Zgadzaj zadawane pytania dotyczące podróży
1. Jaki jest cel aplikacji Concur Cloud?
Aplikacja Conr Cloud jest wykorzystywana do samodzielnych podróży za pośrednictwem umowy o zarządzanie podróżami uniwersytecką, Anthony Travel. Umożliwia także pogodzenie się i przesyłanie wszystkich raportów dotyczących kosztów podróży i biznesu.
2. Jakie wydatki należy pogodzić w systemie zarządzania wydatkami?
Wszystkie opłaty za OneCard muszą zostać pogodzone w systemie zarządzania wydatkami. Ten system powinien być również używany na wszelkie wydatki związane z podmiotami spoza zawodów, w tym zakupy w stanie podróży i wydatków rozrywki biznesowej.
3. Jak mogę uzyskać dostęp do zgady?
Możesz uzyskać dostęp do zgady, przeszukując „Conlur” z mojego.Pitt.Edu
4. Jakie są korzyści płynące z korzystania z zgody na podróżowanie i zarządzanie wydatkami?
Narzędzie Conr oferuje różnorodne korzyści, w tym dostęp do rabatów podróży uniwersytetu oraz możliwość łatwego pogodzenia i składania raportów z wydatków. Odwiedź stronę programu Travel & Cupens Management Program, aby uzyskać szczegółowe informacje.
5. Jak zgadza się w zmniejszaniu emisji węgla?
Zgadza się teraz informacje o emisji dwutlenku węgla dla wszystkich opcji lotu. Ta funkcja umożliwia uniwersytetowi śledzenie i scentralizowanie tych danych emisji, co jest kluczowe w osiąganiu celów neutralności węgla. Ta funkcja pomaga również działom opracować strategie zmniejszania emisji, a jednocześnie uzyskują dostęp do obniżonych cen biletów i pomocy podróży.
6. Jak mogę wykorzystać funkcję emisji dwutlenku węgla w zgodzie?
Aby wykorzystać funkcję emisji węgla w zgodzie:
- Otwórz narzędzie do rezerwacji online
- Wyszukaj lot
- W wynikach wyszukiwania funty węgla powiązane z każdą podróżą zostaną wymienione
7. Do czego służy aplikacja concu?
Aplikacja Conr oferuje przyjazny dla użytkownika i bezpieczny sposób zarządzania wydatkami, podróży i faktur ze smartfona. Pozwala zarezerwować loty, zarezerwować pokoje hotelowe, wynajmować samochody i integrować trasę z podróżą do powiadomień o podróży i aktualizacji w czasie rzeczywistym.
8. W jaki sposób Tripit pomaga w zarządzaniu podróżami?
Tripit tworzy główny plan podróży do każdej podróży, zachowując wszystkie informacje o podróży, rezerwacje, spotkania i inne szczegóły w jednym miejscu. Umożliwia także łatwe udostępnianie informacji o trasie.
9. Jak ręcznie rejestrować plan podróży?
Aby spełnić standardy i wytyczne Uniwersytetu Covid-19, każda międzynarodowa podróż biznesowa musi zostać zarejestrowana za pośrednictwem portalu Pitt International SOS (ISOS). Rezerwacja za pośrednictwem Concur lub Anthony Automatycznie rejestruje podróżnika z ISOS. W przypadku podróży międzynarodowych zarezerwowanych poza Concur lub Anthony Travel szczegółowe instrukcje rejestracji lub wprowadzania zmian w podróży można znaleźć w portalu ISOS My Trips.
10. Gdzie mogę znaleźć więcej zasobów i szkolenia dla Concur?
Odwiedź stronę internetową Conur, aby uzyskać często zadawane pytania, przewodniki szybkiego start, filmy szkoleniowe i inne pomocne zasoby do zarządzania podróżami i wydatkami.
Zgadzaj zadawane pytania dotyczące podróży
Uniwersytet uważa wskazówkę wynoszącą 20% lub mniej za rozsądne. 20% nie jest twardą i szybką zasadą, ale jeśli końcówka wynosi około 20%. Nie ma już konkretnego odniesienia, ale podlega ono naszej ogólnej polityce uzasadnienia wydatków.
Przyznać
Aplikacja Conr Cloud jest wykorzystywana do samodzielnych podróży za pośrednictwem umowy o zarządzanie podróżami uniwersytecką, Anthony Travel. Aplikacja Conr Cloud zapewnia dostęp do rabatów podróży uniwersytetu. Concur jest również wykorzystywany do pogodzenia i przesyłania wszystkich raportów dotyczących kosztów podróży i biznesu.
Wszystkie opłaty za OneCard muszą zostać pogodzone w systemie zarządzania wydatkami. System ten powinien być również używany na wszelkie wydatki związane z podmiotami spoza zawodów, w tym zakupy w stanie podróży, a także koszty rozrywki biznesowej, takie jak konferencje hostingowe lub wydarzenia specjalne.
Dostęp i szkolenie
Odwiedź tę stronę, aby dowiedzieć się więcej na temat dostępu do Concur, a także zasobów szkoleniowych.
Korzyści z zgady
Narzędzie Conr oferuje różnorodne korzyści dla samodzielnych podróży i zarządzania wydatkami. Odwiedź stronę programu Travel & Cupens Management Program, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Cecha emisji emisji dwutlenku węgla
Zgadza się, pokazuje teraz informacje o emisji dwutlenku węgla dla wszystkich opcji lotu, wskazując funty CO2 dla każdej podróży. Air Travel składa się 21.1% uniwersytetu’Emisje S Prepandemiczne, więc zmniejszenie tej liczby jest główną częścią osiągnięcia neutralności węgla do 2037 r.
Funkcja emisji dwutlenku węgla w zgodzie pomoże uniwersytetowi w scentralizowaniu śledzenia tych danych emisji, podczas gdy te same dane dotyczące lotów zarezerwowanych poza Concur, na przykład za pośrednictwem linii lotniczych lub stron trzecich, nie można śledzić centralnie. Przyznać’Nowa funkcja pomoże również każdemu działowi opracować własne cele wewnętrzne i strategie zmniejszania emisji wytwarzanych przez podróże lotnicze, jednocześnie zapewniając, że podróżnicy uniwersytecowi mają dostęp do obniżonych cen biletów i praktycznej pomocy podróży w razie potrzeby, wszystko w jednym miejscu w jednym miejscu. Przeczytaj pełny artykuł Pittwire.
Aby wykorzystać funkcję emisji węgla w zgodzie:
- Otwórz narzędzie do rezerwacji online, wyszukując „Conlur” z mojego.Pitt.Edu
- Wyszukaj lot
- W wynikach wyszukiwania funty węgla powiązane z każdą podróżą zostaną wymienione
Aplikacje mobilne
Zapewnia przyjazny dla użytkownika i bezpieczny sposób zarządzania wydatkami, podróży i faktur z smartfona. Do podróży skorzystaj z aplikacji Concur, aby zarezerwować bilet lotniczy lub kolejowy, zarezerwuj pokoje hotelowe lub wynająć samochód, a także zintegruj swój plan podróży z Tripit, aby uzyskać powiadomienia i aktualizacje podróży w czasie rzeczywistym.
Aplikacja Conr w pełni w pełni integruje proces zarządzania wydatkami. Automatycznie przekształcają wpływy w wydatki i wyślij je bezpośrednio, aby się zgodzić, co sprawia, że raporty wydatków są szybsze i łatwiejsze, wykonując dla Ciebie dużo pracy. Ta funkcjonalność była wcześniej częścią aplikacji wydatków, która została przerwana w grudniu 2018 r.
Znajdź więcej informacji i zasobów szkoleniowych na stronie internetowej Concur.
Tripit
Tworzy główny plan podróży dla każdej podróży, do której możesz uzyskać dostęp w dowolnym momencie i utrzymuje swój plan podróży, rezerwacji, spotkań i innych informacji o podróży w jednym miejscu i ułatwia udostępnianie.
Jak ręcznie zarejestrować plan podróży
Aby spełnić standardy i wytyczne Uniwersytetu Covid-19, każda międzynarodowa podróż biznesowa musi zostać zarejestrowana za pośrednictwem portalu Pitt International SOS (ISOS). Rezerwacja za pośrednictwem Concur lub Anthony Travel automatycznie rejestruje podróżnika z ISOS. W przypadku podróży międzynarodowych zarezerwowanych poza Concur lub Anthony Travel, odwiedź tę stronę, aby uzyskać szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące rejestracji lub dodawania zmian w podróży w portalu ISOS My Trips.
Zasoby
- Często Zadawane Pytania
- Odwiedź tę stronę, aby uzyskać szybkie przewodniki i filmy szkoleniowe
Koszty podróży
- Korzyści programowe
- Zarezerwuj swoją podróż
- Przelot, hotele, wypożyczalnie samochodów
- Parking na lotnisku
- Anthony podróż
- Przyznać
- Transport lądowy
- Podróże międzynarodowe i grupowe
- Przewodnik przed podróżą
- Zasoby podróżne uniwersyteckie
- Przyznać
- Raportowanie wydatków
- Przewodnik po podróży
Zgadzaj zadawane pytania dotyczące podróży
Poniższe kategorie zawierają odpowiedzi na kilka często zadawanych pytań.
Jeśli na pytania związane z podróżami i CTP nie są tutaj odpowiedzi.EDU lub pomocy usług finansowych w [email protected].
Zakończ pytania dotyczące systemu i profilu
Co to jest podróżowanie?
Kliknij aby rozszerzyć
University of Kansas nawiązał współpracę z Collegiate Travel Planners (CTP) i zgodziła się na wprowadzenie Conr Travel, online narzędzie do rezerwacji podróży, które komplementuje nasze istniejące żądanie i wydatki. Umożliwia to uniwersytetowi usprawnienie procesu podróży, oferując zintegrowane „One Stop Shop” do wcześniej zatwierdzonych żądań podróży, rezerwacji podróży i łatwych raportów z wydatków w celu szybszego zwrotu kosztów. Zgadza się również spokój, wiedząc, że jesteś objęty uniwersytetem’obowiązek opieki nad otrzymaniem automatycznych i dwukierunkowych wiadomości ryzyka wbudowanych w system Concur. Rezerwacja za pośrednictwem uniwersyteckiego programu podróży zapewnia wspieranie przez uniwersytet i/lub nasz zespół agentów podróży CTP powinien pojawić się trudności przed lub podczas podróży.
Jakie są korzyści z korzystania z podróży Conr i CTP?
Kliknij aby rozszerzyć
Korzystając z Conr Travel i Conrur Mobile App: możesz:
- Zarezerwuj i zarządzaj większością podróży uniwersyteckich w jednym miejscu z pełnym dostępem do opublikowanych taryf.
- Uzyskaj dostęp do obniżonych stawek uniwersyteckich za wypożyczanie przelotów, hotelu i samochodów.
- Zachowaj bezpieczny profil online, aby przechowywać przede wszystkim TSA i częste numery ulotek, a także inne preferencje podróży i metoda płatności.
- Unikaj wysyłania kopii PDF lub papierowych paragonów do SSC. E-receiipty do lotów, dostawcy wynajmu hotelu i wypożyczalni samochodów są wysyłane bezpośrednio do profilu wydatków. Ponadto możesz przesyłać obrazy swoich rachunków za pomocą aplikacji mobilnej Conrur.
- Zapewnij zgodność, ponieważ zasady podróży, procedury i umowy są wbudowane w system, w tym nocne stawki diety dla hoteli według lokalizacji i fly America Act.
- Dokładnie śledź i używaj nieużywanych kredytów biletów, w tym przypomnienia jako podejścia do wygaśnięcia kredytu.
- Otrzymuj alerty aktualizacji podróży. Zautomatyzowane i dwukierunkowe przesyłanie wiadomości ryzyka i bezpieczeństwa są dostępne dla wszystkich podróżników, którzy zarezerwowali podróż za pomocą systemu podróży lub CTP Concur.
