Streszczenie:

Orion Advisor Solutions nabywa Redtail Technology, programistę oprogramowania CRM, aby ulepszyć ofertę doradcy. Po dodaniu oprogramowania Redtail Orion będzie miał wewnętrzne możliwości CRM, aby uzupełnić planowanie finansowe, wsparcie zgodności i technologie profilowania ryzyka. Oczekuje się, że integracja między Orionem a Redtailem zapewni doradcom połączoną platformę technologiczną. Przejęcie jest postrzegane jako strategiczny ruch, który wzmocni pozycję Oriona w segmencie doradcy.

Kluczowe punkty:

1. Orion nabywa Redtail Technology, programistę oprogramowania CRM, aby ulepszyć ofertę doradcy.
2. Dodanie oprogramowania Redtail zapewni Orion wewnętrzne możliwości CRM w celu uzupełnienia planowania finansowego, wsparcia zgodności i technologii profilowania ryzyka.
3. Oprogramowanie CRM Redtail zostanie osadzone w technologii rachunkowości i doradcy portfela Orion.
4. Integracja Oriona i Redtail zapewni doradcom najbardziej w jednym apartamencie technologicznym.
5. Ponad 33% firm korzystających z Orion to klienci Redtail.
6. Klienci Redtail skorzystają z zasobów i skalowalności Oriona.
7. Przejęcie Redtail przez Oriona jest postrzegane jako strategiczny ruch w celu wzmocnienia jej pozycji w segmencie doradcy.
8. Doradcy i analitycy mają wysokie oczekiwania dotyczące kombinacji, ponieważ oferuje niskie ceny i łatwe wdrożenie RIA.
9. Przejęcie prawdopodobnie odróżni Oriona od konkurentów, takich jak EnvestNet, które mogą napotkać z sfrustrowanymi doradcami.
10. Poprzednie przejęcie Oriona, Advizr, zostało pomyślnie zintegrowane, co wskazuje na pozytywne spojrzenie na przejęcie Redtail.

Unikalne pytania:

1. W jaki sposób nabycie Redtail zwiększy ofertę Oriona?

Dodanie oprogramowania CRM Redtail zapewni orionowi wewnętrzne możliwości CRM w celu uzupełnienia planowania finansowego, wsparcia zgodności i technologii profilowania ryzyka.

2. Co stanie się z oprogramowaniem CRM Redtail po przejęciu?

Oprogramowanie CRM Redtail zostanie osadzone w technologii rachunkowości i doradcy portfela Orion, zapewniając użytkownikom Orion najbardziej w jednym pakiecie technologicznym.

3. Jakie jest znaczenie integracji Orion i Redtail?

Integracja pozwala doradcom uzyskać dostęp do połączonej platformy technologicznej, usprawniając ich przepływ pracy i poprawiając wydajność.

4. Ile firm korzystających z Orion jest również klientami Redtail?

Ponad 33% z 2300 firm korzystających z Orion jest również klientami Redtail.

5. Dlaczego Redtail zbliżał się do Orion do przejęcia?

Redtail chciał rozszerzyć swój zasięg na duże RIA i przedsiębiorstwa, a partnerstwo z Orionem zapewni niezbędne zasoby i skalowalność.

6. Jaką rolę będzie odgrywać Brian McLaughlin w Orion po przejęciu?

Brian McLaughlin, współzałożyciel i dyrektor generalny Redtail, zostanie prezesem Oriona CRM i dołączy do zespołu wykonawczego Orion i zarząd.

7. Jakie są oczekiwania dotyczące przejęcia przez Oriona Redtail?

Doradcy i analitycy mają wysokie oczekiwania dotyczące kombinacji, ponieważ oferuje niskie ceny, łatwe wdrożenie i silny stos technologiczny.

8. Jak przejęcie wpłynie na doradców opartych na EnvestNet?

Przejęcie przez Oriona Redtail może przyciągnąć doradców sfrustrowanych przez utrzymanie problemów z wdrażaniem z Tamarac, co może prowadzić do ścierania z Envestnet.

9. Jakie jest perspektywy mniejszych doradców korzystających z Orion?

Oczekuje się, że nabycie Redtail przyniesie korzyści mniejszym doradcom za pomocą Orion, oferując im kompleksowe rozwiązanie technologiczne.

10. Will Orion nadal wspiera Redtail jako samodzielny produkt?

Doradcy wykorzystujący Redtail jako samodzielny produkt mają nadzieję, że Orion będzie kontynuował wsparcie dla oprogramowania, ponieważ cenią jego prostotę i istniejącą relację z Redtail.

