5 łatwych kroków do skonfigurowania CRM za pomocą SharePoint i Office 365

Streszczenie

W tym artykule omówimy proces konfigurowania CRM za pomocą SharePoint i Office 365. Omówimy zalety korzystania z tych platform, podstawowych funkcji i instrukcji krok po kroku w celu stworzenia skutecznego rozwiązania CRM.

Kluczowe punkty:

1. Opłacalność: Konfigurowanie CRM na podstawie SharePoint i Office 365 nie wymaga ogromnej inwestycji, jeśli masz już subskrypcję tych platform.

2. Łączenie funkcji: SharePoint i CRM mogą być zintegrowane w celu wykorzystania zalet obu platform, takich jak umiejętności pojedynczego logowania, integracja Active Directory i dostosowywanie.

3. Zrozumienie modelu danych: SharePoint jest przeznaczony do nieustrukturyzowanych danych i dokumentów, podczas gdy CRM koncentruje się na danych ustrukturyzowanych. Możesz użyć SharePoint do organizowania i ustanowienia relacji między różnymi rodzajami danych w CRM.

4. Projektowanie modelu danych CRM: Użyj zarządzania typem treści SharePoint, aby skonfigurować uprawnienia, przepływy pracy i elastyczną edycję ofert i wymagań kampanii.

5. Konfiguracja danych: Skonfiguruj widoki w CRM, takie jak moje dane, aktywne dane, nieaktywne dane i import-eksport, aby skutecznie organizować dane.

6. Skonfiguruj interfejs użytkownika: Zaprojektuj intuicyjny i przyjazny użytkownik interfejs użytkownika dla swojego CRM za pomocą narzędzi internetowych w kodzie lub części internetowej SharePoint, takich jak Microsoft PowerApps i szablony wyświetlania wyszukiwania.

7. Użyj dodatków: Rozważ użycie dodatków w celu poprawy funkcjonalności i przyszłościowej rozwiązania CRM.

8. Upewnij się, że bezbłędna integracja: Zaangażuj wszystkie odpowiednie działy, w tym marketing, sprzedaż, obsługa klienta, wsparcie i konserwacja, aby zapewnić sprawny proces integracji.

9. Docpoint Solutions Przewaga: Kompleksowe podejście do rozwiązań DOCPOINT zapewnia ukierunkowane podejście do klientów, większe zadowolenie klientów, obniżone koszty, ulepszone procedury operacyjne, długoterminowe rentowność, zrównoważony rozwój i przewagę konkurencyjną.

10. Nowe możliwości biznesowe: Dobrze wdrożone rozwiązanie CRM może prowadzić do nowych możliwości biznesowych poprzez odniesienia klientów i rekomendacje ustne.

Pytania:

1. Jakie są zalety korzystania z SharePoint i Office 365 dla CRM?

Korzystanie z SharePoint i Office 365 dla CRM jest opłacalne i pozwala na integrację funkcjonalności, takich jak jednolity i integracja Active Directory.

2. Jak można połączyć SharePoint i CRM?

SharePoint może być używany do organizowania nieustrukturyzowanych danych i dokumentów, podczas gdy CRM ustanawia relacje między danymi strukturalnymi. Ta kombinacja może skutkować skutecznym rozwiązaniem CRM.

3. Jakie jest znaczenie modelu danych w CRM?

Model danych pomaga w definiowaniu uprawnień, przepływów pracy i możliwości edytowania w CRM. Zarządzanie typem treści SharePoint jest przydatne do konfigurowania tych aspektów.

4. Jak można skonfigurować widoki w CRM?

Widoki w CRM można skonfigurować zgodnie z określonymi wymaganiami, takimi jak moje dane, aktywne dane, nieaktywne dane i import-eksport. Pomaga to w skutecznym organizacji i zarządzaniu danymi.

5. Jakie jest znaczenie interfejsu użytkownika w CRM?

Dobrze zaprojektowany interfejs zapewnia, że ​​treść jest wyświetlana w łatwo zrozumiały i znaczący sposób. Do projektowania interfejsu użytkownika mogą być używane różne narzędzia, takie jak Microsoft PowerApps i części Web SharePoint.

6. Jakie są dodatki w CRM?

Dodatki to dodatkowe funkcje, które można zintegrować z rozwiązaniem CRM. Zwiększają funkcjonalność CRM i zapewniają przyszłe możliwości zabezpieczenia.

7. Jak można zapewnić bezbłędną integrację podczas implementacji CRM?

Bezbłędną integrację można osiągnąć, angażując wszystkie odpowiednie działy, w tym marketing, sprzedaż, obsługa klienta, wsparcie i konserwacja.

