슬랙을위한 Salesforce 통합

흐름이 이미 활성화되었으므로 마지막으로 남은 것은 기회를 폐쇄 된 원한 무대로 옮기는 것입니다. 너’LL 그런 다음 #Won-Opps 채널에서 슬랙 메시지를받습니다.

요약

이 기사에서는 Sallyforce 통합에 대해 논의하겠습니다. 통합에 대한 핵심 요점을 강조하고 텍스트를 기반으로 15 개의 고유 한 질문에 대한 자세한 답변을 제공합니다.

키 포인트

1. Salesforce는 2021 년에 Slack을 인수하여 더 강하고 사용 사례 별 통합으로 이어졌습니다.

2. Slack의 Salesforce 앱은 미리 구축 된 통합으로, 사용자가 Slack에서 Salesforce 정보에 직접 액세스 할 수 있습니다.

삼. Slack 용 Salesforce 앱은 Slack App 디렉토리에서 다운로드 할 수있는 무료 앱입니다.

4. 통합을 통해 사용자는 슬랙에서 Salesforce 레코드 변경에 대한 즉각적인 알림을받을 수 있습니다.

5. 사용자는 팀과 협력하고 전용 슬랙 채널에서 Salesforce 레코드에 대한 최신 업데이트를 공유 할 수 있습니다.

6. Integration은 인앱 알림 또는 이메일을 통해 레코드가 고객에게 할당 될 때 사용자에게 알립니다.

7. 사용자는 이러한 기능을 사용하기 전에 Slack 앱 내에서 Salesforce 조직과 연결해야합니다.

8. Slack의 Salesforce 앱을 통해 사용자는 간단한 명령을 사용하여 Slack에서 직접 Salesforce 레코드를 검색 할 수 있습니다.

9. 계정, 기회, 리드, 연락처, 사례 및 작업과 같은 표준 개체는 명령을 사용하여 검색 할 수 있습니다.

10. Slack 설정에서 검색 가능하도록 사용자 정의 객체를 구성 할 수도 있습니다.

11. 검색 결과는 객체로 표시되고 분류되며 레코드를 찾을 수없는 경우 사용자는 Salesforce Org의 홈페이지로 리디렉션됩니다.

12. Salesforce 검색 기능은 Slack Mobile 앱에서도 사용할 수 있습니다.

13. 특정 레코드를 검색 할 때 각 레코드를 볼 수있는 옵션과 함께 여러 매칭 레코드가 표시됩니다.

14. 각 레코드의 주요 필드가 표시되며 사용자 이름을 클릭하여 새 브라우저 탭에서 Salesforce 레코드에 직접 액세스 할 수 있습니다.

15. 통합을 통해 사용자는 필드 업데이트와 같은 Salesforce 레코드에서 작업을 수행 할 수 있습니다.

질문과 답변

1. Slack의 Salesforce 통합을 설명해 주시겠습니까??

Sally for Slack의 Salesforce 통합을 통해 사용자는 Sallyforce For Slack을 통해 Slack에서 Sallyforce 정보에 직접 액세스 할 수 있습니다.

2. Sallyforce 앱을 Slack을 어떻게 얻을 수 있습니까??

Slack 용 Salesforce 앱은 슬랙 앱 디렉토리에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다.

삼. 사용자가 통합을 통해받을 수있는 알림?

사용자는 Salesforce 레코드 변경 및 기록 할당에 대한 즉각적인 알림을받을 수 있습니다.

4. 사용자가 Slack에서 Salesforce 레코드를 검색하는 방법?

사용자는 /salesforce [검색어] 명령을 사용하여 연결된 Salesforce 조직에서 직접 레코드를 검색 할 수 있습니다.

5. 명령을 사용하여 검색 할 수있는 표준 객체?

계정, 기회, 리드, 연락처, 사례 및 작업과 같은 표준 개체를 검색 할 수 있습니다.

6. 사용자 정의 객체도 검색 할 수 있습니다?

예, 사용자 정의 객체는 슬랙 설정에서 검색 할 수 있도록 구성 할 수 있습니다.

7. 검색 결과는 어떻게 표시됩니까??

검색 결과는 객체로 표시되고 분류됩니다.

8. 검색 된 레코드를 찾을 수 없다면 어떻게됩니까??

검색 된 레코드를 찾을 수없는 경우 사용자는 Salesforce Org의 홈페이지로 리디렉션되어 실제 Salesforce 검색을 사용합니다.

9. Slack Mobile 앱에서 Salesforce 검색 기능을 사용할 수 있습니까??

예, 사용자는 Slack Mobile 앱에서 동일한 명령을 사용하여 Salesforce Records를 검색 할 수 있습니다.

10. 특정 레코드를 검색 할 때 일치하는 레코드가 표시되는 방법?

특정 레코드를 검색 할 때 각 레코드를 볼 수있는 옵션과 함께 여러 매칭 레코드가 표시됩니다.

11. 사용자가 통합을 통해 Salesforce 레코드에 대한 작업을 수행 할 수 있습니까??

예, 사용자는 Salesforce 레코드에서 필드 업데이트와 같은 작업을 수행 할 수 있습니다.

12. 사용자는 슬랙을 떠나지 않고 주요 정보에 액세스 할 수 있습니다?

예, 사용자는 주요 정보와 Salesforce 레코드의 세부 정보를 Slack 내에서 직접 볼 수 있습니다.

13. 사용자가 Slack에서 전체 Salesforce 레코드에 액세스 할 수 있습니다?

예, 사용자는 새로운 브라우저 탭에서 Salesforce 레코드로 리디렉션 할 레코드 이름을 클릭 할 수 있습니다.

14. Sallyforce Integration for Slack 사용의 이점은 무엇입니까??

통합을 통해 사용자는 워크 플로를 간소화하고 플랫폼간에 전환하지 않고 주요 판매력 정보에 액세스 할 수 있습니다.