Lepsze relacje z klientami zaczynają się od lepszych narzędzi do zarządzania relacjami: Przewodnik po oprogramowaniu CRM dla doradców finansowych

Aby dowiedzieć się więcej o platformie CRM Govision lub zaplanować demo, wypełnij naszą formę internetową, a członek naszego zespołu skontaktuje się z Tobą.

Orion nabywa dostawcę CRM Redtail

Orion dołącza technologię CRM Redtail do oferty doradcy, która obejmuje teraz zarządzanie portfelem, planowanie finansowe, wsparcie zgodności i profilowanie ryzyka.

Orion Advisor Solutions nabywa dewelopera oprogramowania Redtail Technology Redtail Technology (CRM), zgodnie z ogłoszeniem firm. Obie firmy po raz pierwszy zintegrowały się około dziesięć lat temu i są ściśle zintegrowane od 2019 roku. Dodanie Redtail’Oprogramowanie S da Orion wewnętrzne możliwości CRM, aby dodać do planowania finansowego, oprogramowania zgodności i technologii profilowania ryzyka-wszystko dodane poprzez przejęcie. Warunki umowy, które ma się zbliżać do połowy lat, nie zostały ujawnione.

Po zamknięciu umowy, Redtail’oprogramowanie CRM będzie “osadzony” do Oriona’Według Orion założyciel i dyrektor generalny Portfolio Rachunkowość i doradca Eric Clarke. Przejęcie zapewni użytkownikom Orion “najbardziej w jednym apartamencie technologicznym,” Dodał, zauważając, że istniejące integracje “są już na miejscu,” który przyspieszy proces dostarczania doradcom połączonej platformy technologicznej.

Doradcy’ Systemy CRM pojawiły się jako “Center Hub” Clarke powiedział Clarke, powiedział Clarke. Powiedział, że ponad 33% z 2300 firm korzystających z Orion jest również klientami Redtail.

Tymczasem, “nieco mniej niż 20%” Klienci Redtail są również klientami Orion, powiedział współzałożyciel i dyrektor generalny Redtail Brian McLaughlin, który nazwał Integracja Orion-Redtail “Jedna z najlepszych integracji my’kiedykolwiek miałem.”

“Jedną z niesamowitych rzeczy w pracy z Orion przez lata była ich gotowość do odkrywania i eksperymentowania różnych pomysłów, rzeczy, które mogą, ale nie muszą się uruchomić,” powiedział McLaughlin. “Czasami działało; Czasami nie. Ale zawsze dalibyśmy to szansę.” Ten duch innowacji będzie teraz pod jednym dachem.

Clarke chciał kupować Redtail przez lata, a’T, dopóki McLaughlin nie zbliżył się do Clarke, że oboje zaczęli poważnie omawiać transakcję, według obu kierowników, którzy są przyjaciółmi.

Redtail odniósł sukces, przynosząc niezależnych brokerów/dealerów oraz mniejszych i średnich doradców, ale chciała wejścia do dużych RIA i przedsiębiorstw, powiedział McLaughlin. Aby się tam dostać, Redtail potrzebował Orion’s zasobów.

“Oni’Zamierzam zapewnić nam dużą skalowalność,” powiedział McLaughlin z Orion. “Byliśmy na rozdrożu. Naprawdę odnieśliśmy sukces. My’ponownie w tym dobrym miejscu. Chcę przejść na wyższy poziom.”

“Czas jest odpowiedni,” on dodał.

McLaughlin, który zostanie nazwany Orion’Prezydent S CRM i raport do Clarke po zakończeniu umowy, był nieugięty o pozostawaniu w codziennym budowaniu Redtail’technologia S. Dołączy do Oriona’Zespół wykonawczy S i jego zarząd. Wszyscy pracownicy Redtail dołączą do Orion.

Doradcy i analitycy mają wysokie oczekiwania dotyczące kombinacji.

“Strategiczna winda jest ogromna dla Orion,” powiedział William Trout, dyrektor ds. Zarządzania majątkiem w Javelin Strategy & Research. “Umowa sprawia, że ​​Orion jest dość silny, z pewnością w segmencie mniejszego doradcy. Redtail oferuje niskie ceny i łatwe wdrożenie dla RIA. Tam’S mała potrzebna konfiguracja, a Orion powinien być w stanie dość łatwo zintegrować Redtail z stosem.”

