Integracje Salesforce dla Slack

Ponieważ przepływ jest już aktywny, ostatnią rzeczą do zrobienia jest przeniesienie okazji do zamkniętego sceny. Ty’LL następnie odbieraj wiadomość Slack na kanale #Win-OPPS.

Streszczenie

W tym artykule omówię integrację Salesforce dla Slack. Podkreślę kluczowe punkty na temat integracji i podam szczegółowe odpowiedzi na 15 unikalnych pytań na podstawie tekstu.

Kluczowe punkty

1. Salesforce nabył Slack w 2021.

2. Aplikacja Salesforce dla Slack to wstępnie zbudowana integracja, która umożliwia użytkownikom dostęp do informacji Salesforce bezpośrednio w Slack.

3. Aplikacja Salesforce dla Slack to bezpłatna aplikacja do pobrania z katalogu Slack App Directory.

4. Integracja pozwala użytkownikom otrzymywać natychmiastowe powiadomienia o zmianach rekordów Salesforce w Slack.

5. Użytkownicy mogą współpracować z zespołem i udostępniać najnowsze aktualizacje rekordów Salesforce w dedykowanym kanale Slack.

6. Integracja powiadamia użytkowników, gdy rekordy są do nich przypisywane za pośrednictwem powiadomień lub e-maili w aplikacji.

7. Użytkownicy muszą połączyć się z Org Salesforce w aplikacji Slack przed użyciem tych funkcji.

8. Aplikacja Salesforce dla Slack umożliwia użytkownikom wyszukiwanie rekordów Salesforce bezpośrednio z Slack za pomocą prostego polecenia.

9. Standardowe obiekty, takie jak konta, możliwości, potencjalnych klientów, kontakty, przypadki i zadania, można przeszukiwać za pomocą polecenia.

10. Obiekty niestandardowe można również skonfigurować tak, aby można było je wyszukiwać z ustawień Slack.

11. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane i podzielone na kategorie według obiektu, a jeśli nie można znaleźć rekordu, użytkownicy są przekierowani na stronę główną Salesforce Org.

12. Funkcja wyszukiwania Salesforce jest również dostępna w Slack Mobile App.

13. Podczas wyszukiwania określonych rekordów wyświetlane są wiele rekordów dopasowania z opcją wyświetlenia każdego rekordu.

14. Wyświetlane są kluczowe pola każdego rekordu, a użytkownicy mogą kliknąć nazwę rekordu, aby bezpośrednio uzyskać dostęp do rekordu Salesforce w nowej karcie przeglądarki.

15. Integracja pozwala użytkownikom wykonywać działania w rekordach Salesforce, takie jak aktualizacja pól.

Pytania i odpowiedzi

1. Czy możesz wyjaśnić integrację Salesforce dla Slacka?

Integracja Salesforce dla Slack umożliwia użytkownikom dostęp do informacji Salesforce bezpośrednio w Slack za pośrednictwem aplikacji Salesforce dla Slack.

2. Jak można uzyskać aplikację Salesforce dla Slack?

Aplikację Salesforce dla Slack można pobrać bezpłatnie z katalogu aplikacji Slack.

3. Jakie powiadomienia mogą otrzymać użytkownicy poprzez integrację?

Użytkownicy mogą otrzymywać natychmiastowe powiadomienia o zmianach rekordów Salesforce i zadaniach w zakresie rekordów.

4. Jak użytkownicy mogą wyszukiwać rekordy Salesforce od Slack?

Użytkownicy mogą korzystać z polecenia /salesforce [wyszukiwane termin] do wyszukiwania rekordów bezpośrednio w połączonym salesforce org.

5. Które standardowe obiekty można przeszukać za pomocą polecenia?

Można przeszukiwać standardowe obiekty, takie jak konta, możliwości, potencjalnych klientów, kontakty, przypadki i zadania.

6. Czy można również przeszukiwać niestandardowe obiekty?

Tak, niestandardowe obiekty można skonfigurować tak, aby można było je wyszukiwać z ustawień Slack.

7. Jak wyświetlane są wyniki wyszukiwania?

Wyniki wyszukiwania są wyświetlane i podzielone na kategorie według obiektu.

8. Co się stanie, jeśli nie można znaleźć przeszukanego rekordu?

Jeśli nie można znaleźć wyszukiwanego rekordu, użytkownicy zostaną przekierowani na stronę główną Salesforce Org, aby korzystać z rzeczywistego wyszukiwania Salesforce.

9. To funkcja wyszukiwania Salesforce dostępna w Slack Mobile App?

Tak, użytkownicy mogą korzystać z tej samej polecenia w aplikacji mobilnej Slack do wyszukiwania rekordów Salesforce.

10. Jak wyświetlane są dopasowanie rekordów podczas wyszukiwania określonego rekordu?

Podczas wyszukiwania konkretnego rekordu wyświetlane jest wiele rekordów dopasowania z opcją wyświetlenia każdego rekordu.

11. Czy użytkownicy mogą wykonywać działania w rekordach Salesforce za pośrednictwem integracji?

Tak, użytkownicy mogą wykonywać takie działania, jak aktualizacja pól w Salesforce Records.

12. Czy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kluczowych informacji bez opuszczania luzu?

Tak, użytkownicy mogą przeglądać kluczowe informacje i szczegóły rekordów Salesforce bezpośrednio w Slack.

13. Czy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pełnego rekordu Salesforce od Slack?

Tak, użytkownicy mogą kliknąć nazwę rekordu, aby zostać przekierowaniem do rekordu Salesforce w nowej zakładce przeglądarki.

14. Jaka jest korzyść z korzystania z integracji Salesforce dla Slack?

Integracja umożliwia użytkownikom usprawnienie przepływów pracy i dostęp do kluczowych informacji o sprzedaży bez przełączania między platformami.

15. Czy użytkownicy mogą aktualizować rekordy Salesforce z Slack?

Tak, użytkownicy mogą aktualizować pola i wykonywać działania w rekordach Salesforce bezpośrednio w Slack.

Integracje Salesforce dla Slack

Ponieważ przepływ jest już aktywny, ostatnią rzeczą do zrobienia jest przeniesienie okazji do zamkniętego sceny. Ty’LL następnie odbieraj wiadomość Slack na kanale #Win-OPPS.

