще один блестящий значок в свой профиль Trailblazer!

Вам также может понравиться.

15 лучших расширений Chrome Salesforce для пользователей

Ведите деньги: новичок’S Руководство

Используйте весь потенциал ваших данных и резервных копий метаданных [углубленный обзор]

44 мысли на “ Интеграция Slake to Salesforce ”

Кори Швиц 15 января 2020 года в 16:52 Ответ ответ

Для тех, кто ищет истинную интеграцию между Salesforce & Slack, войсками (войска.ИИ) – единственный реальный вариант. Можно легко регистрировать вызовы, обновлять записи и поиск записей для того, чтобы действительно интуитивно понятно для пользователей Slack. Строитель рабочих процессов войск тоже потрясающий – не’Т требуется какие -либо технические знания … Пользователь власти может собрать рабочий процесс для оповещений сделок, просроченных задач и т. Д. В течение нескольких минут.

Скотт 6 апреля 2022 года в 15:35 Ответ

Большое спасибо за вашу поддержку Кори! Просто увидев это сейчас в обновленной статье 🙂

Взращивать 16 июля 2022 года в 1:15

Фрейзер Суйетугу 17 января 2020 года в 16:27 Ответ ответ

Текущее предложение Slack AppExchange хорошо, но станет более богатым функцией во время их следующего выпуска, которое предназначено для включения пользовательских уведомлений и использования высказываемых действий с помощью процесса -строителя. Это была демонстрация’D в Dreamforce во время одной из их сессий, на которых я присутствовал.

Джойнн Фишер 21 января 2020 года в 21:15 Ответ ответ

Мы’Я попробовал это, но есть некоторые существенные недостатки: видимость администратора является одним из них. Например, я не могу видеть, что уже было настроено для отправки между #SLACK и Salesforce … так что в моем небольшом испытании (3) людей у ​​нас есть дублирующие оповещения, и я не могу понять, почему. Вы также не можете контролировать то, что пользователи (или не имеют) синхронизировать между ними. Например, вы можете не хотеть, чтобы они синхронизировали возможности (только пример), но там есть’не административный способ контролировать интеграцию – все или ничего.

Люси Мазалон 23 января 2020 года в 13:20 Ответ

Привет, Джой Энн, спасибо за ваш комментарий. Вау, да, это довольно важно. Интересно, если это на слабых’S ROADPAP, я постараюсь узнать себя.

Питер Вукович 30 апреля 2020 года в 7:32. Ответить

Интеграция не удалась в тот момент, когда я попытался автоматически активировать наш первый пользовательский объект. В целом плохой опыт.

Яш 15 декабря 2020 года в 12:39 Ответ ответ

Есть ли способ обновить значения от Slack до поля страницы с подробностями Salesforce Case. Например, если я обновляю значение поля в канале Slack, это обновленное значение должно быть заполнено в соответствующей области в Salesforce. Это возможно?

Пуджа Раджпут 16 июня 2021 года в 17:02 Ответ

Можем ли мы поделиться записями объекта знаний о Salesforce в Slack?

Джеймс 6 апреля 2022 года в 14:31 Ответ ответ

Мы проверяли интеграцию пару раз, и отзывы пользователей не были положительными. Функциональность поиска зависит от того, что пользователь знает субъект или номер, что означает, что он должен открыть SF и Slack и прыгать между системами. В равной степени, если есть поток сообщения, мы можем’T легко отражать всю ветку в Salesforce. На мой взгляд, Слэк должен заменить болтовню, иначе это “другой” Система для пользователей, чтобы проверить.

Andreea d 7 апреля 2022 года в 21:38 Ответ

Привет, Джеймс, ценю, что вы поделитесь своими мыслями! Несмотря на то, что и и вы, и я знаем, что некоторые функции еще не поддерживаются и что это может быть необходимостью в четких рекомендациях, когда дело доходит до использования пользователей (как и в том, что они могут и не могут делать или искать), скорее всего, многие функции будут улучшены с помощью Salesforce с течением времени в будущих выпусках – возможно, Slack может даже заменить болтов’должен подождать и посмотреть.

