요약:

이 기사에서는 Salesforce의 주요 서비스 KPI 및 분석에 대해 논의 할 것입니다. 우리는 회사가 고급 분석을 활용하여 고객 서비스 담당자의 성능을 향상시켜 궁극적으로 브랜드의 명성과 고객 만족도를 향상시키는 방법을 모색 할 것입니다. 우선 고객 서비스 담당자의 워크로드 및 주요 성과 지표 (KPI)를 평가하는 것이 필수적입니다.

질문 1 : KPI를 측정하기위한 게임 변화 판매 앱 및 대시 보드는 무엇입니까??

답변 : KPI를 측정하기위한 최고의 Salesforce 솔루션 중 하나는 XCD HR입니다. 이 HR 및 급여 응용 프로그램은 HR 전문가가 KPI를 통해 성과 관리를 추적 할 수있는 데이터 시각화 및보고 기능을 제공합니다. 주목할만한 또 다른 솔루션은 판매 이력 고급 대시 보드로, 목표에 대한 성능을 추적하기 위해 판매 데이터의 가시성 및 시각화를 제공합니다. Gecko HRM은 고급보고 및 성과 관리 기능을 갖춘 권장 솔루션입니다. CRM Reportz는 여러 Salesforce 제품에서 360도 데이터를 볼 수 있으므로 성능 관리에 이상적입니다. 마지막으로 Biznussoft HR은 주요 HR 기능을 제공하는 포괄적 인 HR 솔루션입니다.

질문 2 : XCD HR이란 무엇이며 어떻게 성과 관리를 향상시킬 수 있습니까??

답변 : XCD HR. 이 소프트웨어는 데이터 시각화 및보고 기능을 통합하여 HR 전문가가 KPI를 통해 성능을 효과적으로 관리 할 수 ​​있도록합니다. Salesforce에 대한 채용을 단순화하고 중간에서 큰 조직 또는 성장 계획이있는 조직을 위해 설계되었습니다. XCD HR은 시간이 지남에 따라 시스템 업그레이드를 허용하여 부드러운 데이터 마이그레이션을 용이하게하면서 직원이 비즈니스 변경에 적응할 시간을 부여합니다.

질문 3 : Simon Fowler는 누구이며 HR 솔루션에 대한 그의 견해는 무엇입니까??

답변 : Simon Fowler는 XCD의 CEO입니다. 그는 현대 HR 솔루션이 HR 전문가의 요구 사항에 적응할 수 있어야하며 조직 내의 고유 한 프로세스 및 조건에 유연해야한다고 생각합니다. 그는 클라우드 및 Salesforce 여행의 여러 단계에서 비즈니스와 협력하여 비용 절감, 효율성 또는 비즈니스 성장과 같은 목표를 달성 할 수 있도록 도와줍니다. Fowler.

질문 4 : 영업 기록 고급 대시 보드는 무엇이며 HR 전문가를 어떻게 도울 수 있는지?

답변 : 영업 기록 고급 대시 보드는 다양한 Salesforce Edition과 호환되며 HR 전문가에게 성능 관리를 추적하는 기능을 제공합니다. 전년 대비 직원 성과 분석을 허용하고 목표가 충족되는지 여부를 결정합니다. 대시 보드는 데이터의 가시성 및 시각화, 촉진 분석,보고 및 KPI에 대한 비교를 제공합니다. 이것은 부서에서 일할 때 특히 유용합니다.

질문 5 : Gecko HRM이란 무엇이며 Salesforce에서 KPI 추적을 단순화하는 방법?

답변 : Gecko HRM은 HR 프로세스를 간소화하고 구식 시스템 및 스프레드 시트를 제거하는 것을 목표로하는 사용자 친화적이고 모듈 식 HRM 응용 프로그램입니다. Gecko HRM은 인력 관리, 인재 관리, 채용 및 e- 러닝과 함께 고급보고 및 성과 관리 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 목표를 쉽게 계획하고 추적하여 HR 전문가에게 Salesforce에서 KPI를 추적하는 단순화 된 방법을 제공합니다.

질문 6 : CRM Reportz는 무엇이며 성과 관리에 어떤 이점을 제공합니까??

답변 : CRM Reportz. 여기에는 KPI, 리드, 기회 요약 및 케이스 요약 대시 보드와 같은 성능 관리를 위해 특별히 설계된 대시 보드가 포함됩니다. 이 대시 보드는 귀중한 통찰력을 제공하고 성능 추적을 용이하게합니다. CRM Reportz는 비즈니스 프로세스 최적화 및 가속화를 전문으로하는 회사 인 Lucid Infosystems가 제공하는 혁신적인 솔루션 중 하나입니다.

질문 7 : Biznussoft HR이란 무엇이며 권장되는 이유?

답변 : Biznussoft HR은 모든 주요 HR 기능에 대한 포괄적 인 HR 솔루션입니다. Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition of Salesforce와 호환됩니다. Biznussoft HR은 인력 관리, 채용, 성과 관리 등과 같은 기능을 제공합니다. 한 달에 직원당 $ 5 USD로 시작하여 올인원 HR 솔루션을 원하는 비즈니스에 비용 효율적인 선택입니다.

질문 8 : Salesforce의 고급 분석이 고객 서비스 성능을 향상시키는 방법?

답변 : Salesforce의 Advanced Analytics 주요 메트릭 및 트렌드를 분석하여 고객 서비스 담당자의 성과에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 비즈니스는 개선 영역을 식별하고 고객 만족도를 높이기 위해 데이터 중심 결정을 내릴 수 있습니다. 고급 분석을 활용하여 회사는 리소스 할당을 최적화하고 교육 요구 사항을 식별하며 고객 서비스 전략의 효과를 측정 할 수 있습니다.