Ponadto, oto niektóre z oszczędności kosztów oraz korzyści i usługi o wartości dodanej oferowane przez CTP bezpośrednio i/lub za pośrednictwem systemu podróży:
- Obowiązek opieki nad monitorowaniem pomocy podróżnikom do bezpiecznego przyciągania docelowych
- 24/7 Obsługa klienta
- Ustanowione relacje z linią lotnicze i hoteli w celu lepszego negocjacji w naszym imieniu
- Najniższe dostępne lotniska*
- Szybkie ponowne wyniki, gdy spadają taryfy lub stawki
- Do 20% zniżki na najlepsze dostępne stawki hotelowe i ponad 582 000 hoteli w ponad 7500 miastach na całym świecie do wyboru
- Bezpłatne cytaty i obsługa rezerwacji online
- Międzynarodowa wiedza na temat rezerwacji podróży za pośrednictwem ich międzynarodowych stawek biurka
- Studiuj za granicą, zarządzanie spotkaniem i grupa (10+) usługi podróży
- Informacje o miejscu docelowym i porady dotyczące podróży
- Pomoc paszportowa i wizowa
*CTP zapewni najniższą logiczną przelot opublikowaną i dostępną w momencie rezerwacji, na podstawie podróżnika’punkt odlotu i przybycia, stwierdzony plan podróży i firmy’s Polityka podróży.
Czy muszę używać podróży concur?
Kliknij aby rozszerzyć
Pracownicy KU są zdecydowanie zachęcani do korzystania z narzędzia rezerwacji podróży Conrur lub rezerwacji bezpośrednio z CTP, aby skorzystać z funkcji bezpieczeństwa, wsparcia podróży, wydajności i potencjalnych oszczędności kosztówS. Zgodność polityki podróży będzie oczekiwana do 31.12.2022, ale prosimy, abyś nie czekał do tego czasu, aby się uczyć i zapoznać z systemem.
Uniwersytet ma obowiązek dbania o to, aby zapewnić najlepsze umiejętności bezpieczeństwa swojego wykładowców, pracowników i studentów nie tylko na kampusie, ale podczas podróży w imieniu uniwersytetu. Dane dotyczące podróży z rezerwacji podróży i rezerwacji bezpośrednio z kanałem CTP w zintegrowanym systemie monitorowania bezpieczeństwa i komunikacji o nazwie Healix Travel Oracle. Dlatego korzystanie z podróży Conr i/lub CTP zapewnia bezpieczeństwo podróżne. Daje to również menedżerom ds. Ryzyka KU natychmiastową zdolność do komunikowania się z podróżnikami potencjalnie zagrożonymi, a także pozwala nam wysyłać zautomatyzowane przesyłanie ryzyka krajowego przed podróżą. Komunikacja ta może przygotować Cię do nadchodzących podróży, poinformować o zakłóceniach, a nawet pomóc w poruszaniu się w niebezpiecznych wydarzeniach – bez względu na to, gdzie jesteś na świecie.
Czy istnieją opłaty za korzystanie z usług podróży Conr lub CTP?
Kliknij aby rozszerzyć
Podczas korzystania z usług podróży i CTP Travel obowiązują następujące opłaty za transakcje:
20 USD.00 – na podróżnika z biletem
18 USD.00 – na podróżnika za wymianę
15 USD.00 – na podróżnika za zmianę nazwiska
0 USD.00 – na podróżnika za pustkę lub anulowanieJak zalogować się, aby zgodzić się?
Kliknij aby rozszerzyć
W swojej przeglądarce internetowej wpisz: przyznać.Ku.Edu i zaloguj się za pomocą pojedynczego logowania KU. Jeśli próbuje zalogować się do przyjęć.Strona com, musisz wprowadzić swój adres e -mail KU, który przekieruje Cię, aby zalogować się za pośrednictwem KU SSO.
Tylko aktywni pracownicy KU mają dostęp do Concur. Rezerwacje dla studentów niebędących pracownikami mogą zostać zarezerwowane przez pracownika KU za pomocą Zarezerwuj dla gościa funkcja. Prośby o podróż dla osób niebędących pracownikiem muszą być wykonane przez personel wsparcia SSC lub LSI/IPSR.
Co jeśli nie mam modułu rezerwacji podróży, kiedy się zapisuję Concur?
Kliknij aby rozszerzyć
Wszyscy aktywni pracownicy KU powinni mieć dostęp do Concur, który powinien obejmować moduł rezerwacji podróży. Jeśli zalogujesz się do pojedynczego znaku KU na (SSO) i nie masz słowa Podróż W czarnym pasku menu u góry ekranu i nie masz pola wyszukiwania po lewej stronie strony głównej, napisz e -mail [email protected]. Podaj zrzut ekranu strony głównej i poinformuj ich, że nie masz dostępu do modułu podróży. Zaktualizują Twoją konfigurację, aby zapewnić dostęp do podróży i wysłać wiadomość e -mail po jej dodaniu.
Co powinienem zrobić, kiedy zaloguję się do podróży Conrur?
Kliknij aby rozszerzyć
Po raz pierwszy zalogujesz się, musisz zaktualizować i zapisać swój profil, zanim po raz pierwszy spróbujesz zarezerwować podróż w podróży. Podczas aktualizacji swojego profilu pamiętaj o zweryfikowaniu adresu e -mail i dodania urządzenia mobilnego do wiadomości bezpieczeństwa. Dodatkowo będziesz musiał aktywować swoje receiipty elektroniczne. Ta lista kontrolna użytkownika po raz pierwszy pomoże Ci poprowadzić.
Czy będę mógł przechowywać częstą ulotkę lub inne informacje o programie lojalnościowym?
Kliknij aby rozszerzyć
Tak, odbywa się to w profilu online w ramach podróży Concur w sekcji programu często podróżujących.
Dlaczego moja data urodzenia jest wymagana, jeśli tylko rezerwuję samochód i/lub hotel?
Kliknij aby rozszerzyć
Concur ma kilka wymaganych pól zawartych w profilu i chociaż data urodzenia jest wymagana tylko do rezerwacji linii lotniczych, ten sam profil podróżnika jest wykorzystywany niezależnie od tego, co jest zastrzeżone.
Jak zapłacić za moje zgasze?
Kliknij aby rozszerzyć
Twój profil online przechowuje Twoje KU, KUCR lub osobiste karty kredytowe, które wprowadzasz. Pamiętaj, aby zidentyfikować domyślną kartę dla każdego rodzaju podróży (powietrze, hotel, samochód itp.). Witryna Conlur jest bezpieczna i w pełni zaszyfrowana. Będziesz miał wybór, której karty kredytowej chcesz użyć podczas dokonywania rezerwacji. Potwierdź, że wszystkie informacje o karcie kredytowej są skonfigurowane w Twoim profilu przed rezerwacją w zgodzie za pierwszym razem. Jeśli brakuje informacji, nie będziesz mógł kontynuować rezerwacji.
Loty to natychmiastowe zakupy przy użyciu karty wybranej podczas rezerwacji. Wypożyczalnia samochodów i hotelu są rezerwacjami i będą wymagać karty kredytowej w punkcie sprzedaży/odprawy. Pamiętaj, aby podczas podróży mieć pod ręką kartę.
Prosimy o zapłacenie za koszty podróży lotniczych/samochodowych z kartą wydaną w Twoim imieniu (KU/KUCR P-CARD lub osobistą kartę kredytową). Prosimy, abyś nie korzystał z P-Cards lub P-Card wydanych innym, aby zapłacić za podróż.
Dlaczego może’t I use my SSC or Department card to book my travel in Concur?
Kliknij aby rozszerzyć
W przypadku zgodności z polityką P-Card i bezpieczeństwa kart, uzgadniania i powodów raportowania podróżnicy nie mogą zapisać karty kredytowej przypisanej innym pracownikowi lub karcie działu do ich profilu. Concur został zaprojektowany jako narzędzie samoobsługowe, przy czym każdy pracownik ma swój własny profil, z którego przetwarzane są żądania podróży, rezerwacje i wydatki. Łącząc osoby z własnymi P-PADY, łańcuch połączeń jest ustanawiany od osoby z zakupem, umożliwiając łatwiejsze przetwarzanie i dokładniejsze raportowanie.
- Pracownicy KU muszą użyć jednej z poniższych kart, aby zarezerwować podróż:
- KU lub Kucr wydano P-Card w podróżniku’S S Nazwa
- KU, który malejący saldo P-card wydany podróżnikowi. Można je przypisać szybko, czasem w ciągu kilku godzin.
- Osobista karta kredytowa
- Podróż gościnną zarezerwowaną w podróży Concur przez pracownika KU można zarezerwować na tym pracowniku’S-karda P lub P-karta P, ponieważ informacje o karcie nie są przechowywane w systemie rezerwacji gości.
Co jeśli nie mam KU lub KUCR P-CARD?
Kliknij aby rozszerzyć
Osobistą kartę kredytową można wykorzystać do ustaleń dotyczących podróży w zgodzie lub bardziej najlepiej, pracownicy mogą otrzymać KU, KUCR lub KU, który malejący bilans P, wypełniając następujące:
- Przeczytaj i wypełnij formularz żądania i aplikacji karty zamówień
- Mają wniosek o podpisany przez odpowiedniego przełożonego przed przesłaniem.
- Uzupełnij i przejdź z quizu P-Card. Quizy P-card są podawane na tablicy. Żądnik zostanie powiadomiony e -mailem ze wskazówkami quizu.
Twoja karta P może zostać wysłana do Ciebie lub możesz dokonać specjalnych ustaleń, aby ją odebrać.
Pytania programu podróży:
- Lori Gutsch, asystent dyrektora ds. Travel Services
[email protected] lub 785-864-5616
Pytania Pytania P-card Pytania P-Card lub spadającego równowagi:
- Mike Lewis, asystent dyrektora ds. Zamówień – Pobocza
- KU-CARD KOORNINARTOR
Pytania Kucr P-card:
- Kevin Teel, kierownik biznesu – Office of Research
- KOUCR P-card koordynator
Co muszę zrobić, jeśli moja karta kredytowa wygasa lub liczba się zmieniła?
Kliknij aby rozszerzyć
Jeśli Twoja karta P lub osobista karta kredytowa zapisana w profilu zgodziła się w jakikolwiek sposób, musisz jak najszybciej zaktualizować ją w profilu Concur. Zapewni to, że wszelkie przyszłe zastrzeżenia dokonane online lub z biurem podróży CTP korzysta z aktualnej karty.
Co się stanie, jeśli potrzebuję pomocy przy pomocy Concur lub CTP Agent?
Kliknij aby rozszerzyć
- Concur Nawigacja – Skontaktuj się z KU Helpdesk w [email protected] lub KU Travel Services w [email protected].
- Concur System Commuage Commuage Assistance – Skontaktuj się z CTP Online Assistance Desk pod numerem 877-208-1396 i wybierz opcję 1 między 7:30-19:30 CST M-F lub e-mailem [email protected].
- Rezerwacja agenta pełnego usługi* Pomoc, trzeba anulować podróż lub mieć problemy z rezerwacją – Skontaktuj się z CTP pod numerem 877-630-1232 i wybierz opcję 1 między 7:30-18:30 CST, M-F, aby Ci pomóc.*Opłata za usługi w wysokości 20 USD obowiązuje w przypadku rezerwacji lotów w pełnym zakresie.
- Po godzinach* Pomoc awaryjna podczas podróży – Skontaktuj się z CTP pod numerem 877-200-1501 w godzinach 18:30-7:30 CST, M-F, Weekendy i święta. *ZASTOSOWANE WYŁĄCZENIA PODAJNOŚCI POD HINETOWYCH, powinny być używane tylko w sytuacjach awaryjnych.
Jeśli się zgadzam, wydaje się, że istnieje sposób, w jaki mogę sprawdzić status systemu?
Kliknij aby rozszerzyć
Tak. Zgadza się otwartego pulpitu nawigacyjnego zapewnia okiem na awarie systemu i przerw. Jesteśmy w centrum danych US2.
Pytania lotu
Jaki jest najbardziej wydajny sposób na znalezienie najlepszego harmonogramu i ceny?
Kliknij aby rozszerzyć
System jest skonfigurowany, aby domyślnie wyniki “Wyszukaj według ceny”. Jeśli nie możesz znaleźć lotu, którego szukasz, możesz wyszukiwać według harmonogram. Podczas wyszukiwania podróży po prostu wybierz odpowiedni rozwijanie przed kliknięciem wyszukiwania na stronie głównej głównej Concur. Wyszukaj według ceny Wyświetla się opcje lotów Zgadza się Travel sugeruje, że bierzesz najniższe koszty, dostępność i politykę firmy i nie może wyświetlać wszystkich opcji lub harmonogramów.
Dlaczego podstawowa klasa taryfy gospodarczej jest oznaczona ikoną ostrzegawczą w podróżach ?