8. Jaka jest przewaga DocPoint Solutions?

DocPoint Solutions oferuje kompleksowe podejście do wdrażania CRM, koncentrując się na satysfakcji klienta, zmniejszenie kosztów, zwiększenie procedur operacyjnych, zapewnienie długoterminowej rentowności, zrównoważonego rozwoju i zapewnianiu przewagi konkurencyjnej.

9. Jakie są potencjalne korzyści z dobrze wdrożonego rozwiązania CRM?

Dobrze wdrożone rozwiązanie CRM może prowadzić do nowych możliwości biznesowych poprzez referencje klientów, zwiększoną efektywność zespołu marketingowego, zwiększoną wydajność pracowników sprzedaży i lepsze wyniki obsługi klienta.

10. Jak można skontaktować się z specjalistami SharePoint w Docpoint Solutions?

Zadzwoń pod numer 301.490.7725, aby porozmawiać z jednym z naszych specjalistów SharePoint w Docpoint Solutions.

5 łatwych kroków do skonfigurowania CRM za pomocą SharePoint i Office 365

Następnie nadchodzi projektowanie interfejsu użytkownika. Będzie to trochę skomplikowane, jeśli nie znasz narzędzi. Interfejs użytkownika jest ważne, aby wyświetlać treści w łatwy do zrozumienia znaczący sposób. Możesz użyć łatwych narzędzi do rozwiązania kodu dostępne online, aby to zrobić bez zmartwień. Microsoft PowerApps, szablony wyświetlania wyszukiwania i części Web SharePoint to również doskonałe rozwiązania, których możesz użyć do skonfigurowania świetnego interfejsu użytkownika dla swojego CRM. Korzystanie z dodatków jest również futurystycznym i zaawansowanym podejściem.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) i Office 365

Microsoft łączy Microsoft Office 365 z Microsoft Dynamics CRM Online, aby zapewnić użytkownikom ofertę z aplikacjami Microsoft Office, które znają tak dobrze i rozwiązanie CRM, które jest dostępne przez Internet.

Ta potężna kombinacja może prowadzić do większej efektywności zespołu marketingowego i wydajności personelu sprzedaży, nie wspominając o lepszych wynikach obsługi klienta.

CRM oferuje organizacjom wyjątkową wartość. Wśród wielu korzyści, jakie zapewnia, żadna nie jest ważniejsza niż zatrzymanie klientów, zwiększanie orientacji klientów i budowanie relacji z sojusznikami o wartości dodanej

DocPoint Solutions ma na celu zrozumienie, przewidywanie potrzeb obecnych klientów i potencjalnych klientów w bardzo zaangażowaniu, ale szczególnie przy wdrażaniu CRM i Office 365. Nasze kompleksowe podejście zapewnia bezbłędny proces integracji. Uznając, że nasze rozwiązanie CRM wpływa na prawie każde działanie biznesowe organizacji, dążymy do integracji nie tylko procesów i technologii, ale także ludzi oraz działów marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, wsparcia i konserwacji, w której działają.

Przewaga DocPoint Solutions charakteryzuje się:

  • Skoncentrowane podejście do klientów
  • Większa satysfakcja klienta
  • Zmniejszone koszty
  • Ulepszone procedury operacyjne
  • Długoterminowa rentowność
  • Zrównoważony rozwój
  • Przewaga konkurencyjna

Nowe możliwości biznesowe uzyskane poprzez referencje klientów

Zadzwoń teraz, aby porozmawiać z jednym z naszych Specjalistów SharePoint 301.490.7725

5 łatwych kroków do skonfigurowania CRM za pomocą SharePoint i Office 365

Rozwiązanie CRM może zapewnić wiele zalet dla Twojego zespołu sprzedaży. Śledzenie pełnego cyklu życia ofert sprzedaży i działań nie jest małą rzeczą. Jak wszyscy wiemy, wybuch wirusa Covid-19 sprawił, że wiele firm poczuło się tak, jakby nie mogły inwestować w nowe rozwiązania oprogramowania. Jednak CRM jest zbyt cenne, że narzędzie przepuszczają niezależnie od niepewnych czasów ekonomicznych. Możemy dać ci przewagę w znalezieniu wykonalnego i praktycznego rozwiązania CRM. Dzisiaj omówimy 5 łatwych kroków, aby skonfigurować CRM za pomocą SharePoint i Office 365.

Dlaczego jest uważany za inteligentną opcję?

Jedną główną zaletą wyboru CRM na podstawie Microsoft SharePoint i Office 365 jest opłacalność. Dla firm, które już są właścicielami subskrypcji SharePoint i Office 365, ustanowienie CRM na podstawie tych platform/narzędzi nie wymaga ogromnej inwestycji. Operacje oprogramowania do zarządzania relacjami klienta i SharePoint jako platformy współpracy są podobne. Istnieje zbyt wiele komponentów i funkcji, które można połączyć i zintegrować, aby te dwa doskonałe produkty Microsoft działały na korzyść Twoich potrzeb sprzedaży. Damy ci tylko kilka przykładów, aby zrozumieć przewagę. Funkcje takie jak pojedyncze logowanie, integracja Active Directory i możliwe możliwości dostosowywania sprawiają, że wszystko jest łatwiejsze i skuteczne.