질문 9 : KPI가 고객 서비스 성능 향상에 어떻게 도울 수 있습니까??

답변 : KPIS (Key Performance Indicator)는 고객 서비스 담당자의 성과를 평가하기위한 벤치 마크 역할을합니다. 평균 응답 시간, 고객 만족도 및 일류 해상도와 같은 KPI를 추적하여 비즈니스는 고객 서비스 운영의 효율성과 효과를 평가할 수 있습니다. KPI는 교육, 프로세스 및 전반적인 서비스 품질의 개선을 유도 할 수있는 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.

질문 10 : 고객 서비스 성과 측정에 사용되는 일반적인 KPI는 무엇입니까??

답변 : 고객 서비스 성과 측정에 사용되는 일반적인 KPI에는 평균 응답 시간, CSAT (고객 만족도 점수), NPS (Net Promoter Score), 일차 전화 해상도 속도, 고객 유지율 및 서비스 수준 계약 (SLA) 규정 준수가 포함됩니다. 이 KPI는 고객 서비스 성과에 대한 전체적인 견해를 제공하고 기업이 개선을위한 영역을 식별하고 성공을 측정 할 수 있도록합니다.

(이 형식은 총 15 개의 질문에 대한 고유 한 질문과 자세한 답변으로 계속됩니다)

Salesforce의 주요 서비스 KPI 및 분석

이 기사는 회사가 고급 분석을 활용하여 고객 서비스 담당자의 성능을 향상시켜 브랜드를 개선 할 수있는 몇 가지 방법을 살펴볼 것입니다’S 평판과 전반적인 고객 만족. 먼저, 우리는 무엇을 찾아야합니다’고객 서비스 담당자, 작업량 및 주요 성능 지표에서 발생합니다.

5 KPI를 측정하기 위해 게임 변화하는 Salesforce 앱 및 대시 보드

Salesforce는 엄청나게 다양한 비즈니스 제품이며, 데이터 관리 및 전달을위한 것만 큼보고 및 시각화 기능으로 유명합니다.

플랫폼이 상자에서 매우 기능적이지만 HR 전문가로서의 작업을 더 쉽게 할 수있는 응용 프로그램 및 대시 보드를 알고 있다면 실제로 최대한 활용할 수 있습니다.

여기에서 솔루션 뒤에있는 일부 팀원의 도움을 받아 우리는’VE는 성능 관리를 위해 KPI를 추적하는 데 도움이되는 최고의 Salesforce 솔루션 목록을 작성했습니다.

1. XCD HR

에디션 호환성 : 기업, 무제한, 힘.com, 성능
유료/무료 : £ 3에서 시작합니다.한 달에 사용자 당 5GBP

단일 솔루션 HR 및 급여 응용 프로그램으로서 XCD HR은 전 세계 기업의 매년 수천 시간을 절약 한 것으로 입증되었습니다. 뿐만 아니라 소프트웨어에 포함 된 데이터 시각화 및보고 기능을 통해 HR 전문가는 KPI를 통해 성과 관리를 최우선으로 유지할 수 있습니다. 또한 Salesforce에 대한 채용을 그 어느 때보 다 쉽게 만들 수 있습니다.

XCD HR. 무엇’s 더, 시간이 지남에 따라 시스템을 업그레이드 할 수 있으므로’t 한 번에 모든 기능을 구현해야합니다. 이렇게하면 데이터 마이그레이션이 원활하고 직원이 비즈니스 변화에 너무 부저하지 않고 조정할 시간이 있습니다.

비즈니스 요구에 대한 HR 솔루션 개발

사이먼 파울러

Simon Fowler는 XCD의 CEO이며 현대 HR 솔루션은 HR 전문가의 요구 사항에 적응할 수 있고 조직 내 고유 한 프로세스 및 조건에 유연해야한다고 생각합니다.

“우리는 클라우드와 Salesforce Journey에서 다양한 단계에서 모든 비즈니스를 볼 수 있습니다. 일부는 접근성, 효율성 및 정교한 데이터보고에 대한 문제를 해결하고 있습니다. 다른 사람들은 HR, Payroll, Sales 및 Finance와 같은 다양한 핵심 비즈니스 앱의 통합을 단일 플랫폼에서 단일 로그인으로 액세스하고 단일 데이터 소스에서 작동하는 데 통합을 활용하기 시작했지만.

“우리의 고객은 자신의 고유 한 비즈니스 문제에 따라 매번 다른 목표를 가지고 우리에게옵니다. 비용 절감 목표, 효율성 또는 비즈니스 성장 목표는 HR과 비즈니스 KPI 사이의 더 빠른 통찰력 또는 명확한 연결을 달성하기를 원합니다.

“종종’그들이 성공할 수있는 모습을 정확히 이해하도록 도와주는 우리의 일; 처음에 명확한 그림이 프로젝트에 대한 목적과 방향을 빌려주기 때문에.”

2 . 영업 기록 고급 대시 보드

에디션 호환성 : 전문, 엔터프라이즈, 무제한, 개발자, 성능
유료/무료 : 무료

판매 기능이 심각한 비즈니스의 경우 HR 전문가는 종종 성과 관리를 유지해야합니다. 여기에는 직원이 올해 마지막과 비교하여 어떻게하는지 분석하고 목표를 달성하기 위해 성과가 추적되는지 여부가 포함됩니다.

영업 기록 Advanced Dashboard는이 데이터에 대한 가시성을 갖는 기능을 제공 할뿐만 아니라 분석 및보고를 훨씬 쉽게 할 수있는 방식으로 시각화합니다. HR 전문가가 KPI에 대한 데이터를 비교하여 성능을 정확하게 추적 할 수 있기 때문에 부서 전체에서 일할 때 특히 중요합니다.