Luźność integracji Salesforce

Slack to jedna z najpopularniejszych platform czatu dla firm na całym świecie. Jako świat’Platforma S #1 CRM, integracja Salesforce z Slack może wydawać się dobrym posunięciem, a jednak miałbyś rację zapytać, dlaczego… w zeszłym roku zadałem to samo pytanie. Salesforce nabył Slacka w 2021 r., Powodując poruszenie w branży, a ja stałem się jeszcze bardziej ciekawy.

Podczas gdy aplikacja Salesforce dla Slack istnieje od lat, Marc Benioff droczył się z Salesforce’S DUŻE PLANY PO PRZEKŁADY: “My’Zamierzam ponownie odbudować całą naszą technologię, aby stać się luźnym pierwszym”. Co my’Widok teraz jest oryginalnym złączem przewyższanym przez ściślejsze, integracje specyficzne dla przypadków użycia.

• Aplikacja Salesforce dla Slack
• Sprzedaż polegająca na rozluźnieniu: Wstępnie zbudowany dla chmury sprzedaży (cyfrowe pokoje, codzienne majtki).
• Usługa z luzem: Wstępnie zbudowany do chmury serwisowej (rój, expert Finder).
• Marketing z luzem: Wstępnie zbudowany dla chmury marketingowej (Datorama Insights, Powiadomienia o przepływie pracy).
• Pierwsza analityka: Dla Tableau (powiadomienia, lista obserwacyjna).

Notatka: Niektóre wstępnie zbudowane rozwiązania są ogólnie dostępne, podczas gdy inne są w pilocie klientów.

Pozwalać’S Koncentruj się na aplikacji Salesforce dla Slack.

Aplikacja Salesforce dla Slack

Aplikacja Salesforce dla Slack 2.0 to złącze, wstępnie zbudowana integracja, która pozwala użytkownikom Slackowi pobierać informacje z Salesforce i Surface je bezpośrednio w Slack. Aktualizacja obejmuje ulepszenia ‘pod maską’ W przypadku chmury sprzedaży, a także wprowadza zgodność z chmurą serwisową.

To jest Darmowa aplikacja które można pobrać z katalogu aplikacji Slack i wymaga “Aplikacja towarzysza” od Salesforce AppExChange (pakiet zarządzany) – również bezpłatnie.

• Zostań natychmiast powiadomiony, wykorzystując powiadomienia o rekordach Salesforce Zmiany bezpośrednio w Slack.
• Upewnij się, że zespół, z którym współpracujesz, zawsze ma najnowsze aktualizacje na koncie, możliwości lub innych obiektach na dedykowanym kanale Slack.
• Wiedzieć, kiedy rekordy są przypisane do Slack, wraz z powiadomieniami lub e-mailami Salesforce w aplikacji.

Przed wypróbowaniem tych funkcji upewnij się, że połączysz się z organem Salesforce w aplikacji Slack – czy to instancja produkcyjna, czy piaskownica.

Pozwalać’Zanurz się w tym, co można osiągnąć w aplikacji Salesforce dla Slack, a także jak je ustawić.

1. Wyszukaj Salesforce z Slack

Jednym z najczęstszych poleceń Slacka jest zdecydowanie rozcięcie do przodu, które (wśród innych działań specyficznych dla Slacka) może uzyskać dostęp do funkcji z aplikacji zainstalowanych w obszarze roboczym.

Opcja wyszukiwania Salesforce nie różni się, po prostej składni: /salesforce [wyszukiwane termin]. Ta składnia umożliwia wyszukiwanie dowolnego standardu do wyszukiwania lub dowolnych niestandardowych rekordów obiektów bezpośrednio w podłączonym Org Salesforce, bez konieczności pozostawienia kanału Slack lub bezpośredniej wiadomości.

1. Konta
2. Możliwości
3. Wskazówki
4. Łączność
5. Sprawy
6. Zadania

Obiekty niestandardowe można skonfigurować z Salesforce za pośrednictwem ustawień Slack (z właśnie zainstalowanego pakietu zarządzanego) – my’Dostań się do tej części później.

Podczas wyszukiwania dowolnego terminu wszystkie wyniki będą wyświetlane i skategoryzowane według obiektu. Ponadto, na wypadek, gdyby termin poszukiwany mógłby’t Nie można znaleźć, wiadomość przekieruje Cię do org’Strona główna S, aby korzystać z rzeczywistego wyszukiwania Salesforce.

Co więcej, ta funkcjonalność jest również dostępna w podróży! To samo polecenie może być używane bezpośrednio z aplikacji mobilnej Slack, aby uzyskać dostęp do kluczowych informacji bez powiązania z laptopem.

Podczas wyszukiwania konkretnego rekordu (kontakt w tym przykładzie), jeśli istnieje wiele rekordów pasujących do wyszukiwanego terminu, każda zostanie wyświetlona z opcją do Zobacz rekord Pod spodem – po prostu wybierz ten, który chcesz.

Dla każdego rekordu zostaną wyświetlone pola kluczowe (które można dostosować do niestandardowych obiektów). Jeśli te kluczowe pola nie wystarczą, istnieje również opcja kliknięcia hiperłącza Nazwa nagrywania (John test w tym przypadku), aby zostać przekierowany prosto do rekordu Salesforce w nowej zakładce przeglądarki.

Bez względu na to, z jakiej części Org jesteś, tam’S zdecydowanie coś do wyszukiwania w Salesforce. Na przykład przedstawiciel pomocy technicznej może potrzebować poszukiwania Numer sprawy, podczas gdy przedstawiciel handlowy najprawdopodobniej będzie szukał Nazwa możliwości (i mogą natychmiast zaktualizować Następny krok).

Nawet jeśli działania nie są jeszcze dostępne dla większości rekordów, które zostaną przeszukane, a opcja przejścia bezpośrednio w Salesforce, klikając nazwę rekordu, pozostaje tam, zapisując użytkownika trochę czasu.