Мария 7 апреля 2022 года в 2:26

Slack не поддерживает богатое текстовое поле, поэтому, если вы попытаетесь натолкнуть этот тип поля, он принесет HTML -теги

Райан 8 апреля 2022 года в 15:50 Ответ

Люблю эту статью, и она пришла в идеальное время для меня! Я настроил поток, чтобы отправить сообщение на новый канал Slack, который я создал для уведомлений о закрытых сделках. Я запустил отладон на нем, и все прошло идеально, но когда сделки не закрываются, на самом деле не приближается к каналу Slack, любые мысли о том, что может происходить?

Andreea d 10 апреля 2022 года в 9:03

Привет, Райан, рад слышать, что тебе понравилась статья! Не могли бы вы поделиться немного более подробно о вашем потоке, например, критерии, которые вы использовали в начале? Поток обычно отлично работает в режиме отладки, один правильный путь для записи, но есть ситуации, в которых критерии входа хитрые *(например, при изменении использования) также посылал ли он уведомление, когда вы его тестировали, но не делаете’Т, когда пользователи закрывают сделки, или это не сделало’ТАКА РАБОТА?

Ребекка 8 апреля 2022 года в 19:03 Ответ

При отправке Slack Messages через поток, как пользователь, по -видимому, поступает сообщение о контролируемом? я’D хотел бы установить его конкретному пользователю, но не смог определить, как он установлен. Мои текущие теории – это пользователь, который создал или активировал поток или пользователь, который создал идентификатор назначения сообщения.

Andreea d 10 апреля 2022 года в 8:54

Здравствуйте, Ребекка, насколько я мог найти через документацию и проверку, там есть’Это способ контроля пользователя, отправляющего сообщение Slack на данный момент, так как я с нетерпением ждал, чтобы приложение Salesforce опубликовало сообщение, а не фактическое лицо. Надеюсь, это скоро станет возможностью.

Кайл Лебоф 10 апреля 2022 года в 5:18

А “Отправление сообщения”, Для использования с PB/Flow в настоящее время требуется слабый пользователь в качестве “плакат”… В скриншотах статьи могут заметить “Андрея” Как плакат … нет способа назначить приложение Slack’с “Бот” Чтобы опубликовать, для автоматизаций PB/потока

Andreea d 10 апреля 2022 года в 8:56

Привет, Кайл, согласился, я попытался копать и найти обходной путь, но, к сожалению, не’Пока, кажется, один. В случае, если я найду способ или это станет доступным как часть релиза, обновит статью.

Шола 9 июня 2022 года в 16:47 Ответ

Спасибо Андреа за отличную статью. Вопрос, должны ли пользователи Slack иметь лицензию Salesforce для доступа к записям Salesforce? В случае использования у нас есть определенные сотрудники, которые доны’T. Мы хотим, чтобы эти сотрудники создавали заметки с компанией, с которой они работают через Slack, и эти заметки будут отображаться в Salesforce в Slack – Связанные сообщения. пожалуйста, дайте мне знать. Спасибо.

Andreea d 15 июня 2022 года в 5:08

Привет, Шола, счастлива, что тебе понравилась статья! Первый шаг к использованию интеграции, как указано в документации (https: // slack.com/help/stude/227838227-salesforce-for-slack)-это подключение учетных записей Slack и Salesforce-это означает, что да, пользователям понадобится лицензия, чтобы иметь возможность использовать функции. Вы можете обнаружить, что существует возможность установить общего пользователя и поделиться именем пользователя и паролем для этого одного пользователя с людьми, у которых нет лицензии Salesforce, учитывая, что SSO в организации не применяется, но это, конечно, ни в коем случае не является наилучшей практикой и может поставить под угрозу безопасность. Я рекомендую каждому пользователю, которому необходимо использовать это, чтобы иметь свою собственную лицензию, а также разрешения, гранулярно контролируемые в зависимости от их потребностей/ задач в Salesforce – это лучший способ сделать это и не подвергать орг.

Стив в 12 апреля 2022 года в 22:26 Ответ

Эта неспособность контролировать “отправитель” сообщения – серьезный недостаток. Я пробовал все, включая авторизацию подключения как общего пользователя, создание своих потоков в качестве этого пользователя и настройка своих направлений как этого пользователя. Ничего не работает. В этот момент я’Я предполагаю, что он использует любой пользователь, установивший приложение Salesforce для Slack. Слабый банки’Похоже, тоже дает решение.

