Jak używać programu Outlook jako CRM

Podczas gdy Microsoft Outlook Customer Manager niestety poszedł na drogę dinozaura – coś, co często zdarza się w tej branży – nie oznacza to, że nie możesz przekształcić Outlooka w CRM dla Twojej organizacji. Po prostu wymaga odrobiny magii z naszej strony.

CRM dla programu Outlook: Zintegruj i zarządzaj danymi klientów

Microsoft Outlook to widoczny i cenny klient e -mail – prawdopodobnie najbardziej widoczny. Mimo to nie jest to najlepsze, aby pomóc ci organizować i zarządzać sensownymi relacjami z klientami. Menedżer ds. Relacji z klientami lub CRM pomoże tobie i całemu zespołowi zarządzać i śledzić swoje kontakty, abyś mógł tworzyć i rozwijać głębsze relacje. To tylko logiczne CRM dla programu Outlook może być pomostem, którego potrzebujesz.

Dlaczego potrzebujesz CRM do programu Outlook

CRM pomaga zespołowi w krytycznych informacji o sprzedaży. Szczegóły klienta, takie jak tytuły zadań, numery telefonów, budżety, lokalizacje i zastosowania platform mediów społecznościowych, są łatwo dostępne.

Ponadto dodanie CRM dla programu Outlook umożliwia automatyzację procesu wprowadzania danych i może automatycznie wypełniać rekordy kontaktowe. Może to zaoszczędzić znaczną ilość czasu i umożliwić swobodę lepszego zarządzania najbardziej krytycznymi osobami na liście kontaktów.

Ponadto CRM może pomóc zorganizować programy Outlook i utrzymać skrzynkę odbiorczą w kolejce, aby Ty i Twój zespół mogli pozostać na bieżąco. Masz również możliwość usprawnienia komunikacji poprzez synchronizowanie kontaktów i kalendarzy – często niewykorzystana funkcja.

Co sprawia, że ​​najlepsze rozwiązanie CRM?

Szukając najlepszego rozwiązania CRM, które będzie dobrze zintegrować się z Microsoft Outlook, szukaliśmy kilku rzeczy. Po pierwsze, szukaliśmy tych rozwiązań CRM, które zawierają większość lub wszystkie funkcje, których szukamy w CRM. Następnie uwzględniliśmy w innych rozważaniach, takich jak wyceny i recenzje klientów. Na koniec przyjrzeliśmy się, jak łatwe są rozwiązania do wdrożenia i użycia. Dzięki temu spójrzmy na najlepsze CRM dla programu Outlook.

10 CRM, które integrują się z Microsoft Outlook

1. Hubspot CRM

Celem HubSpot jest poprawa automatyzacji marketingu. Założona w 2005 r., Hubspot to rozwiązanie typu „” oferujące marketing, usługi, operacje i sprzedaż. Hubspot jest doskonałym rozwiązaniem CRM dla tych, którzy nie korzystają z innych aplikacji i integracji. Najlepiej jest dla firm każdej wielkości.

2. Pipedrive

Jeśli szukasz rozwiązania CRM, które można łatwo skonfigurować i łatwe w użyciu, nie szukaj dalej. Założona w 2011 roku, Pipedrive uruchomiono jako alternatywę dla dużych rozwiązań przedsiębiorstwa, takich jak Salesforce. Pipedrive bardziej koncentruje się na zespołach sprzedaży. Jednak jego stosunkowo niskie zdolności integracji sprawiają, że jest to lepszy wybór dla małych firm i platform gotowych do urządzeń mobilnych-ale ma potrzebne potrzeby.

3. Wnikliwie

W Insightly łączy w jednym miejscu sprzedaż, zarządzanie projektami i marketing. Na przykład możesz użyć wglądu do wykorzystania potencjalnych klientów, aby upewnić się, że zespół dostarcza się na czas. Ponadto Insightly ma pasek boczny, który pojawi się w programie Outlook, co ułatwia dostęp do funkcji. W Insightly zostało założone w 2009 roku i jest najlepsze dla menedżerów konta i projektów.

4. eway-crm

Możesz zaktualizować potencjał Microsoft Outlook za pomocą eway-crm. To rozwiązanie oferuje śledzenie projektu i zadań, a także zaawansowane ustawienia administratora. Założona w 2008 r., Eway-CRM jest doskonałym rozwiązaniem dla zespołów sprzedaży i zarządzania projektami. Jego wbudowana masowa funkcja e -mail jest również przydatnym narzędziem. Podczas konwertowania wiadomości e-mail na potencjalny klient Eway-Crm automatycznie przechwytuje odpowiednie informacje, takie jak dane kontaktowe i pliki e-mail.