Zasadniczo, dopóki twoje uprawnienia do sprzedaży daje ci pod adresem najmniej wyświetl dostęp Do płyty do wyszukiwania, będziesz mógł szybko uzyskać kluczowe informacje z Slack.

Zapoznaj się również z poniższym przykładem wideo, aby zobaczyć, jak łatwy jest ten proces.

Gdy zdecydujesz się na płytę’D Chciad się udostępniać (i wybrać z listy), informacje o wysokim poziomie rekordu zostaną wyświetlone, aby podwójnie sprawdzić. Po zakończeniu możesz kliknąć Udział kontynuować wybór odbiorcy. Kliknięcie go ponownie wyśle ​​wiadomość do kanału lub prywatnej rozmowy.

3. Dołącz wiadomości Slack do rekordów Salesforce

Dołączanie wiadomości do rekordu Salesforce to kolejna przydatna rzecz, którą możesz zrobić bezpośrednio od Slack do Salesforce. To dobrze, jeśli chcesz szybko zanotować konkretną płytę, ale Don’T chcesz zostawić Slacka lub jeśli ktoś wysłał Ci wiadomość i chcesz dodać ją jako odniesienie do rekordu, aby inni mogli zobaczyć.

Pierwszym krokiem w kierunku skorzystania z tej funkcji jest dodanie Przeglądarka wiadomości Slack Niestandardowy komponent (do stron zapisów pioruna obiektów, na których należy używać), aby potwierdzić wiadomości wysyłane do Salesforce faktycznie przybyły.

Po powrocie do Slacka i znalezieniu wiadomości, która powinna być wyświetlana w Salesforce, kliknij Więcej akcji (Trzy kropki, które pojawiają się podczas unoszenia się nad komunikatem) i wybierz Dodaj do Salesforce działanie.

Jedyne, co pozostało do zrobienia, to wybrać rekord Salesforce (w wyskakującym okienku, który pojawia się na ekranie) i kliknij Dodać.

Aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z przeznaczeniem, niech’W wskoczeniu w rekord możliwości Salesforce i potwierdź, że wiadomość jest dokładnie tam, gdzie powinna być:

Jak zintegrować Salesforce z Slack

1. Zainstaluj aplikację Salesforce dla Slack z katalogu aplikacji Slack.
2. Zainstaluj “Aplikacja towarzysza” od salesforce appexchange.
3. Skonfiguruj konfigurację Slack.

Krok 1: Zainstaluj aplikację Salesforce dla Slack

Możesz zainstalować aplikację Salesforce dla Slack bezpośrednio z katalogu Slack App Directory.

Uwaga: Upewnij się, że masz właściwy obszar roboczy w przełączniku przestrzeni roboczej (rozwijanie) u góry ekranu:

Alternatywnie możesz kliknąć “Aplikacje” na lewym pasku bocznym. Móc’t Nie widzę? Kliknij “Więcej” Zamiast. Teraz uzyskujesz dostęp do katalogu aplikacji Slack:

Pamiętaj, że musisz zatwierdzić, jak Slack może zobaczyć/użyć danych Salesforce.

Krok 2: Zainstaluj “Aplikacja towarzysza” do Salesforce

Być może pamiętasz, że wcześniej w przewodniku wspomniałem o potrzebie zainstalowania dwóch części, aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności, które oferuje złącze.

Możesz zainstalować “Aplikacja towarzysza” Salesforce for Slack ze strony zarządzania aplikacjami Salesforce lub bezpośrednio z Salesforce AppExChange – innymi słowy, pakiet zarządzany.

Kliknij “Zdobądź to teraz” przycisk i zaloguj się do Salesforce Org/Sandbox.

Po zainstalowaniu otrzymasz wiadomość e -mail i zostaniesz przekierowany do “Zainstalowane pakiety” Strona w konfiguracji Salesforce. To jednak nie’T, gdzie skonfigurujesz Slack do pracy z Salesforce…

Krok 3: Skonfiguruj konfigurację Slack

Z Salesforce App Launcher (Ikona Waffle), wyszukiwanie “Konfiguracja luzu”.

Jest to konfiguracja z przewodnikiem dla połączeń systemowych, umożliwiająca niestandardowe obiekty, niestandardowe alerty do wysyłania do Slack, konfiguracja org (jak i gdzie mieszka Slack w org) oraz konfiguracja automatyzacji i.mi. Miejsca docelowe wiadomości do użycia z “Wyślij do Slacka” Niezwyczajna metoda w budowniczym przepływu/procesu.

Użyj niestandardowych obiektów Salesforce z Slack

Jeśli chcesz wchodzić w interakcje z niestandardowymi rekordami obiektów od Slacka, to’S Ważne, abyś nie’T pomiń ten krok. Po wybraniu obiektu dodaj Subskrybowane pola. Są to Użytkownicy Fields, kiedy klikną “Zobacz rekord” przycisk w Slack. Możesz dodać do dziewięciu subskrybowanych pól, więc naprawdę jest to zaprojektowane jako bardziej widok wyróżnień.

(Pamiętaj, że użytkownicy mogą nawigować bezpośrednio do rekordu Salesforce, klikając hiperłączową nazwę rekordu.)

Tutaj w Salesforceben.com, w dużej mierze polegamy na niestandardowym obiekcie nazywanym “Treść”. To śledzi, gdzie każdy element treści znajduje się w rurociągu, kim są kluczowe punkty kontaktu. Może to być każdy inny niestandardowy obiekt, który masz w Org Salesforce.

Przeczytaj wytyczne w interfejsie Salesforce, aby zdecydować, czy manualna lub automatyczna aktywacja jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Wybrałem opcję automatycznej aktywacji, ponieważ nasz org ma stosunkowo niską złożoność.

Skonfiguruj niestandardowe alerty

Zastanawiam się, w jaki sposób administratorzy zbliżą się do tej części… czy zebraliby opinie użytkowników? Powtórz to, co mogli mieć w regułach rozmów/przepływu pracy/innych alertach e -mailowych? Lub dodaj kilka alertów, a następnie zobacz, jak ludzie reagują…

Jest wiele powszechnych “nienajlepszy” Przypadki użycia, które administratorzy mogą wdrożyć (niektóre zawarte w sekcji “przypadków użycia”).