Musisz zrozumieć podstawowe funkcje i umiejętności SharePoint jako platformy i CRM jako narzędzia biznesowe, aby dowiedzieć się, jak można je łączyć w celu lepszego funkcjonowania. Microsoft SharePoint został opracowany do wymienienia nieustrukturyzowanych danych i dokumentów, podczas gdy CRM pielęgnuje związek między strukturalnymi danymi a dokumentami. Krótko mówiąc, możesz użyć SharePoint do wymienienia wszystkich nieustrukturyzowanych danych i dokumentów, a następnie wykorzystać je do skonfigurowania relacji między różnymi danymi, takimi jak kontakty, możliwości, oferty itp.

Wejdźmy do kroków, aby to urzeczywistnić.

Projektowanie modelu danych CRM

Budowanie CRM od podstaw jest złożonym zadaniem i jest prawie niemożliwe dla małych i średnich firm o rygorystycznym budżecie. Masz jednak szczęście, że masz wyjątkową platformę współpracy, taką jak Microsoft SharePoint i Office 365. Uprawnienia, przepływy pracy, elastyczna edycja ofert i wymagania kampanii to jedne z najczęstszych wymagań gładkiego CRM. Są to podstawowe wymagania wszystkich rozwiązań CRM i przy odpowiednim zarządzaniu typem treści SharePoint, możesz to wszystko osiągnąć z łatwością. Potrzebujesz typów treści, jeśli śledzisz dane z cyklem życia lub jeśli masz wiele atrybutów dołączonych do każdego typu treści. To sprawia, że ​​wyszukiwanie i wykrywanie kontaktów jest skuteczne w określonych scenariuszach. Rozważ te aspekty, aby skonfigurować model danych dla swojego CRM.

Konfiguracja danych

Gdy model danych będzie gotowy, nadszedł czas na skonfigurowanie widoków. Niektóre ze zwykłych scenariuszy, dla których musisz skonfigurować widoki, obejmują moje dane, aktywne dane, wszystkie dane, dane nieaktywne, kompaktowe, import-eksport, detale itp. Upewnij się, że skonfigurowałeś określony rodzaj atrybutów logiki lub statusu we wszystkich listach.

Skonfiguruj interfejs użytkownika

Następnie nadchodzi projektowanie interfejsu użytkownika. Będzie to trochę skomplikowane, jeśli nie znasz narzędzi. Interfejs użytkownika jest ważne, aby wyświetlać treści w łatwy do zrozumienia znaczący sposób. Możesz użyć łatwych narzędzi do rozwiązania kodu dostępne online, aby to zrobić bez zmartwień. Microsoft PowerApps, szablony wyświetlania wyszukiwania i części Web SharePoint to również doskonałe rozwiązania, których możesz użyć do skonfigurowania świetnego interfejsu użytkownika dla swojego CRM. Korzystanie z dodatków jest również futurystycznym i zaawansowanym podejściem.

Reklama banerowa dla bezpłatnego ebooka

Użycie dodatków

Dodatki umożliwiają integrację niestandardowych aplikacji kompilacji z ekosystemem Microsoft. Oprócz opracowania interfejsu użytkownika, najtrudniejszą częścią jest opracowanie fajnego projektu użyteczności. Konieczne jest zrozumienie przepływów pracy i wymagań dotyczących wyświetlania danych, aby poprawić tę część.

Ostatnie poprawki

Należy skupić. Musisz zapewnić swojemu zespołowi sprzedaży możliwość przewidywania prognozy sprzedaży we wcześniejszych etapach cyklu życia sprzedaży i odpowiednio optymalizacji strategii marketingowych. W tym celu musisz zintegrować CRM z potencjalnymi narzędziami i rozwiązaniami. Dzięki Microsoft SharePoint i Office 365 nigdy nie zabraknie rozwiązań. Wszystko, czego potrzebujesz, to po prostu kontrolować swoje rozwiązanie CRM.

Zarezerwuj demo na żywo

Zaplanuj teraz wersję demonstracyjną oprogramowania do zarządzania kontraktami DOCK 365.

Alex K Joseph

Napisane przez Alexa K Josepha

Alex Joseph jest cyfrowym strategiem marketingu z wyraźną wiedzą w zakresie marketingu treści i technologii Microsoft. Pisarz w dzień, Alex to nocna sowa i majsterkowicz. Teoria Alexa polega na tym, aby firmy osiągnęły sukces dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i inteligentnym wykorzystaniu zasobów.