5. Salesflare

Salesflare jest zoptymalizowany, aby ułatwić obserwowanie potencjalnych klientów, wprowadzając 100% funkcjonalności CRM do programu Outlook. Dzięki tej funkcji nigdy nie będziesz musiał przełączać się między programem Outlook i przeglądarki, ponieważ wszystko, czego potrzebujesz, będzie na wyciągnięcie ręki. Założona w 2014 roku, SalesFlare to świetny wybór dla małych i rozwijających się firm B2B.

6. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 to doskonały wybór, jeśli używasz już pełnego pakietu produktów Microsoft. Założona w 2016 roku, Microsoft Dynamics w pełni integruje się z komputerami stacjonarnymi i online programu Outlook. Ponadto sprzedaż relacji Microsoft pozwala przedstawicielom handlowym dostosować swoje zaangażowanie z potencjalnymi klientami. To rozwiązanie jest najlepsze dla dużych zespołów już korzystających z Microsoft Outlook.

7. Keap

KEAP ułatwia utrzymanie danych klienta, fakturowania, płatności i wszystkich wiadomości. Łączy się bezpośrednio z skrzynką odbiorczą Microsoft Outlook. Założona w 2001 roku, KEAP jest solidnym wyborem dla małych firm szukających rozwiązania Turnkey.

8. Zoho CRM

Zoho CRM oferuje wiele poziomów i produktów oraz ma dwa dostępne funkcje integracji programu Outlook. Zapewnia również szablony e-mail i synchronizację wiadomości e-mail Outlook i spotkania Microsoft Office 365. Te funkcje sprawiają, że Zoho najlepsze dla firm marketingowych koncentrujących się na śledzeniu ołowiu.

9. Inloox

Inducja Inlook’s Outlook sprawia, że ​​jest to potężne rozwiązanie CRM. Inloox jest na scenie od 2011. Menedżerowie i zespoły mogą przypisywać i przeglądać zadania, a następnie śledzić aktualizacje postępów podczas wykonywania pracy. Ponadto integracja Microsoft umożliwia dodawanie nowych elementów z wiadomości e -mail bez konieczności pozostawienia programu Outlook.

10. ActiveCampaign

ActiveCampaign to platforma automatyzacji obsługi klienta lub CXA. ActiveCampaign dodał ofertę CRM w 2014 roku, a integracja między automatyzacją e -mail a CRM sprawia, że ​​to rozwiązanie jest tak popularne. Oferowanie transakcyjnego e -maila, e -mail marketingu, automatyzacji marketingu i automatyzacji sprzedaży, ActiveCampaign może być dobrym rozwiązaniem dla firm o każdej wielkości.

Jak używać programu Outlook jako CRM

Podczas gdy Microsoft’S. Outlook Customer Manager niestety poszedł na drogę dinozaura – coś, co zdarza się często w tej branży – to nie’t oznacza, że ​​możesz’T Zmień perspektywę w CRM dla Twojej organizacji. Po prostu wymaga odrobiny magii z naszej strony.

CRM dla programu Outlook: Zintegruj i zarządzaj danymi klientów

Microsoft Outlook to widoczny i cenny klient e -mail – prawdopodobnie najbardziej widoczny. Mimo to’nie jest najlepszy w pomocy w organizowaniu i zarządzaniu sensownymi relacjami z klientami. Menedżer ds. Relacji z klientami lub CRM pomoże tobie i całemu zespołowi zarządzać i śledzić swoje kontakty, abyś mógł tworzyć i rozwijać głębsze relacje. To’tylko logiczny CRM dla programu Outlook może być most, którego potrzebujesz.

W tym artykule.

Dlaczego potrzebujesz CRM do programu Outlook

CRM pomaga zespołowi w krytycznych informacji o sprzedaży. Szczegóły klienta, takie jak tytuły zadań, numery telefonów, budżety, lokalizacje i zastosowania platform mediów społecznościowych, są łatwo dostępne.

Ponadto dodanie CRM dla programu Outlook umożliwia automatyzację procesu wprowadzania danych i może automatycznie wypełniać rekordy kontaktowe. Może to zaoszczędzić znaczną ilość czasu i umożliwić swobodę lepszego zarządzania najbardziej krytycznymi osobami na liście kontaktów.

Ponadto CRM może pomóc zorganizować programy Outlook i utrzymać skrzynkę odbiorczą w kolejce, aby Ty i Twój zespół mogli pozostać na bieżąco. Masz również możliwość usprawnienia komunikacji poprzez synchronizowanie kontaktów i kalendarzy – często niewykorzystana funkcja.

Co sprawia, że ​​najlepsze rozwiązanie CRM?

Szukając najlepszego rozwiązania CRM, które będzie dobrze zintegrować się z Microsoft Outlook, szukaliśmy kilku rzeczy. Po pierwsze, szukaliśmy tych rozwiązań CRM, które zawierają większość lub wszystkie funkcje, których szukamy w CRM. Następnie uwzględniliśmy w innych rozważaniach, takich jak wyceny i recenzje klientów. Na koniec przyjrzeliśmy się, jak łatwe są rozwiązania do wdrożenia i użycia. Z tym, niech’s spójrz na najlepsze CRM dla programu Outlook.