• Poziom obiektu: Alert, który jest wysyłany, gdy jakikolwiek zapis wybranego typu obiektu spełnia określone kryteria.
• Poziom rekordu: Alert, który jest wysyłany, gdy indywidualny zapis wybranego typu obiektu spełnia określone kryteria.

• 
• 
• 

Konfiguracja org

• Działania luzu: Dodaj szybkie działania “Wyślij do Slacka” I “Solidne alerty” do układów strony. Kliknięcie “Dodaj działania do układów” przycisk doda oba akcje, a jeśli chcesz je dodać/usunąć, możesz użyć Global Actions Manager w Salesforce Conficyt.
• Komponent przeglądarki wiadomości Slack: Składnik pioruna, który można dodać do stron pioruna. Kliknij “Dodaj komponent do stron” przycisk.

• 
• 
• 

Konfiguracja automatyzacji

Miejsce docelowe wiadomościs są używane z “Wyślij do Slacka” Nieprawidłowa metoda w procesach/przepływu. Innymi słowy, opowiadają konstruktowi przepływu/procesów, gdzie wysłać wiadomość w Slack.

Stworzyłem jeden dla naszych “publikacja treści” kanał w Slack. Każde miejsce docelowe wiadomości ma automatycznie generowany identyfikator. Kliknij ikonę kopii, jeśli planujesz utworzyć automatyzację (teraz przepływ/proces procesowy).

Wyślij do Slack z Salesforce Flow

Po utworzeniu Miejsca docelowe wiadomości (Poprzedni krok), możesz je użyć w Salesforce Flow lub Process Builder, aby wysyłać wiadomości do Slack w określonym czasie/po spełnieniu warunków.

Skoncentruję się na korzystaniu z Slack z Salesforce Flow. Chociaż Builder Process zostanie wycofany, Salesforce podaje przykład w ramach Salesforce z projektem Slack Trailhead – dotknę korzystania z Slack z Process Builder na końcu tej sekcji.

Krok 1: Zdecyduj kryteria twojego przepływu

W tym przykładzie przypadek użycia polega na tym, że powiadomienie należy wysłać do kanału luźnego za każdym razem, gdy możliwość zostanie zamknięta.

Krok 2: Dodaj luz: Opublikuj akcję przepływu wiadomości

Jednym z kluczowych elementów akcji Slack Post jest identyfikator docelowego wiadomości, na górze etykiety, nazwa API i identyfikator rekordu.

W konfiguracji Slack w Salesforce utworzyłem jedną specjalnie dla tego i powiązałem go z komunikatami Slack Channel, zostanie opublikowany – identyfikator można skopiować, gdy tylko skonfigurowanie miejsca docelowego zostanie skonfigurowane.

Teraz, gdy mamy pod ręką identyfikator docelowego wiadomości, możemy kontynuować konfigurowanie przepływu.

Krok 3: Przetestuj swój przepływ

Ponieważ przepływ jest już aktywny, ostatnią rzeczą do zrobienia jest przeniesienie okazji do zamkniętego sceny. Ty’LL następnie odbieraj wiadomość Slack na kanale #Win-OPPS.

Używaj wysyłania do Slack i Slack Allerts Actions

Nawet jeśli automatyczne są możliwe, to nie’t oznaczają, że działania błyskawiczne dołączone do pakietu zarządzanego luzem nie są już przydatne. Nadal mogą być używane do indywidualnych rekordów, umożliwiając użytkownikom łatwą współpracę w razie potrzeby.

Podobnie jak w opcji udostępniania w Slack, wysłanie do Salesforce Action umożliwia udostępnianie rekordu w Slack z osobą lub kanałem, od Salesforce.

Tutaj’S Jak to wygląda w Slack:

Alerty Slack można również skonfigurować bezpośrednio z rekordu Salesforce, z kilkoma różnicami między obiektami standardowymi i niestandardowymi. W poniższym przykładzie możesz zobaczyć stronę alertu dla rekordu treści (1) i rekordu możliwości (2).

Możesz użyć tego jako sposobu na informowanie ludzi o rozluźnieniu zmiany w rekordzie. To świetny sposób na szybkie stworzenie “w locie” Powiadomienia dla konkretnych rekordów.

Istnieją różne inne sposoby konfigurowania obiektów i powiadomień o rekordach – zobacz dokumentację Slack, aby uzyskać więcej informacji.

Streszczenie

Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z integracji Slack daje użytkownikom szybki i wydajny sposób na pobieranie informacji Salesforce i dodawanie notatek do rekordów – wszystko podczas pracy bezpośrednio w Slack.

Aktualizacja obejmuje teraz obsługę zarówno użytkowników sprzedaży, jak i usług, a także możliwość wysyłania wiadomości między dwiema aplikacjami, z opcją skonfigurowania alertów powiadomień o rekordach w Slack. Cała ta funkcjonalność może zaoszczędzić czas i kliknię.

Upewnij się, że sprawdź również dedykowaną aplikację Salesforce dla modułu Slack i dodaj kolejną błyszczącą odznakę do swojego profilu Trailblazer!

Może ci się spodobać również.

15 najlepszych rozszerzeń Chrome Salesforce dla użytkowników

Prowadzić do gotówki: początkujący’Przewodnik S

Wykorzystaj pełny potencjał twoich danych i kopii zapasowych metadanych [dogłębny przegląd]

44 Myśli o “ Luźność integracji Salesforce ”

Corey Schwitz 15 stycznia 2020 o 16:52 Odpowiedz

Dla tych, którzy szukają prawdziwej integracji między Salesforce i Slack, żołnierzami (żołnierzy.ai) to jedyna prawdziwa opcja. Może łatwo rejestrować połączenia, aktualizować rekordy i wyszukiwać rekordy, aby być naprawdę intuicyjny dla użytkowników Slack. Builder z przepływem pracy żołnierzy jest również niesamowity – nie’t Wymagaj jakiejkolwiek wiedzy technicznej… Zaopatrzenie może złożyć przepływ pracy w zakresie powiadomień o transakcji, zaległości itp. W ciągu kilku minut.