Czas Oriona jest godny uwagi, dodano pstrąga. Konkurent Envestnet jest w trakcie poważnego ruchu biurowego i odrywa plotki.

Orion Buying Redtail „będzie wyróżnikiem doradców opartych na EnvestNet, wciąż sfrustrowany przez utrzymanie problemów z wdrażaniem z Tamarac”, powiedział Trout. „Oczekiwałbym, że na Orion, zwłaszcza teraz, gdy na podwórku Envestnet na podwórku EnvestNet sadzono giganta„ na sprzedaż ”.”

Jeśli Orion’Przejęcie firmy zajmującej się planowaniem finansowym Advizr jest dowolnym wskaźnikiem, przejęcie Redtail powinno odnieść sukces, powiedział Alec Rosen, doradca finansowy i wiceprezes ds. Rozwoju korporacyjnego inwestycji doradczych, który ma 7 USD.2 miliardy aktywów i ma siedzibę w Newton, Mass.

Chociaż obecnie użytkownik Salesforce, Rosen zna Redtail z poprzedniego związku z LPL Financial, który ma integrację z Orionem i Redtail. Obecnie używa Orion do zarządzania portfelem.

Podczas pobytu w LPL Rosen zobaczył pracę, którą Orion wykonał, aby zintegrować Acquisition Advizr Post, nazywając ją “bezszwowy.”

“Orion naprawdę wykonał dobrą robotę ostatni raz,” Powiedział, dodając, że spodziewał się mniejszych doradców korzystających z Orion, aby najwięcej skorzystać. “To’s ogromny pickup.”

Doradcy wykorzystujący Redtail jako samodzielny produkt chcą Orion, aby kontynuować obsługę oprogramowania.

“Redtail jest dość prosty do odebrania i użycia,” powiedział Monte Resnick, dyrektor zarządzający w Matrix Private Capital Group, nowojorskiej firmie z aktywami 646 milionów dolarów, na zgłoszenia regulacyjne. “Jesteśmy wielkim wierzącym w CRM i zdecydowanie mamy dobre relacje z Redtail.”

Orion jest wspierany przez firmy private equity TA Associates i GenStar Capital.

Lepsze relacje z klientami zaczynają się od lepszych narzędzi do zarządzania relacjami: Przewodnik po oprogramowaniu CRM dla doradców finansowych

Wraz ze wzrostem pracy na zdalne i wirtualne zaangażowanie, postępy w technologii doradców szybko przyspieszają. A narzędzie CRM (zarządzanie relacjami z klientami), kiedyś uważane za cyfrowy Rolodex, jest teraz mocniejszym rozwiązaniem niż kiedykolwiek wcześniej.

Jeśli ty’Nie korzystaj z całego CRM, które ma do zaoferowania, ty’Nie tracąc cennych możliwości wydajności i funkcjonalności doświadczenia klienta.

W tym oficjalnym dokumencie ty’Naucz się, jak odblokować wszystkie funkcje CRM, aby przynieść korzyści Twojej firmie. Dowiadywać się:

• Jak CRM wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy operacji
• Jak przekształcić spotkanie poszukiwawcze z pomocą CRM
• Jak wybrać odpowiedni CRM dla swojej firmy

I więcej. Pobierz teraz białą księgę!

Govision CRM

Klienci stoją przed usługami finansowymi Pracownicy potrzebują aktualnych informacji o klientach, aby były łatwo dostępne, a właściwy zestaw narzędzi do działania na podstawie tych informacji.

Zaprojektowany we współpracy ze związkami kredytowymi i bankami społecznościowymi, Orion’S Govision CRM to najnowocześniejsza platforma zarządzania klientami, która płynnie automatycznie automatyzuje procesy, poprawia obsługę klienta i motywuje personel do zwiększenia udziału w rynku.

W przeciwieństwie do generała CRM’S, Govision CRM ma komponenty i podstawowe systemy, które są specyficzne dla potrzeb instytucji finansowych, takich jak:

• Dash®, Govision’Zastrzeżona pulpit, dostarczający informacji o klientach dostarczanych w czasie rzeczywistym w czasie rzeczywistym
• Zapewnienie przepływów pracy w generowaniu potencjalnych klientów możliwych do dostosowywania docelowych produktów i usług
• Rozległe i konfigurowalne narzędzie do zarządzania motywacją i wydajnością zaprojektowane do wspierania instytucji finansowej’S wyjątkowy plan i plan odszkodowania
• Zarządzanie kalendarzami oparte na lokalizacji umożliwiają klientom rezerwację spotkań ze strony internetowej na poziomie lokalnej lokalizacji
• Zastosowanie mobilne zarządzania wydarzeniami marketingowymi w celu ułatwienia realizacji wiodących, dostarczając przyszłych informacji bezpośrednio do rządu maksymalizującego wysiłki związane z zaangażowaniem społeczności
• Kolejki lobby i oprogramowanie do kiosku, aby ostrzegać personel osobistych zapytań klientów, skracanie czasu oczekiwania i zwiększenie doświadczenia klienta