Джаянт Натани 25 апреля 2022 года в 11:16. Ответить

Слэк работал совершенно нормально и был настроен для нескольких автоматизированных уведомлений по различным каналам.
Однако недавно кто -то, используя отправку в Slack, вошел в систему со своим слабым, и теперь старые уведомления перестали работать. Ранее сообщения об слабых выпускались во имя Salesforce, но теперь их отправляли от последнего пользователя, который использовал ‘отправить в Slack’. Но этот пользователь не делает’Я думаю, что есть разрешение на публикацию на каналы, и, таким образом, уведомления о каналах перестали работать. В приложении Slack Side Salesforce показывает несколько токенов, но только токен Salesforce использовал полный доступ и разрешение для публикации на каналы, эти новые пользователи не могут. Даже когда я удалял этот токен, приложение не работает. Какой правильный способ сбросить его без удаления?

Томас К. 25 мая 2022 года в 18:07 Ответ

Привет, Андрея и сообщество, прошло немного времени, и у меня есть надежда, что есть решение проблемы “Отправить как…”. Я настроил различные каналы, где входят сообщения. Тем фактом, что посты входят, когда мой пользователь сам не получает IHC. Должно быть решение для этого, верно?

Andreea d 15 июня 2022 года в 5:00. Ответить

Привет, Томас, насколько я’М Ареал, контролируя отправку, как еще не вероятность в интеграции. я’LL пройдите документацию и протестируйте ее еще раз, чтобы отметить, есть ли какое -либо заметное обновление.

Джонатан 19 февраля 2023 года в 17:24 Ответ

Томас и Андреа, я выяснил способ отправить брюки в качестве пользователя потока, но это не просто и не практично. Поскольку он отправляется в качестве пользователя, который настроил “Настройте направления сообщения”, Вам придется, 1 на 1, дать своим пользовательским привилегиям администратора> входа в систему как они> Создать “Настройте направления сообщения” Под их именем> Удалить привилегии администратора> затем используйте поток, чтобы найти этот конкретный идентификатор назначения на основе пользователя, который инициирует поток. Это нелегко сделать или поддерживать в долгосрочной перспективе, но это способ достичь этой цели.

Алехандро 2 июня 2022 года в 19:45 Ответ

Эй, Андрея, в отношении пользовательской конфигурации объекта, как вы настраиваете порядок подписанных полей. Поля, которые подписаны, находятся в порядке этого списка полей. Когда запускается уведомление о Slack, отображаемые поля точно так же, как список.

Andreea d 26 июля 2022 года в 16:12 Ответ

Привет, Алехандро, при настройке полей для пользовательского объекта это то, чего я тоже хотел, и пытался получить, но на самом деле единственный заказ, доступный в настоящее время, чтобы выбрать поля, в том, что алфавит, который появляется при редактировании полей для одного из пользовательских объектов в Slack Setup из Salesforce.

Кумар 26 июля 2022 года в 12:12 Ответ

Привет, Andreea, вместо того, чтобы отображать имя пользователя (т.е. Сообщение Andreea), можем ли мы отобразить общее имя (оповещения Salesforce), когда Salesforce опубликовал сообщение в Slack? сообщение:
https: // www.Salesforceben.com/wp-content/uploads/2022/04/flow3.JPG

Andreea d 26 июля 2022 года в 16:07 Ответ

Привет, Кумар, к сожалению, я не мог’не найдите возможность заменить этого пользователя на данный момент. Я посмотрю еще один взгляд на случай, если что -нибудь изменится, и дам вам знать, возможно ли это, если я смогу найти какой -либо обходной путь.

Кумар 26 июля 2022 года в 17:47 Ответ

На самом деле, когда администратор покидает организацию, нам нужно повторно выполнить/повторно сфигурировать поток/PB, чтобы опубликовать сообщение в Slack

Andreea d 28 июля 2022 года в 18:19 Ответ

Особенно, чтобы избежать этой ситуации, я бы сделал специального пользователя (например, Slack Automation или что -то в этом роде), что можно использовать для настройки автоматов. Как и ожидалось, недостатком этого подхода является потребление лицензии Salesforce.

Кумар 26 июля 2022 года в 17:45 Ответ

Спасибо за быстрый ответ Andreea

Andreea d 28 июля 2022 года в 18:20 Ответ

Не беспокойся! Спасибо, что просмотрели пост ��

Канав 28 октября 2022 года в 16:51 Ответ

Правильно ли я говорю, что это старая версия Slack – Salesforce Integration? Я считаю, что более новая интеграция может быть настроена из настройки Salesforce?