Scott 6 kwietnia 2022 o 15:35 Odpowiedz

Dziękuję za wsparcie Corey! Widok to teraz w zaktualizowanym artykule 🙂

Pielęgnować 16 lipca 2022 o 1:15 Odpowiedz

Fraser Suyetsugu 17 stycznia 2020 o 16:27 Odpowiedz

Obecna oferta Slack AppExChange jest dobra, ale stanie się bardziej bogata funkcji podczas ich następnej wersji, która ma zawierać niestandardowe powiadomienia i użycie niepowtarzalnych działań z Process Builder. To było demo’D na Dreamforce podczas jednej z ich sesji, w których uczestniczyłem.

Joyann Fisher 21 stycznia 2020 o 21:15 Odpowiedz

My’Próbowałem tego, ale są pewne znaczące wady: widoczność administracyjna jest jednym z nich. Na przykład nie widzę, co zostało już skonfigurowane, które ma zostać wysłane między #Slack i Salesforce… więc w moim małym teście (3) ludzi mamy duplikaty powiadomień i nie rozumiem, dlaczego. Nie możesz także kontrolować, kim są użytkownicy (lub nie mogą) zsynchronizować między nimi. Na przykład możesz nie chcieć, aby zsynchronizowali możliwości (tylko przykład), ale tam tam’nie jest administracyjnym sposobem kontrolowania integracji – to wszystko albo nic.

Lucy Mazalon 23 stycznia 2020 o 13:20 Odpowiedz

Cześć Joy Ann, dzięki za komentarz. Wow tak, to jest dość znaczące. Zastanawiam się, czy to jest na luzie’S mapa drogowa, spróbuję się dowiedzieć.

Peter Vukovic 30 kwietnia 2020 o 7:32 Odpowiedz

Integracja nie powiodła się w momencie, gdy próbowałem automatywować nasz pierwszy obiekt niestandardowy. Ogólne złe doświadczenie.

Yash 15 grudnia 2020 o 12:39 Odpowiedz

Czy istnieje jakiś sposób aktualizacji wartości od Slack do Salesforce Case Detail Pole. Na przykład, jeśli zaktualizuję wartość pola w kanale Slack, ta zaktualizowana wartość powinna być wypełniona w odpowiednim polu w Salesforce. Czy to jest możliwe?

Pooja Rajput 16 czerwca 2021 o 17:02 Odpowiedz

Czy możemy podzielić się zapisami przedmiotu wiedzy Salesforce w Slack?

James 6 kwietnia 2022 o 14:31 Odpowiedz

Przetestowaliśmy integrację kilka razy, a opinie użytkowników nie były pozytywne. Funkcja wyszukiwania opiera się na użytkowniku znającym temat lub numeru sprawy, co oznacza, że ​​muszą mieć zarówno Otwórz SF i Slack. Równie, jeśli istnieje wątek wiadomości, możemy’t łatwo odzwierciedlał cały wątek w Salesforce. Moim zdaniem Slack musi zastąpić rozmowę, w przeciwnym razie jest to “inny” System dla użytkowników, którzy muszą sprawdzić.

Andreea d 7 kwietnia 2022 o 21:38 Odpowiedz

Witam James, doceniasz, że dzieliłeś się swoimi przemyśleniami! Chociaż zarówno ty, jak i ja jesteśmy świadomi, że niektóre funkcje nie są jeszcze obsługiwane i że może to być potrzeba jasnych wytycznych, jeśli chodzi o włączenie użytkowników (ponieważ w tym, czego mogą i nie mogą zrobić), istnieje szansa, że ​​wiele funkcji zostanie ulepszone przez Salesforce w czasie w przyszłych wydaniach – może Slack może nawet zastąpić rozmowę’Muszę poczekać i zobaczyć.

Maria 7 kwietnia 2022 o 2:26 Odpowiedz

Slack nie obsługuje pola tekstu bogatego, więc jeśli spróbujesz nacisnąć ten typ pola, przyniesie znaczniki HTML

Ryan 8 kwietnia 2022 o 15:50 Odpowiedz

Uwielbiam ten artykuł i przyszedł dla mnie w idealnym czasie! Mam skonfigurowany przepływ, aby wysłać wiadomość na nowy kanał Slack, który stworzyłem dla powiadomień o zamkniętych ofertach. Prowadziłem debugowanie na nim i wszystko poszło idealnie, ale kiedy oferty się zamkną, nic nie przychodzi na kanał Slack, wszelkie przemyślenia na temat tego, co może się dzieje?

Andreea d 10 kwietnia 2022 o 9:03 Odpowiedz

Witam Ryan, cieszę się, że podobał Ci się ten artykuł! Czy mógłbyś podzielić się nieco bardziej szczegółami na temat swojego przepływu, takich jak kryteria, których użyłeś na początku? Przepływ zwykle działa idealnie w trybie debugowania ONE prawidłowa ścieżka dla rekordu, ale istnieją sytuacje, w których kryteria wpisu są trudne *(na przykład, gdy jest zmieniane), czy wysyłał powiadomienie podczas jego przetestowania, ale nie ma tego’t pracować, gdy użytkownicy zamykają oferty lub to nie’t pracuj w ogóle?

Rebecca 8 kwietnia 2022 o 19:03 Odpowiedz

Wysyłając wiadomości Slack przez przepływ, w jaki sposób użytkownik wydaje się, że komunikat Slack pochodzi z kontrolowanego? I’D chciałbym ustawić go na określonego użytkownika, ale nie był w stanie wskazać, jak jest ustawiony. Moje obecne teorie to użytkownik, który utworzył lub aktywował przepływ lub użytkownik, który utworzył identyfikator docelowego wiadomości.

Andreea d 10 kwietnia 2022 o 8:54 Odpowiedz

Witam Rebecca, o ile mogłem znaleźć w dokumentacji i testowaniu, tam jest’T sposobem na kontrolowanie użytkownika wysyłającego w tym momencie wiadomość Slacka, ponieważ nie mogłem się doczekać, aby aplikacja Salesforce opublikowała wiadomość, a nie rzeczywistą osobę. Mam nadzieję, że wkrótce stanie się to możliwe.