Wartość dla instytucji finansowej

Mierzenie skuteczności, czy to przez pracownika, działu, oddziału, konkretnej kampanii lub instytucji, może być trudne i czasochłonne. Odszkodowanie oparte na motywacji może być trudne do obliczenia i zwykle jest procesem ręcznym podatnym na błąd. Tłumaczenie strategicznych inicjatyw na działanie pierwszej linii jest zniechęcające.

Govision CRM rozwiązuje te wyzwania przez:

• Personalizacja komunikacji z klientami w celu zwiększenia zaangażowania
• Zapewnienie konsekwentnej organizacji obsługi klienta w całej organizacji
• Przyspieszenie wzrostu i zwiększenie rentowności dzięki ukierunkowanym kampaniom i strategii wdrażania zaprojektowanych przez Twoją instytucję
• Zwiększenie współpracy pracowników z scentralizowanym śledzeniem komunikacji i zautomatyzowanymi wielokanałowymi przepływami pracy
• Poprawa wydajności i wydajności dzięki pulpitom nawigacyjnym, które przedstawiają informacje oparte na roli, które’jest w odniesieniu do klienta i pracownika
• Mierzenie wydajności i motywowanie personelu do raportów i kart wyników zbudowanych w celu wzmocnienia celów organizacyjnych dla wzrostu i retencji

Wsparcie dzięki wiedzy specjalistycznej w dziedzinie domeny

Nasz zespół CRM z rządów CRM składa się z weteranów Unii Kredytowej i branży finansowej, umożliwiając nam dostarczenie produktu dostosowanego do instytucji finansowej’S unikalne potrzeby. Możesz spodziewać się podejścia konsultacyjnego do wdrażania i niezwykłego wsparcia ze strony zespołu, który zna Twoją firmę.

Aby dowiedzieć się więcej o platformie CRM Govision lub zaplanować demo, wypełnij naszą formę internetową, a członek naszego zespołu skontaktuje się z Tobą.

Integracja CRM

CRM oparty na chmurze dla małych i średnich przedsiębiorstw przez Freshworks.

Obsługa, natychmiast

IT, zarządzanie usługami i aplikacja w chmurze HelpDesk.

Dixa

Aplikacja obsługi klienta zorientowana na rozmowę online.

Microsoft Dynamics

Aplikacja ERP i CRM z rodziny Microsoft 365 Cloud.

Czy Twoja aplikacja CRM nie jest jeszcze wymieniona tutaj?

Bez obaw! Proszę, skontaktuj się z nami.

FAQ

Czy mogę użyć moich istniejących szablonów?

Z naszym uniwersalnym interfejsem masz całkowitą swobodę, czy przechowywać szablony w swojej aplikacji, czy z Orion.

A co z językami?

Wspieramy angielski, holenderski, francuski i niemiecki. Mamy dodatkowe rozszerzenia języka dla hiszpańskiego, norweskiego, szwedzkiego i duńskiego.

Jak zacząć?

Dbamy o szkolenie modelu AI z odpowiednimi danymi i początkową konfiguracją. Dane są wyodrębnione lub eksportowane z twojego CRM.

Czy możesz mi pomóc w opracowaniu sprawy biznesowej?

Z pewnością! Jesteśmy z tobą przez całą drogę. Mamy doświadczenie w branży, aby oszacować twoje zyski operacyjne. Średni ROI dla Orion wynosi około 1.2 lata!

Chcę zobaczyć, jak to działa w praktyce?

Sprawdź nasze filmy w Orion Academy. Całkowicie bezpłatne!

• Kontakt z produktem formularz asystantroutingTemplate SugestionaskorionTechnology

• Integracje kontakt FormeneSys CloudsalesforceMicrosoft DynamicsoutLook

• Industries UtilitiesParcel Dowód-commerce

• Firma skontaktuj się z USTAWATEAMACADEMY

• Warunki prawne zasad zasobów usług GDPR Policyiso 27001: 2013iso 27701: 2019iso 9001: 2015