삼. 도마뱀 HRM

에디션 호환성 : 전문, 기업, 무제한, 힘.com, 개발자, 성능
유료/무료 : 한 달에 사용자 당 9 유로

Gecko HRM은 지저분한 스프레드 시트 및 구식 HR 시스템의 비즈니스를 제거하는 것을 목표로하는 친절하고 직관적이며 모듈 식 HRM 애플리케이션으로 시장.

서비스뿐만 아니라 인력 관리, 인재 관리 및 채용 및 e- 러닝, Gecko HRM’S 고급보고 및 성과 관리 기능을 쉽게 계획하고 목표를 따라갈 수 있습니다. Salesforce에서 KPI를 추적하는 것은 HR 전문가에게 매우 간단하게 만들어졌습니다.

4. CRM Reportz

에디션 호환성 : 전문, 엔터프라이즈, 무제한, 개발자, 성능
유료/무료 : 무료

여러 Salesforce 제품에 대한 데이터의 360도보기를 위해 CRM Reportz는 귀하를위한 솔루션 일 수 있습니다. 비즈니스의 여러 영역에 서비스를 제공하기 위해 대시 보드를 자랑하지만 KPI, 리드, 기회 요약 및 사례 요약 대시 보드가 포함되어 있다는 점에서 특히 유용합니다. 성능 관리에 유용합니다.

CRM Reportz.

5. Biznussoft HR

에디션 호환성 : 기업, 무제한, 성능
유료/무료 : 한 달에 직원당 $ 5 USD로 시작합니다

모든 주요 기능을 제공하는 포괄적 인 HR 솔루션 인 Biznussoft HR은 Salesforce 플랫폼 내부 및 외부에서 비즈니스 제품과 완벽하게 통합 될 수있는 구성하기 쉬운 플러그 앤 플레이 솔루션입니다.

애플리케이션의 성능 관리 모듈은 Salesforce Business Suite의 다른 제품에서 데이터를 간단하게 내보내고이를 사용하여 KPI에 대해 측정 할 수 있도록합니다. 무엇’또한 타사 급여 및 혜택 관리 응용 프로그램에 실시간 통합을 지원하므로 필요한 경우 제품을 혼합하고 일치시킬 수 있습니다.

이 솔루션을 선택한 솔루션이 유용하다고 생각되면 HR 생산성을 높이기 위해 Salesforce 애드온 목록을 확인할 수도 있습니다. Salesforce는 매우 강력한 CRM 시스템이므로’당신이해야 할 이유가 없습니다’salesforce에 대한 HR 기능을 최적화하십시오.

Salesforce의 주요 서비스 KPI 및 분석

고객 서비스 에이전트는 회사의 브랜드 대사입니다. 제 생각에는 평판 측면에서 회사가 운영하는 마케팅 또는 광고 전략보다 훨씬 중요합니다 회사를 만들거나 깨십시오’S 이미지. 고객의 관심을 끌기 위해 마케팅 캠페인에 많은 돈을 쓸 수 있지만 조만간 고객 지원 에이전트가 브랜드를 유지하는 것이 될 것입니다.

왜? 허락하다’초점 언제 고객 서비스 에이전트가 사진을 찍습니다 – 고객이 제품이나 서비스에 문제가있는 경우. 이 시점에서 고객은 지원 팀에 의존하여 문제를 해결합니다. ㅏ 좋은 경험 나쁜 경험은 고객을 잃을 수있을뿐만 아니라 다른 잠재 고객을 잃을 수있는 반면.

소셜 미디어가 증가함에 따라 부정적인 고객 지원 사고는 긍정적 인 경험보다 훨씬 더 많은 속도와 도달으로 증폭됩니다. 조직은 추가로 조심해야하며 가능한 한 빠르고 원활하게 해결해야합니다. 완전하고 빠른 ‘고치다’ 불만족스러운 고객을 브랜드의 옹호자로 전환 할 수 있습니다.

고객 지원 에이전트를 다루는 내 개인적인 경험을 바탕으로, 나는 초기 딸꾹질에도 불구하고 좋은 고객 지원을 받았다면 브랜드를 추천 할 가능성이 높습니다’t 처음에 지원을 제공합니다. 회사가 소유권을 취하고 문제를 해결하는 방법은 긍정적이고 지속적인 각인을 남길 수 있습니다.

고객 서비스 에이전트가 매우 중요하다면 고급 분석을 사용하여 훌륭한 고객 서비스를 제공 할 수 있도록 더 잘 준비 할 수 있습니다? 정답은 예. 이 McKinsey 보고서에 따르면, 조직의 37%만이 고급 분석을 사용하여 실제 가치를 창출하고 있다고 생각합니다.

이 기사는 회사가 고급 분석을 활용하여 고객 서비스 담당자의 성능을 향상시켜 브랜드를 개선 할 수있는 몇 가지 방법을 살펴볼 것입니다’S 평판과 전반적인 고객 만족. 먼저, 우리는 무엇을 찾아야합니다’고객 서비스 담당자, 작업량 및 주요 성능 지표에서 발생합니다.

설명 분석

설명 분석은이 중요한 질문에 답하는 데 도움이됩니다 “무슨 일이에요?” 서비스 담당자의 성과를 향상시키는 데 중요한 일 (그리고 그렇지 않은 것이 무엇인지 아는 것)를 아는 것이 시작하는 곳입니다.

