Czy przewoźnik jest właścicielem Otis?

Streszczenie:

1. Otis jest warty ~ 23 miliardów dolarów i wydaje się dość ceniony na podstawie analizy.

2. Dorada oferuje usługi planowania finansowego dla pracowników Raytheon, OTIS i przewoźników.

3. Warsztaty i seminaria internetowe są dostępne dla pracowników do nauki i zadawania pytań.

4. Otis to największa na świecie firma produkcyjna i serwisowa elastyczna i elastyczna.

5. Przychody z OTIS są podzielone między nowy sprzęt i usługę, przy czym większość zysków pochodzi z usług.

Pytania:

1. Ile wart jest Otis?

Na podstawie dyskontowanych przepływów pieniężnych OTIS jest wart ~ 23 miliardy USD (54 USD na akcję), przyjmując pewne przychody i stopy wzrostu dochodów.

2. Czy Otis jest uważany za dość ceniony?

Zgodnie z porównywalną analizą firmy i analizą dyskontowanych przepływów pieniężnych, Otis wydaje się być dość ceniony.

3. Jakie usługi oferują doradztwo dla pracowników Raytheon, Otis i przewoźników?

Corvesone oferuje usługi planowania finansowego, aby pomóc pracownikom w nawigacji w pakietach odszkodowań i opcjach emerytalnych.

4. Czy pracownicy mogą uczestniczyć w warsztatach i seminariach internetowych?

Tak, pracownicy mogą uczestniczyć w osobistych warsztatach lub interaktywnych seminariach internetowych, aby lepiej zrozumieć ich możliwości finansowe.

5. Jakie są tematy omówione w warsztatach i seminariach internetowych?

Omożliwe tematy obejmują przyszłe strategie podatkowe, alokacja aktywów, podejmowanie decyzji współpracy, wydatki na emeryturę i możliwości zadawania pytań powierniczych.

6. Gdzie i kiedy odbywają się warsztaty na żywo?

Warsztaty na żywo odbywają się w Rockford, IL w środę, 24 maja 2023 r., Oraz w Glastonbury, CT i West Palm, Floryda w nadchodzących terminach.

7. Czy istnieje formularz rejestracyjny dla warsztatów?

Tak, pracownicy mogą wypełnić formularz do zarejestrowania się na warsztaty.

8. Jak pracownicy mogą skontaktować się z poradami?

Pracownicy mogą osiągnąć porady telefoniczne pod numerem (860) 659-4900 lub (800) 218-8588.

9. Gdzie znajduje się doradztwo?

Ich adres to 100 Western Boulevard, Glastonbury, CT 06033.

10. Co to jest Otis i co to robi?

Otis jest największą na świecie firmą produkcyjną, instalacyjną i usługową. Projektuje, produkuje, sprzedaje i instaluje windy, schody ruchome i poruszające się chodniki oraz zapewnia usługi modernizacji, konserwacji i naprawy.

11. Jak podzielone są przychody Otisa?

Przychody Otisa są podzielone między ich dwa segmenty: nowy sprzęt i usługa. Jednak 80% zysków pochodzi z segmentu usług.

12. Jest defensywą biznesową Otisa?

Tak, działalność Otisa jest stosunkowo defensywna, ponieważ windy i schody ruchome muszą być obsługiwane bez względu na warunki ekonomiczne.

13. Czy Otis doświadczył spadku sprzedaży podczas wielkiego kryzysu finansowego?

Tak, podczas wielkiego kryzysu finansowego Otis odnotował spadek sprzedaży o 21%, ale dochód operacyjny nie był istotnie dotknięty.

14. Czy warsztaty i seminaria sponsorowane lub zatwierdzone przez Raytheon, Otis lub Carrier?

Nie, warsztaty i seminaria internetowe nie są ani sponsorowane ani popierane przez Raytheon Technologies, RTRC, Pratt & Whitney, Collins Aerospace, Carrier Global Corporation, Otis Worldwide Corporation lub Well.

15. Który sponsoruje warsztaty?

Warsztaty są sponsorowane przez Coradone Advisory Services, LLC.

Czy przewoźnik jest właścicielem Otis?

Na podstawie dyskontowanych przepływów pieniężnych OTIS jest wart ~ 23 miliardy USD (54 USD na akcję), zakładając wzrost przychodów o 4-5%, 6-8% wzrost zysków netto przez pięć lat i 2.5% wzrost dochodów i przepływów pieniężnych po pięciu latach. Na podstawie porównywalnej analizy firmy i analizy dyskontowanych przepływów pieniężnych Otis wydaje się dość ceniony.