15. 사용자가 Slack 내에서 Salesforce 레코드를 업데이트 할 수 있습니다?

예, 사용자는 필드를 업데이트하고 Sally 내에서 직접 Salesforce 레코드에 대한 작업을 수행 할 수 있습니다.

슬랙을위한 Salesforce 통합

흐름이 이미 활성화되었으므로 마지막으로 남은 것은 기회를 폐쇄 된 원한 무대로 옮기는 것입니다. 너’LL 그런 다음 #Won-Opps 채널에서 슬랙 메시지를받습니다.

Salesforce 통합에 대한 여유

Slack은 전 세계 비즈니스를위한 가장 인기있는 채팅 플랫폼 중 하나입니다. 세상으로’S #1 CRM 플랫폼, Salesforce를 Slack과 통합하는 것은 좋은 움직임처럼 느껴질 수 있지만, 왜 그런지 묻는 것이 옳을 것입니다. 작년에 나는 같은 질문을했습니다. Salesforce는 2021 년 Slack을 인수하여 업계에서 저어를 일으켰고 더욱 궁금해졌습니다.

Slack의 Salesforce 앱은 수년간 있었지만 Marc Benioff는 Salesforce와 함께 우리를 괴롭 혔습니다’획득 후 큰 계획 : “우리’다시 한 번 우리의 모든 기술을 재건 할 것입니다”. 우리가 뭐야’지금은 원래 커넥터가 더 단단하고 사용 사례 별 통합으로 능가하는 것입니다.

• 슬랙을위한 Salesforce 앱
• 슬랙 최초의 판매: 영업 클라우드 (디지털 거래실, 일일 브리프)를 위해 사전 구축.
• 느슨한 최초의 서비스: Service Cloud (Swarming, Expert Finder)를 위해 사전 구축.
• 슬랙 최초 마케팅: 마케팅 클라우드를 위해 사전 구축 (Datorama Insights, 워크 플로 알림).
• 슬랙 최초 분석: tableau (알림, 감시 목록 소화).

메모: 특정 사전 구축 된 솔루션은 일반적으로 사용 가능하지만 다른 사전 솔루션은 고객 조종사에 있습니다.

허락하다’Slack For First의 Salesforce 앱에 중점을 둡니다.

슬랙을위한 Salesforce 앱

Slack 2의 Salesforce 앱.0은 Slack 사용자가 Salesforce에서 정보를 가져 와서 Slack에서 직접 표면 할 수있는 커넥터, 사전 제작 된 통합입니다. 업데이트에는 개선 사항이 포함됩니다 ‘후드’ 영업 클라우드의 경우 서비스 클라우드 호환성도 소개합니다.

이것은 무료 앱 Slack 앱 디렉토리에서 다운로드 할 수 있으며 “동반자 앱” Salesforce AppExchange (관리 패키지)에서 – 무료.

• Salesforce 레코드에 대한 경고를 활용하여 즉시 알림을 받으십시오.
• 협업하는 팀이 항상 계정, 기회 또는 전용 슬랙 채널의 기타 객체에 대한 최신 업데이트를 보장하십시오.
• Salesforce In-App 알림 또는 이메일과 함께 Slack에서 귀하에게 기록이 언제 지정되는지 알고 있습니다.

이러한 기능을 시도하기 전에 Slack 앱 내에서 Salesforce 조직과 연결하십시오 – 생산 인스턴스 또는 샌드 박스 등.

허락하다’Slack의 Salesforce 앱으로 달성 할 수있는 내용과 설정 방법을 찾으십시오.

1. 슬랙에서 Salesforce를 검색하십시오

가장 일반적인 슬랙 명령 중 하나는 전진 슬래시입니다.

Sallyforce 검색 옵션은 간단한 구문 : /Salesforce [검색어]에 따라 다르지 않습니다. 이 구문은 슬랙 채널 또는 직접 메시지를 남기지 않고도 연결된 Salesforce 조직에서 검색 가능한 표준 또는 사용자 정의 객체 레코드를 검색 할 수 있습니다.

1. 계정
2. 기회
3. 리드
4. 콘택트 렌즈
5. 케이스
6. 작업

사용자 정의 객체는 Salesforce에서 슬랙 설정 (방금 설치된 관리 패키지)을 통해 구성 할 수 있습니다’나중에이 부분에 도달하십시오.

모든 종류의 용어를 검색하는 동안 모든 결과는 객체로 표시되고 분류됩니다. 또한, 당신이 검색 한 용어가 cannn을하는 경우’t를 찾으면 메시지가 당신을 당신의 조직으로 리디렉션합니다’S 홈페이지 실제 Salesforce 검색을 사용합니다.

더 좋은 점은이 기능이 이동 중에도 사용할 수 있습니다! 랩톱에 묶이지 않고 주요 정보에 액세스하기 위해 Slack Mobile 앱에서 직접 동일한 명령을 사용할 수 있습니다.

특정 레코드 (이 예제의 연락처)를 검색하는 동안 검색어와 일치하는 여러 레코드가있는 경우 각각은 다음과 같은 옵션으로 표시됩니다 레코드를 봅니다 아래 – 당신이 원하는 것을 선택하십시오.

각 레코드마다 키 필드가 표시됩니다 (사용자 정의 객체에 대해 사용자 정의 할 수 있음). 이 키 필드가 충분하지 않으면 하이퍼 링크를 클릭하는 옵션도 있습니다 레코드 이름 (이 경우 John Test) 새 브라우저 탭에서 Salesforce 레코드로 바로 리디렉션됩니다.