Kliknij aby rozszerzyć
Podstawowe bilety ekonomiczne są “Wykorzystuj albo strać” bilety. Jeśli chcesz zmienić lot z jakiegokolwiek powodu, stracisz bilet i musisz kupić nowy. Żadne zmiany nie są dozwolone i wiele razy nie zawierają toreb podręcznych. Ponadto, jeśli lot jest wyprzedany, podstawowe miejsca gospodarcze jako pierwsze zostaną uderzone z lotu, który wymaga zakupu nowego biletu. Z tych powodów oznaczyliśmy podstawową gospodarkę, zgadzając się z ostrzeżeniem.
Chociaż podstawowe taryfy gospodarcze są nieco tańsze, są one silnie zniechęcony Z powodu ich restrykcyjnego charakteru. Główna kabina, gospodarka lub południowo -zachodnie Wanna Get Away Fare to preferowana klasa taryfy.
Co się stanie, jeśli kupię oznaczoną taryfę “poza polityką” Oznacza to, że nie jest to najniższa taryfa oferowana przez Conrur Travel?
Kliknij aby rozszerzyć
Zakupana taryfa, która kosztuje 200 USD bardziej kosztowna niż najniższa logiczna opłata krajowa oferowana w ramach parametrów wyszukiwania lub 400 USD więcej niż najniższa taryfa międzynarodowa zostanie rozważana poza polisą. Po wybraniu wyższej przelotu, co oznaczono przez ikonę żółtego trójkąta z wykrzyknikiem, który znajduje się obok przycisku taryfy, zostaniesz przedstawiony z okiem wyskakującym i będziesz musiał wybrać kod przyczyny z rozwijanego pola. Twoja wybrana taryfa, wraz z tańszymi alternatywami, które zostały ci zaprezentowane, a Twój zakup zostanie wymieniony w raporcie wyjątków, który będzie dostarczany co miesiąc na uniwersytet’S Department Travel Service. Zaleca się, aby podróżnik lub aranżer podróży był przygotowany na wyjaśnienia po fakcie, jeśli zostanie to poproszeni.
Czy mogę zarezerwować proste międzynarodowe zastrzeżenia online?
Kliknij aby rozszerzyć
Tak i CTP’Pełna obsługa agenci mogą zapewnić bezpłatne opcje wyceny, jeśli chcesz ich pomocy eksperckiej, ale chcesz samodzielnie zarezerwować za pośrednictwem podróży. Zaleca się rezerwację złożonych międzynarodowych podróży bezpośrednio przez agenta CTP. Zapraszam do e -mailem podróż[email protected], jeśli chcesz pomocy międzynarodowej wyszukiwania lotów w zgodzie.
Zgadza się z biletem lotniczym?
Kliknij aby rozszerzyć
Nie, Concur tworzy tylko rezerwację. Nasze biuro podróży CTP przetwarza bilet na nasze umowy linii lotniczych i zapewnia przechwytywanie wszystkich informacji do celów sprawozdawczych i kontroli kontroli jakości w celu uzyskania dokładności. Bilety są kupowane bezpośrednio w liniach lotniczych, nie kupowane od CTP jako sprzedawca trzeci.
Skąd będę wiedzieć, kiedy/jeśli mój bilet został wydany?
Kliknij aby rozszerzyć
Otrzymasz wiadomość e -mail bezpośrednio z CTP, która oznacza, że Twoja podróż została fakturowana/biletowana. Zachowaj ten e -mail, ponieważ zawiera ważne informacje, których możesz potrzebować przed lub podczas podróży i raportu z wydatków. SSC będzie potrzebować kopii tego e -maila jako paragonu dla opłaty agentowej/serwisowej CTP. Dodatkowo, w bibliotece podróży w zgodzie, zobaczysz, że status zmienił się z potwierdzonego na bilet (jeśli powietrze jest włączone).
Jak długo zajmie przetworzenie mojego biletu?
Kliknij aby rozszerzyć
Zasadniczo kontrola jakości i przetwarzanie biletów zajmują tylko kilka minut, o ile system nie napotyka żadnych błędów. E -mail podany przez CTP to potwierdzenie, że Twoja podróż została zakupiona, a bilety/fakturowanie zostało pomyślnie zakończone.
Jak śledzone są nieużywane bilety? Jak są używane?
Kliknij aby rozszerzyć
Po zalogowaniu się do podróży Conr, powinieneś zobaczyć dowolne nieużywane bilety w sekcji alerty u góry głównej strony głównej. Dodatkowo powinieneś je zobaczyć w swoim profilu, a także w macierzy wyników wyszukiwania powietrza. Jeśli masz niewykorzystany bilet, na stronie informacji o rezerwacji podróży istnieje rozwijanie, które należy wskazać, że chcesz użyć swoich nieużywanych kredytów biletów. To ostrzega CTP o zastosowanie kredytu. Pamiętaj, że nieużywane kredyty biletów są specyficzne dla linii lotniczych i można je stosować tylko w stosunku do zakupów z tej samej linii lotniczej.
Rezerwuję krajową wycieczkę wielopoglądową, a nie podróż w obie strony. Może to zgodzić się z podróżowaniem?
Kliknij aby rozszerzyć
Tak. Możesz zarezerwować do 6 nóg podróży podczas jednej rezerwacji w podróży. Jeśli wyszukiwanie podróży na stronie głównej, wybierz opcję wielu segmentów w sekcji kryteriów wyszukiwania powietrza.
Jaki jest najlepszy sposób na zarezerwowanie podróży, w której więcej niż jeden pracownik musi podróżować tym samym lotem?
Kliknij aby rozszerzyć
Użytkownicy mogą zdecydować się na udostępnienie podróży innym użytkownikowi, aby mogli zobaczyć/wybrać ten sam lot i/lub ustalenia dotyczące hotelu. Dodatkowo na stronie głównej podczas zakończenia wyszukiwania podróży możesz skorzystać z dorosłych # rozwijanych do rezerwacji do 6 pracowników razem. UWAGA: Musisz być wymieniony jako aranżera ich profili, aby skorzystać z tej opcji, a lot należy kupić na karcie P/KUCR. Płacanie kosztów podróży innych pracowników jest sprzeczne z polisą za pomocą karty osobistej.
Dlaczego widzę niższe lotniska na innych stronach internetowych niż w zgodzie?
Kliknij aby rozszerzyć
Może być kilka powodów. Najczęstszym powodem jest to, że podstawowe taryfy gospodarcze oferowane przez linie lotnicze i miejsca rekreacyjne zostały zablokowane w zgodzie, jak wspomniano powyżej. Kolejnym powodem, dla którego widzimy rozbieżności taryfy, są wahania zapasów – czas to wszystko, a dostępność zapasów i koszty mogą zmienić minutę po minucie. Wszelkie pytania dotyczące rozbieżności taryfowych należy szczegółowo zgłosić CTP na [email protected].
Jak mogę zidentyfikować opcje lotów zgodnych z Ameryką?
Kliknij aby rozszerzyć
Opcje lotów zgodnych z Fly America mają ikonę tarczy z znakiem wyboru, który można zobaczyć nad przyciskiem View Fares.
Wydatki: przegląd dla brytyjskich firm
Zarządzający Wydatki służbowe czyn’T musi być ból głowy. Dostępnych jest wiele narzędzi do zarządzania wydatkami, które pomogą we wszystkim, od przesyłania rachunków po analizę miesięcznych wydatków.
Jeden z nich jest Wydatki. My’dają ci pełny niski wpływ’S Oprogramowanie kosztów działa tutaj w tym przewodniku, w tym funkcje, informacje o cenach i integracje. To’wszystko, co pomoże ci dowiedzieć się, czy to’jest najlepszym wyborem dla Twojej firmy.
Co to są wydatki?
Wydatki Conur to tylko jedno z wielu dostępnych narzędzi biznesowych SAP CONSUR. Firma amerykańska specjalizuje się w dostarczaniu Zarządzanie podróżami i wydatkami usługi dla firm. Produkt Concur oparty na chmurze jest zaprojektowany w celu oferowania zautomatyzowanego i zintegrowanego zarządzania wydatkami.
Właściciele firm mogą zachować kontrolę nad wydatkami, gdziekolwiek są na świecie, podczas gdy pracownicy mają wygodniejszy sposób na przedstawienie swoich wydatków. Ma narzędzia do fakturowania, spostrzeżenia danych i produktów specjalistycznych dla organizacji sektora publicznego.
Według strony internetowej firma otrzymuje świecące recenzje od swoich klientów. Na przykład 93% recenzentów w GetApp¹ poleciłoby to kolegom lub znajomym.
Zdjęcie nie jest’T tak różowe na trustpilot niestety, gdzie SAP Concur otrzymuje słabą ocenę zaledwie 2.1 na 5², z recenzentami najbardziej niezadowoleni z obsługi klienta. Jest to jednak nieodebrany profil TrustPilot z łączną liczbą jedynie 17 przeglądów wydatków.
Wydatki CALUR
Pierwsza rzecz’LL naturalnie chcę wiedzieć o korzystaniu z SAP ConcuR dla wydatków.
Niestety Concur’T publikuj szczegóły cen na swojej stronie internetowej, ponieważ koszty różnią się w zależności od czynników, takich jak wielkość firmy i użycie.
Wydatki Concure Funkcje
Co teraz’S Oferta dla firm zainteresowanych korzystaniem z narzędzi zarządzania wydatkami? Oto główne funkcje, które musisz wiedzieć oct:
- Uproszczone raportowanie wydatków, w których można zobaczyć wszystkie dane dotyczące wydatków w jednym miejscu.
- Automatycznie przechwytuj wpływy i przetwarzaj raporty w czasie rzeczywistym.
- Konfigurowalne ustawienia, aby zaspokoić Twoje potrzeby biznesowe.
- Prześlij, przeglądaj i zatwierdzaj roszczenia dotyczące wydatków w podróży.
- Integracje z istniejącymi systemami i narzędziami biznesowymi.
- Wsparcie dla budżetowania, prognozowania i zgodności polityki.
- Bezpieczne śledzenie danych wydatków.
Aplikacja Concur wydatków
Oprócz oprogramowania w chmurze online, tam’S także aplikacja Concur wydatków.
Główną cechą, o której warto wiedzieć, jest koszty. To jest Pobrypty Skanowanie aplikacji mobilnej który pozwala pracownikom robić i przesyłać zdjęcia paragonów papierowych⁴. Skutecznie zamienia zdjęcia w dane. Daje to właściciele firm i menedżerów dokładne, w pobliżu raportów i spostrzeżeń w czasie rzeczywistym.
Aplikacja pozwala natychmiastowo dodawać wpływy do roszczeń wydatków i automatycznie wyposaża wydatki z myślą o rachunkowości i zgodności. Może to zaoszczędzić ogromną ilość czasu na ręcznym wprowadzaniu danych i administratora.
Współpracuje integracje
Ostatnią kluczową rzeczą, o której warto wiedzieć o wydatkach, jest sposób zintegrowania z innymi narzędziami biznesowymi i aplikacjami. Możesz podłączyć go do ponad 200 systemów biznesowych⁵, tworząc jedną platformę do zarządzania Twoją firmą’S przepływy pieniężne.
Oto tylko kilka przykładów:
- Narzędzia księgowe, takie jak Quickbooks, Sage i Xero.⁵
- Aplikacje lotnicze i hotelowe, takie jak Deloitte – Przygotuj się, Tripkicks do podróży i rezerwacji.com dla biznesu.⁶
- Rozwiązania finansowe i HR, takie jak Axosmoney, American Express B2B Payments i Paymentshub autorstwa TransferMate.⁷
Możesz nawet skontaktować się z zespołem zarządzania podróżami i wydatkami, aby omówić niestandardowe rozwiązania dla swojej organizacji.
Zarządzaj wydatkami biznesowymi z mądrym
Prowadzić działalność między granicami międzynarodowymi? Może to potencjalnie sprawić, że wydatki śledzenia są znacznie bardziej skomplikowane.
Ale otwórz mądre konto wieloborodowe i Ciebie’LL ma łatwe w zarządzaniu rozwiązaniem dla międzynarodowych przepływów pieniężnych.
Możesz płacić faktury masowe w wielu krajach za pomocą kliknięcia i zamówić karty wydatków dla każdego pracownika, który taki potrzebuje. To sprawia, że koszty śledzenia jest proste, nawet gdy siła robocza jest rozłożona na kontynentach.
Wszystkie konwersje walutowe są wykonywane w kursie wymiany średniego rynku, więc nie masz’t Znajd.
Po przeczytaniu tego przewodnika powinieneś mieć wszystkie informacje, które potrzebujesz, aby zdecydować, czy rozwiązania dotyczące wydatków jest odpowiednie dla Twojej firmy.