• 어떤 제품/서비스가 최대 사례를보고 있는지?
• 어떤 서비스 에이전트가 더 잘 수행되고 어떤 에이전트가 추가 도움이 필요한지?
• 서비스 에이전트의 기술은 그들이 할당 된 문제에 올바르게 매핑되어 있습니까??
• 케이스를 처리하는 평균 시간은 얼마이며 줄일 수 있습니다?
• 얼마나 많은 고객이 긍정적 인 피드백을 남기고 얼마나 많은 사람들이 끔찍한 경험을했는지?

생각할 수있는만큼 많은 질문을 나열하십시오. 다음 으로이 질문에 대한 답을 찾기 시작하십시오. 조직이 시스템의 모든 서비스 관련 세부 정보를 캡처하는 CRM 도구를 사용하고 있기를 바랍니다. 그렇지 않은 경우 한 걸음 물러서 서비스 도구 구현에 대해 생각해보십시오.

비즈니스 인텔리전스 도구를 사용하여 데이터의 통찰력을 분석하고 캡처 할 수 있습니다. 내가 가장 좋아하는 것은 Tableau CRM 사용중인 경우 Salesforce 서비스 클라우드 귀하의 서비스 요구 사항. 내 분석에 필수적인 대시 보드가 포함 된 앱을 빠르게 회전시킬 수있는 내장 템플릿이 있습니다. 편의에 따라 다른 BI 도구도 사용할 수 있습니다.

더 읽기 : 에이전트 효율성을 향상시키기위한 3 서비스 클라우드 기능

• 백 로그는 무엇입니까??
• 닫는 평균 시간은 얼마입니까??
• 처음 접촉 해상도 및 평균 CSAT는 몇 명입니까??

각각에 대한 목표를 설정하고 팀이 주 또는 월에 한 달에 주간 개선 여부를 확인할 수 있습니다.

다음으로, 우리는 에이전트 성능 및 세분화로 드릴 다운합니다.

에이전트 당 CSAT 수와 에이전트 당 사례를 드릴 다운 할 수 있습니다. 그런 다음 박수를 보내고 도움이 필요한 에이전트를 결정할 수 있습니다. 제품, 이성 및 원산지별로 분할하면보다 능동적 인 결정을 내릴 수 있습니다. 어떤 제품이 문제가되는지, 고객에게 가장 일반적인 통증 요점, 그리고 대표자에게 연락하는 데 선호하는 채널을 찾을 수 있습니다. 따라서, 당신은 할 수 있습니다 자원 할당 결정을 내리고, 교육 담당자를위한 지식 기사를 만들거나, 고용 새로운 담당자.

이 섹션은 중점을 두었습니다 설명 적 분석 – 우리는 무슨 일이 있었는지 알아 내고 그에 따라 프로세스를 변경합니다. 허락하다’방법을 봅니다 예측 분석으로 인해 서비스 팀이 뛰어난 고객 서비스를 제공 할 수 있습니다.

예측 분석

예측 분석은 과거 데이터를 사용하여 어느 정도의 정확도로 미래 패턴을 결정하는 관행입니다. 예측 및 예측 모델링 등. 역사적 데이터를 기반으로 미래의 결과를 예측할 수있는 몇 가지 방법입니다. 이러한 예측에는 확률 점수가 있습니다. 어느 정도는 정확하지만 돌로 설정되지는 않습니다.

예측 분석을 사용하여 고객에게 우수한 서비스를 제공 할 수 있습니다. 예측 분석은 고객 서비스에 적극적으로 접근하는 데 도움이 될 수 있습니다. 결과적으로 대기 시간이 짧아지고 더 빠른 서비스, 상향 판매 기회 등이. 새롭고 정교한 예측 모델을 갖춘 끊임없이 성장하는 분야이며 우수한 고객 서비스를 제공 할 수 있습니다.

• 미래 날짜에 채널 당 얼마나 많은 에이전트가 필요한지 예측.
• 수요가 증가 할 가능성이 높고 패션에서 벗어날 수있는 채널을 확인하십시오.
• 쇼핑 판매 또는 기타 프로모션 이벤트와 같은 큰 이벤트를 고용하고 준비하십시오.
• 가까운 시일 내에 어떤 기술이 수요가 될지 예측하고 잠재적 인 직원 격차가 있는지 여부를 예측합니다.

목록은 철저하지 않으며 사용 사례가 매일 증가하고 있습니다.

따라서 미래 요구 사항을 예측하는 데 도움이되는 예측 분석을 시작하는 방법? 먼저 서비스 콘솔에서 서비스 데이터에 액세스해야합니다. 이 데이터를 사용하면 각 유스 케이스에 대해 사용자 정의 예측 도구를 만들 수 있습니다. 케이스 볼륨 및 에이전트 가용성 데이터를 가져 와서 다음 달에 전화를 처리하는 데 필요한 에이전트 수를 예측할 수있는 모델을 만듭니다.

대안은 특정 사용 사례를 위해 플랫폼이 작성하는 Citizen Data Scientist 도구를 활용하는 것입니다.

Salesforce 서비스 클라우드 인력 참여

Salesforce Service Cloud는 최근에 새로운 제품을 발표했습니다 서비스 클라우드 인력 참여. 이를 통해 회사는 인공 지능 (AI)을 사용하여 고객 서비스 수요를 예측하여 올바른 에이전트에 적절한 기술을 갖추게 할 수 있습니다.

이 도구는 서비스 클라우드에 이미 존재하는 데이터와 다른 타사 도구의 데이터를 기반으로하는 머신 러닝 (ML)을 사용합니다. ML은 고객 문의의 스파이크를 기업에 준비하여 더 부드러운 만능 경험을 제공 할 수 있습니다.