조직의 어느 부분이든 거기에 있든’Salesforce에서 확실히 검색해야 할 것입니다. 예를 들어, 지원 담당자는 사례 번호, 영업 담당자는 아마도 기회 이름 (그리고 그들은 즉시 업데이트 할 수 있습니다 다음 단계)).

검색 될 대부분의 레코드에 대해 아직 조치를 취할 수없는 경우에도 레코드 이름을 클릭하여 Salesforce에서 직접 이동할 수있는 옵션이 남아있어서 시간을 절약 할 수 있습니다.

기본적으로 Salesforce 권한이 부여하는 한 최소보기 액세스 검색 가능한 레코드에 대해서는 Slack에서 키 정보를 빠르게 얻을 수 있습니다.

프로세스가 실제로 얼마나 쉬운 지 엿볼 수 있도록 아래 비디오 예제를 확인하십시오.

당신이 기록을 결정하면’d 공유하고 목록에서 선택하면 레코드의 높은 수준 정보가 표시되어 두 번 확인됩니다. 이 작업이 완료되면 클릭 할 수 있습니다 공유하다 수신자 선택을 진행합니다. 다시 한 번 클릭하면 메시지가 채널 또는 개인 대화로 보내집니다.

삼. Salesforce 레코드에 슬랙 메시지를 첨부하십시오

Salesforce 레코드에 메시지를 첨부하는 것은 Slack에서 Salesforce까지 직접 할 수있는 또 다른 유용한 일입니다. 특정 레코드에 대해 빠른 메모를하고 싶지만 돈이 좋습니다’t 여유를 떠나고 싶거나 누군가가 당신에게 메시지를 보냈고 다른 사람들이 볼 수 있도록 레코드에 대한 참조로 추가하고 싶다면.

이 기능을 사용하는 첫 번째 단계는 느슨한 메시지 뷰어 사용자 정의 구성 요소 (사용해야 할 객체의 번개 기록 페이지에) Salesforce에 전송 된 메시지가 실제로 도착했습니다.

Slack으로 돌아가서 Salesforce에 표시해야 할 메시지를 찾은 후 더 많은 행동 (메시지 위에 호버링하는 동안 나타나는 세 개의 점)와 Salesforce에 추가하십시오 행동.

남은 유일한 일은 Salesforce 레코드 (화면에 나타나는 팝업)를 선택하고 클릭하는 것입니다 추가하다.

모든 것이 의도 한대로 작동하는지 확인하십시오’S Salesforce Opportunity Record에 들어가서 메시지가 정확히 어디에 있는지 확인하십시오

Salesforce를 슬랙과 통합하는 방법

1. 슬랙 앱 디렉토리에서 Slack 용 Salesforce 앱 설치.
2. 설치 “동반자 앱” Salesforce AppExChange에서.
3. 슬랙 설정을 구성합니다.

1 단계 : Salesforce 앱을 설치하십시오

Slack App 디렉토리에서 Slack for Slack 용 Salesforce 앱을 설치할 수 있습니다.

참고 : 화면 상단의 작업 공간 스위처 (드롭 다운)에서 올바른 작업 공간을 선택했는지 확인하십시오

또는 클릭 할 수 있습니다 “앱” 왼쪽 사이드 바에서. 할 수 있다’T를 본다? 딸깍 하는 소리 “더” 대신에. 이제 Slack App 디렉토리에 액세스하고 있습니다

Slack이 Salesforce 데이터를보고/사용하는 방법을 승인해야한다는 것을 기억하십시오.

2 단계 : 설치 “동반자 앱” Salesforce에

가이드의 앞부분에서 커넥터가 제공하는 완전한 기능에 액세스하기 위해 두 부분을 설치해야한다고 언급했을 것입니다.

당신은 설치할 수 있습니다 “동반자 앱” Salesforce for Salesforce App Management 페이지 또는 Salesforce AppExChange에서 직접 – 관리하는 패키지.

클릭하십시오 “지금 사세요” 버튼 및 salesforce org/sandbox에 로그인.

일단 설치되면 이메일을 받고 “설치된 패키지” Salesforce 설정의 페이지. 그러나 이것은 ISN입니다’t Salesforce와 함께 작동하도록 Slack을 구성 할 곳…

3 단계 : 슬랙 설정을 구성합니다

Salesforce 앱 런처 (Waffle Icon)에서 검색 “슬랙 설정”.

이것은 시스템 연결을위한 가이드 설정으로, 사용자 정의 객체, 사용자 지정 경보, Slack으로 전송, 조직 구성 (ORG의 Slack Leave Liveed) 및 자동화 구성 i를 사용할 수 있습니다.이자형. 다음과 함께 사용할 메시지 대상 “슬랙으로 보내십시오” 흐름/프로세스 빌더의 수중 방법.

슬랙과 함께 Salesforce 사용자 정의 객체를 사용하십시오

Slack에서 사용자 정의 객체 레코드와 상호 작용하려면’당신이하지 않는 것이 중요합니다’이 단계를 건너 뛰십시오. 객체를 선택한 후 추가하십시오 가입 된 필드. 이들은 사용자가 클릭 할 때 볼 수있는 필드입니다 “레코드를 봅니다” 느슨한 버튼. 최대 9 개의 구독 필드를 추가 할 수 있으므로 실제로 하이라이트보기로 설계되었습니다.

(사용자는 하이퍼 링크 레코드 이름을 클릭하여 Salesforce 레코드로 바로 탐색 할 수 있습니다.))

여기 SalesforceBen에서.com, 우리는 “콘텐츠”. 이것은 각 콘텐츠가 파이프 라인의 위치, 접촉의 핵심 지점 등을 추적합니다. 이것은 Salesforce org에있는 다른 사용자 정의 객체 일 수 있습니다.

매뉴얼 또는 자동 활성화가 귀하에게 가장 적합한 지 여부를 결정하려면 Salesforce 인터페이스의 지침을 읽으십시오. 우리의 조직이 상대적으로 복잡하기 때문에 자동 활성화 옵션을 선택했습니다.