My’objęte funkcje, integracje i aplikacja wydatków, ale ty’Muszę skontaktować się z SAP, aby dowiedzieć się o niestandardowych cenach dla Twojej firmy.
Źródła używane do tego artykułu:
- Concur – Recenzje
- TrustPilot – Concur
- CALUR – Zarządzanie wydatkami
- Conlur – Mobile Parque Canner
- Concur – Integracation
- Concur App Center – Air & Hotel
- Concur App Center – Finance & HR
Źródła sprawdzone na 29-09-2022.
Ta publikacja jest przewidziana wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma na celu pokrycia każdego aspektu tematów, z którymi się zajmuje. Nie ma to na celu porady, na której powinieneś polegać. Musisz uzyskać porady zawodowe lub specjalistyczne przed podjęciem lub powstrzymaniem się od wszelkich działań na podstawie treści w niniejszej publikacji. Informacje w niniejszej publikacji nie stanowią prawnych, podatkowych ani innych profesjonalnych porad z Wise Payments Limited lub jej podmiotów stowarzyszonych. Wcześniejsze wyniki nie gwarantują podobnego wyniku. Nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji, zarówno wyrażonych, jak i dorozumianych, że treść w publikacji jest dokładna, kompletna lub aktualna.
Pieniądze na tutaj, tam i wszędzie
Biznes
Pożyczki biznesowe Starling: przegląd, stopa procentowa i opłaty
Dowiedz się o pożyczkach biznesowych Starling, jego oprocentowaniu i opłatach. Naucz się kluczowych faktów, aby wiedzieć, czy jest to odpowiednia opcja finansowania dla Twojej firmy.
Paola Faben Oliveira
09.05.23 5 minutowe odczyt
Biznes
Konto biznesowe Starling: Omówienie opłat dla Wielkiej Brytanii
Odkryj wszystkie odpowiednie opłaty za konto biznesowe w Wielkiej Brytanii. Wyjaśnione funkcje i opłaty za konto biznesowe GBP, EUR i USD.
Paola Faben Oliveira
08.05.23 3 minuty czytaj
Biznes
Jak rozwijać swój biznes z mądrym
Ostateczny przewodnik po kluczowych funkcjach na koncie biznesowym, który pomoże Ci rozwijać firmę bez granic.
Hannah McGrath
04.05.23 5 minutowe odczyt
Biznes
Jak otworzyć konto biznesowe Starling w Wielkiej Brytanii
Odkryj kroki, wymagania i dokumenty potrzebne do otwarcia konta biznesowego Starling w Wielkiej Brytanii.
Paola Faben Oliveira
28.04.23 6 minuty
Biznes
Konto Starling USD | Opłaty, funkcje i alternatywa
Wszystkie informacje, które musisz wiedzieć o koncie Starling Business USD. Funkcje, opłaty i wymagania.
Paola Faben Oliveira
28.04.23 5 minutowe odczyt
Biznes
Starling Bank vs Tide: Porównanie konta biznesowego
Dowiedz się, w jaki sposób Starling Bank i Tide porównują opłaty i funkcje konta bankowego biznesowego.
FAQ – często zadawane pytania
Nowe konta będą dostępne w SAP, zgadzają się dwa dni robocze po przetworzeniu formularza aury.
Nowe centra kosztów następują w tym samym czasie co nowe konta. Nowe centrum kosztów zajmie 2 dni robocze do użytku w SAP Concur.
Jeśli centrum kosztów nie jest nowo utworzone i nie jest dostępne w wynikach wyszukiwania, skontaktuj się z biurem finansowym w celu uzyskania pomocy. FO może współpracować ze wsparciem SAP Concur w celu rozwiązania problemu, a urzędnik finansowy będzie świadomy, że koszt może być konieczny do odpowiedniego centrum kosztów, gdy szczegółowe informacje na.
Do rozpowszechniania wydatków w raporcie do więcej niż jednej kombinacji konta, użyj przydział. Najlepszą praktyką jest dodanie wszystkich wydatków do raportu, a następnie przydzielenie całkowitej raportu do żądanych kombinacji konta
- W menu szczegółów na liście wydatków raportu wybierz alokacja.
- Wybierz wszystkie wydatki i kliknij Przypisane wybrane wydatki.
- Po prawej stronie ekranu dodaj wiersz alokacji dla każdego kombinacji konta, który ma zostać obciążony.
- Alokacja może być dokonana przez procent lub kwoty dolara za pomocą menu „alokacja według”, aby wybrać procent lub kwotę.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego procesu, przejrzyj dokumentację wydatków alokacji dostępnej w sekcji alokacji i kodowania X na stronie dokumentacji.
Przydział
Ogólne pytania
SAP ConcuR pozwoli na alokacja według kwoty dolara, gdy wszystkie wybrane zgłoszenia są albo wszystkie liczby dodatnie lub wszystkie liczby ujemne. Mieszany wybór liczby dodatnich i ujemnych może być przydzielany tylko przez procent. Przykładem liczby ujemnej jest redukcja refundacji, która jest zawsze wprowadzana jako liczba ujemna (-23.54).
System SAP ConcuR zawsze oszczędza alokacja jako percenty. Alokacja dokonana przez kwotę dolara jest zaoszczędzona jako procent. Konwersja dolarów na percenty czasami wprowadzi kwoty dolara o kilka groszy. Aby wymusić alokacja do dokładnej kwoty dolara, kwoty alokacji można edytować w celu zmiany kwot na właściwą liczbę. SAP Concur Help Desk może pomóc w tym procesie.
Ogólne pytania
Każdy raport wydatków zawiera szlak audytu, który rejestruje wszystko, co jest wykonane w raporcie od momentu jego przesłania do momentu przetworzenia płatności. Aby wyświetlić szlak audytu dla konkretnego raportu, otwórz raport, klikając nazwę raportu. Na stronie listy wydatków kliknij menu szczegółowe informacje i wybierz Audyt Trail.
Przesłane raporty, które są w przepływie zatwierdzenia, zostaną wyświetlone na stronie wydatków ze statusem przesłania. Przepływ zatwierdzenia raportu pokaże postęp raportu w procesie zatwierdzenia.
- Na stronie wydatków otwórz raport wydatków, klikając jego nazwę.
- Na liście wydatków na menu szczegółów Wybierz przepływ zatwierdzenia. Okno wyskakujące przepływ zatwierdzenia wyświetli numery kont. Kliknij numer konta, aby rozszerzyć przepływ pracy i wyświetlić wszystkie zatwierdzające i daty zatwierdzenia.
- Gdy raport otrzyma ostateczną zgodę, można go obejrzeć w bibliotece raportów. Wszystkie raporty można wyświetlić, klikając bibliotekę raportów i filtrując „wszystkie raporty”.Użyj menu Widok, aby wybrać „wszystkie raporty”, aby wyświetlić pełną listę raportów, która będzie zawierać aktualny status raportu.
Przeglądarki i SAP zgadzają się
Ogólne pytania
Przeglądarki certyfikowane do użytku z SAP ConcuR to:
- Microsoft Internet Explorer wersje 10 i 11
- Wersje Firefox 35, 36 i 37
- Wersje Safari 5.1, 6.0, 7.0 i 8.0
- Google Chrome Versions 40.0, 41.0 i 42.0
Sprawdź nowsze wersje przechowywanych stron
- Aby uzyskać optymalną wydajność, wybierz Automatycznie opcja na Ustawienia dialog.
Ustawienie pamięci podręcznej przeglądarki
- Sprawdź, czy pole obok Nigdy nie sprawdzaj serwera Jest nie sprawdzony.
Ustawienia bezpieczeństwa
- Sprawdź, czy wszystkie strefy bezpieczeństwa są ustawione na poziomy domyślne.
Wyłączyć debugowanie skryptu
- Zalecaj wybranie pola obok tego ustawienia, aby wyłączyć debugowanie skryptów.
Powiadomienie o błędach skryptu
- Zalecaj wybranie pola obok tego ustawienia, aby wyświetlić powiadomienie o błędach skryptu.
Włącz ciasteczka
- Polecić Średni ustawienie.
Odroczone wydatki
Ogólne pytania
Proces odroczenia wydatków na następny rok obrotowy zmienił się i nie zdarza się w zgodzie. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie rachunkowości naliczalnej.
Ibis już nie używany
Ogólne pytania
Nowi pracownicy zostaną dodani do pliku pracownika SAP Conrur następnego dnia roboczego po zakończeniu formularza spotkania, a pracownik jest w systemie HR. Jeśli nowy pracownik musi poprosić o zwrot kosztów przed zakończeniem tego procesu, powinien skontaktować się z urzędnikiem finansowym.
Raport z wydatków
Ogólne pytania
Jeśli opłata jest na karcie zakupowej, zostanie powiązana z podróżnikiem, który jest odpowiedzialny za kartę zakupową. Komentarz będzie musiał zostać dodany do wejścia do wydatków wskazujących, że niektóre wydatki hotelowe są dla drugiego pracownika. Jeśli opłatę nie ma na karcie zakupowej, napisz notatkę na paragon wskazującym, jak zostaną zastosowane opłaty. Pokwitowanie powinno być faksowane oba raporty wydatków.
Jaka jest różnica między szacunkiem podróży z wnioskiem o zaliczkę gotówkową a oszacowaniem podróży bez wniosku o zaliczkę gotówkową?
Należy pamiętać, że proces wprowadzenia zaliczki gotówkowej zmienił się wraz z nowym interfejsem użytkownika.
Jeśli potrzebujesz pomocy w przystąpieniu do zaliczki gotówkowej, zadzwoń do pomocy technicznej 814-863-9713
Ukończone oszacowanie podróży z zaliczką pieniężną będzie miał zaliczki gotówkowe: płytki na szczycie żądania, jeśli kafelek nie ma, żądanie nie zawiera zaliczki gotówkowej.
Po złożeniu zaliczki gotówkowej trafi do administratora budżetowego i oficera finansowego w celu zatwierdzenia’s w pełni zatwierdzony i wydany, zostanie następnie wysłany do Simba, a następnie’s z dnia na dzień przetwarzania banku. W zależności od banku może zająć ich od 2 do 3 dni. Polecam, aby zaliczki gotówkowe zostały wprowadzone co najmniej tygodniowo przed podróżą, jeśli to możliwe.
Posiłki grupowe
Ogólne pytania
Wskazówki dotyczące posiłków grupowych mają być rozsądne, które Penn State ogólnie uważa się za 20% lub mniej. Jednak wskazówki, które wynoszą 1 USD.00 lub mniej ponad 20% jest dopuszczalne i nie należy ich odejmować.
Jeśli istnieje nadwyżka wierzchołka większa niż 1 USD.00 Podczas posiłku grupowego ilość nadwyżki powinna być wyszczególniona z wydatków na posiłek grupowy i zaznaczony “Odlicz od zwrotu kosztów.” Nie używaj „redukcji zwrotu”, aby zmniejszyć transakcję PCARD.
To nie jest już wymagane.
Grupy uczestników mogą być używane do szybkiego dodania grupy uczestników, którzy regularnie organizują posiłki grupowe.
- Dodaj wszystkich uczestników indywidualnie do posiłku grupowego za pomocą zaawansowanego wyszukiwania.
- Wybierz wszystkich uczestników grupy, klikając pola po lewej stronie uczestników’ nazwy lub pole wyboru Wybierz wszystko.
- Kliknij przycisk Zmodyfikuj, a następnie utwórz grupę.
- Podaj grupę nazwę i kliknij Zapisz.
- Użyj tej grupy w przyszłych raportach, klikając ulubione, a następnie przełącz kartę na grupy uczestników.
- Grupa uczestnicząca będzie dostępna tylko w profilu pracownika, w którym grupa została pierwotnie utworzona.
Jeśli grupa uczestnicząca przekroczy 12 osób, zamiast tego można użyć grupy 12 lub więcej. Patrz FAQ dla reguł i procesu dla korzystania z grupy 12 lub więcej
Gdy w posiłku grupowym jest dwunastu lub więcej uczestników, jeden wpis uczestników może zostać utworzony dla uczestników korzystających z typu „grupy 12 lub więcej”.
- Kliknij przycisk nowego uczestnika lub dodaj> nowy uczestnik, w zależności od tego, jak wyświetla się na ekranie.
- Wybierz typ „Grupa 12 lub więcej” uczestnika.
- Wprowadź nazwę grupy i dodaj grupę do kosztu.
- Edytuj pole liczników uczestnika na liście uczestników, aby odzwierciedlić właściwą liczbę uczestników,
- Utwórz plik PDF listy uczestników lub zaloguj się w arkuszu i dołącz do paragonów.