Filmy

Doświadcz różnicy doradczej
Współpraca. Ekspertyza. Przezroczystość.
Przez cały proces planowania finansowego współpracujemy z Tobą i Twoimi znaczącymi innymi, aby poruszać się po złożonym krajobrazie pakietów rekompensaty Raytheon, Otis lub.

• Wybierzesz, czy włączyć przyszłe strategie podatkowe dla ESOP.
• Zdecydujesz się na przydział aktywów dostosowany do twojego rzeczywistego planu emerytalnego.
• Wybierzesz swój idealny stosunek IRA do Roth IRA Assets dopasowany do twojego unikalnego planu emerytalnego.
• Razem dokładnie zbadamy opcje emerytalne Raytheon, Otis lub przewoźnika.

Wreszcie ty’Otrzymam szczere porady, na które zasługujesz.

Nasz sprawdzony proces pracowników Raytheon, Otis i
Razem podejmujemy lepsze decyzje.

Twoja ścieżka kariery udowodniła, że ​​możesz poradzić sobie znacznie bardziej niż przeciętna osoba, ale dlaczego robisz to sam, kiedy możesz współpracować z doświadczonym powiernikiem? My’od 1991 r. Pomagał pracownikom Raytheon, Otis i przewoźnik’S decyzje inwestycyjne. Dyktujesz tempo swojego planowania, podczas gdy my ujawniamy strategie w ramach twoich 401 (k)’nawet wie, że istniał.

Zbadaj możliwość współpracy z własnym partnerem powierniczym. Od ponad 25 lat nasi klienci Raytheon, Otis i przewoźnicy wykorzystali nasz proces współpracy przy podejmowaniu jasnych i logicznych decyzji.

Warsztaty i seminaria internetowe
Dowiedz się, dlaczego tak wielu twoich Raytheon, Otis i przewoźnik Koledzy wybierają Corvesone jako partnera doradczego finansowego.
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się wziąć udział w warsztatach osobistych, czy interaktywnym seminarium internetowym, ty’pozostawić z lepszym zrozumieniem możliwości, jakie ma Twoja przyszłość. Przyjdź wyzwanie nam najtrudniejszymi, najbardziej prowokującymi pytaniami – obiecujemy Frankie odpowiedzi.

Tematy obejmują:

• Użycie Rotha na sześciocyfrowej emeryturze
• Dopasowanie alokacji aktywów bezpośrednio do Twojego planu emerytalnego
• Wspólne podejście do twoich decyzji
• Jak planować wydać więcej, podczas gdy młode na emeryturze
• Możliwość zadawania pytań powierniczego

Warsztaty na żywo

6-8: 30:00 CT – Rockford, IL

Środa, 24 maja 2023

Warsztaty na żywo

6-8: 30pm ET – Glastonbury, CT

Sprawdź wkrótce nadchodzące daty!

Warsztaty na żywo

6-8: 30pm ET – West Palm, Floryda

Sprawdź wkrótce nadchodzące daty!

Seminaria

Środa, 19 lipca 2023

Mieć pytania? Kliknij tutaj, aby zadzwonić do Ciebie porady!

Warsztaty ani sponsorowane, ani zatwierdzone przez Raytheon Technologies, RTRC, Pratt & Whitney,
Collins Aerospace, Carrier Global Corporation, Otis Worldwide Corporation lub Well.
Warsztaty sponsorowane przez Coradone Advisory Services, LLC.
.

Wypełnij poniższy formularz, aby się zarejestrować. Czekamy na spotkanie z Państwem!

Telefon: (860) 659-4900 | (800) 218-8588

100 Western Boulevard, Glastonbury, CT 06033

Usługi doradcze oferowane za pośrednictwem doradczych usług doradczych, LLC, zarejestrowanego doradcy inwestycyjnego.

Usługi doradcze są oferowane tylko klientom lub potencjalnym klientom, w których doradztwo i jej przedstawiciele są odpowiednio licencjonowani lub zwolnieni z licencji.

Czy przewoźnik jest właścicielem Otis?

Niedawno United Technologies (UTX) podzielił na trzy niezależne spółki publiczne. Po pierwsze, oderwał dwie dywizje inne niż Aerospace: Otis Worldwide Corp (OTIS) i Carrier Corporation (Carr). Następnie połączył pozostałą firmę lotniczą z Raytheon (RTX), aby stworzyć giganta lotniczego/obrony.