Andreea d 11 ноября 2022 года в 17:27 Ответ

Привет, Канав, вы правы, это пост о приложении Legacy, и мы обязательно адаптируем его, чтобы включить новые обновления в ближайшее время. Спасибо!

Мелани 2 ноября 2022 года в 13:48 Ответ

Это замечательная статья! Подробный и полезный.
Мы’VE настроил поток, который создает слабый канал в данном точке в жизненном цикле возможностей, и мы хотим, чтобы он пригласил конкретных пользователей на этот новый канал, которые находятся на возможности. Мы’Ве следовал всем документациям для приглашения пользователей, но весь поток успешно создает канал. Были ли у вас успех с чем -то подобным?

ИГИЛ 15 ноября 2022 года в 14:23 Ответ ответ

Привет, Андрея,
Я использую запланированный поток и хочу отправить Slack Direct Messages Opportunity Phodals в качестве напоминания, когда запись OPP оставалась на определенной стадии более нескольких дней. Тем не менее, я не мог найти способ отправить Slack Direct Spects Modate Woslow Production через Flow. Любые идеи о том, как выполнить эту просьбу?

Стути 1 декабря 2022 года в 19:41 Ответ

Привет Исиль, вы должны создать пункт назначения сообщения и добавить идентификатор в действие потока, чтобы отправить уведомление. Спасибо,
Стути

Кайла 29 ноября 2022 года в 17:51 Ответ

Есть ли способ подсчитать сообщения в окне связанных сообщений? Использующий вариант: клиент хочет иметь автоматический счет, который запустит статус в записи, которая показывает (красный, зеленый, желтый) в зависимости от того, сколько сообщений происходит в туалете и вперед в потоке. (Например: высокий уровень сообщений будет вызвать зеленый, потому что там’S высокий объем активности на этом аккаунте)

Стути 1 декабря 2022 года в 19:39 Ответ

Привет Исиль, вы должны создать пункт назначения сообщения и добавить идентификатор в действие потока, чтобы отправить уведомление. Спасибо,
Стути

Эрик 11 января 2023 года в 9:15. Ответить

привет,
У нас есть много пользователей в нашем сообществе партнеров Salesforce. Может ли это быть интегрировано для таких пользователей ? Это будет изменить правила игры.
я не’T читайте что -нибудь об этом, так что просто интересно, если кто -нибудь проверил ?
Спасибо

Ootb 24 февраля 2023 года в 19:33 Ответ

Облако ли продажи для Slack App предлагает возможность создавать новые действия/задачи в Salesforce ?

Andreea d 2 марта 2023 года в 12:08 Ответ

Здравствуйте, в настоящее время, Sales Cloud для Slack поддерживает создание потенциальных клиентов, контактов, учетных записей, возможностей и пользовательских объектов. Я просто посмотрел на другой взгляд, и задачи все еще не вариант при попытке создать запись Salesforce из частного сообщения или канала в Slack. Пожалуйста, также обратитесь к документации, так как она упомянула только эти несколько стандартных объектов, и есть еще один раздел для пользовательских объектов: https: // help.Salesforce.com/s/articleview?id = sf.Slack_apps_sales_manage_salesforce_records_in_slack.htm & type = 5 спасибо!

Джонк 6 апреля 2023 года в 21:21 Ответ ответ

Действительно хорошая статья! я’VE получил эту подключенную работу, включая пользовательские объекты. Одна вещь, которую я доютаю’Не удалось найти в Salesforce или в этой статье – есть ли способ изменить подписанные поля для стандартных объектов? я’D люблю удалять адрес на учетных записях и добавлять несколько пользовательских полей, которые мы используем регулярно. Спасибо!

Интеграции Salesforce для Slack

Получите большую ценность от ваших решений Salesforce-и большего количества способов завоевать клиентов на протяжении всей жизни-предоставив информацию о клиентах в реальном времени непосредственно на вашу платформу производительности.

Интеграции для бизнес -команд

Привлечь свои команды, развивайте свой бизнес.

Продажи облако для Slack

Дайте командам доступ к информации, необходимой им, чтобы быстрее закрыть больше сделок, прямо в ваших слабых каналах продаж. Легко настроить стратегические уведомления, обновлять и обмениваться деталями сделки, а также разрабатывать стратегию на ключевые возможности и учетные записи.