Kyle Leboeuf 10 kwietnia 2022 o 5:18 Odpowiedz

“Miejsce docelowe wiadomości”, Do użytku z PB/Flow, obecnie wymaga użytkownika Slacka jako “plakat”… Na zrzutach ekranu artykułu może zauważyć “Andreea” Jako plakat… nie ma możliwości przypisania aplikacji Slack’S “Nerw” do opublikowania, dla automatyzacji PB/Flow

Andreea d 10 kwietnia 2022 o 8:56 Odpowiedz

Cześć Kyle, zgodziłem się, próbowałem wykopać i znaleźć obejście, ale niestety tam nie’Wydaje się, że jak dotąd jest jednym. W przypadku, gdy znajdę sposób lub staje się dostępny w ramach wydania, zaktualizuje artykuł.

Shola 9 czerwca 2022 o 16:47 Odpowiedz

Dzięki Andreea za świetny artykuł. Pytanie, czy użytkownicy Slack muszą mieć licencję Salesforce, aby uzyskać dostęp do rekordów Salesforce? Sprawa użycia polega na tym, że mamy pewnych pracowników, którzy Don’T mieć licencję Salesforce, ale ma licencję luźną. Chcemy, aby ci pracownicy tworzyli notatki z firmą, z którą pracują za pośrednictwem Slack, a notatki te pojawią się w Salesforce w komponencie wiadomości powiązanych. Proszę daj mi znać. Dziękuję.

Andreea d 15 czerwca 2022 o 5:08 Odpowiedz

Witam Shola, szczęśliwy, że podobał ci się ten artykuł! Pierwszy krok w kierunku wykorzystania integracji podświetlonej w dokumentacji (https: // slack.com/help/artykuły/227838227-salesforce-for-slack) jest podłączenie kont Slack i Salesforce-oznacza to, że tak, użytkownicy potrzebują licencji, aby móc korzystać z funkcji funkcjonalności. Może się okazać, że istnieje możliwość skonfigurowania ogólnego użytkownika i udostępnienia nazwy użytkownika i hasła dla tego jednego użytkownika z osobami, które nie mają licencji Salesforce, biorąc pod uwagę, że SSO w ORG nie jest egzekwowane, ale oczywiście nie jest to w żadnym wypadku najlepszą praktyką i może zaakceptować bezpieczeństwo bezpieczeństwa. Zaleca się, aby każdy użytkownik, który musi użyć tego, aby mieć własną licencję, a także uprawnienia szczegółowo kontrolowane na podstawie ich potrzeb/ zadań w Salesforce – jest to najlepszy sposób na to i nie ujawnić ORG na żadne ryzyko, mimo że oznacza to koszty licencji.

Steve c 12 kwietnia 2022 o 22:26 Odpowiedz

Ta niezdolność do kontrolowania “nadawca” Wiadomości jest poważną wadą. Próbowałem wszystkiego, w tym autoryzację połączenia jako ogólnego użytkownika, budowanie przepływów jako tego użytkownika i konfigurowanie miejsc docelowych jako tego użytkownika. Nic nie działa. W tym momencie ja’Zgaduję, że używa dowolnego użytkownika zainstalowanego Salesforce dla aplikacji Slack. Slack może’Wydaje się, że oferuje rozwiązanie.

Jayant Nathani 25 kwietnia 2022 o 11:16 Odpowiedz

Slack działał doskonale i został skonfigurowany dla wielu zautomatyzowanych powiadomień w różnych kanałach.
Jednak ostatnio ktoś podczas korzystania z Send to Slack, zalogowany z jego luzem, a teraz stare powiadomienia przestały działać. Wcześniej wiadomości Slack wychodziły w imię Salesforce, ale teraz zostały wysyłane od najnowszego użytkownika, który używał ‘Wyślij do Slacka’. Ale ten użytkownik nie’T mają pozwolenie na opublikowanie kanałów, które myślę, a zatem powiadomienia kanałów przestały działać. W Slack Side Salesforce App pokazuje wiele tokenów, ale tylko Token Salesforce używał pełnego dostępu i uprawnień do publikowania kanałów, ci nowi użytkownicy nie mogą. Nawet kiedy usunąłem te token, aplikacja nie działa. Jaki jest właściwy sposób na zresetowanie go bez odinstalowania?

Thomas k. 25 maja 2022 o 18:07 Odpowiedz

Cześć Andreea i społeczność, minęło trochę czasu i mam nadzieję, że istnieje rozwiązanie problemu “Wyślij jako …”. Założyłem różne kanały, w których pojawiają się posty. Przez fakt, że posty pojawiają się, gdy mój użytkownik nie dostaje nic z tego. Musi istnieć rozwiązanie, prawda?

Andreea d 15 czerwca 2022 o 5:00 Odpowiedz

Witam Thomas, o ile ja’WIEsz, kontrolując wysyłanie tak, jak jeszcze nie jest możliwe w ramach integracji. I’Przejrzyj dokumentację i przetestuj ją ponownie, aby zwrócić uwagę, jeśli jest jakaś znacząca aktualizacja.

Jonathan 19 lutego 2023 o 17:24 Odpowiedz

Thomas i Andrea, wymyśliłem sposób na wysłanie, aby wysłać spodni jako użytkownik przepływu, ale nie jest to łatwe i nie jest praktyczne. Ponieważ wysyła jako użytkownik, który skonfigurował “Skonfiguruj miejsca docelowe wiadomości”, Będziesz musiał, 1 na 1, podać swoje uprawnienia administracyjne użytkownika> Zaloguj się jako oni> Utwórz “Skonfiguruj miejsca docelowe wiadomości” pod ich nazwą> Usuń ich uprawnienia administracyjne> Następnie użyj przepływu, aby znaleźć ten konkretny identyfikator docelowy na podstawie użytkownika, który inicjuje przepływ. Nie jest to łatwe do zrobienia lub utrzymania na dłuższą metę, ale jest sposobem na osiągnięcie tego celu.

Alejandro 2 czerwca 2022 o 19:45 Odpowiedz

Hej Andreea, w odniesieniu do niestandardowej konfiguracji obiektu, w jaki sposób skonfigurować kolejność subskrybowanych pól. Pola, które są subskrybowane, znajdują się w kolejności tej listy pól. Kiedy powiadomienie Slack uruchamia się, wyświetlane pola są dokładnie w taki sam sposób, jak lista.