사용자 정의 알림을 구성하십시오

Admins가 어떻게이 부분에 접근 할 것인지 궁금합니다… 그들은 사용자 피드백을 수집 할 것입니다? 채터/워크 플로 규칙/기타 이메일 알림에 있었던 것을 복제하십시오? 또는 약간의 경고를 추가 한 다음 사람들이 어떻게 반응하는지 봅니다…

많은 공통점이 있습니다 “공장의 실행” 관리자가 구현할 수있는 사용 사례 (일부는 섹션에 포함 “사용 사례”)).

• 객체 수준: 선택한 객체 유형의 레코드가 지정된 기준을 충족 할 때 전송되는 경고.
• 레코드 레벨: 선택한 객체 유형의 개별 레코드가 지정된 기준을 충족 할 때 전송되는 경고.

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조직 구성

• 슬랙 액션 : 빠른 작업을 추가하십시오 “슬랙으로 보내십시오” 그리고 “느슨한 경고” 페이지 레이아웃에. 클릭 “레이아웃에 동작을 추가합니다” 버튼은 두 작업을 두 추가하고 추가/제거 해야하는 경우 Salesforce 설정에서 Global Actions Manager를 사용할 수 있습니다.
• 슬랙 메시지 뷰어 구성 요소 : 번개 페이지에 추가 할 수있는 번개 구성 요소. 클릭하십시오 “페이지에 구성 요소를 추가하십시오” 단추.

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자동화 구성

메시지 대상s는 다음과 함께 사용됩니다 “슬랙으로 보내십시오” 프로세스 빌더/흐름에서의 수중 방법. 다시 말해, 그들은 흐름/프로세스 빌더에게 메시지를 슬랙에서 어디로 보낼지 알려줍니다.

나는 우리를 위해 하나를 만들었습니다 “콘텐츠 출판” 슬랙의 채널. 각 메시지 대상에는 자동 생성 ID가 있습니다. 자동화를 만들 계획이라면 복사 아이콘을 클릭하십시오 (현재 Flow/Process Builder).

Salesforce 흐름으로 슬랙으로 보냅니다

생성 후 메시지 목적지 (이전 단계), Salesforce Flow 또는 Process Builder에서 이들을 사용하여 특정 시간에 Slack으로 메시지를 보낼 수 있습니다.

Salesforce 흐름과 함께 Slack을 사용하는 데 중점을 둘 것입니다. Process Builder는 은퇴 할 것이지만 Salesforce는 Sally with Slack Trailhead Project와 Integrate Salesforce 내에서 예제를 제공합니다.이 섹션의 끝에 프로세스 빌더를 사용하여 Slack을 사용합니다.

1 단계 : 흐름 기준을 결정하십시오

이 예에서 사용 사례는 기회가 닫힐 때마다 알림을 슬랙 채널로 전송해야한다는 것입니다.

2 단계 : 슬랙 추가 : 메시지 후 흐름 동작

Slack Post Action의 주요 요소 중 하나는 메시지 대상 ID, 레이블 위에 API 이름 및 레코드 ID입니다.

Salesforce의 Slack 설정 내에서, 나는 이것을 위해 특별히 하나를 만들었고 Slack Channel 메시지와 관련하여 게시 될 것입니다 – 대상이 구성 되 자마자 ID를 복사 할 수 있습니다.

이제 메시지 대상 ID가 있으므로 흐름 설정을 진행할 수 있습니다.

3 단계 : 흐름을 테스트하십시오

흐름이 이미 활성화되었으므로 마지막으로 남은 것은 기회를 폐쇄 된 원한 무대로 옮기는 것입니다. 너’LL 그런 다음 #Won-Opps 채널에서 슬랙 메시지를받습니다.

슬랙 및 슬랙 경고로 계속 보내십시오 번개 조치

자동화가 가능하더라도 그렇지 않습니다’t 여유 관리 패키지에 포함 된 번개 동작이 더 이상 유용하지 않음을 의미합니다. 그들은 여전히 ​​개별 기록에 사용될 수 있으므로 사용자가 필요에 따라 쉽게 협업 할 수 있습니다.

Slack의 공유 옵션과 유사하게 Salesforce에서 Sendforce Action으로 보내기는 Salesforce의 사람이나 채널과 즉시 Slack에서 레코드를 공유 할 수 있습니다.

여기’Slack에서 어떻게 보이는지 :

Sallerts는 Salesforce 레코드에서 직접 구성 할 수 있으며 표준 및 사용자 정의 객체간에 몇 가지 차이가 ​​있습니다. 아래 예에서는 콘텐츠 레코드 (1) 및 기회 기록 (2)에 대한 경고 페이지를 볼 수 있습니다.

이것을 레코드의 변화를 슬랙하는 사람들에게 알리는 방법으로 이것을 사용할 수 있습니다. 이것은 신속하게 창조하는 좋은 방법입니다 “즉석에서” 특정 레코드에 대한 알림.

객체 및 레코드 레벨 알림을 설정하는 다양한 방법이 있습니다. 자세한 내용은 슬랙 문서를 참조하십시오.

요약

전반적으로 슬랙 통합을 사용하면 Salesforce 정보를 끌어 내고 레코드에 메모를 추가 할 수있는 빠르고 효율적인 방법을 제공합니다.

업그레이드에는 이제 영업 및 서비스 사용자에 대한 지원과 두 응용 프로그램간에 메시지를 보낼 수있는 기능이 포함되어 있으며 Slack의 레코드에 대한 알림에 대한 알림을 설정하는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 모든 기능은 사용자의 시간과 클릭을 절약 할 수있어 한 곳에 머무르면 작업을보다 효과적으로 완료 할 수 있습니다.