10 CRM, które integrują się z Microsoft Outlook

Hubspot CRM

Hubspot’celem jest ulepszenie automatyzacji marketingu. Założona w 2005 r., Hubspot to rozwiązanie typu „” oferujące marketing, usługi, operacje i sprzedaż. Hubspot jest doskonałym rozwiązaniem CRM dla tych, którzy nie są’t Korzystanie z innych aplikacji i integracji. To’najlepsze dla firm każdej wielkości.

Pipedrive

Jeśli szukasz rozwiązania CRM, które można łatwo skonfigurować i łatwe w użyciu, nie szukaj dalej. Założona w 2011 roku, Pipedrive uruchomiono jako alternatywę dla dużych rozwiązań przedsiębiorstwa, takich jak Salesforce. Pipedrive bardziej koncentruje się na zespołach sprzedaży. Jednak jego stosunkowo niskie zdolności integracji sprawiają, że jest to lepszy wybór dla małych firm i platform gotowych do urządzeń mobilnych-ale ma potrzebne potrzeby.

Wnikliwie

W Insightly łączy w jednym miejscu sprzedaż, zarządzanie projektami i marketing. Na przykład możesz użyć wglądu do wykorzystania potencjalnych klientów, aby upewnić się, że zespół dostarcza się na czas. Ponadto Insightly ma pasek boczny, który pojawi się w programie Outlook, co ułatwia dostęp do funkcji. W Insightly zostało założone w 2009 roku i jest najlepsze dla menedżerów konta i projektów.

eway-crm

Możesz zaktualizować potencjał Microsoft Outlook za pomocą eway-crm. To rozwiązanie oferuje śledzenie projektu i zadań, a także zaawansowane ustawienia administratora. Założona w 2008 r., Eway-CRM jest doskonałym rozwiązaniem dla zespołów sprzedaży i zarządzania projektami. Jego wbudowana masowa funkcja e -mail jest również przydatnym narzędziem. Podczas konwertowania wiadomości e-mail na potencjalny klient Eway-Crm automatycznie przechwytuje odpowiednie informacje, takie jak dane kontaktowe i pliki e-mail.

Salesflare

Salesflare jest zoptymalizowany, aby ułatwić obserwowanie potencjalnych klientów, wprowadzając 100% funkcjonalności CRM do programu Outlook. Z tą funkcjonalnością, ty’Nigdy nie trzeba przełączać się między programem Outlook i przeglądarki, ponieważ wszystko, czego potrzebujesz, będzie na wyciągnięcie ręki. Założona w 2014 roku, SalesFlare to świetny wybór dla małych i rozwijających się firm B2B.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 to doskonały wybór, jeśli używasz już pełnego pakietu produktów Microsoft. Założona w 2016 roku, Microsoft Dynamics w pełni integruje się z komputerami stacjonarnymi i online programu Outlook. Ponadto sprzedaż relacji Microsoft pozwala przedstawicielom handlowym dostosować swoje zaangażowanie z potencjalnymi klientami. To rozwiązanie jest najlepsze dla dużych zespołów już korzystających z Microsoft Outlook.

Keap

KEAP ułatwia utrzymanie danych klienta, fakturowania, płatności i wszystkich wiadomości. Łączy się bezpośrednio z skrzynką odbiorczą Microsoft Outlook. Założona w 2001 roku, KEAP jest solidnym wyborem dla małych firm szukających rozwiązania Turnkey.

Zoho CRM

Zoho CRM oferuje wiele poziomów i produktów oraz ma dwa dostępne funkcje integracji programu Outlook. Zapewnia również szablony e-mail i synchronizację wiadomości e-mail Outlook i spotkania Microsoft Office 365. Te funkcje sprawiają, że Zoho najlepsze dla firm marketingowych koncentrujących się na śledzeniu ołowiu.

Inloox

Inlook’S Integracja programu Outlook sprawia, że ​​jest to potężne rozwiązanie CRM. Inloox jest na scenie od 2011. Menedżerowie i zespoły mogą przypisywać i przeglądać zadania, a następnie śledzić aktualizacje postępów podczas wykonywania pracy. Ponadto integracja Microsoft umożliwia dodawanie nowych elementów z wiadomości e -mail bez konieczności pozostawienia programu Outlook.

ActiveCampaign

ActiveCampaign to platforma automatyzacji obsługi klienta lub CXA. ActiveCampaign dodał ofertę CRM w 2014 roku, a integracja między automatyzacją e -mail a CRM sprawia, że ​​to rozwiązanie jest tak popularne. Oferowanie transakcyjnego e -maila, e -mail marketingu, automatyzacji marketingu i automatyzacji sprzedaży, ActiveCampaign może być dobrym rozwiązaniem dla małych firm z zespołem IT, ponieważ konfiguracja może być wyzwaniem.