Ogólne pytania
Opłaty za podróż od SAP ConcuR można zidentyfikować według danych szczegółowych, będzie jeden wpis na gotówkę i jeden wpis na opłaty pcard.
wolna przestrzeń będzie zawierać pierwsze 15 znaków nazwy raportu. opis będzie zawierać 40 znaków, które można podzielić w następujący sposób:
- Pracownik
- 1-10 będzie nazwiskiem pracownika
- 12-40 będzie identyfikatorem PSU pracownika
- 1-10 będzie nazwiskiem nieodpisującym
- 12-40 będzie zawierać „nieempl”
Wolna przestrzeń i znaki 12-40 opisu można zmienić za pomocą UDFS lub za pośrednictwem ICAG/ISTR za pomocą dodatkowego ekranu szczegółów.
Wydatki na wyszczególnienie
Ogólne pytania
Pozycja jest używana do dwóch (2) celów TYLKO:
- w celu oddzielenia stawki za pokój i podatki w rodzaju kosztów hotelowych/motelu, jeśli jest to wymagane; I
- oddzielić uzasadnione wydatki uniwersyteckie od wydatków osobistych.
Trasy i diecie (zasiłek podróży)
Ogólne pytania
Północnie można usunąć z dostępnej listy trasy. Trasa przypisana do raportu musi zostać zabezpieczona, a następnie można go usunąć.
Zmiany podróży można usunąć z raportu wydatków w dowolnym momencie przed przesłaniem raportu. Uwaga: Usunięcie planu podróży lub trasy z raportu usunie również wszystkie powiązane stały posiłek i/lub stałe wydatki na zwolnienie.
W raporcie wydatków na menu szczegółów Wybierz dostępne trasy. Sekcja przypisanych tras pokazuje wszelkie trasy przypisane do raportu. Trasa musi zostać zabroniona, zanim będzie można go usunąć w sekcji dostępnej podróży na stronie.
W sekcji dostępnej trasy można wybrać plan podróży, a przycisk Usuń kliknij, aby usunąć plan podróży.
Notatka:
- Nie można usunąć trasy z kłódką w kolumnie po lewej stronie kolumny Actions. Padlock wskazuje, że plan podróży jest dołączony do przedłożonego raportu wydatków.
- Usunięcie planu podróży, która jest przypisana do bezprzewanego raportu, usunie plan podróży i wszystkie odpowiednie stałe posiłki i/lub stałe wpisy do zakwaterowania z raportu.
Aplikacja umożliwia personelowi wsparcia SAP na dodanie lokalizacji dla listy wyszukiwania miasta.
Aby poprosić o dodanie lokalizacji CONUS, prześlij żądanie do pomocy helps SAP Concur. Dołącz nazwę miasta, skrót państwowy i kod pocztowy. U.S. Aplikacja wyszukiwania kodu pocztowego jest doskonałym źródłem informacji wymaganych do dodania nowej lokalizacji do podróży CONUS.
Aby poprosić o dodanie lokalizacji Oconus, prześlij prośbę do pomocy pomocy społecznej SAP z jak największą ilością informacji w lokalizacji: kraj i prowincja, w stosownych przypadkach, w pobliżu dobrze znanej lokalizacji, wszystko, co pomoże pomocy pomocy dopasowanej do nowej lokalizacji do odpowiedniej stawki DIEM.
Koszty Diem są dodawane przez klikając szczegóły-> Nowy plan podróży do utworzenia i trasę, która Alllow zgadza się na obliczenie i utworzenie dziennych wpisów na wydatki na diety.
Kliknij następny, aby przejść do karty przypisanych tras. W tym miejscu możesz wybrać przypisany plan podróży do jej edycji, lub wyświetlania i usunięcia. Jeśli przypisany plan podróży jest prawidłowy, kliknij następne, aby przejść do karty wydatków i korekty.
Po drodze na karcie wydatki i korekt, jeśli podczas podróży przez konferencję, posiłek grupowy lub inne źródło, wybierz pole wyboru odpowiadające temu posiłkowi, aby usunąć ten zasiłek z tego dnia na diemi. Posiłki zakładane są w domu lub zakupione na PCARD, nie są uważane za podane posiłki. W przypadku, gdy zapewniane są wszystkie posiłki na jeden dzień, nie można domagać się posiłku na dietę. Jednak przypadkowa kwota na dietę (5 USD za podróż CONUS, zmienna do podróży Oconus) może być nadal domagana według uznania podróżnika.
Zgodnie z polityką podróży uniwersytecką, przez pierwsze i ostatnie dni podróży, zgadza się ten dzień na dietę do 75% dodatku na noc. Podróżni otrzymają tę kwotę, niezależnie od pory podróży dnia lub czasu trwania dnia podróży.
Wybierz link wydatków i korekt w menu szczegółów raportu. Posiłki dostarczone na konferencji lub posiłkach grupowych muszą być zidentyfikowane jako „dostarczane posiłki.„Wybierz odpowiednie pole wyboru dla każdego dostarczonego posiłku, aby zmniejszyć kwoty na diemi na zasady podróży. Po zidentyfikowaniu podanych posiłków wybierz Utwórz wydatki lub zaktualizuj wydatki, aby utworzyć lub dostosować wpisy wydatków na diety w raporcie o wydatkach.
W przypadku podróży CONUS (ciągłego USA) zakwaterowanie jest zwracane przez faktyczną kwotę wydaną. W przypadku Oconus (poza ciągłymi USA) podróżami jest zwracane przez dietę oprócz posiłków i incydentów.
Pole wyboru z dnia na dzień mają zastosowanie tylko do Oconus Travel, do użytku, gdy podróżnik nie jest zwracany za zakwaterowanie przez DieM. Wybierz pole wyboru z dnia na dzień, aby wykluczyć dzień na diecie z żądania zwrotu.
Biuro Polityki w całym zakresie (OGP) potwierdziło, gdy M&E jest zmniejszone do 75% pełny koszt dostarczonego posiłku, a sam posiłek nie jest zmniejszony według stawki 75% na podstawie § 301-11.18 FTR.
Na przykład stawka M & IE dla Chicago wynosi 74 USD. Pierwszy dzień podróży wynosiłby 55 USD.50. Gdyby zapewniono śniadanie (17 USD), nowy obliczony M&E w pierwszym dniu podróży wyniósłby 38 USD.50. Całkowita ilość odliczeń posiłków nie może przynieść mniejszej ilości niż incydenty upoważnione do lokalizacji, w tym przykładzie dla Chicago, który wynosiłby 5 USD.
Trasy są wykorzystywane w raportach wydatków tylko wtedy, gdy podróżnik prosi o zwrot kosztów posiłków i/lub wydatków na zakwaterowanie. Należy wykorzystać trasę do utworzenia odpowiednich wpisów na wydatki na Diem dla każdej lokalizacji podróży z dnia na dzień.
Każdy plan podróży musi składać się z minimum dwóch (2) wierszy. Pierwszy rząd zawiera odejście z lokalizacji domu/kampusu i przybycie do miejsca docelowego; Drugi rząd zawiera odlot z miejsca podróży i powraca do lokalizacji domu/kampusu.
Trasa powinna mieć tyle rzędów, ile potrzebne do nagrania przybycia do każdej nowej lokalizacji na nocleg.
Brakująca lokalizacja
Ogólne pytania
SAP CONSUR SPOSTION MAJĄ W razie potrzeby dodawanie lokalizacji dla listy wyszukiwania miasta. Aby poprosić o dodanie Lokalizacja CONUS, Prześlij prośbę do komputerów pomocy SAP Concur. Dołącz nazwę miasta, skrót państwowy i kod pocztowy. U.S. Aplikacja wyszukiwania kodu pocztowego jest doskonałym źródłem informacji wymaganych do dodania nowej lokalizacji do podróży CONUS. Aby poprosić o dodanie Lokalizacja Oconus, Prześlij prośbę do pomocy pomocy SAP Concur z jak największą ilością informacji na temat lokalizacji: kraj i prowincja, w stosownych przypadkach, w pobliżu znanej lokalizacji, wszystko, co pomoże biurze pomocy w dopasowaniu nowej lokalizacji do odpowiedniej stawki diety.
1 -dniowe posiłki
Ogólne pytania
Gdy pracownik podróżuje, indywidualne wydatki na posiłki zostaną zwrócone przez posiłek i incydenty na dietę. Per Diem dotyczy 1-dniowej i wielodniowej podróży. W raporcie wydatków tworzona jest plan podróży w dodatkach podróży. Trasa służy do automatycznego obliczania maksymalnej dopuszczalnej ilości diety na dzień. Na liście wydatków utworzono stały wpis na posiłek. Kwota diety zwrócona pracownikowi jest dochodem podlegającym opodatkowaniu. Podobnie jak w przypadku każdego wniosku o zwrot kosztów, na żądanie podróżnika może zostać ubiegane o mniejszą kwotę. Wpływy z posiłków nie są zobowiązane do poparcia roszczenia o pełny lub częściowy dzień na die.
Zwrot kosztów posiłku i wydatków przypadkowych, gdy nie jest zaangażowana podróż z dnia na dzień, wymaga zgłoszenia kwoty zwrotu w ramach dochodu podlegającego opodatkowaniu pracownika, chyba że jest to ważny posiłek grupowy z wyraźnym celem biznesowym i dostarczana jest lista uczestników.
Przykład: Pracownik podróżuje z Filadelfii do UP. Podczas podróży powrotnej z UP pracownik zatrzymuje się i je lunch. Jeśli pracownik poprosi o zwrot kosztów posiłku, Całkowita korzyść, którą otrzyma pracownik (Razem diety, z kieszonkowego zwrotu posiłków lub kosztów posiłków PCARD) to 1-dniowa kwota posiłku podlegająca opodatkowaniu i należy wprowadzić na stałe wpis do posiłku, który jest tworzony przez plan podróży.
Jak poradzić sobie z posiłkami podlegającymi opodatkowaniu na 1-dniową podróż w raporcie SAP Concur:
- W raporcie nagłówek wybierz pole wyboru dla „czy ten raport obejmuje 1-dniowy zwrot posiłków”. To włącza przypomnienie o polu podlegającej opodatkowaniu na stały koszt posiłku.
- Utwórz plan podróży i stały koszt posiłku na die.
- Na liście wydatków kliknij stały koszt posiłku, aby go otworzyć.
- Wprowadź całkowitą ilość korzyści z kosztów posiłków 1-dniowa kwota posiłku podlegająca opodatkowaniu pole. Wprowadzona kwota może być dowolnym z poniższych ale nie może przekraczać Oryginalna ilość stałych wydatków na posiłek:
- Całkowity dopuszczalny na die, lub
- rzeczywisty z kosztów posiłków kieszonkowych, lub
- Rzeczywisty koszt posiłku pcard, lub
- Rzeczywisty koszt z posiłków kieszonkowych oraz rzeczywisty koszt posiłku PCARD
NOTATKA: Jeśli diecie zostanie zredukowane do faktycznej wydanej kwoty opodatkowania, jest faktyczna ilość zużytej (poza kieszenią plus posiłki pcard). Będzie mniej niż pierwotna ilość stałego wpisu do posiłku.
Ten rodzaj kosztów zostanie użyty, gdy spotkanie obejmuje posiłek, w którym każdy uczestnik płaci za część kosztów posiłku lub płaci cały koszt własnego posiłku w jednym z następujących scenariuszy:
Przykład 1: Pracownik podróżuje z Harrisburga do UP na spotkanie. Uczestnicy spotkania decydują się na lunch i dostarczyć im jedzenie. Pracownik płaci 6 USD.00 w kierunku lunchu – 6 USD.00 byłby kosztem 1-dniowego posiłku nieokreślonego. Przykład 2: Pracownik podróżuje na spotkanie. Po spotkaniu podróżnik i inny uczestnik idą na lunch, aby przejrzeć tematy omówione na spotkaniu, z których każdy płacił za własny posiłek.
W przypadku zgłoszenia 1-dniowego posiłku nie do opodatkowania, żądanie musi przestrzegać tych samych zasad, co koszt posiłku grupowego (wymagany przez uczestników).
Odliczenia płac
Ogólne pytania
Odliczenie zostanie oznaczone jako „SAP Conlur” i będzie wymienione na temat przekazywania wynagrodzeń z innymi odliczeniami.
Kupowanie kart
Ogólne pytania
Link Guru do karty zakupowej zasilacza zawiera listę referencyjną odpowiednich linków i informacji dostępnych dla posiadaczy kart i funkcjonariuszy finansowych.