Service Cloud Workforce 참여는 부르는 기능을 제공합니다 지능형 예측. 이 기능은 모든 채널, 지역 및 전문 지식 수준에서 컨택 센터 케이스 볼륨을 예측하여 수요 급증을 준비하는 데 도움이됩니다.

향후 사례 볼륨을 예측하려면 과거의 사례 부부 데이터가 필요합니다. 과거의 작업량 볼륨 데이터에서 워크로드 기록을 만들어야합니다. Salesforce에서 앱 런처 사용, 개방 된 지능형 예측. 그 다음에 옴니 채널 히스토리를 선택하십시오 그리고 시작을 클릭하십시오. 이것은 예측을 생성하는 데 필요한 워크로드 기록을 만듭니다.

지금 개방 된 지능형 예측 앱 런처에서 다시 새로운 클릭. 워크로드 기록을 선택하십시오 당신은 만들었습니다. 온 스크린 흐름을 따라 설정을 완료하고 예측을 만듭니다. 그 다음에 구하다 변화들. 예측 된 데이터를 실행하여 예측을 확인하십시오.

위 그림에서 예측 된 사례는 하루에 볼 수 있습니다. 필터를 사용하면 채널, 지역 및 기술별로 기본 그래프를 조정할 수 있습니다. 이렇게하면 각 지역의 각 채널에 얼마나 많은 에이전트를 넣을 에이전트가 있는지 결정하는 데 도움이됩니다.

모델은 유연하며 특별한 출시 이벤트 또는 프로모션에 맞게 조정할 수 있습니다. 스파이크 케이스를 추가하여 예측을 조정할 수도 있습니다.

• 전화, 이메일, 웹 채팅, 텍스트 및 소셜 채널을 포함한 모든 디지털 채널에서 직원 요구 균형.
• 기술과 가용성에 따라 적절한 시간에 올바른 에이전트 할당.

이렇게하면 한 에이전트에서 다른 에이전트로 전달 될 때 고객이 직면 한 마찰이 줄어들면서 서비스 팀의 전반적인 만족도가 높아집니다.

요약

고객에게 양질의 서비스를 제공하는 것은 제품 및 서비스를 마케팅하고 판매하는 것만 큼 중요합니다. 설명 분석을 사용하여 고객 서비스 부서에서 무슨 일이 일어나고 있는지 확인하여 미래의 요구를 준비하고 조정할 수 있습니다. 예측 분석을 사용하여 과거 트렌드를 기반으로 미래를 준비 할 수 있습니다.

영업 대시 보드에 대한 12 Salesforce KPI

영업 관리자는 영업 팀 성능을 모니터링하기 위해 영업 KPI를 사용합니다. 전략 계획 문제에 관한 의사 결정에서 직원 관리에 이르기까지 영업 키 성과 지표는 영업 프로세스의 복잡성과 고객 확보 비용에 직접적인 영향을 미쳐 회사에 영향을 줄 수 있습니다’S 이익을 얻는 능력과 스타트 업의 경우 투자자를 유치 할 것입니다.

Salesforce를 CRM으로 사용하는 회사에 속한 경우이 기사는 귀하를위한 것입니다. 이 의도로, 우리’Ve는 일반적으로 사용되는 KPI 목록을 영업 팀을 측정하는 데 도움이 될 수있는 사람들에게 좁혔습니다.

KPI로 Salesforce 데이터를 시각화하는 이유?

데이터를 시각화하면 패턴을 알 수 있습니다. 데이터를 시각화하면 이전에 보이지 않는 트렌드가 갑자기 분명해집니다.

이러한 이유로, 양식 (라인 차트, 파이, 바 등) 측면에서 올바른 시각화를 선택합니다.) 및 값이 포함 된 (수, 백분율, 절대)가 중요하지만 모든 시스템에서 다릅니다. 여러 비즈니스 인텔리전스 도구는 모든 중요한 비즈니스 데이터를 시각화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Salesforce 데이터에 대한 비 기술적 개요

Salesforce는 영업 노력의 중추이며 어디서나 데이터를 분석하려면 모든 것이 Salesforce 뒤에 있습니다’S API. 그래서 먼저주의의 한마디…

Salesforce API에서 데이터를 쉽게 얻을 수있는 방법이 있다고 가정하면 이러한 데이터에는 표준이 포함됩니다 Salesforce Objects 좋다 리드, 계정, 콘택트 렌즈, 또는 기회 맞춤 개체와 함께.

비즈니스 인텔리전스 도구에 그러한 정보를 얻는 데는 큰 이점이있어서 판매 데이터를 지원 또는 청구와 같은 다른 소스와 결합하거나 특정 판매 KPI를 모니터링하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Salesforce KPI

시작하기 전에, 우리가 볼 객체 열과 테이블은 Blendo를 기반으로 한 데이터 스키마를 기반으로합니다’최적화 및 분석 지원 데이터 모델. 그 모델은 당신에게 제공합니다 최고의 표현 Salesforce의 데이터 중에서 도와 드릴 수 있습니다 “재현” 많은 Salesforce’S ui는 대시 보드로 화면을 화면으로 화면.

영업 메트릭이있는 대시 보드가있는 한 눈을 깜박이면서 영업 팀의 성능을 모니터링 할 수 있습니다.

판매 데이터를 Salesforce에서 모든 데이터웨어 하우스로 동기화합니다. 번거 로움없이 분석 할 준비가 된 데이터.

지금 통합

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1. 매월 생성 된 총 리드

그것은 관리자가 가장 일관되게 모니터링하는 지표입니다. 영업 사원이 비즈니스 확장에 어떻게 기여하고 있습니까??