Облако обслуживания для Slack

Расширить данные Salesforce, процессы обслуживания облачных процессов и знания команды по всему бизнесу. Вы даже можете начать и управлять рой прямо в слабых.

Взаимодействие с учетной записью для Slack

Ускорить процесс продаж с помощью вовлечения учетных записей для Slack, питаемого от Pardot. Предоставьте торговых представителей индивидуальные автоматические уведомления об проспекте в реальном времени.

PRM для Slack

Ваши партнеры являются продолжением вашей команды по продажам – относитесь к ним таким образом. Используйте приложение PRM для Slack, чтобы сотрудничать по сделкам вместе и улучшить участие партнеров. Ваше решение по управлению отношениями с партнером по продажам подключено к Slack – так что, независимо от того, независимо от того, независимо от того, вы’Поставщика или партнера, у вас есть одно представление о вашем бизнесе.

Вскоре

Центр цифрового командного центра для Slack

Определите и разрешайте аномалии кампании в маркетинговом облаке, прежде чем они критически повлияют на ваш бизнес. Центр цифровой команды для Slack всегда включен – так что вы не надеваете’Т должен быть.

Варианты интеграции Slack с Salesforce

Интеграция Slack and Salesforce CRM позволяет вам поискать и обмениваться контактами Salesforce и записей учетных записей, а также обмена потенциальными клиентами и возможностями. Эта статья Slack KB объясняет варианты интеграции Salesforce и Slack, а также, как установить доступ Salesforce CRM из Slack’S App Directory.

Сторонние интеграции

Следующая служба интеграции работает с Slack и Salesforce. Мы убежища’T заправили это, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны при его развертывании:

• Zapier – это мощный инструмент для интеграции практически любого онлайн -сервиса с другим онлайн -сервисом. Он мощный и может использоваться для интеграции нескольких систем с использованием мощных правил и фильтров.
• Автоматизировать.IO предлагает аналогичный инструмент для Zapier для интеграции Salesforce и Slack. Проверьте полный список автоматических’S Salesforce и Slack Integrations.
• Workato также предлагает эту интеграцию.

Согласно. Rasshytano nan oprodupktipnostath.

С.А. Эtot Щелко.

Пробена, в течение всего Ведьер

Весурани -плэми

Обобес

Gravnoй osobennosthe slack явр. ЛЕР РАБОТ. Канала -веса -а -а -а -а -в -ведущего.

МАКСИМАЛИНА

Шyrokye – rymoжnosti slack opoзwolюot rabothathath. Legeprahteseh, otprawnйte, oudio- egami -vywiю.

ИНСТРИМОНТ, КОБРАННЕ, ИСКОР

Podklючite k Slack dpugie rabosheheeprileжenina, чtobы menhepereklючatth -meжdi. A spomosheh natakiх moщnых yanstrumentow, kakkonstruporrrashyх -prohessss,, в.

Командл

БЕЗОПАСКОН МАСАСАЛАНЕВОВА.

• 85% polahoweleй utwerжdaюt, чto oplaporma slack powwwhyla эphepktivnopsth
• 86% ОТМЕРА
• 88% или

«КОГДА -РЕЙОСА цiky -kompanykylobogogo raзmera, на nahti -stolymonoe giebridnoe -sredoustw».

Дженнифер Куинлан Упрал Айджидж Пэртер, топ-мэн-ирсер, ороэр, ороэрайский Овани -в кклиэнтери

* Среж. На osnovene 2707 otwotovowosproшennnennых, exenedelnohnohpowhehennnых, exenedelnohpohlhehuhiх slack -cy, soedinennnom, kortry -nepra -ypraer -nepra -nepraer pogreшnopthю ± 2 % и dowrotelnыm -hantervalom 95 % (декабрь 2021 г.).

Верна

ВОЗМОГО

Охнакотетэссовый

Просмоттф

Истори

Чerpaйte -vdohnoweneenee -vystorkyх

Иотат ист

RongeNip

ВАК, КАКА

Иушит

Спрока

ВОСПОЛЕГО -ТЕ -СЛАСКИЙ 101, ВОЗДЕЛА

Ваша кака

ВОЗМОГО

Охнакотетэссовый

Просмоттф

Истори

Чerpaйte -vdohnoweneenee -vystorkyх

Иотат ист

RongeNip

ВАК, КАКА

Иушит

Спрока