Posiadacz karty musi rozstrzygnąć wszystkie wydatki podróży (w tym te na karcie zakupowej) w SAP Concur nie później niż 60 dni po zakończeniu podróży (30 dni, jeśli podróż zostanie obciążona funduszem ograniczonym i zostanie zakończona w ostatnim miesiącu umowy sponsorowanej).
Opłaty PCARD, które nie zostały rozstrzygnięte po odpowiednim okresie (ponad 60 dni po wystąpieniu podróży) będą uważane za transakcje niezmienne.
Urzędnik finansowy będzie uprawniony do przedstawienia raportu wydatków w imieniu posiadacza karty w celu rozstrzygnięcia tych niezależnych transakcji, które spowodowałyby odliczenie wypłaty posiadacza karty za kwotę transakcji. Urzędnik finansowy może również podjąć działania na podstawie niewłaściwego wykorzystania karty zakupowej.
Wpływy są wymagane dla wszystkich transakcji naliczonych do karty zakupowej, z wyjątkiem poszczególnych posiłków.
Posiłki/spotkania grupowe muszą być obsługiwane przez szczegółowe wpływy.
Wpływy zostaną dołączone do raportu wydatków.
Jeśli paragon zostanie utracony lub, z jakiegoś powodu, nie otrzymasz paragonu ani faktury, powinieneś skontaktować się z dostawcą, aby uzyskać duplikat.
W rzadkiej sytuacji, w której sprzedawca nie dostarczy duplikatu paragonu, powinieneś wypełnić formularz uzasadnienia dla utraconych lub nieosiągalnych wpływów, który jest dostępny od twojego urzędnika finansowego, i uwzględnić formularz jako substytut potwierdzenia. Ten formularz wymaga zatwierdzenia przez administratora budżetu lub dyrektora budżetowego i funkcjonariusza finansowego przed rozpatrzeniem transakcji w SAP Concur.
Wszelkie niepodważowane opłaty, które nie zostały uzasadnione po odpowiednim czasie (ponad 60 dni po wystąpieniu podróży) będą uznane za transakcje nieobsługowe.
Urzędnik finansowy będzie uprawniony do przedstawienia raportu wydatków w imieniu posiadacza karty w celu rozstrzygnięcia tych niezależnych transakcji, co spowodowałoby odliczenie wypłaty posiadacza karty za kwotę transakcji. Urzędnik finansowy może również podjąć działania na podstawie niewłaściwego wykorzystania karty zakupowej. (Odniesienie: PC2009, strona 9)Opłaty PCARD są wyświetlane w sekcji Dostępne wydatki kosztów. Wszystkie opłaty PCARD, które nie zostały przypisane do raportu wydatków, zostaną wyświetlone.
Aby przypisać opłatę PCARD do raportu Utwórz nowy raport lub otwórz istniejący raport i użyj menu importu do wyświetlenia, a następnie zaimportuj opłaty PCARD do raportu.
Dostępna jest historyczna lista wszystkich opłat PCARD w SAP dla posiadacza karty. Kliknij link Wyświetl transakcję na stronie wydatków, aby otworzyć listę historyczną wszystkich opłat PCARD. Lista opłat za kartę firmy można filtrować, aby wyświetlić wszystkie opłaty według roku kalendarzowego lub w określonych okresach w ciągu roku. Lista będzie zawierać nazwę raportu dla wszystkich opłat przypisanych do raportów wydatków.
Wszelkie opłaty za karty zakupowe, które są uważane za wydatki osobiste, a zatem, nie podlegające zwrotowi przez Penn State, zostaną najpierw zrekompensowane w stosunku do jakiegokolwiek zwrotu kosztów należnego pracownikowi.
Jeśli żadne zwrot kosztów nie jest uzasadnione, nieobsługiwana kwota wynikająca z transakcji PCARD zostanie odjęta od wynagrodzenia pracownika.
Koszty poszczególnych posiłków są zwracane za pomocą diety (dodatki do podróży). Poniższe przedstawiono, jak uwzględnić wydatki na posiłki PCARD i wydatki z kieszeni, ponieważ odpowiadają one zasiłkom na posiłek na diem. Każdy rodzaj transakcji posiłków powinien być przetwarzany w następujący sposób:
Po utworzeniu nagłówka raportu lub klikając szczegóły-> Nowy plan podróży, utwórz i trasę, która Alllow zgadza się, aby utworzyć codzienne wpisy wydatków na die:
- Utwórz wiersze trasy w nowej sekcji Zatrzymaj ekranu Traver Adiopences.
- Każdy wiersz trasy zawiera lokalizację wyjazdu, datę i godzinę oraz lokalizację przybycia, datę i godzinę miejsca docelowego.
- Utwórz wiersz trasy dla każdej zmiany w nocnym miejscu pobytu.
- Kliknij Zapisz, aby zapisać każdy wiersz po zakończeniu.
- Wypełnij wszystkie rzędy planu podróży za pomocą nowych pól Stop.
- Jeśli trasa jest na 1-dniową podróż, nadal muszą być dwa rzędy trasy:
- jeden do wyjazdu z lokalizacji domu i przybycia do miejsca docelowego;
- jeden na wycieczkę do domu.
- Kliknij Dalej, gdy wszystkie rzędy trasy zostaną zapisane;
- Kliknij Dalej na ekranie dostępnych tras.
- Ekran wydatków i korekt wyświetli kwotę diety dla każdego dnia w trasie.
- W przypadku podróży CONUS ilość będzie obejmować posiłek i przypadkowe zwrot kosztów.
- W przypadku podróży Oconus ilość będzie obejmować zakwaterowanie, posiłek i przypadkowe zwrot kosztów.
Zgodnie z polityką podróży uniwersytecką, przez pierwsze i ostatnie dni podróży, zgadza się ten dzień na dietę do 75% dodatku na noc. Podróżni otrzymają tę kwotę, niezależnie od pory podróży dnia lub czasu trwania dnia podróży.
Jeśli podczas podróży przez konferencję, posiłek grupowy lub inne źródło, wybierz pole wyboru odpowiadające dostarczonym posiłku, aby usunąć ten zasiłek z codziennego diety. Zakładane posiłki są spożywane w domu, nie są uważane za podane posiłki. W przypadku, gdy zapewniane są wszystkie posiłki na jeden dzień, nie można domagać się posiłku na dietę. Jednak przypadkowa kwota na dietę (5 USD za podróż CONUS, zmienna do podróży Oconus) może być nadal domagana według uznania podróżnika.
Poszczególne posiłki zakupione z PCARD nie są dostarczane posiłki, nie wybieraj pole wyboru podanego posiłku. Posiłki na diem odpowiadające poszczególnym posiłkom PCARD muszą być włączone do netto w stosunku do ilości odliczonej na posiłek pcard.
Po zidentyfikowaniu wszystkich dostarczonych posiłków kliknij Utwórz wydatki. Każdy dzień posiłku na diem zostanie wprowadzony na liście wydatków jako stały posiłek. (Część zakwaterowania Oconus zostanie wprowadzona osobno jako stałe lodowanie).
Dodaj transakcje wydatków na posiłki Pcard:
- Jeśli ekran dostępnych wydatków nie jest dostępny po prawej stronie, kliknij przycisk importu powyżej listy wydatków po lewej stronie, aby otworzyć dostępne wydatki.
- Wybierz odpowiednie koszty ( -y) posiłku PCARD z ekranu dostępnych wydatków, klikając pole wyboru po lewej stronie transakcji (.
- Kliknij przycisk Importuj na ekranie dostępnych wydatków, aby przypisać transakcję (y) posiłków PCARD do raportu.
Domyślny rodzaj wydatków, koszt posiłku pcard, zostanie przypisany do wszystkich posiłków zakupionych za pomocą PCARD.
- Jeśli koszt posiłku pcard jest posiłkiem grupowym:
- edytuj wpis wydatków;
- Zmień typ kosztów na „Grupa posiłków/MTG (wymagani uczestnicy)”; I
- Wypełnij wszystkie wymagane informacje i zapisz.
- edytuj wpis wydatków;
- Wybierz pole wyboru odliczenia z pola Recrimbursement znajdujące się poniżej pola komentarzy; I
- Zapisz zmiany.
Powtórz kroki dla wszystkich poszczególnych posiłków PCARD. Ilość każdego posiłku PCARD zostanie odjęta od całkowitej kwoty zwrotu gotówki.
Odliczenie płac nastąpi, jeśli suma wydatków na posiłek PCARD plus wszelkie nieobsługiwane wydatki PCARD przekraczają całkowity zwrot gotówki (kwota, do której jest uprawniony do uprawnień do DIEM oraz wydatków gotówkowych).
Posiłki z kieszeni: Nie tworz żadnych zgłoszeń na poszczególne posiłki zakupione za gotówkę lub karty kredytowe osobistego.
Wszystkie indywidualne koszty posiłków są zwracane na podstawie standardowych stawek na diem przypisane do każdej lokalizacji. Podróżnik kwalifikuje się do posiłku na diem w celu uzyskania lokalizacji, w której spędza tej nocy. W ostatnim dniu podróży obowiązywaniem na diecie będzie to z poprzedniego pobytu.
Obliczyć rzeczywiste wydatki
- Uprawy na diem: całkowite wszystkie stałe wpisy do posiłków dla wszystkich dni podróży na liście wydatków.
- Rzeczywisty koszt: całkowite wszystkie indywidualne wpisy do posiłków PCARD i dodaj wszelkie wydatki na posiłki na wszystkie dni podróży .
- Kwota redukcji: Odejmij faktyczną kwotę kosztów od kwoty diety.
Dodaj pozycję redukcji refundacji
- Kliknij nowy koszt na liście wydatków;
- Po prawej stronie ekranu Wybierz Rodzaj kosztów refundacji znajdujący się w kategorii „Inne” w polu typu wydatków.
- Wprowadź ilość redukcji (z powyższych obliczeń) jako liczba ujemna i wprowadź komentarz wyjaśniający przyczynę redukcji. Redukcje nie powinny odbywać się z dnia na dzień.
- Wpisz przyczynę zmniejszenia w polu komentarzy redukcji zwrotu.
- Kliknij Zapisz.
Kwota pojawi się jako negatywna, a strona Suma Raport wskazuje, że całkowity zwrot kosztów wynikający z podróżnika został zmniejszony przez wejście do redukcji refundacji.
Koszty zakwaterowania Oconus są zwracane za pomocą diety (dodatki do podróży). Oconus Lodging naliczono na PCARD, zostanie oznaczone odliczenie od zwrotu i zostanie odjęte od zwrotu gotówki, który obejmuje diecie do zwolnienia. Jeśli kwota zwolnienia OCONUS PCARD przekroczy zwrot pieniędzy w raporcie, spowoduje to odliczenie od wypłaty podróżnika.
Aby przypisać transakcję lodowania PCARD do raportu wydatków:
- Kliknij przycisk Importuj na liście wydatków raportu.
- Lista dostępnych wydatków zostanie otwarta po prawej stronie ekranu.
- Wybierz pole wyboru po lewej stronie odpowiedniej transakcji i kliknij import, który przeniesie wybraną transakcję (y) do listy wydatków.
- Transakcja będzie importować z typem wydatków hotelu/motelu (wymagana pozycja).
- Kliknij koszt, aby otworzyć go w celu edycji po prawej stronie ekranu.
- Zmień typ kosztów na hotel/motel (brak pozycji) i sprawdź pole wyboru w celu odliczenia od zwrotu kosztów.
- Kliknij Zapisz.
Zwrot rzeczywistych należy zatwierdzić przed podróżą.
Jeśli faktyczna metoda refundacji jest zatwierdzona, wszystkie wydatki na tego rodzaju wydatki (zakwaterowanie, posiłki lub oba) na całą podróż muszą być zgłaszane w rzeczywistości i obsługiwane przez rachunki. Die na diecie do zakwaterowania i/lub posiłków, które są uznawane za rzeczywiste, muszą być oznaczone zgodnie z dodatkami diety na ekranie wydatków i korekt.
Kwatera: Domyślnym typem wydatków będzie hotel/motel (wymagana pozycja):
- Edytuj transakcję i zmień typ kosztów na faktyczne zakwaterowanie.
- Pozycja jest nadal wymagana.
- Nie wybieraj odliczenia z pola zwrotnego.
Posiłki:Domyślnym typem wydatków będzie koszt posiłku pcard.