Andreea d 26 lipca 2022 o 16:12 Odpowiedz

Witaj Alejandro, konfigurując pola dla niestandardowego obiektu, jest to coś, czego też chciałem i próbowałem uzyskać, ale rzeczywiście jedynym zamówieniem, które obecnie wybierają pól, jest alfabetyczna, która pojawia się podczas edytowania pól jednego z niestandardowych obiektów w Slack Confiet z Salesforce.

Kumar 26 lipca 2022 o 12:12 Odpowiedz

Cześć Andreea, zamiast wyświetlać nazwę użytkownika (tj. Andreea Message), czy możemy wyświetlić ogólną nazwę (alerty Salesforce), gdy Salesforce opublikuje wiadomość do Slack? wiadomość:
https: // www.Salesforceben.com/WP-content/uploads/2022/04/flow3.jpg

Andreea d 26 lipca 2022 o 16:07 Odpowiedz

Witam Kumar, niestety, nie mogłem’Nie znajdź możliwości zastąpienia tego użytkownika na razie. Przyjrzę inaczej na wypadek, gdyby wszystko się zmieniło i dam ci znać, czy jest to możliwe, czy mogę znaleźć jakieś obejście.

Kumar 26 lipca 2022 o 17:47 Odpowiedz

W rzeczywistości, gdy administrator opuścił organizację, musimy ponownie autentyzować/ponownie skonfigurować przepływ/PB, aby opublikować wiadomość do Slacka

Andreea d 28 lipca 2022 o 18:19 Odpowiedz

Zwłaszcza, aby uniknąć tej sytuacji, zrobiłbym dedykowany użytkownik (na przykład automatyzacja luzu lub coś w tych wierszach), którego można użyć do skonfigurowania automatyzacji. Zgodnie z oczekiwaniami, minusem tego podejścia jest zużycie licencji Salesforce.

Kumar 26 lipca 2022 o 17:45 Odpowiedz

Dziękuję za szybką odpowiedź Andreea

Andreea d 28 lipca 2022 o 18:20 Odpowiedz

Bez obaw! Dziękuję za przejście przez post ��

Kanav 28 października 2022 o 16:51 Odpowiedz

Czy mam rację, mówiąc, że jest to starsza wersja integracji Slack – Salesforce? Uważam, że nowsza integracja można skonfigurować z konfiguracji Salesforce?

Andreea d 11 listopada 2022 o 17:27 Odpowiedz

Witam Kanav, masz rację, to jest post o Legacy App i upewnimy się, że wkrótce ją dostosuje do nowszych aktualizacji. Dziękuję!

Melanie 2 listopada 2022 o 13:48 Odpowiedz

To świetny artykuł! Szczegółowe i pomocne.
My’VE skonfigurowało przepływ, który tworzy kanał luzu w danym momencie w cyklu życia możliwości i chcemy, aby zapraszał określonych użytkowników na ten nowy kanał, którzy mają taką możliwość. My’podążał za całą dokumentacją, aby zapraszać użytkowników, ale cały przepływ jest pomyślnie utworzyć kanał. Czy odniosłeś jakiś sukces z czymś podobnym do tego?

Isil 15 listopada 2022 o 14:23 Odpowiedz

Cześć Andreea,
Używam zaplanowanego przepływu i chcę wysłać Slack Bezpośrednie wiadomości do właściciela możliwości jako przypomnienie, gdy rekord Opp pozostał w określonym etapie przez ponad kilka dni. Nie mogłem jednak znaleźć sposobu wysyłania bezpośredniej wiadomości do powiązanego właściciela możliwości poprzez przepływ. Wszelkie pomysły na to, jak przejść do tej prośby?

Stuti 1 grudnia 2022 o 19:41 Odpowiedz

Cześć ISIL, musisz utworzyć miejsce docelowego wiadomości i dodać identyfikator do akcji przepływu, aby wysłać powiadomienie. Dzięki,
Stuti

Kayla 29 listopada 2022 o 17:51 Odpowiedz

Czy istnieje sposób na policzenie wiadomości w oknie powiązanych wiadomości? Przypadek użycia: Klient chce mieć zautomatyzowaną liczbę, która uruchomi status w rekordzie, który pokazuje (czerwony, zielony, żółty) w oparciu. (np.: wysoka liczba wiadomości wywołałaby zieloną, ponieważ tam’S na tym koncie) duża ilość aktywności)

Stuti 1 grudnia 2022 o 19:39 Odpowiedz

Cześć ISIL, musisz utworzyć miejsce docelowego wiadomości i dodać identyfikator do akcji przepływu, aby wysłać powiadomienie. Dzięki,
Stuti

Eric 11 stycznia 2023 o 9:15 Odpowiedz

Witam,
Mamy wielu użytkowników w naszej społeczności partnerskiej Salesforce. Czy można to zintegrować dla takich użytkowników ? To byłoby zmieniacz gier.
ja nie’czytaj o tym cokolwiek o tym, więc zastanawiam się, czy ktoś przetestował ?
Dzięki

OOTB 24 lutego 2023 o 19:33 Odpowiedz

Czy Sales Cloud dla Slack App oferuje możliwość tworzenia nowych działań/zadań w Salesforce ?

Andreea d 2 marca 2023 o 12:08 Odpowiedz

Witam, w tej chwili Sales Cloud for Slack wspiera tworzenie potencjalnych klientów, kontaktów, konta, możliwości i niestandardowych obiektów. Właśnie rzuciłem kolejne spojrzenie, a zadania nie są jeszcze opcją podczas próby utworzenia rekordu Salesforce z prywatnej wiadomości lub kanału w Slack. Zapoznaj się również z dokumentacją, ponieważ wspomniał tylko o tych kilku standardowych obiektach, a istnieje inna sekcja dla niestandardowych obiektów: https: // help.siły sprzedaży.com/s/artykuł?id = sf.slack_apps_sales_manage_salesforce_records_in_slack.HTM i Type = 5 Dziękuję!