Slack 모듈의 전용 Salesforce 앱을 확인하고 Trailblazer 프로필에 또 다른 반짝이는 배지를 추가하십시오!

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44 생각 “ Salesforce 통합에 대한 여유 ”

코리 슈비츠 2020 년 1 월 15 일 오후 4시 52 분에 답장

Salesforce와 Slack 사이의 진정한 통합을 찾는 사람들을 위해 군대 (부대).ai)는 유일한 실제 옵션입니다. 느슨한 사용자에게 직관적 인 방법에 대한 통화, 레코드 업데이트 및 검색 레코드를 쉽게 쉽게 로그인 할 수 있습니다. 부대 워크 플로 빌더도 훌륭합니다’t 기술 지식이 필요합니다… 전원 사용자는 몇 분 안에 거래 경고, 기한이 지난 작업 등에 대한 워크 플로우를 구성 할 수 있습니다.

스콧 2022 년 4 월 6 일 오후 3시 35 분에 답장

당신의 지원에 감사드립니다! 업데이트 된 기사에서 지금보고 있습니다

기르다 2022 년 7 월 16 일 오전 1시 15 분 답변

프레이저 Suyetsugu 2020 년 1 월 17 일 오후 4시 27 분에 답장

현재 Slack AppExChange 오퍼링은 양호하지만 다음 릴리스 중에는 사용자 지정 알림과 프로세스 빌더와의 침략 가능한 작업 사용을 포함하는 다음 릴리스 중에 더 많은 기능이됩니다. 이것은 데모였습니다’D Dreamforce에서 내가 참석 한 세션 중 하나 동안.

Joyann Fisher 2020 년 1 월 21 일 오후 9시 15 분에 답장

우리’VE를 시도했지만 몇 가지 중요한 결함이 있습니다. 관리자 가시성 중 하나입니다. 예를 들어, #Slack과 Salesforce 사이에 이미 설정 될 설정이 무엇인지 알 수 없습니다. (3) 사람들에 대한 작은 테스트에서 우리는 복제 경고를 가지고있는 이유를 알 수 없습니다. 또한 사용자가 무엇을 동기화 할 수 있는지 (또는 그렇지 않은)를 제어 할 수 없습니다. 예를 들어, 당신은 그들이 기회를 동기화하기를 원하지 않을 수도 있지만 (예를 들어)’s 통합을 제어하는 ​​관리 방법이 아닙니다 – 전부 또는 전혀.

루시 마잘론 2020 년 1 월 23 일 오후 1시 20 분에 답장

안녕하세요 Joy Ann, 귀하의 의견에 감사드립니다. 와우 네, 그것은 꽤 중요합니다. 이것이 슬랙에 있는지 궁금합니다’S 로드맵, 나는 나 자신을 찾으려고 노력할 것이다.

피터 부코비치 2020 년 4 월 30 일 오전 7시 32 분에 답장

우리의 첫 번째 사용자 정의 객체를 자동으로 활성화하려는 순간 통합은 실패했습니다. 전반적인 나쁜 경험.

야쉬 2020 년 12 월 15 일 오후 12시 39 분에 답장

Slack에서 Salesforce Case Page 필드까지 값을 업데이트하는 방법이 있습니까?. 예를 들어, Slack Channel에서 필드 값을 업데이트하면 Salesforce의 각 필드에 업데이트 된 값을 채워야합니다. 가능합니다?

Pooja Rajput 2021 년 6 월 16 일 오후 5:02에 답장

Salesforce의 지식 대상에 대한 기록을 슬랙에 공유 할 수 있습니까??

제임스 2022 년 4 월 6 일 오후 2시 31 분에 답장

우리는 통합을 몇 번 테스트했으며 사용자의 피드백은 긍정적이지 않았습니다. 검색 기능은 사례 주제 또는 번호를 알고있는 사용자에게 의존합니다. 즉. 마찬가지로 메시지 스레드가있는 경우’t Salesforce의 전체 스레드를 쉽게 반영합니다. 내 생각에 슬랙은 채터를 대체해야합니다. 그렇지 않으면 “또 다른” 사용자가 확인 해야하는 시스템.

안드레아 d 2022 년 4 월 7 일 오후 9시 38 분에 답장

안녕하세요 제임스, 당신의 생각을 공유해 주셔서 감사합니다! 귀하와 나는 일부 기능이 아직 지원되지 않았으며 사용자가 지원할 때 (그들이 할 수 있고 할 수 없거나 검색 할 수없는 것과 같이) 명확한 지침이 필요할 수 있음을 알고 있지만, 앞으로 릴리스에서 시간이 지남에 따라 많은 기능이 개선 될 가능성이 있습니다’기다렸다가 봐야합니다.

마리아 2022 년 4 월 7 일 오전 2시 26 분에 답장

Slack은 리치 텍스트 필드를 지원하지 않으므로이 유형의 필드를 푸시하려고하면 HTML 태그를 가져옵니다

라이언 2022 년 4 월 8 일 오후 3시 50 분에 답장

이 기사를 사랑하고 나에게 완벽한 시간에 왔어! 닫힌 거래 알림을 위해 만든 새로운 슬랙 채널에 메시지를 보내기 위해 유량이 설정되었습니다. 나는 그것에 디버그를 실행했고 모든 것이 완벽하게 진행되었지만 거래가 폐쇄되면 실제로는 Slack 채널에 아무것도 오지 않습니다?

안드레아 d 2022 년 4 월 10 일 오전 9시 3 분에 답장

안녕하세요 Ryan, 기사를 즐겼다는 소식을 듣게되어 기쁩니다! 처음에 사용한 기준과 같은 흐름에 대해 좀 더 자세한 내용을 공유 하시겠습니까?? 흐름은 일반적으로 디버그 모드에서 완벽하게 작동하지만 레코드의 올바른 경로입니다. 입력 기준이 까다로운 상황이 있습니다’T 사용자가 거래를 마치거나 그랬을 때 작동합니다’t는 전혀 작동하지 않습니다?