Dzięki United Technologies’ Historia dywidendy, Otis, Carrier i Raytheon są uważani za dywidendy arystokraci. Dzisiaj zapewnimy przegląd zarówno spin-offów, jak i akcji, które akcje są dziś bardziej atrakcyjne. Pozwalać’S zacznij od Otis.

Przegląd biznesowy OTIS

Otis to świat’największa firma produkcyjna, instalacyjna i serwisowa produkcja, instalacja i. Otis projektuje teraz, produkuje, sprzedaje i instaluje szeroką gamę wind pasażerskich i towarowych, a także schodów ruchomych i poruszających się chodników.

Oprócz nowego sprzętu, OTIS zapewnia produkty modernizacyjne do aktualizacji wind i schodów ruchomych, a także usług konserwacji i napraw. Otis obsługuje klientów w sektorach nieruchomości komercyjnych, mieszkaniowych i infrastrukturalnych na całym świecie.

Przychody z OTIS są podzielone 43% / 57% między ich dwa segmenty: nowy sprzęt i usługa. Jednak 80% zysków pochodzi z usług. W rezultacie Otis’ Biznes jest stosunkowo defensywny, ponieważ windy i schody ruchome muszą być obsługiwane zarówno w dobrych czasach, jak i w złym. Na przykład podczas wielkiego kryzysu finansowego Otis doświadczył spadku o 21% sprzedaży, ale dochód operacyjny spadł tylko o 1%.

Strategia OTIS

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przychody wzrosły skromnie, ale marże operacyjne spadły.

Ostatnio marginesy operacyjne ustabilizowały. Kierownictwo oczekuje, że rozszerzenie marży w przyszłości. Na froncie dochodów Otis’ Głównym celem jest przyspieszenie wzrostu poprzez cztery podstawowe inicjatywy.

Pierwszą inicjatywą jest utrzymanie nowego wzrostu sprzedaży sprzętu. Od 2014 r. OTIS zwiększył liczbę patentów o ponad 200%. Udział w rynku o 1.5%. Oba wykazują dowody na zaangażowanie w rozwój nowego sprzętu.

Drugim strategicznym imperatywem jest przyspieszenie wzrostu portfela usług. OTIS uważa się za zasadniczo firmę serwisową. Jak omówiono powyżej, przychody są mniej więcej równo podzielone między sprzedażą sprzętu i usług, ale prawie 80% zysków operacyjnych pochodzi z usług. Cykl życia windy wynosi około 25 lat. Zysk z usług wynosi około 2.5 razy więcej zysku z początkowej sprzedaży.

Otis cieszy się 94% stopą retencji umów o usługi, a obecnie świadczy usługi dla około 2 milionów sztuk. Firma cieszy się 4% wzrostem portfela jednostek konserwacyjnych od 2016 roku i 3% poprawy wydajności od tego samego roku. Kierownictwo oczekuje, że te trendy będą kontynuowane.

Trzecią inicjatywą strategiczną jest zwiększenie digitalizacji w firmie. Do tej pory wdrożono ponad 28 000 urządzeń z możliwościami cyfrowymi. Istnieje 10 aplikacji produktywnych i skierowanych do klienta, które są teraz dostępne. Technicy serwisowi są teraz wdrażani za pomocą iPhone’ów, które mają znaczne możliwości zwiększania wydajności. Na przykład jedna aplikacja pozwala technikom bardzo szybko ocenić funkcjonalność windy poprzez umieszczenie czujników w windzie. Otis opracowuje następną generację połączonych wind i schodów ruchomych, korzystając z najnowszego Internetu przedmiotów (‘‘IoT’’) technologia.

Czwarta inicjatywa strategiczna polega na skupieniu się i wzmocnieniu organizacji. Otis utrzymuje ocenę wzmocnienia pozycji pracowników i odnotował wzrost o 5 punktów w ostatnich latach. Średnia kadencja ich 33 000 techników serwisowych wynosi teraz 11 lat.

Kierownictwo uważa, że ​​te strategiczne inicjatywy umożliwią OTIS zwiększenie sprzedaży w czasie w niskiej lub średnim cyfrze, jednocześnie zwiększając marże operacyjne o 20-30 bps rocznie.