Jakie funkcje są zawarte w programie Outlook CRM?

Decyzja między opcjami CRM może być zastraszająca podczas przesiewania różnych rozwiązań i funkcji. My’Specjalnie wysuwał listę funkcji, o których należy pamiętać, szukając CRM, który integruje się z programem Outlook. Pozwalać’s spójrz na niektóre najlepsze funkcje, których powinieneś szukać w CRM.

Automatyzacja przepływu pracy: Jednym ze sposobów, w jaki CRM może ułatwić Ci życie, jest automatyzacja przepływu pracy. Byłoby najlepiej, jeśli szukasz rozwiązań oprogramowania, które pozwalają na niestandardowe reguły, które mogą pomóc w wydajności. Korzystając z reguł, możesz ustawić swój CRM na automatyczne działania określone na podstawie niektórych wyzwalaczy. Niektóre z tych wyzwalaczy zawierają automatycznie kierowanie wiadomości do odpowiedniego działu, wysyłanie automatycznej odpowiedzi na wiadomości i wysyłanie wiadomości kolejnych po upływie określonego czasu.

Dostosowywanie: Najlepsze CRM będą miały funkcje, które można dostosować, aby zaspokoić swoje konkretne potrzeby biznesowe. Poszukaj rozwiązań, które umożliwiają dostosowanie obszarów takich jak pulpit nawigacyjny, wtyczki, dodatki i pola kontaktowe. Niektóre CRM idą jeszcze dalej, umożliwiając bardziej zaawansowane opcje za pośrednictwem interfejsów API. Dzięki interfejsom API programiści mogą uzyskać dostęp do wszystkich technicznych specyfikacji i kodów, umożliwiając im pełne umiejętności dostosowywania oprogramowania.

Integracja stron trzecich: Jeśli ty’już korzystanie z dodatkowego oprogramowania i funkcji, uzyskanie CRM, które oferuje wiele integracji stron trzecich, ma sens. Hubspot CRM robi to dobrze. Wybierz taki, który jest kompatybilny z innym oprogramowaniem, którego używasz i wdrażasz. Na przykład możesz automatycznie zsynchronizować informacje o sprzedaży i zamówienia z systemem punktu sprzedaży, aby ręcznie ograniczyć lub wyeliminować dane dotyczące danych. Możesz także tworzyć kopie zapasowe i zsynchronizować dane z systemami przechowywania w chmurze.

Obsługa klienta: Pozyskiwanie i zatrzymanie klientów jest kluczowe dla każdej firmy. Poszukiwanie funkcji CRM, które pozwalają Twoim zespołom ds. Sprzedaży i obsługi klienta na doskonałą obsługę klienta, to świetny sposób na uzyskanie i utrzymanie tych klientów. Idąc w tę dodatkową milę może być różnicą w utrzymaniu i skurczu klienta.

Śledzenie pracowników: Śledzenie godzin pracowników, spotkań, celów wydajności i innych podobnych zadań można łatwo śledzić i zarządzać za pomocą oprogramowania CRM. Kierownictwo górne może mieć dostęp do pulpitów internetowych pracowników, gdzie mogą mierzyć wydajność. Może to pomóc zaoszczędzić czas na recenzjach pracowników i określić potrzebę zachęt i nagród.

Monitorowanie mediów społecznościowych: Monitorowanie Twojej firmy’S Konta w mediach społecznościowych mogą być czasochłonne. Jednak CRM z wbudowanym monitorowaniem mediów społecznościowych może zaoszczędzić godziny zespołu marketingowego, wykonując działania takie jak wgląd w liczbę akcji, polubień i komentarzy. Dzięki rozwiązaniu CRM, które monitoruje Twoje media społecznościowe, możesz również sprawdzić wiele serwisów społecznościowych i zdobyć strategiczne informacje na temat strategii postów. Ponadto możesz również uzyskać wgląd w to, kim są Twoi klienci oparte na wieku, lokalizacji i innych analizach.

Zarządzanie wiodącym: Jeśli potrzebujesz funkcji, która pomoże ci zidentyfikować potencjalnych klientów i ich działania podczas podróży sprzedażowej, rozważ CRM z funkcjami zarządzania wiodącymi. Dzięki tej funkcji możesz zdobyć potencjalnych klientów i przekształcić je w klientów. Ponadto menedżer sprzedaży może być na bieżąco i redystrybuować je do różnych zespołów w celu konwersji.

Analityka: CRM Analytics oferuje cenny wgląd w dane klientów. Te dane mogą pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących usług, marketingu i innych komunikacji wysyłanych do klientów. Na przykład dzięki funkcji analitycznej możesz dowiedzieć się o danych zysku i strat oraz korzystać z analizy internetowej, która pokazuje zachowanie strony internetowej klienta.