레베카 2022 년 4 월 8 일 오후 7시 3 분에 답장

Flow를 통해 여유 메시지를 보낼 때 Slack 메시지가 어떻게 제어되는 것처럼 보이는지? 나’d 특정 사용자에게 설정하는 것을 좋아하지만 설정 방법을 정확히 지적 할 수 없었습니다. 내 현재 이론은 흐름을 생성하거나 활성화 한 사용자 또는 메시지 대상 ID를 만든 사용자입니다.

안드레아 d 2022 년 4 월 10 일 오전 8시 54 분 답변

안녕하세요 레베카, 문서와 테스트를 통해 찾을 수있는 한’t이 시점에서 슬랙 메시지를 보내는 사용자를 제어하는 ​​방법. 내가 기대했던 것은 Salesforce 앱이 실제 사람이 아닌 메시지를 게시하는 것이었기 때문에. 바라건대 이것은 곧 가능성이 될 것입니다.

카일 레 보프 2022 년 4 월 10 일 오전 5시 18 분에 답장

그만큼 “메시지 대상”, PB/Flow와 함께 사용하려면 현재 여유 사용자가 필요합니다 “포스터”… 기사의 스크린 샷에서 알 수 있습니다 “안드레아” 포스터로… Slack 앱을 할당 할 방법이 없습니다’에스 “봇” PB/흐름 자동화를 위해 게시합니다

안드레아 d 2022 년 4 월 10 일 오전 8시 56 분에 답장

안녕하세요 카일, 동의했는데, 나는 해결 방법을 찾아 내려고 노력했지만 슬프게도’T는 지금까지 하나 인 것 같습니다. 방법을 찾거나 이것이 릴리스의 일부로 사용할 수있게되면 기사를 업데이트합니다.

Shola 2022 년 6 월 9 일 오후 4시 47 분에 답장

위대한 기사에 대해 Andreea에게 감사드립니다. 질문, Slack 사용자는 Salesforce Records에 액세스하려면 Salesforce 라이센스가 있어야합니까?? 유스 케이스는 우리는’t Salesforce 라이센스가 있지만 슬랙 라이센스가 있습니다. 우리는이 직원들이 슬랙을 통해 작업하는 회사와 메모를 만들기를 원 하며이 메모는 슬랙에서 Salesforce – 관련 메시지 구성 요소에 나타납니다. 알려주세요. 감사합니다.

안드레아 d 2022 년 6 월 15 일 오전 5시 8 분에 답장

안녕하세요 Shola, 당신이 기사를 즐겼습니다! 문서에 강조 표시된대로 통합을 사용하는 첫 번째 단계 (https : // slack.com/help/articles/227838227-salesforce-for-slack)는 슬랙 및 Salesforce 계정을 연결하는 것입니다-즉, 사용자는 기능을 활용하기 위해 라이센스가 필요하다는 것을 의미합니다. ORG의 SSO가 시행되지 않는다는 점에서 Salesforce 라이센스가없는 사람들과 한 사용자의 일반 사용자를 설정하고 해당 사용자의 사용자 이름과 비밀번호를 공유 할 수있는 가능성이 있음을 알 수 있지만, 물론 이것은 모범 사례가 아니며 보안을 손상시킬 수 있습니다. 내 권장 사항은 Salesforce의 필요/ 작업에 따라 세분화 된 권한뿐만 아니라 자체 라이센스를 갖기 위해이를 사용해야하는 각 사용자에게입니다. 이는 라이센스 비용을 암시하더라도이를 처리하는 가장 좋은 방법입니다.

스티브 c 2022 년 4 월 12 일 오후 10시 26 분에 답장

이것은 통제 할 수 없다 “보내는 사람” 메시지의는 심각한 결함입니다. 나는 일반 사용자로서의 연결을 승인하고, 그 사용자로서의 흐름을 구축하고, 그 사용자로서의 목적지를 설정하는 등 모든 것을 시도했습니다. 아무것도 작동하지 않습니다. 이 시점에서 i’m 추측은 Sallyforce for Slack 앱을 설치 한 사용자를 사용하고 있다고 추측합니다. 슬랙 캔’T도 솔루션을 제공하는 것 같습니다.

Jayant Nathani 2022 년 4 월 25 일 오전 11시 16 분에 답장

Slack은 완벽하게 잘 작동했으며 다양한 채널에 대한 여러 자동 알림을 위해 설정되었습니다.
그러나 최근에 누군가 Send에 보내는 동안 누군가가 슬랙으로 로그인했으며 이제는 이전 알림이 작동을 멈췄습니다. 이전의 여유 메시지는 Salesforce라는 이름으로 나가고 있었지만 이제는 사용한 최신 사용자로부터 전송되었습니다 ‘슬랙으로 보내십시오’. 그러나 그 사용자는하지 않습니다’t 내가 생각하는 채널에 게시 할 수있는 권한이 있으므로 채널 알림이 작동이 중단되었습니다. Slack Sideforce App에는 여러 개의 토큰이 표시되지만 Salesforce 토큰만이 전체 액세스와 채널에 게시 할 수있는 권한을 사용 하여이 새로운 사용자는 할 수 없습니다. 토큰을 제거하더라도 앱이 작동하지 않습니다. 제거하지 않고 재설정하는 올바른 방법은 무엇입니까??

토마스 k. 2022 년 5 월 25 일 오후 6:07에 답장

안녕하세요 Andreea와 Community, 약간의 시간이 지났으며 문제에 대한 해결책이 있기를 바랍니다 “as as…”. 게시물이 들어오는 다양한 채널을 설정했습니다. 내 사용자가 IHC 자체를 얻을 때 게시물이 들어온다는 사실에 의해. 이를위한 해결책이 있어야합니다?