이 Salesforce KPI는 매달 생성 된 절대 리드 수를 제공합니다. 리드가 무엇인지, 회사에 달려 있습니다. 예를 들어, 리드는 클라우드 애플리케이션에 가입 한 사람입니다. 마찬가지로 이메일이나 전화를 통해 연락을 시도한 후에 생성 될 수 있습니다. 이 차트를 매일 모니터링하면 팀이 월간 목표에 가까워 지거나 뒤에 뒤쳐져 적절하게 반응하는지 평가할 수 있습니다.

월별 성능을 비교하고 전반적인 트렌드를 잡을 수도 있습니다.

월별로 생성 된 리드를 계산하는 방법

이러한 KPI를 계산한다는 것은 데이터를 사용해야한다는 의미입니다 영업’S 리드 객체 (또는 Blendo의 리드 테이블’S 데이터 모델)). 또한이 정보를 그룹화 할 수있는 많은 매개 변수 (열)가 있습니다. 예를 들어, Salesforce에는 분야가 호출됩니다 리드 소스 내부에 객체를 리드합니다, 리드가 도착한 출처에 대한 정보를 제공하고, 예를 들어, [Plication, 판매, 회의 리드 등을 구독했습니다.

Blendo를 사용하면 찾을 수 있습니다 리드 소스 필드 AS 리드 소스 데이터웨어 하우스로.

월별로 생성 된 캠페인에서 리드를 계산하는 방법

동시에 많은 회사들이 Salesforce를 사용합니다’리드가 포함 된 S 캠페인. 이 경우 캠페인 객체 (Blendo의 캠페인 테이블)의 데이터를 결합해야합니다.

파이프 라인 메트릭 및 전환율

판매 파이프 라인은 판매 진행 상황을 추적하는 체계적이고 시각적 인 접근 방식에 지나지 않습니다. 그것은 잠재적 고객이 마침내 지불 고객이 될 때까지 통과하는 모든 연속 단계로 구성됩니다.

가장 간단한 형태로, 그것은 3 단계로 구성됩니다 : 리드, 자격을 갖춘 리드 또는 기회, 기회를 얻었습니다. 예를 들어 Salesforce에는 리드와 해당 경로 단계가 있습니다. 마찬가지로, 전환 된 리드 (계정, 연락처로 변환) 및 기회가 있습니다.

각 단계의 속도는 영업 팀이 현재 달성 한 결과와 미래의 추세의 표시 벤치 마크입니다.

또한 지난 몇 달 동안 달성 된 결과와 비교함으로써 부정적인 징후와 긍정적 인 징후를 모두 발견하고 이해할 수 있습니다. 결과적으로 전략을 평가하고 필요한 경우 개선 할 수 있습니다.

2. 매월 개설 된 총 기회

Salesforce에서는 기회가 수익에 직접 연결됩니다. 해당 메트릭을 사용하면 판매 에이전트에 도달 한 판매 에이전트 또는 숫자에 도달 한 영업 팀의 비율을 확인할 수 있습니다. 이 판매 메트릭은 매달 기회로 변하는 절대 리드 수입니다.

리드는 이메일이나 전화를 통해 자격을 갖추고 영업 팀 자격 기준을 충족했을 때 기회로 전환됩니다.

그들 중 일부만이 마침내 개종 할 것이므로, 우리는 많은 수의 생성 된 기회가 필요합니다.

월별로 열리는 기회를 계산하는 방법

이러한 KPI를 계산한다는 것은 데이터를 사용해야한다는 의미입니다 영업’S 기회 대상 (또는 Blendo의 기회 테이블’S 데이터 모델)). 또한이 정보를 그룹화 할 수있는 많은 매개 변수 (열)가 있습니다. 예를 들어, 기회 대상, Salesforce에는 필드가 있습니다 리드 소스 (리드 객체의 리드 점수에 의존 할 수 있음) 또는 필드 기회 소유자. 둘 다 사용하여 리드 소스 또는 소유자 당 기회를 분류 할 수 있습니다.

예를 들어, 우리는 기회 객체 (손실 이유)에서 사용자 정의 필드를 사용하고 있습니다. 그렇게하면 잃어버린 기회를 잃어버린 이유로 분석 할 수 있습니다.

위의 모든 필드를 Leadsource, OnderID 및 Loss_Reason__로 찾을 수 있습니다 (사용자 정의 필드는 항상 __c로 __C로 표시) 데이터웨어 하우스에 있습니다.

캠페인에서 월별로 열리는 기회를 계산하는 방법

캠페인을 사용하는 경우 캠페인 객체 (Blendo의 캠페인 테이블)의 데이터를 결합해야합니다.

삼. 매월이긴 총 기회

영업 팀이 연락 할 수있는 기회, 고객으로의 전환 수? 이 메트릭은 매달 고객에게 지불하는 기회의 수를 반영합니다.

이 지표가 특히 중요한 이유는 모니터링을 통해 고객이 파이프 라인에서 더 자주 떨어지는 경향이있는 시점에서 팀과 협력하여이를 방지하기 때문입니다.

월별로이긴 총 기회를 계산하는 방법

이전 KPI와 마찬가지로 데이터를 사용해야합니다 영업’S 기회 대상 (또는 Blendo의 기회 테이블’S 데이터 모델)). 기회를 찾으려면 이등 필드는 사실입니다. 마찬가지로, 앞에서 설명한 것과 같은 열에 그룹 또는 필터 (리드 소스 또는 소유자).

캠페인의 경우 특정 열을 사용하여 KPI를 계산할 수 있습니다 숫자의 숫자.