Dane w czasie rzeczywistym: Uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym pomaga podejmować świadome decyzje marketingowe. Funkcja danych w czasie rzeczywistym może pomóc ci dowiedzieć się, gdzie i kiedy umieścić reklamy. Ty’Pozwolą natychmiast po wyobrażenie o popycie rynku i tożsamości, które produkty i usługi generują najwięcej przychodów.

Raportowanie: Funkcje raportowania przynoszą wyniki wszystkich wysiłków marketingowych i sprzedaży i pomagają zidentyfikować możliwości szybkiego zamykania potencjalnych klientów. Raportowanie daje wgląd w to, które agenci sprzedaży zamykają, która sprzedaż, liczba wykonanych połączeń wychodzących i skuteczność e -maili marketingowych.

Chociaż są to opcje jakości dla firmy wyszukiwania CRM w zakresie programu Outlook, lista nie jest kompletna. Wciąż szukam najnowszych w CRM Solutions? Sprawdź naszego nabywcę oprogramowania CRM’Przewodnik S.

Jak używać programu Outlook jako CRM?

Osoby fizyczne mogą skuteczniej obsługiwać informacje o klientach poprzez oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Business Contact Manager pozwala dodawać informacje kontaktowe, notatki, działania i inne informacje do sekcji kontaktów Microsoft Outlook.

Ponadto program Outlook oferuje narzędzia do organizowania informacji o klientach w ramach kategorii oraz zarządzania aktywnością klientów i pracy kontrolnej. Wysiłki CRM można skutecznie zarządzać za pomocą Microsoft Outlook.

Microsoft nie zapewnia programu CRM programu Outlook jako standardowego produktu. Możesz jednak łatwo przekonwertować program Outlook na potężne narzędzie CRM, aby zwiększyć wyniki sprzedaży. Microsoft Outlook to przede wszystkim narzędzie do zarządzania e-mail, kontakt i kalendarz, które dąży do wymagań większości firm.

Jeśli jednak pracujesz w sprzedaży, ty’Szybko odkryj, że Outlook’Skutki S nie wystarczą, aby zaspokoić potrzeby Twojej pozycji sprzedaży pod względem śledzenia potencjalnych klientów, kontaktów, ofert lub aktualizacji rurociągów.

Dobra wiadomość jest taka, że ​​Outlook można zmodyfikować, aby stać się “Microsoft Outlook CRM.”

1) Microsoft Outlook Customer Manager (Outlook CRM)

Microsoft Outlook Manager Manager to narzędzie oparte na chmurze dostarczone za darmo i bez dodatkowych opłat, gdy masz Plan Premium Office 365 Business. Uaktualnienie do planu premium biznesowego jest obowiązkowe, jeśli nie ma’T mieć jeden.

Zarządzanie relacjami z klientami można wykonać w programie Outlook bez instalowania lub uczenia się czegokolwiek nowego za pośrednictwem programu Outlook Customer Manager. System automatycznie śledzi dane klienta, takie jak e-maile, spotkania, połączenia telefoniczne, notatki, pliki, zadania i terminy na harmonogramie tuż obok skrzynki odbiorczej. Możliwe jest udostępnienie informacji o klientach wśród zespołu, aby wszyscy byli świadomi tego, co się dzieje.

Należy jednak pamiętać, że Microsoft Customer Manager to tylko “Lekki CRM” To przekształca perspektywy w system zarządzania relacjami z klientami. Zaleca się wyszukiwanie alternatywy, jeśli szukasz takich funkcji, jak kontrola administracyjna, dostosowane raporty, autodiarerzy, masowe e -maile, śledzenie linków, analityka i narzędzia automatyzacji.

2) Prorok CRM

Prorok CRM zapewnia zarządzanie relacjami klientów poprzez prognozy i inne funkcje sprzedaży, takie jak monitorowanie wiadomości e -mail, śledzenie aktywności, możliwości, pulpity rozdzielcze itp. Zapewnia również hosting chmurowy i lokalny.

3) Microsoft Dynamics 365 CRM – Outlook CRM

Microsoft Dynamics 365 to pełne rozwiązanie zarządzania relacjami z klientem od Microsoft. Jest przeznaczony dla dużych firm, ale ma wtyczki programu Outlook, dzięki czemu funkcje CRM dynamiki mogą być obsługiwane za pośrednictwem programu Outlook.

Oprogramowanie musi być zainstalowane i zaimplementowane przez administratora. Z powodu tego i innych czynników niektórzy użytkownicy mogą nie być tak łatwe w użyciu jak menedżer klienta Outlook lub konkurencyjne narzędzia. Jednak od ciebie zależy, czy zdecydujesz.

Czy chciałbyś wiedzieć, jaki CRM’Składniki operacyjne osiągają? Przeczytaj nasz blog, aby się dowiedzieć.