- Jeśli koszt jest indywidualnym posiłkiem:< >Edytuj transakcję i zmień rodzaj kosztów na rzeczywiste posiłki Oconus. Nie wybieraj odliczenia z pola zwrotnego. Jeśli koszt jest posiłkiem grupowym:
- Edytuj typ transakcji i zmiany kosztów na posiłek grupowy (wymagani uczestnicy).
- Wypełnij wszystkie wymagane pola.
Istnieją trzy scenariusze, w których należy wybrać odliczenie od kosza zwrotu zwrotnego:
- Koszt jest kosztem osobistym, nie-biznesowym i nie powinien być wypłacany przez uniwersytet;
- Wszelkie posiłki CONUS z grupy-według polityki posiłki CONUS są zwracane przy użyciu diety;
- Wszelkie koszty zakwaterowania nie-grupy Oconus lub koszty zakwaterowania Oconus, które nie są uznawane za rzeczywiste.
Kiedy podróżnik używa PCARD na koszt, który jest zwracany według DIEM, odliczenie od pola refundacji musi zostać sprawdzone, aby uniwersytet nie płacił za ten sam wydatek dwa razy.
NOTATKA: Gdy odliczenie od pola zwrotnego zostanie zaznaczone w transakcji PCARD, kwota zostanie zrównoważona w stosunku do jakiegokolwiek zwrotu kosztów z powodu podróżnika. Jeśli żaden zwrot kosztów nie jest wydany pracownikowi, kwota nieobsługująca się nie odliczona zostanie od wynagrodzenia pracownika.
Oba te typy wydatków służą do usuwania wydatków z zwrotu:
- Jeśli transakcja znajduje się na karcie zakupowej, nierembusowany typ kosztów wydatków PCARD powinien być używany w przypadku dowolnego kosztu nie-biznesowego, które mogą być uwzględnione na paragon.
- Jeżeli wydatki zostały wypłacone gotówką lub osobistą kartą kredytową, a wydatki osobiste są wymienione na paragon, który obejmuje również transakcje biznesowe, a podróżnik obejmuje te transakcje osobiste w raporcie, użyj innych kosztów innych dla kwoty osobistej. Koszty osobiste nie muszą być uwzględnione.
- Jeśli posiłek jest częścią paragonu hotelowego, a podróżnik twierdzi, że posiłek musi być oznaczony bez reimbursu. W pozycji wybierz koszt posiłku PCARD na posiłek i sprawdź odliczenie z pola zwrotu kosztów.
- Może się zdarzyć, że posiłek grupowy jest jedynym opłatą na paragonie z zakwaterowania (bez opłat za pokój), jeśli podróżnik jadł obiad lub obiad w hotelowym jadalni. W takim przypadku hotel/motel (wymagana pozycja) Rodzaj wydatków powinien zostać zmieniony na posiłki grupowe/MTG (wymagani uczestnicy). Wypełnij wszystkie wymagane pola. Jeśli podróżnik twierdzi na diecie na dany dzień, odpowiednie podane pudełko powinno być sprawdzone na ekranie na ekranie wydatków i korekt.
Indywidualne transakcje karty zakupowe można znaleźć w kosztach, przeglądaj transakcje.
Ten ekran jest niezwykle pomocny.
Wpływy i receiipty E
Ogólne pytania
Obrazy w dostępnych paragonach można obrócić w celu przeglądania, klikając przycisk obrotu. Obrazy, które są typami plików JPG lub PNG, można zapisać w nowej orientacji. Wszystkie inne typy plików można obrócić tylko do przeglądania.
Tak. Jest wymieniony na górze faksu drukowanego z SAP Concur: 1-866-600-6065.
Przewoźnik faksu Accufax jest dostępny w sklepach ogólnych za pośrednictwem EBUY na stronie http: // www.Ebuy.PSU.Edu. Numer produktu to L5099DC.
Podczas przesyłania informacji o paragonach dla wielu raportów każdy zestaw (strona tytułowa i rachunki z wydatków) musi być przesyłane osobno, umożliwiając faksowi rozłączenie się między transmisjami. Większość maszyn faksowych grupuje wiele transmisji dla tego samego numeru telefonu i wysyła je jako jedną skrzynię biegów. Jest to znane jako “opcja oszczędzania opłat.„O ile nie wiesz, że Twój faks nie korzysta z opcji oszczędności TOLL:
- Faks na stronę tytułową i wpływy dla raportu nr 1.
- Niech maszyna faksu odłączy się.
- Ponownie rozstrzygnij i wyślij faksową stronę tytułową i rachunki do raportu nr 2.
Jeśli wyślesz drugi zestaw potwierdzeń przed zakończeniem faksu, Maszyna faksu może je wyświetlić jako jedną skrzynię biegów i dołącz oba zestawy wpływów do pierwszego raportu. Maszyna faksu nie widzi żadnego rozróżnienia między ostatnią stroną paragonów dla pierwszego raportu a stroną tytułową faksu dla drugiego raportu.
Możesz ponownie przesłać faksami paragonami za pomocą tej samej strony tytułowej, co wcześniej lub wydrukować nową. Nowe obrazy paragonu zostaną dołączone do istniejącego.
- Użyj najwyższa rozdzielczość możliwe na twojej drukarce
- Dobra rozdzielczość drukowania jest niezbędna do czyzowania kodów kreskowych przez oprogramowanie do obrazowania. Większość drukarek obsługuje i domyślnie do co najmniej 300 kropek na cal, co jest wystarczającą rozdzielczością.
- Wydrukuj dalej zwykły biały papier
- Kolory papieru inne niż białe mogą spowodować, że niektóre maszyny faksowe „rozmazują” krawędzie paska, a to może mylić oprogramowanie do obrazowania. Wzory tła, znaki wodne, logo i tym podobne mogą również pomylić oprogramowanie do obrazowania.
- Wydrukować za pomocą portret orientacja, a nie krajobraz
- Kody kreskowe są sformatowane tylko do orientacji portretowej (długi wymiar strony pionowej).
- Upewnij się, że druk jest ciemne i jasne , Bez smug, smug lub znaków
- Jeśli wydruk jest szary lub nierównomierny lub istnieją obce znaki, oprogramowanie do obrazowania może nie być w stanie odczytać kodów kreskowych.
- Sprawdź, czy są trzy kody kreskowe ze słowami SZCZYT I SPÓD
- Sprawdzając, czy słowa SZCZYT I SPÓD są widoczne powyżej i poniżej kodów kreskowych, zapewniasz, że kody kreskowe są kompletne. Jeśli jakikolwiek kod kreskowy jest obcięty lub dowolna część kodu kreskowego jest wydrukowana na innej stronie, zmniejsz marginesy przeglądarki (w większości przeglądarków otwórz menu pliku i kliknij konfigurację strony). Kody kreskowe są zaprojektowane tak, aby pasowały na jednej stronie, o ile wszystkie cztery marginesy są 1 cal lub mniej.
- Umieść strony, aby okładka jest faksowany pierwszy
- Oprogramowanie do obrazowania oczekuje, że znajdzie kody kreskowe na pierwszej stronie transmisji faksu.
- Umieść strony prawidłowo skierowane (twarzą w dół dla większości faksu)
- Jeśli papier jest skierowany w niewłaściwy sposób na maszynie faksu, zostaną wysłane puste strony. Na większości faksu bok do faksowania jest umieszczony twarzą w dół, często wskazywany przez ikonę taką .
- Karm strony jako prosty jak to możliwe
- Jeśli kody kreskowe są lekko wypaczone, faks „rozmazuje” krawędzie paska, a to może pomylić oprogramowanie do obrazowania.
- Ustaw faks Drobna rozdzielczość i skręć Odpycha
- Domyślna lub „normalna” rozdzielczość na niektórych faksach może powodować zniekształcenie w obrazach kodów kreskowych, ale następne wyższe ustawienie, zwykle nazywane „drobnym”, jest niezawodne. Funkcja „sondowania” znaleziona na niektórych faksach nie jest używana do normalnej transmisji faksu i powinna być wyłączona.
- Upewnij się, że przerwa Lub zdjęcie tryb nie jest włączony
- Specjalne ustawienia używane do faksowania zdjęć mogą „rozmazywać” krawędzie paska, a to może mylić oprogramowanie do obrazowania.
- W ciągu 5 do 15 minut obraz (obrazy) paragonu powinny być dostępne do oglądania.
Receiipty E to kopia paragonu wysłanego do SAP, zgadza się przez dostawcę.
- E-receiipt jest wysyłany wraz z opłatą PCARD przez uczestników sprzedawców. Nie wszyscy dostawcy wiz.
- Tylko zastrzeżenia i opłaty dokonane na uniwersyteckim PCARD mogą obejmować e-receiipty.
- Eceneipty elektroniczne muszą być aktywowane w SAP, zgadzają się każdy użytkownik.
Tak. Aktywacja eceiptów E pozwala dostawcom wysłać kopię końcowych rachunków bezpośrednio do SAP Concur dołączonego do ładunku PCARD. Recedypty E mogą zastąpić ręcznie załączone wpływy dla tych wydatków.
Komunikat aktywacji ECEEIPT ECEEIPT pojawia się na ekranie głównym SAP Concur. Jeśli wiadomość tam nie wyświetla, przejdź do menu profilu i kliknij Ustawienia profilu. W drugiej sekcji Ustawienia poszukaj aktywacji e-receipt.
Gdy użytkownicy aktywują elektroniki, nie mogą się zrezygnować, ale mogą zrezygnować z określonych pcardów. Karty kredytowe można dodać lub zrezygnować w sekcji Profilowych kart kredytowych.
W ustawieniach profilu / profilu Szukaj sekcji kart kredytowych. Wymienia wszystkie zapisane karty. Kliknij ikonę ołówka, aby otworzyć i edytować kartę. Odznacz „Otrzymuje e-receiipty dla tej karty.„pole wyboru. Zapisz zmianę.
Nie, wpływy na wydatki zawarte w raporcie o wydatkach SAP Concur nie trzeba podpisywać. Ani PcARD, ani wpływy na koszty pieniężne nie wymagają podpisu. Podpis elektroniczny umieszczony w raporcie podczas procesu przesyłania obejmuje wszystkie wydatki i wpływy zawarte w raporcie.
Wpływy powinny być przechowywane, dopóki podróżnik nie otrzyma zwrotu zwrotu.
Wpływy można usunąć z raportu, który ma status zatwierdzenia „nie złożony” lub „odesłany do pracownika.„Mogą wystąpić wpływy na poziomie raportów i na poziomie wydatków. Sposób wykonania usunięcia zależy od poziomu.
- Wpływy z poziomu raportu: W menu paragonu Wybierz Wpływy Usuń wpływy. Wszystkie załączone wpływy zostaną usunięte.
- Wpływy na poziomie wydatków, które są dołączone do poszczególnych wydatków: Wathe na ikonie paragonu na koszcie. Kliknij przycisk Odłącz od wejścia w prawym dolnym rogu okna wyskakującego.
Istnieje kilka sposobów przesłania i dołączania obrazów paragonu:
- Wpływy mogą być skanowane, a obrazy przesyłane do raportu.
- Wpływy można wysłać e-mailem do sklepu pokwitowania w celu przymocowania do wydatków.
- Wpływy można obrazować za pomocą aplikacji mobilnej Conr na urządzeniu mobilnym.
Podręcznik użytkownika SAP Concur dostępny na stronie http: // www.sapconcur.PSU.edu/dokumentacja.CFM#USR ma szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich opcji dołączania rachunków do raportów wydatków.
- Chociaż PDF jest zalecanym typem pliku dla zeskanowanych paragonów, akceptowane są następujące typy plików: PNG, JPG, JPEG, HTML, TIF i TIFF.
- Każdy plik obrazu nie musi być większy niż 5 MB W rozmiarze.
- Ustawić Rozdzielczość skanera przy 72 DPI (kropki na cal) Aby utrzymać rozmiar obrazu mniejszy i poprawić czas przesyłania.
- A maksymalnie 10 Pliki obrazów można wybrać na sesję przesyłania.
- Raport może mieć wiele sesji przesyłania.
- Nie ma ograniczeń co do liczby plików obrazów, które można przesłać za pomocą wielu sesji przesyłania.
Zgadza się aplikacje mobilne umożliwiają użytkownikom zrobienie zdjęcia paragonu i automatycznie przesyłanie obrazu do dostępnych rachunków. Obrazy wpływów w dostępnych paragonach można następnie dołączyć do wydatków w raporcie o wydatkach.
Wpływy z poziomu raportu:
- Wpływy na poziomie raportu były standardową funkcją odbioru w SAP ConcuR od czasu wdrożenia.
- Wpływy są dołączane do raportu według procesu przesyłania obrazu lub faksu.