Wycena OTIS i wartość godziwa

Otis handluje teraz za 49 USD.70 na akcję, co oznacza kapitalizację rynkową w wysokości 21 USD.5 miliardów i wartość przedsiębiorstwa 26 USD.0 miliardów. Otis zapłaci ~ 40% swoich zarobków jako dywidendę. Firma nie’zadeklarowałem swoją pierwszą dywidendę, ale spodziewam się, że roczna dywidenda wyniesie 0 USD.90, co odpowiada 1.8% wydajność.

Podczas tej wyceny Otis handluje na EBITDA EBITDA EV/ 2019.7x i cena do wolnych przepływów pieniężnych wielokrotnie 16.2x.

Otis ma dwóch publicznie handlowanych rówieśników: Kone (KNYJY) i Schindler (SHLRF). Kone to firma windy z Finlandii, a Schindler Group to szwajcarska firma, która specjalizuje się również w windach. Obie są dobrze ugruntowane firmy na dużych kapitaliach, bardzo podobne do OTIS, chociaż Otis ma obecnie największy światowy udział w rynku. Oba mają wzrost przychodów i zarobków operacyjnych, który jest nieco lepszy niż Otis, a Kone jest lepszy z tych trzech, a praktycznie bez długu i solidnej bazy kapitałowej.

W porównaniu z jego publicznymi rówieśnikami (Kone i Schindler) wydaje się, że Otis handluje z niewielką zniżką. Kone handluje na 33.Zarobki 4x 2020 i na EBITDA EV/2020 wielokrotność 18.1x.

Schindler handluje na 33.3x 2020 zarobki i na EBITDA EV/2020 wielokrotność 16.6x.

Niemniej jednak można uzasadnić niewielką zniżkę, biorąc pod uwagę, że Otis w przeszłości stał się wolniejszy niż jego rówieśnicy.

Na podstawie dyskontowanych przepływów pieniężnych OTIS jest wart ~ 23 miliardy USD (54 USD na akcję), zakładając wzrost przychodów o 4-5%, 6-8% wzrost zysków netto przez pięć lat i 2.5% wzrost dochodów i przepływów pieniężnych po pięciu latach. Na podstawie porównywalnej analizy firmy i analizy dyskontowanych przepływów pieniężnych Otis wydaje się dość ceniony.

Przegląd Carrier Corporation

Przewoźnik jest zorganizowany w trzy segmenty biznesowe:

1. HVAC.
2. Chłodzenie.
3. Ogień i bezpieczeństwo.

Firma szczyci się historią innowacji, zaczynając od założycieli – Willis Carrier, który zaprojektował świat’s pierwszy nowoczesny system klimatyzacji; Robert Edwards, który opatentował pierwszy elektryczny dzwonek alarmowy; oraz Walter Kidde, który wyprodukował pierwszy zintegrowany system wykrywania dymu i dwutlenku węgla do stosowania statków na pokładzie. W ciągu ostatnich dwóch lat Carrier wprowadził ponad 200 nowych produktów.

W 2019 r. Carrier wygenerował 2 USD.6 miliardów zysku operacyjnego i 18 USD.6 miliardów sprzedaży. Jak pokazano poniżej, jego sprzedaż jest zróżnicowana geograficznie.

Przewoźnik jest stosunkowo cyklicznym biznesem. Przychody spadły o 21% podczas wielkiego kryzysu finansowego, a dochód operacyjny spadł o 34%. Biorąc pod uwagę jego cykliczny charakter, oczekujemy, że firma zmierzy się z znaczącymi wiatrem w 2020 roku.

Strategia przewoźnika

Firma ma ambitną strategię przywrócenia rozwoju, wykorzystując to, co kierownictwo postrzega jako trwałe światowe mega trendy. Urbanizacja, zmiany klimatu, rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności, rosnące standardy życia i potrzeby zwiększania oszczędzania energii to trendy, które wspierają popyt na produkty i usługi przewoźników.

Przewoźnik’Podstawowym celem jest przyspieszenie wzrostu najwyższego poziomu. Pierwszym etapem strategii będzie rozwój bazy. Zarządzanie planuje inwestować w badania i rozwój i rozwinąć siłę sprzedaży, aby umożliwić ten wzrost. Po drugie, przewoźnik skupi się na rozszerzeniu produktu i geograficznym. Trzecim etapem jego strategii jest rozszerzenie działalności usługowej i przyjęcie innowacji cyfrowych. Kierownictwo sprowadziło ludzi do przewoźnika z innych segmentów United Technologies i spoza firmy, które odniosły sukces w rozwijaniu firm usługowych.