Pudełko autora

Jesteśmy partnerem Microsoft Gold z jego obecnością w Stanach Zjednoczonych i Indiach. Jesteśmy dynamicznym i profesjonalnym dostawcą usług informatycznych, który obsługuje przedsiębiorstwa i startupy, pomagając im sprostać wyzwaniom globalnej gospodarki. Oferujemy usługi w zakresie konsultacji i wdrażania CRM, tworzenia aplikacji, tworzenia aplikacji mobilnych, tworzenia stron internetowych i rozwoju offshore.

Używanie programu Outlook jako CRM

Używanie programu Outlook jako CRM – najlepszych sztuczek wydajności

Autor: Vipin Chauhan / 8 października 2021

Udostępnij na Facebooku Udostępnij

Udostępnij na Twitterze Tweet

Udostępnij na Pinterest Share

Udostępnij Udział LinkedIn

8 października 2021

8 października 2021

Vipin Chauhan

Używanie programu Outlook jako CRM – najlepszych sztuczek wydajności

Wymagane i innowacyjne dzisiejsze technologie biznesowe są opracowywane i wdrażane w sposób obejmujący zdolność różnych systemów do wspólnej pracy. Postęp w technologii umożliwił kilka aplikacji biznesowych współpracę z innymi różnymi aplikacjami biznesowymi, aby uzyskać wyjątkowe wyniki wraz z znaczącą poprawą wydajności. Możesz rozważyć przykład Microsoft Outlook, który jest jedną z najlepiej wykorzystywanych i udanych technologii biznesowych do komunikacji e -mailowej. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na narzędzia biznesowe w celu precyzyjnego śledzenia potencjalnych klientów i utrzymywania klientów za pośrednictwem systemów CRM (zarządzanie relacjami z klientami), wykorzystanie programu Outlook jako CRM lub integracja CRM z programem Outlook wydaje się być bezpośrednim dopasowaniem. Oprogramowanie do zarządzania relacjami klientów (CRM) jest zawsze znaczącym elementem rozwoju każdej firmy, niezależnie od tego, czy masz małą i średnią firmę, czy start-up. Kiedy Twój zespół sprzedaży osiąga punkt krytycznego przeciążenia z notatkami i różnorodnymi programami na smartfony, komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, i nie rozmawiaj ze sobą ani z organizacją, CRM staje się koniecznością, aby wszystko było płynne i działające. Najlepsi sprzedawcy wiedzą, że właściwe zrozumienie swoich klientów jest ogromną częścią procesu. Muszą rozpoznać komunikację, którą mieli i powinni śledzić i śledzić aplikacje. Zespół sprzedaży powinien zrozumieć, gdzie ołów znajduje się w ramach rurociągu sprzedaży, aby komunikacja mogła nastąpić w odpowiednim kontekście i na punkcie. To samo dotyczy uzyskania nowych potencjalnych klientów i utrzymywania bieżących klientów. W tym miejscu wskakuje CRM, zapewnia sprzedawcom środki do śledzenia wszystkiego, co ważne dla swoich klientów i klientów, dzięki czemu mogą dać im wszystko, czego potrzebują, aby być wydajnym na zadaniach. Kilka firm, niezależnie od tego, czy małe lub średnie zależą od korzystania z programu Outlook jako narzędzia CRM (zarządzanie relacjami z klientami). W przypadku dokładnego stosowania programu Outlook pomaga zwiększyć wydajność poprzez zmniejszenie kilku małych decyzji, które musisz podjąć, a także usprawnia powtarzające się zadania, które mogą zużywać dużą część twojego czasu.

Po co planować wykorzystać program Outlook jako CRM?

Głównym celem korzystania z oprogramowania CRM jest organizowanie danych kontaktowych klienta na scentralizowanej platformie i pozostanie przygotowani do wysyłania i odbierania od niej e -maili. Używanie programu Outlook jako CRM W tym celu może być dobrym pomysłem. Ponadto umożliwia oznaczenie kalendarzy i rejestrów za pomocą terminów, budowy i utrzymywania list zadań, ustawianie przypomnień i alarmów na swojej skrzynce odbiorczej, planowanie list i wydarzeń, tworzenie i organizuj foldery itp. Dlatego jeśli jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą biznesowym z niektórymi kontaktami, możesz wybrać program Outlook. Outlook może działać jako samodzielne narzędzie CRM. Korzystanie z CRM jako skutecznego rozwiązania CRM ma następujące korzyści: 1) Koszt – Perspektywy jest zwykle dołączone do zakupu MS Office lub MS Office 360. 2) Dodanie kontaktów do programu Outlook jest proste. 3) Outlook przechowuje wszystkie dane klientów w jednym miejscu. 4) E -maile i kalendarze mogą być zarządzane z dowolnego urządzenia, które ma dostęp do Internetu. 5) Łatwe do zintegrowania ze Skype w celach biznesowych. 6) Outlook zapewnia przypomnienia i zintegrowane zadania, które można połączyć z kontaktem, transakcją sprzedaży lub firmy. 7) Umożliwia udostępnianie informacji o klientach w całej firmie. 8) Bezpieczne udostępnianie danych innym lub z zasobem zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystywanym przez Twoją firmę. 9) To’s stosunkowo łatwy w użyciu, a także dostępny na telefonie komórkowym. Za pomocą Perspektywy jako CRM Sprawia również, że Twój zespół sprzedaży jest doskonałym wykonawcą, ponieważ Outlook pomaga zachować wydajność i bardziej produktywność.