안드레아 d 2022 년 6 월 15 일 오전 5시 회신

안녕하세요 토마스’M 인식, 통합 내에서 아직 가능성이없는대로 보내는 통제. 나’LL 문서를 살펴 보고이 문서를 다시 테스트하여 눈에 띄는 업데이트가있는 경우에 다시 테스트하십시오.

홍옥 2023 년 2 월 19 일 오후 5시 24 분 답장

Thomas와 Andrea, 나는 흐름 사용자로서 슬랙스를 보내기 위해 보낼 방법을 알아 냈지만 쉽지 않고 실용적이지 않습니다. 설정하는 사용자로 보내기 때문에 “메시지 대상을 구성하십시오”, 1 x 1, 사용자 관리 권한을 제공해야합니다.> 로그인> “메시지 대상을 구성하십시오” 이름 아래> 관리자 권한 제거> 그런 다음 흐름을 사용하여 흐름을 시작하는 사용자를 기반으로 해당 대상 ID를 찾으십시오. 이것은 장기적으로 수행하거나 유지하기가 쉽지 않지만이 목표를 달성하는 방법입니다.

알레한드로 2022 년 6 월 2 일 오후 7시 45 분에 답장

Hey Andreea, 사용자 정의 객체 구성과 관련하여 구독 된 필드의 순서를 어떻게 구성합니까?. 가입 된 필드는 해당 필드 목록의 순서입니다. 슬랙 알림이 트리거되면 표시된 필드는 목록과 정확히 동일합니다.

안드레아 d 2022 년 7 월 26 일 오후 4시 12 분에 답장

Hello Alejandro, 사용자 정의 객체의 필드를 설정할 때 이것은 제가 원했고 얻으려고 노력했지만 실제로 필드를 선택할 수있는 유일한 주문은 Salesforce의 여유 정의 설정에서 필드를 편집 할 때 나타나는 알파벳 순서입니다.

쿠마르 2022 년 7 월 26 일 오전 12:12에 답장

안녕하세요 Andreea, 사용자 이름을 표시하는 대신 (예 :. Andreea 메시지), Salesforce가 메시지를 슬랙에 게시 할 때 일반 이름 (Salesforce Alerts)을 표시 할 수 있습니까?? 메시지:
https : // www.SalesforceBen.com/wp-content/uploads/2022/04/flow3.JPG

안드레아 d 2022 년 7 월 26 일 오후 4:07에 답장

안녕하세요 쿠마르, 슬프게도 할 수있어’지금 당시 해당 사용자를 교체 할 가능성을 찾으십시오. 무엇이든 변경 될 경우 다른 모습을 보일 것입니다. 이것이 내가 해결 방법을 찾을 수 있는지 여부를 알려줄 것입니다.

쿠마르 2022 년 7 월 26 일 오후 5시 47 분 답장

실제로, Adminstrator는 조직을 떠날 때, 우리는 메시지를 Slack에 게시하려면 Flow/PB를 다시 확인/재구성해야합니다

안드레아 d 2022 년 7 월 28 일 오후 6:19에 답장

특히 이러한 상황을 피하기 위해 제가 할 일은 자동화를 구성하는 데 사용할 수있는 전용 사용자 (예 : 슬랙 자동화 또는이 라인을 따라있는 것)를 갖는 것입니다. 예상 대로이 접근법의 단점은 Salesforce 라이센스를 소비하는 것입니다.

쿠마르 2022 년 7 월 26 일 오후 5시 45 분에 답장

Swift Reply Andreea에 감사드립니다

안드레아 d 2022 년 7 월 28 일 오후 6시 20 분 답장

걱정 마! 게시물을 겪어 주셔서 감사합니다

카 나브 2022 년 10 월 28 일 오후 4시 51 분 답장

이것이 Slack의 이전 버전이라고 말하는 것입니다 – Salesforce Integration? 새로운 통합은 Salesforce 설정에서 구성 할 수 있다고 생각합니다?

안드레아 d 2022 년 11 월 11 일 오후 5시 27 분 답장

Hello Kanav, 당신은 맞습니다. 이것은 레거시 앱에 대한 게시물이며, 우리는 곧 새로운 업데이트를 포함하도록 조정할 것입니다. 감사합니다!

멜라니 2022 년 11 월 2 일 오후 1시 48 분에 답장

이것은 훌륭한 기사입니다! 상세하고 도움이됩니다.
우리’VE는 기회 라이프 사이클의 주어진 지점에서 슬랙 채널을 생성하는 흐름을 구성했으며 기회에 특정 사용자를 기회에있는이 새로운 채널에 초대하기를 원합니다. 우리’VE는 사용자를 초대하기 위해 모든 문서를 따랐지만 모든 흐름은 성공적으로 채널을 만드는 것입니다. 이와 비슷한 일로 성공 했습니까??

ISIL 2022 년 11 월 15 일 오후 2시 23 분에 답장

안녕하세요 Andreea,
나는 예정된 흐름을 사용하고 있으며 OPP 레코드가 며칠 이상 특정 단계에 머물렀을 때 알림으로 슬랙 직접 메시지를 기회 소유자에게 보내고 싶습니다. 그러나 흐름을 통해 관련 기회 소유자에게 슬랙 직접 메시지를 보낼 방법을 찾을 수 없었습니다. 이 요청을 수행하는 방법에 대한 아이디어?