W latach 2017–2019 sprzedaż przewoźników wzrosła z złożoną roczną stopą wzrostu o 2%. Kierownictwo oczekuje, że jego inicjatywy ożywi wzrost w perspektywie długoterminowej. W 2020 r. Sprzedaż znacznie spadnie z powodu makroekonomicznych wiatrów. Niemniej jednak spodziewam się, że przychody dość szybko się cofną w 2021 r., Podobnie jak w 2010 roku po wielkim kryzysie finansowym.

Wycena przewoźnika i wartość godziwa

Po obecnej cenie 16 USD.76, Carr handluje na kapitalizacji rynkowej 14 USD.5 miliardów i wartość przedsiębiorstwa w wysokości 27 USD.8 miliardów. Przewoźnik spodziewa się wypłacania dywidendy w wysokości 500 milionów dolarów rocznie, co odpowiada 3.4% wydajność.

Biorąc pod uwagę wiatry makro, EBITDA i zysk na akcję znacznie spadną w 2020 r. Niemniej jednak Carr handluje na 12.9x 2020 EBITDA i 14.1x 2020 zysk na akcję; bardzo rozsądna wycena.

Przewoźnik’S Peers (Trane, Johnson Controls, IR, LII) w medianie EV/2020 EBITDA wielokrotność 15.8x i mediana ceny do zarobków wielu 23.7x. Gdyby przewoźnik miał handlować w linii z rówieśnikami, byłby wyceniony w przedziale od 25 do 30 USD na akcję, znacznie wyższą niż obecna cena. Analiza dyskontowanych przepływów pieniężnych wspiera również tę wycenę.

Ostateczne myśli: Otis vs. Przewoźnik

Chociaż Otis ma bardziej odporny model biznesowy, jest on stosunkowo zbliżony do naszego oszacowania wartości godziwej. Jako taki, nie zalecamy zakupu akcji. Z drugiej strony, Carrier ma bardziej cykliczne wiatry na głowę, ale jest wyceniony na znaczną zniżkę dla rówieśników i wartości godziwej. Jest to bardziej atrakcyjne z dwóch spin-offów.

Ten artykuł został napisany przez Richa Howe’a, CFA, który monitoruje rynek spin-off w akcji

Ten artykuł został napisany przez Richa Howe’a, CFA, który monitoruje rynek spin-off w akcji

Oświadczenie: pewna dywidenda jest publikowana jako usługa informacyjna. Obejmuje opinie na temat kupowania, sprzedaży i utrzymywania różnych akcji i innych papierów wartościowych. Jednak wydawcy pewnej dywidendy nie są brokerami ani działają jako doradcy inwestycyjne i nie udzielają porad inwestycyjnych ani zaleceń skierowanych do konkretnego subskrybenta lub w związku z konkretnymi okolicznościami jakiejkolwiek konkretnej osoby. Pewnie dywidenda nie gwarantuje, że przewyższasz giełdę. Informacje dostarczone przez pewną dywidendę są uzyskiwane ze źródeł uważanych za wiarygodne, ale nie są gwarantowane co do dokładności lub kompletności. W różnych momentach wydawcy i pracownicy pewnej dywidendy mogą posiadać, kupować lub sprzedawać papiery wartościowe omawiane w celu inwestycji lub handlu. Ben Reynolds inwestuje własne portfolio przede wszystkim w akcje zalecane w biuletynie pewnej dywidendy. Pewnie dywidenda i jej wydawcy, właściciele i agenci, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub odszkodowania, pieniężne lub w inny sposób, które wynikają z treści pewnej dywidendy. Wcześniejsze wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Autor tego artykułu może nie mieć żadnych, niektórych lub wszystkich papierów wartościowych wymienionych w tym wkładie.

Obsługa UTX do CARR/OTIS Spinoff i RTN/UTX do połączenia RTX?

Mam w IT jedno konto inwestycyjne z Raytheon Company (RTN) i kolejne konto inwestycyjne z United Technologies Corp. (Utx) w nim. Dokumentuję, w jaki sposób planuję poradzić sobie z spinoffem UTX obu Carrier Global Corp. (Carr) i Otis Wordwide Corp. (OTIS) oraz połączenie RTN i UTX do Raytheon Technologies Corp. (RTX). Oba miały miejsce 3 kwietnia 2020 r. Mam nadzieję, że ktoś poprawi coś złego. Być może pomoże to innym w podobnej sytuacji. Uwaga: Ianal, więc nie bierz niczego, co mówię jako ewangelia.