Jonk 6 kwietnia 2023 o 21:21 Odpowiedz

Naprawdę fajny artykuł! I’dostałem to połączone działanie, w tym niestandardowe obiekty. Jedną rzeczą, którą Haven’nie był w stanie znaleźć w Salesforce lub w tym artykule – czy istnieje sposób na zmianę subskrybowanych pól dla standardowych obiektów? I’D uwielbiam usunąć adres na kontach i dodać kilka niestandardowych pól, których używamy regularnie. Dzięki!

Integracje Salesforce dla Slack

Uzyskaj większą wartość z rozwiązań Salesforce-i więcej sposobów wygrania klientów na całe życie-poprzez wprowadzenie informacji o klientów w czasie rzeczywistym bezpośrednio na platformę wydajności.

Integracje dla zespołów biznesowych

Angażuj swoje zespoły, rozwijaj swój biznes.

Chmura sprzedaży dla Slack

Daj zespołom dostęp do informacji potrzebnych do szybszego zamykania większej liczby ofert, bezpośrednio w kanałach sprzedaży Slack. Łatwo skonfiguruj strategiczne powiadomienia, aktualizuj i udostępniaj szczegółowe informacje o ofercie oraz razem strategie na kluczowych możliwościach i kontach.

Chmura serwisowa dla Slack

Rozszerzyć dane Salesforce, procesy w chmurze serwisowej i wiedzę zespołową w branży. Możesz nawet rozpocząć i zarządzać rójiem w luzie.

Zaangażowanie konta w Slack

Przyspiesz proces sprzedaży dzięki zaangażowaniu konta Slacka, zasilanego przez Pardot. Zapewnij przedstawicieli handlowych dostosowane, automatyczne powiadomienia o aktywności w czasie rzeczywistym.

PRM dla Slacka

Twoi partnerzy są rozszerzeniem twojego zespołu sprzedaży – traktuj ich w ten sposób. Użyj aplikacji PRM do Slack, aby współpracować w zakresie ofert i poprawić zaangażowanie partnera. Twoje rozwiązanie do zarządzania relacjami partnerów w chmurze sprzedaży jest powiązane z Slack – więc czy ty’Ponadto dostawcę lub partnera, masz jeden widok swojej firmy.

Wkrótce

Digital Command Center for Slack

Zidentyfikuj i rozwiąż anomalie kampanii w chmurze marketingowej, zanim krytycznie wpłyną na Twoją firmę. Digital Command Center for Slack jest zawsze włączony – więc nie masz’T muszę być.

Opcje integracji Slack z Salesforce

Integracja CRM Slack i Salesforce umożliwia wyszukiwanie i udostępnianie Salesforce Contact and Cont Records oraz udostępnianie potencjalnych klientów i możliwości. Ten artykuł Slack KB wyjaśnia opcje integracji Salesforce i Slack oraz jak zainstalować dostęp Salesforce CRM z Slack’S Directoryp App Directory.

Integracje stron trzecich

Poniższa usługa integracji działa z Slack i Salesforce. Pracujemy’Tam sprawdziłem, więc należy zachować ostrożność podczas wdrożenia:

• Zapier to potężne narzędzie do integracji prawie każdej usługi online z inną usługą online. Jest potężny i może być używany do integracji wielu systemów za pomocą potężnych reguł i filtrów.
• Automatyzować.IO oferuje podobnie narzędzie do Zapier do integracji Salesforce i Slack. Sprawdź pełną listę automatyzacji’S SEARSORCE I Slack Integracs.
• Workato oferuje również tę integrację.

Создано для ююдей. Рассчитано на продуктивность.

Свазытесь н нжныи юдьи, находите ве необходимое и автоматизирййеa осальное. Это Slack – п PORTY да дrupzy.

Пробная версия supe вечение неограниченого вемениpy

Ыtoś

Оindgnons оenia сою команду

Главной особеннyastaonsю Slack яваяются каналы – организованые пространства, где можно собоб John ноé неniej л работы. Каналы позволяют заимодействовать сотрудникам зазных отделов, очисоrzem, ч Alсовых поula wypad.

Максимальное удобство работы

Широкие возожности Slack позоляют работать кога, ге и как в вдобноS. Легко общайеес вате, оRтравляйте адио-и видеособщения или устраи złowiedz еами живюю.

Инструенты, собранные весте, у muszę

Подключите к Slack друие рабочие приложениwią, чтобы менше перекbarów. A с помощю таких мощных инструеентов, как конструктизирочих процесов, ы ы ыожожетеIrчовa з, ыыиныaзы ,жorm.

Команды юбого масштаба доверяют Slack

Безасное масштабирование slack позолят поддерживать совместнюю работу сотруniądrowieй кцыхых кorm.

• 85% ползователей утверждают, что платформа Slack повысила ээфффектиniej
• 86% отаюаюю повышение удобства удаленой работы *
• 88% щщают сабя частюю команды *

«Когда реч заходит оодернизации отдельных Aаспектов оRерационой деаятельности Oили или иивай трности Oszczeви тнности Oszczeвй тнности Oszczeвй тнности Oszczeвй тнности Oszczeвй ции комании любого разера, найи столь мощное гибридно poświęckiej».

Jennifer QuinLan пRetyавляющий партнер, топ-менеджер ibm ix в северной и южной аерике, ответaczeń ованию заимодейaт rysy

* Среневзешенное значение. На основе 2707 ответов оRaрошенных, жженедельно исполззющих Slack в шш, соединене Więc погрешностюю ± 2 % и доверитеrób.).

Знайте болше о новом подходnowa

Возожности

Знакомтесь со веми возосностями платфорыы

Просмотреть возожности

Истории клиентов

Черапайте вохновение в историulaх клиентов Slack

Читать историиysty

Решения

Знайте, как ваша команда может исползовать Slack

Изчить решения

Справка oct подержка

Восполззййесь Slack 101, чтобы сделать сой сарт уачныыыыыыыыыыыыыы

Знайте как

Возожности

Знакомтесь со веми возосностями платфорыы

Просмотреть возожности

Истории клиентов

Черапайте вохновение в историulaх клиентов Slack

Читать историиysty

Решения

Знайте, как ваша команда может исползовать Slack

Изчить решения

Справка oct подержка