슈투티 2022 년 12 월 1 일 오후 7시 41 분 답장

안녕하세요 ISIL, 메시지 대상을 만들고 흐름 조치에 ID를 추가하여 알림을 보내야합니다. 감사해요,
슈투티

카일라 2022 년 11 월 29 일 오후 5시 51 분 답장

관련 메시지 창에서 메시지를 세는 방법이 있습니까?? 사용 사례 : 클라이언트는 스레드에서 앞뒤로 얼마나 많은 메시지를 받고 있는지에 따라 (빨간색, 녹색, 노란색)를 보여주는 레코드에서 상태를 트리거하는 자동화 된 카운트를 원합니다. (예 : 높은 메시지 수는 녹색으로 트리거됩니다’해당 계정에 대한 많은 양의 활동)

슈투티 2022 년 12 월 1 일 오후 7시 39 분에 답장

안녕하세요 ISIL, 메시지 대상을 만들고 흐름 조치에 ID를 추가하여 알림을 보내야합니다. 감사해요,
슈투티

에릭 2023 년 1 월 11 일 오전 9시 15 분 답변

안녕하세요,
Salesforce 파트너 커뮤니티에 많은 사용자가 있습니다. 해당 사용자를 위해 통합 할 수 있습니다 ? 그것은 게임 체인저 일 것입니다.
나는했다’t 그것에 대해 무엇이든 읽어서 누군가가 테스트했는지 궁금해 ?
감사해요

OOTB 2023 년 2 월 24 일 오후 7시 33 분에 답장

Sally For Slack 앱을위한 Cloud Cloud가 Salesforce에서 새로운 활동/작업을 만들 수있는 능력을 제공합니까? ?

안드레아 d 2023 년 3 월 2 일 오후 12:08에 답장

안녕하세요, 현재 Slack 용 Sales Cloud는 리드, 연락처, 계정, 기회 및 사용자 정의 객체 작성을 지원합니다. 방금 또 다른 모습을 보았고 Slack의 개인 메시지 나 채널에서 Salesforce 레코드를 만들려고 할 때 작업은 여전히 ​​옵션이 아닙니다. 이 몇 가지 표준 객체 만 언급 한 것처럼 문서도 참조하십시오. 사용자 정의 객체에 대한 다른 섹션이 있습니다 : https : // help.영업.com/s/articleview?id = sf.Slack_Apps_SALES_MANAGE_SALESFORCE_RECORDS_IN_SLACK.HTM & Type = 5 감사합니다!

존크 2023 년 4 월 6 일 오후 9시 21 분 답장

정말 좋은 기사! 나’VE는 사용자 정의 개체를 포함하여 작업을 연결했습니다. 내가받은 한 가지’t Salesforce 또는이 기사에서 찾을 수 없었습니다 – 표준 객체의 가입 필드를 변경할 수있는 방법이 있습니까?? 나’D 계정에서 주소를 제거하고 정기적으로 사용하는 몇 가지 사용자 정의 필드를 추가하는 것을 좋아합니다. 감사해요!

슬랙을위한 Salesforce 통합

실시간 고객 정보를 생산성 플랫폼에 직접 가져 와서 Salesforce 솔루션에서 더 많은 가치를 얻으십시오.

비즈니스 팀을위한 통합

팀을 참여시키고 비즈니스를 성장시킵니다.

슬랙 판매 클라우드

슬랙 판매 채널에서 더 빠르게 거래를 더 빨리 닫는 데 필요한 정보에 대한 팀에게 액세스 권한을 부여합니다. 전략적 알림을 쉽게 설정하고, 거래 세부 정보를 업데이트 및 공유하며, 주요 기회 및 계정에 대해 함께 전략화.

슬랙 서비스 클라우드

Salesforce 데이터, 서비스 클라우드 프로세스 및 비즈니스 전반의 팀 지식 확장. 슬랙에서 시작하여 떼를 관리 할 수도 있습니다.

슬랙에 대한 계정 참여

Pardot에 의해 구동되는 Slack에 대한 계정 참여로 영업 프로세스 속도를 높이십시오. 실시간 잠재 고객 활동에 대한 맞춤형 자동 알림을 영업 담당자 제공.

슬랙을위한 PRM

파트너는 영업 팀의 연장입니다. Slack 앱의 PRM을 사용하여 거래에 대해 협력하고 파트너 참여를 개선하십시오. 영업 클라우드 파트너 관계 관리 솔루션은 Slack에 연결되어 있으므로’공급 업체 또는 파트너, 귀하는 귀하의 비즈니스에 대한 한 가지 견해를 가지고 있습니다.

곧 올 것입니다

슬랙을위한 디지털 지휘 센터

비즈니스에 비판적으로 영향을 미치기 전에 마케팅 클라우드에서 캠페인 이상을 식별하고 해결합니다. Slack의 Digital Command Center는 항상 켜져 있습니다’t 여야합니다.

슬랙을 Salesforce와 통합하기위한 옵션

Slack 및 Salesforce CRM 통합을 통해 Salesforce 연락처 및 계정 기록을 검색하고 공유하고 리드 및 기회를 공유 할 수 있습니다. 이 Slack KB 기사는 Salesforce 및 Slack을 통합하기위한 옵션과 Slack에서 Salesforce CRM 액세스를 설치하는 방법에 대해 설명합니다’S 앱 디렉토리.

타사 통합

다음 통합 서비스는 Slack 및 Salesforce와 함께 작동합니다. 우리는 안됩니다’T를 입수 했으므로 배포 할 때 조심하십시오

• Zapier는 거의 모든 온라인 서비스를 다른 온라인 서비스와 통합하기위한 강력한 도구입니다. 강력하고 강력한 규칙 및 필터를 사용하여 여러 시스템을 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
• 자동화.IO는 Salesforce 및 Slack을 통합하기 위해 Zapier와 유사한 도구를 제공합니다. 자동화의 전체 목록을 확인하십시오’S Salesforce 및 Slack Integrations.
• Workato는이 통합도 제공합니다.

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