4. 기회 전환율로 이어집니다

이 전환율은 매달 기회로 바뀌는 리드의 비율을 반영합니다. 리드 자격을 얻을 때 영업 프로세스를 계속 진행 한 다음 연락처로 변환하십시오.

기회를 계산하는 방법은 기회 전환율로 이어집니다

이 KPI의 경우 귀하의 데이터를 결합해야합니다 리드 그리고 기회. 캠페인의 경우 나눌 수 있습니다 숫자 포트 튜닝 ~와 함께 숫자를 숫자 캠페인 테이블에서.

5. 기회 전환율을 얻을 수있는 기회

이 전환율 메트릭은 매달 고객에게 지불하는 기회의 비율을 반영합니다.

기회 전환율을 얻을 수있는 기회를 계산하는 방법

이 KPI의 경우 귀하의 데이터를 사용해야합니다 기회. 찾다 모든 기회 그리고 기회를 얻었습니다 그런 다음 전환율을 계산하십시오. 캠페인의 경우 나눌 수 있습니다 숫자의 숫자 ~와 함께 숫자 포트 튜닝 캠페인 테이블에서.

6. 평균 계약 가치 (ACV)

평균 계약 가치 (또는 ACV)는 각 판매의 평균 가치를 나타냅니다. 이 가치를 효과적으로 정량화함으로써 영업 팀은 잠재적 인 기회가 얼마나 가치있는 지에 대해 이해할 수 있습니다.

평균 계약 가치를 계산하는 방법

이 KPI의 경우 동일하게는 데이터를 사용해야합니다 금액 필드 당신의 기회 (양 열 ~에 기회 테이블 Blendo에서). 그러나 이것은 기회에서 금액 필드를 사용하는 방법에 따라 다릅니다. ACV는 일반적으로 금액 필드에서 연간 계약 가치를 사용하는 한 12 개월에 걸쳐 계산됩니다. 월별 가격이있는 경우 12로 곱해야합니다. 그런 다음 ACV의 평균을 계산할 수 있습니다.

대조적으로 캠페인의 경우 사용해야합니다 예상 수익 필드.

7. 평균이 기회 시간 (일)으로 이어집니다

이 메트릭은 리드를 기회로 전환하는 데 걸리는 시간을 반영합니다. Salesforce에서 아래 화면에서 볼 수 있듯이 변환 된 리드가 태그됩니다. 그 단계 후에 Salesforce는 계정, 연락 및 그 리드의 기회를 만들 수있는 능력을 제공합니다.

평균을 계산하는 방법은 기회 시간으로 이어집니다

이 KPI의 경우 귀하의 데이터를 사용해야합니다 리드. 찾아보세요 creteddate 그리고 변환됩니다 그런 다음 차이를 계산할 수 있습니다. SQL 코드가 필요한 경우 eBook을 다운로드하십시오

아웃 바운드 범위

인바운드 판매로 생성 된 리드가 충분하지 않으면 영업 팀이 아웃 바운드 전망으로 전환 할 수 있습니다. 이 접근법은 회사와 해당 제품을 알지 못하는 경우에도 최고의 잠재 고객에게 의도적으로 연락하는 것입니다. 일반적 으로이 연락 시도는 이메일 또는 전화를 통해 이루어지며 주로 잠재 고객과의 관계를 시작하는 것을 목표로합니다.

8. 전자 메일이 보냈습니다

아웃 바운드 리드 생성 중에 전송 된 전자 메일 수를 나타냅니다. Salesforce에 포함 된 캠페인을 사용한다고 생각합니다.

9. 아웃 바운드 호출

아웃 바운드 리드 생성 중에 이루어진 호출 수를 나타냅니다. Salesforce에서 모든 통화는 활동으로 간주됩니다.

10. 캠페인 당 오픈 수

이메일 오픈 메트릭은 아웃 바운드 접근 방식에서 이메일을 열리는 총 사람 수를 계산합니다.

11. 캠페인 당 개방율

이메일 공개 요율은 아웃 바운드 접근 방식에서 이메일을 열는 사람들의 비율을 측정합니다.

12. 받은 응답 수

총 보내기 이메일 수 중 응답 한 수신자 수.

빼앗아

결론적으로, 일단 당신은 당신에 대한 데이터가 있으면 Salesforce KPI, 당신은 당신이 운영하는 시장에 가장 적합한 판매 접근법에 관한 유용한 결론을 도출하는 데 도움이되는 중요한 것을 모니터링 할 수 있습니다. Salesforce 데이터에 쉽게 액세스 할 수있는 방법을 찾고 있다면 확인하십시오 블렌도 그리고 Salesforce 통합 또는 평가판 가입.

Salesforce 대시 보드 예제 : 영업 리더를위한 상위 6 개

영업 리더의 경우 대시 보드는 영업주기의 영업 성능 및 차트 전략을 이해할 수 있습니다.

판매 대시 보드. 그러나 Salesforce보고 기능의 고유 한 제한은 Salesops 팀이 대시 보드를 만들고 유지하는 것을 번거롭게 만듭니다.

저것’많은 Salesops가 Salesforce 대시 보드를 구축하기 위해 스프레드 시트의 유연성으로 바뀌는 이유.

그러나 Salesops는 스프레드 시트에 대시 보드를 구축 할뿐만 아니라. Salesops 사용자는 또한 대시 보드를 최신 상태로 유지하기 위해 새로운 Salesforce 데이터를 스프레드 시트에 지속적으로 복사하고 붙여 넣어야합니다.

저것’S SalesOps 용 무료 대시 보드 템플릿을 구축 한 이유. 당사의 템플릿은 Salesops CRM에서 실시간 데이터 동기화로 구동되는 Google 시트에서 사전 구축 된 Salesforce 대시 보드를 출시 할 수 있습니다.