- W przypadku menu paragonu można wyświetlić wpływy w nowym oknie lub w bieżącym oknie.
- Wpływy można usunąć w menu paragonu.
Wpływy na poziomie wydatków:
- Indywidualny paragon jest dołączony do określonych kosztów na liście wydatków.
- Dostępne wpływy przechowuje przesłane wpływy czekające na przypisanie do kosztu.
- Poszczególne wpływy są usuwane bezpośrednio z kosztu.
- Można tam usunąć niepodważowane wpływy w dostępnych paragonach.
- Wyświetlacze odbioru wydatków z ikony na koszt.
- Wpływy z poziomu wydatków wyświetlają również w menu paragonu z rachunkami na poziomie raportu, ale nie są tam usunięte.
Wpływy można wysłać e-mail do dostępnych rachunków przez właściciela raportu lub delegata. Wpływy w dostępnych paragonach można przypisać do wydatków w raporcie. Dostępne rachunki są dostępne dla delegatów do przypisania rachunków do wydatków w raporcie. Każdy użytkownik musi włączyć funkcję e-mailową dla siebie. Adresy e-mail są dodawane i weryfikowane w sekcji profilu.
Zwrot kosztów
Ogólne pytania
Kiedy raport SAP ConcuR ma status „płatnego”, jest wskaźnikiem, że szczegóły raportu zostały dostarczone na uniwersytet. Wszystkie aspekty faktycznej refundacji (w tym powiadomienie e -mail) są zarządzane przez operacje księgowe. Wszystkie zapytania dotyczące statusu refundacji powinny być kierowane do operacji księgowych na [e -mail chroniony] .
Status „płatnego” w SAP ConcuR wskazuje, że transakcje raportów zostały zawarte w pliku wyciągu przygotowanym dla uniwersytetu i umieszczone w naszym folderze FTP do pobierania. Do południa następnego dnia szczegóły są przetwarzane przez uniwersytet i publikujące na IBIS. Kwoty zwrotu z powodu pracownika są dostarczane do operacji księgowych w celu przetworzenia. Po zakończeniu procesu zwrotu kosztów wysyłany jest e -mail z operacji księgowych, doradzając, aby zwrot kosztów zostanie umieszczony na Twoim koncie za pośrednictwem wpłaty bezpośredniego i dostępny w ciągu dwóch dni roboczych.
Istnieje kilka powodów, dla których podróżnik może chcieć zmniejszyć kwotę zwrotu:
- Wydatki są obciążane dotacją badawczą, a podróżnik może chcieć wydać mniej na podróż, aby mieć fundusze na dostawy i sprzęt; Lub
- Podróżnik zgodził się na pewne ograniczenia wydatków z powodów budżetowych.
Aby zmniejszyć zwrot gotówki o daną kwotę, wybierz Redukcja zwrotu kosztów Typ wydatków, wprowadź kwotę jako negatywną i wpisz przyczynę zmniejszenia pola komentarzy wydatków.
SAP CONST E -mail – autonotyfikacje
Ogólne pytania
Wiele e -maili od tego samego nadawcy do wielu odbiorców może być identyfikowane przez serwery pocztowe jako „spam” i wysyłane do folderu poczty „Junk Mail” lub „Usunięty”. Jeśli korzystasz z klienta e -mail, powinieneś mieć możliwość utworzenia reguły, która może ominąć filtr spamowy dla wiadomości e -mail z „[chroniony e -mail]”. Skontaktuj się z personelem IT w celu uzyskania pomocy w celu przeglądu ustawień aplikacji e -mail. Większość aplikacji e -mail można dostosować, aby rozpoznać określone adresy e -mail jako uzasadnione i przenieść dowolny taki e -mail do określonego folderu poczty.
SAP ConcuR to aplikacja hostowana przez niezależne dostawca o nazwie Concur Technologies, Inc. Ich program e-mail nie jest dostosowywany, a wszystkie powiadomienia są wydawane przez „[chronione e-mail]”
Kliknij link w powiadomieniu e -mail, aby przejść do strony głównej SAP Concur (www.sapconcur.PSU.edu) i wybierz „Zaloguj się.„Kliknij menu wydatków. Otwórz raport, klikając jego nazwę. Na stronie listy wydatków kliknij przycisk Zwrot Raport w prawym górnym rogu ekranu. Otworzy się elektroniczne podpisowe okno. Kliknij Akceptuj i prześlij, aby kontynuować przesyłanie. Okno statusu raportu zostanie otwarte wyświetlanie całkowitej kwoty raportu. Kliknij blisko, aby zakończyć proces przesłania.
Wskazówki, incydenty i wydatki
Ogólne pytania
Wydatki na posiłki i wszelkie wskazówki związane z posiłkami i wskazówkami udzielonymi personelu serwisowym, takimi jak tragarze, obsługi bagażu, bellhops, hotelowe pokojówki, stewardy lub stewardess zostaną zwrócone przez posiłek i incydenty na diem. Posiłek i incydenty na dietę są ustanowione przez administrację usług ogólnych rządu federalnego i odróżnia dodatki według lokalizacji geograficznej.
Misc (maksymalnie 5 $.00 dziennie) Rodzaj wydatków jest używany na wydatki, w których wpływy nie są możliwe. Przykłady: Gdy rachunki nie są przewidziane w zakresie usług taksówek lub transferu, gdy nie jest używane paragon na opłaty parkingowe lub licznik parkingowy. Transport lokalny, taki jak metro, metra i autobusy, w których używanie kart elektronicznych, tokenów lub karty debitów należy wprowadzić jako odpowiedni typ wydatków. Nie jest wymagane paragon. Nie należy je wprowadzić za pomocą różnych rodzajów wydatków.
Incydenty są uwzględnione w zasiłku posiłku na dietę. Administracja usług ogólnych rządu federalnego definiuje incydenty jako opłaty i wskazówki udzielane tragarze, obsługi bagażu, bellhops, hotelowe pokojówki, stewardy lub stewardess lub inny personel na statkach.
Wskazówki dotyczące posiłków grupowych mają być rozsądne, które Penn State ogólnie uważa się za 20% lub mniej. Jednak wskazówki, które wynoszą 1 USD.00 lub mniej ponad 20% jest dopuszczalne i nie należy ich odejmować.
Jeśli istnieje nadwyżka wierzchołka większa niż 1 USD.00 Podczas posiłku grupowego ilość nadwyżki powinna być wyszczególniona z wydatków na posiłek grupowy i zaznaczony “Odlicz od zwrotu kosztów.” Nie używaj „redukcji zwrotu”, aby zmniejszyć transakcję PCARD.
Uniwersytet uważa wskazówkę wynoszącą 20% lub mniej za rozsądne. 20% nie jest twardą i szybką zasadą, ale jeśli końcówka wynosi około 20%. Nie ma już konkretnego odniesienia, ale podlega ono naszej ogólnej polityce uzasadnienia wydatków.
Za pomocą zgniatania SAP
Ogólne pytania
Użytkownicy logują się do SAP, zgadzają się na stronie głównej SAP Concur (www.sapconcur.PSU.edu). SAP Conlur jest chroniony przez uwierzytelnianie za pośrednictwem WebAccess, które wymaga ważnego dostępu i statusu „aktywnego” w systemie HR uniwersytetu. SAP ConcuR to aplikacja hostowana w sieci od Concu Technologies, Inc. i wymaga włączenia JavaScript w Twojej przeglądarce internetowej.
Przeglądarki certyfikowane do użytku z systemem zwrotu pracowników to:
- Microsoft Internet Explorer wersja 11
- Microsoft Edge
- Wersje Firefox 53, 54 i 55
- Wersje Safari 5.1, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 i 10.0
- Wersje Google Chrome 59, 60 i 61
Sprawdź nowsze wersje przechowywanych stron
- Aby uzyskać optymalną wydajność, wybierz Automatycznie opcja na Ustawienia dialog.
Ustawienie pamięci podręcznej przeglądarki
- Sprawdź, czy pole obok Nigdy nie sprawdzaj serwera Jest nie sprawdzony.
Ustawienia bezpieczeństwa
- Sprawdź, czy wszystkie strefy bezpieczeństwa są ustawione na poziomy domyślne.
Wyłączyć debugowanie skryptu
- Zalecaj wybranie pola obok tego ustawienia, aby wyłączyć debugowanie skryptów.
Powiadomienie o błędach skryptu
- Zalecaj wybranie pola obok tego ustawienia, aby wyświetlić powiadomienie o błędach skryptu.
Włącz ciasteczka
- Polecić Średni ustawienie.
Wartość o wartości dodanej
Ogólne pytania
Podatek od wartości dodanej (VAT) to krajowy podatek od sprzedaży od towarów i usług, który jest nakładany przez wiele krajów na całym świecie. W 1987 r. Unia Europejska (UE) zaczęła oferować zwroty VAT dla zagranicznych firm, które podróżują do uczestniczących krajów UE w celach biznesowych. W zależności od kraju, VAT może być zwrócona w hotelach, restauracjach, wypożyczalniach samochodów, parkingu, benzynie, oleju napędowym, transporcie w kraju, rozrywce biznesowej, telekomunikacji, konferencjach, targach, szkoleniach i opłat zawodowych. Niektóre podatku VAT nie podlega zwrotowi, na przykład w zakresie alkoholu i pralni.
Wiele krajów bierze udział w zwrotach podatków VAT dla podmiotów amerykańskich i kwalifikujących się kategorii wydatków.
Podróżni uniwersytetów muszą uczestniczyć w programie VAT, przesyłając swoje oryginalne wpływy, aby można było realizować zwroty. Wpływy oparte na O-conus na diecie nie są sprawdzane w żadnym innym celu. Procedura zgłaszania podatków dodanych do wartości jest inicjowana w SAP, przy użyciu formularza przekazywania pokwitowania VAT dostępnego w menu wydruku raportu wydatków. Wiele krajów bierze obecnie udział w zwrotach podatku VAT dla podmiotów z siedzibą w USA i rodzaje kwalifikujących się wydatków.
SAP CONSUR
SAP Conr jest rozwiązaniem, które oszczędza czas i pieniądze, automatyzacja zarządzania wydatkami, niezależnie od wielkości Twojej firmy, w tym żądania, rezerwacja i płatność.
SAP Conlur – Zarządzanie wydatkami
Nadszedł czas na zoptymalizowanie wydatków biznesowych i zarządzania podróżami za pomocą rozwiązania w chmurze SAP Concur, zatwierdzone przez hiszpańską agencję podatkową i rady regionalne Basque Country i Navarre.
Zaoszczędź czas i pieniądze, automatyzacja zarządzania wydatkami, niezależnie od wielkości Twojej firmy, w tym żądań, rezerwacji i płatności. Wyeliminuj papierkową robotę i powiązane błędy oraz uproszcz zarządzanie paragonami dla swoich pracowników. To tak proste, jak zrobienie zdjęcia z urządzeniem mobilnym.
Połącz koszty karty kredytowej i połącz się z dużym ekosystemem ponad 200 partnerów, w tym Uber i rezerwacji, które pozwalają odzyskać VAT.
Prosty koszt Seidora
Consigue Funcioncionlidades Extra con los siguientes módulos adicioncess
Budżet
Control de Entipuesto y Toma de Decyzje.Znajdź
Proteg y comunica a los epleadosProwadzić
Captura y Reportsa Automáticamente El KilometrajeSAP Analytics Cloud
Canecta el módulo de Reporting y aumenta la visibilidad en los panelami interaktywos.Korzyści płynące z SAP
Połączony
Bezproblemowo integruje się z SAP ERP. Ciągły przepływ danych oferuje nowy poziom kontroli i widoczności w wydatkach firmy.
Przezroczysty
Zasady integracji wydatków firmy i dostosowane oprogramowanie audytu Poprawiają widoczność wydatków pracowników.
Łatwy
Mobilne aplikacje w chmurze automatyzują, przyspieszają i ulepszają zarządzanie wydatkami na koniec.
Rezerwować
Dostęp do zawartości z wielu globalnych systemów dystrybucji, stawek i publikowanych przez agencję, bezpośrednich połączeń i wyłącznych taryf.
Zgodność cyfrowa
Zgodnie z polityką wewnętrzną i zewnętrzną (RODO). Skorzystać z rozwiązania zatwierdzonego przez hiszpańską agencję podatkową.
Bezpośredniość
Zrób zdjęcie paragonu, a szczegóły są przesyłane automatycznie. Umożliwia dostawcom podróży wysyłanie elektroniczności bezpośrednio w celu zgadzania się.