Wskazówki dotyczące programu Outlook CRM w celu zmaksymalizowania wydajności

Przejście z jednego programu do drugiego ma mniej sensu, gdy masz możliwość użycia programu Outlook jako CRM, a także możesz zintegrować CRM z programem Outlook. Możesz uzyskać dostęp do potrzebnych informacji natychmiast i wydajnie. Oto kilka wskazówek, aby zmaksymalizować wydajność:

Czy mogę użyć programu Outlook jako CRM?

Jako właściciel firmy zdajesz sobie sprawę, że sprzedawcy wysyłają mnóstwo e -maili. Dla wielu’S GREAD MEDICE Communication wykorzystywane do bębnowania nowych potencjalnych klientów i komunikacji z potencjalnymi klientami. I to’S Duża część ich dnia: sprzedawcy średnio 13 godzin tygodniowo Pracuj nad e -mailem.

Oczywiście skuteczna sprzedaż obejmuje znacznie więcej niż tylko wysyłanie wiadomości e -mail. Najlepsi sprzedawcy rozumieją, że dobrze wiedzą, że ich klienci jest dużą częścią tego procesu. Muszą pamiętać rozmowy, które prowadzili – w e ​​-mailu i poza nią – i być w stanie śledzić i śledzić prośby. Muszą także wiedzieć, gdzie jest ołów w rurociągu sprzedaży, więc komunikacja jest w kontekście i na punkcie. To samo dotyczy ciągłych klientów.

To’s, gdzie wchodzi CRM. Zapewnia dla sprzedawców sposób śledzenia wszystkiego’są kluczowe dla ich klientów i klientów, aby mogli zapewnić im wszystko, czego potrzebują, aby być skutecznym w pracy.

Microsoft rozpoznał tę potrzebę. W 2016 r. Ogłosili Outlook Customer Manager lub OCM. Microsoft OCM to dodatek do programu Outlook, który pozwala na dość podstawowe możliwości zarządzania relacjami z klientami. Gdy to nie’W pełnym CRM, takim jak Salesforce lub Microsoft Dynamics, oferuje małym firmom sporo korzyści zwykle związanych z CRM:

  • Wprowadza wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu: Outlook.
  • Oferuje zintegrowane zadania i przypomnienia, że ​​możesz kojarzyć się z kontaktem, firmą lub umową sprzedaży.
  • Umożliwia udostępnianie informacji o klientach w organizacji.
  • To’jest stosunkowo prosty w użyciu i dostępny na telefonie komórkowym.

Microsoft’Produkt S stanowi świetny sposób zarządzania relacjami z klientami, śledzenie ofert i firm, a nawet wymieniać sprzedaż według miejsca, w którym one’RE w rurociągu. Brzmi całkiem świetnie, prawda? Niestety, to’S martwe w wodzie. Microsoft rzucił go, aby skupić się na produkcie Dynamics CRM.

Bez skutecznego rozwiązania CRM w programie Outlook, firmy i sprzedawcy poszukują produktu lub metody, aby łatwo uzyskać dostęp do informacji o CRM z e -maila. Zdecydowanie są sposoby na to, ale najpierw niech’S Spójrz na niektóre korzyści z korzystania z dedykowanego rozwiązania CRM.

Korzyści płynące z korzystania z CRM

Dla organizacji, które udało się wdrożyć CRM i pokonać początkowe bóle rosnące, to’trudno sobie wyobrazić, jaki byłby biznes bez tego. CRM zapewniają swoje zespoły sposób na przechowywanie wszystkich danych względem klientów i relacji z nimi wszystkich w jednym miejscu.

Ten rodzaj gromadzenia i dostępu danych daje Twojej firmie możliwość robienia takich rzeczy, jak ustawianie powiadomień o aktywności klienta lub zbieranie danych docelowych odbiorców, aby pomóc w udoskonaleniu i zdefiniowaniu przyszłych relacji. Co najważniejsze, dane te mogą być wykorzystane w całej organizacji, aby przynieść korzyści wszystkim w pozycji skierowanej do klienta, aby poprawić ogólną obsługę klienta.

To przynosi korzyści Twojej firmie i klientom na wiele sposobów:

  • Zapewnia dokładne i możliwe do działania raportowanie.
  • Poprawia komunikację między tobą a Twoimi klientami.
  • Oferuje lepszą wydajność i automatyzację.
  • Zapewnia łatwiejszą współpracę między działami.