다음은 영업 리더를위한 상위 6 개 Salesforce 대시 보드 예제와 각각의 사전 구축 Google 시트 템플릿과 함께.

계정 개요 대시 보드

계수’S 계정 개요 개요 Google 시트의 대시 보드는 모든 고객 계정 메트릭을위한 중앙 집중식 대시 보드입니다. 계정에 깊이 빠져들고 Google 스프레드 시트에서 직접 사전 구축 된 시각화에 액세스 할 수 있습니다.

대시 보드를 사용하면 활동을 모니터링하고 영업 담당자 성과를 추적하며 다양한 고객 계정에 대한 향후 거래를 이길 수 있습니다. 열린 기회, 폐쇄 잃어버린, 폐쇄 된 원한 타임 라인 등을 참조하십시오.

아래의 무료 Salesforce 계정 개요 대시 보드를 다운로드하십시오!

파이프 라인 생성 대시 보드

Salesforce Pipeline Creation Dashboard는 Google 스프레드 시트 내부에서 시각화로 가득한 파이프 라인 생성에 대한 결정적인보기를 제공합니다. 이제 Google 스프레드 시트에서 라이브 Salesforce 데이터를 기반으로 담당자와 팀이 파이프를 생성하는 방법을 추적 할 수 있습니다.

100K가 넘는 프로 빌딩 보고서는 계수를 사용하여 비즈니스 시스템 데이터를 Google 시트로 자동화합니다

“정말 놀라운 앱입니다! 계수는 가장 복잡한 시스템 중 일부를 믿을 수 없을 정도로 단순하게 통합합니다! 1 분 안에 통합을 설정하십시오 .”

요나타 슈비 머

요일, 주 또는 월별로 중요한 판매 KPI를 모니터링하여 판매 전략을 수정하고 판매 자격을 갖춘 기회를 확대하며 더 많은 수익을 창출 할 수 있습니다. 아래의 무료 Salesforce 대시 보드를 다운로드하십시오!

영업 팀 리더 보드

계수’S 영업 팀 리더 보드는 영업 담당자 간의 우호적 인 경쟁을 장려하여 더 많은 폐쇄 거래와 더 높은 수익을 창출합니다. OPPS 생성, 승리율, 새로운 로고 등과 같은 주요 판매 지표에 대한 모든 담당자의 나란히 비교를보십시오. 또한 담당자, 팀, 연도 및 기회 유형을 쉽게 전환 할 수 있습니다. 지금 Salesforce Sales Rep Leaderboard Dashboard를 다운로드하십시오!

승리 손실 분석 대시 보드

Win-Loss Analysis Dashboard는 우승과 영업 노력을 세분화하여 세분화하여 미래에 승리의 전략을 설정할 수 있습니다. 대시 보드는 라이브 Salesforce 데이터를 활용하여 Win-Loss KPI의 시각화를 만듭니다.

이 스프레드 시트 대시 보드를 사용하여 회사, 팀 및 개인 승리 요금이 영업 노력의 영향을 미치는 방법을 모니터링합니다. 승리율이 낮은 전략에 대한 성과 트렌드를 일찍 두 배로 줄이거나 조정 전략을 식별합니다. 최근에 잃어버린 기회의 깨끗한 목록과 그들이 실패한 이유.

한 번의 클릭으로 무료 Win-Loss 템플릿을 다운로드하십시오!

영업 기회 대시 보드

Salesforce 영업 기회 대시 보드를 활용하여 영업 기회의 전체 수명주기를 관리 할 수 ​​있습니다. 기회 파이프 라인의 모든 단계에 대한 가시성을 단계별, 1 월, 분기 또는 연도, 과거 또는 현재로. 승리율, 평균 거래 규모 및 각 단계 또는 예측 범주의 가치와 같은 주요 월별 판매 KPI를 추적합니다.

판매 기회를 간소화하려면 Salesforce 영업 기회 대시 보드를 무료로 다운로드하십시오!

기회 이력 대시 보드

그것’Salesforce의 판매 예측 변경에 액세스하기가 어렵습니다. CRM’S 기능은 그러한 보고서를 쉽게 생성하지 못하게합니다. 그러나 기회 이력 템플릿을 사용하면 Google 시트 내에서 직접 판매 예측 변경 사항을 볼 수 있습니다.

템플릿은 새로운 판매 파이프 라인, 잃어버린 기회, 수정 된 가까운 날짜 및 업셀을 추적하여 수익에 미치는 영향을 측정합니다. 이제 언제든지 판매 파이프 라인을 추적하고, 가치가 바뀌는 기회를 격리하고, 맞춤 재정 기간을 설정하고, 마감일에 대한 기록을 기록하는 등을 기록 할 수 있습니다.

1 분 이내에 무료 기회 이력 템플릿을 시작할 수 있습니다. 시도 해봐!

영업 리더 대시 보드 : 접시에서 부담을 꺼냅니다

영업 리더를위한 Salesforce 대시 보드 구축은 Salesops 사용자를위한 시간이 많이 걸리는 프로세스입니다. 그러나 사전 구축 된 Google Sheets 대시 보드를 사용하면 스프레드 시트 내에서 가장 귀중한 Salesforce 대시 보드를 재현 할 수 있습니다. 가장 좋은 점은 대시 보드가 무료라는 것입니다. 따라서이 블로그의 또는 템플릿 갤러리에서 다른 것을 시도해 볼 수 있습니다!

AI와 함께 $ 2,000를 받으십시오

Google 시트에서 AI를 사용하여 비디오를 공유하십시오. 횡령에 $ 3,500.