Wygląda na to, że połączenie nastąpiło po spinoffie, więc najpierw radzę sobie z spinoffem. Zauważ, że spinoff oznacza, że ​​na końcu dla każdego udziału UTX, od którego zacząłeś, skończysz z 1 udziałem UTX, 1 udział Carr i 0.5 akcji OTIS (bez podanych akcji ułamkowych – wszelkie akcje ułamkowe zostaną rozdzielone jako gotówka). Quicken ma łatwą akcję dla spinoffów korporacyjnych, ale jest skonfigurowana do spinowania tylko jednej firmy. Ponieważ UTX wiruje dwie firmy, należy to zrobić ręcznie. Oto dokument szybkiej pomocy w tym:

Poniżej zmodyfikowałem przykład z tej strony pomocy dla tego spinoff.

1) Zakładając, że masz 1000 akcji UTX na 86 USD.01 za akcję (cena zamknięcia UTX w dniu 02 kwietnia 2020> Podstawa kosztów wynosi 86 010 USD). UTX spinuje firmy Carr i Otis. Otrzymujesz 1000 akcji Carr z podstawą kosztów 13 280 USD (cena zamknięcia Carr w dniu 02 kwietnia 2020 r. Wyniosła 13 USD.28 x 1000 akcji). Otrzymujesz 500 akcji OTIS z podstawą kosztu 22 000 USD (cena zamknięcia OTIS w dniu 02 kwietnia 2020 r. Wyniosła 44 USD.00 x 500 akcji). Musisz obniżyć podstawę kosztów UTX o 35 280 USD (13 280 USD + 22 000 USD) bez zmniejszania liczby akcji.

2) Wprowadź RTRNCAP przydzielony do UTX dla wartości CARR i OTIS (35 280 USD). Zmniejszy to podstawę kosztów UTX bez zmniejszenia liczby udziałów.

3) Ponieważ zwiększyło to saldo gotówkowe, wprowadź transakcje zakupu dla każdej z spółek zależnych: 1000 akcji CARR z podstawą kosztów 13 280 i 500 akcji OTIS z podstawą kosztów 22 000 USD. Po wprowadzeniu tych transakcji pozwól, aby Quicken obliczyć cenę za akcję. Po zarejestrowaniu zakupów saldo gotówkowe powinno wrócić do kwoty przed kroku 1.

4) Edytuj historię cen dla Carr i Otis i wprowadź ich ceny zamknięć na dzień spin-off (13 USD.28 i 44 USD.00). To zaktualizuje wartość rynkową dla każdej z spółek zależnych.

Teraz dla połączenia RTN/UTX> RTX. Zakładam, że mogę korzystać z przejęcia korporacyjnego (akcji na akcje) łatwe działanie. Oto dokument o szybkim pomocy:

Każda część RTN przekonwertuje na 2.3348 akcji RTX i każda część UTX przekonwertuje się na 1 udział RTX. Ponieważ posiadam akcje każdego z nich, będę musiał zrobić dwa z nich. Pola będą:

Firma przejęła: Raytheon Company (RTN) i United Technologies Corp. (UTX)
Firma przejmująca: Raytheon Technologies Corp. (RTX) W każdym przypadku.
Wydane nowe akcje: 2.3348 dla RTN i 1 dla UTX.
Cena za akcję za przejęcie firmy: 51 USD.00 (03 kwietnia 2020 r. Cena otwarcia za RTX).

Znowu to właśnie planuję zrobić. Jeśli ktoś widzi coś złego, daj mi znać. Dzięki.

Przepraszamy za niedogodności.

. Ale twoja aktywność i zachowanie na tej stronie sprawiły, że myśleliśmy, że jesteś botem.

Notatka: Może się tu odbyć wiele rzeczy.

1. Jeśli próbujesz uzyskać dostęp do tej witryny za pomocą anonimowej sieci prywatnej/proxy, wyłącz to i spróbuj ponownie uzyskać dostęp do strony.
2. Ze względu na wcześniej wykryte złośliwe zachowanie, które pochodzi z używanej sieci, poproś o odblokowanie na stronę.

ID incydentu: 1FADC057-BP37-42B9-B9D9-6D16054CE69F

Rozwiąż ten captcha, aby poprosić o odblokowanie na stronie internetowej