Najważniejsze jest to, że CRM poprawia obsługę klienta i poprawia sprzedaż. Ale narzędzie jest tak dobre, jak ludzie z niego korzystający, co prowadzi nas do wyzwań związanych z użyciem CRM.

Wyzwania związane z CRMS

Pomimo ich oczywistych korzyści, istnieje pewne prawdziwe wyzwania związane z wykorzystaniem CRM – dokładniej, w celu wykorzystania CRM do pełnego potencjału CRM. Rozwiązania CRM to często skomplikowane oprogramowanie z oszałamiającą gamą funkcji. Zwiększenie personelu na wszystko, a następnie wprowadzenie ich do włączenia go do ich codziennej rutyny jest prawdziwym wyzwaniem dla niektórych organizacji. Ale wynika to również z kolejnego problemu z CRMS.

Biorąc pod uwagę mnóstwo funkcji obecnych w aplikacjach CRM, mogą być nieco zastraszające. Dodaj to do faktu, że często CRM są wdrażane niespójnie w organizacji i masz różne działy potrzebujące różnych rzeczy od twojego CRM.

Na przykład, gdy zespół sprzedaży potrzebuje jedynie funkcji na poziomie powierzchni, aby zrozumieć i wchodzić w interakcje z potencjalnymi klientami i klientami, zespół marketingowy potrzebuje znacznie bardziej szczegółowych informacji, aby mogli profilować tych klientów. A gdy CRM jest niewykorzystany i ignorowany przez jeden dział, co prowadzi do niekompletnych informacji o klientach, które’potrzebne do innego działu, napięcia rosną.

Innym problemem jest to, że implementacje CRM często stawiają system przed procesem. Tam’bez wątpienia, że ​​e -mail jest dużą częścią wszystkich’S Codzienny przepływ pracy, ale dla sprzedawców perspektywy jest ich siłą napędową. To’jest programem, w którym żyją i umierają. Zmuszenie ich do żonglowania procesami między dwoma skomplikowanymi programami, które często dzielą te same informacje, może być bólem głowy.

Na szczęście istnieją rozwiązania tych problemów, które pomagają poprawić wykorzystanie i zaangażowanie, jednocześnie stawiając proces przed systemem.

Najlepsze z obu światów

Chociaż są to prawdziwe wyzwania, istnieją rozwiązania. Możesz’po prostu pozbyć się swojego CRM – to’jest zbyt cennym dla Twojej organizacji.

Zamiast tego rozważ nasz produkt: LinkPoint Connect. Nasze rozwiązanie e -mail upraszcza integrację CRM z ulepszonym panelem bocznym, który stawia wszystko, co potrzebuje sprzedaż na wyciągnięcie ręki. A wszystkie informacje w panelu bocznym są kontekstowe. Twoi sprzedawcy widzą tylko informacje, które’jest istotne dla klienta’obecnie komunikuje się, aby mogli kontynuować działanie, jak normalnie robią i uzyskać wszystkie potrzebne informacje bez opuszczania łańcucha wiadomości e -mail.

Nasze rozwiązanie oferuje nagranie e-mail z jednym kliknięciem, aby uchwycić pełne zdjęcie obrazu wraz z rurociągiem sprzedaży. To’jest łatwy dla sprzedawców, a to sprawia, że ​​zespół marketingowy jest zadowolony – nie ma już niepełnych danych klientów.

Oferuje również ogromną elastyczność dzięki niestandardowym pola formularzy i obiektom, które integrują się bezpośrednio z danymi Salesforce. Pomaga to ulepszyć Twój zespół’wykorzystanie, zapewniając im dostęp do siły CRM, bez wymagania, aby opuścić perspektywy i przełamać procesy sprzedaży.

I oczywiście LinkPoint360 ma rozwiązanie dla każdego przypadku użycia lub platformy. Możesz uzyskać do niego dostęp na dowolnym urządzeniu, aby pasował do wszystkich’procesy s, niezależnie od tego, jak i gdzie oni’wykonać swoją pracę.

Zamień perspektywę w CRM z LinkPoint360

Podczas gdy Microsoft’S. Outlook Customer Manager niestety poszedł na drogę dinozaura – coś, co zdarza się często w tej branży – to nie’t oznacza, że ​​możesz’T Zmień perspektywę w CRM dla Twojej organizacji. Po prostu wymaga odrobiny magii z naszej strony.

Jeśli chcesz naprawdę skorzystać z swojego CRM, musisz postawić ten proces na pierwszym miejscu. Oznacza to zapewnienie zespołowi sprzedaży dostępu do ogromnych korzyści z CRM z zintegrowanym rozwiązaniem, takim jak LinkPoint Connect. To’S One z najłatwiejszych w użyciu i elastyczne rozwiązania na rynku w celu przekształcenia perspektyw w rozwiązanie CRM, które zaspokaja potrzeby sprzedawców.

Jeśli ty’gotowy do poprawy wykorzystania w całej firmie i zacznij wykorzystywać korzyści, jakie ma do zaoferowania,.