Outlook을 CRM으로 사용하는 방법

Microsoft의 Outlook 고객 관리자가 불행히도 공룡의 길을 갔지만이 업계에서 자주 발생하는 일이 아닙니다. 그렇다고해서 Outlook을 조직의 CRM으로 바꿀 수는 없습니다. 그것은 단지 우리에게 약간의 마법이 필요합니다.

Outlook 용 CRM : 고객 데이터 통합 ​​및 관리

Microsoft Outlook은 눈에 띄고 귀중한 이메일 클라이언트입니다. 그래도 의미있는 고객 관계를 구성하고 관리하는 데 도움이되는 것은 최선이 아닙니다. 고객 관계 관리자 또는 CRM은 귀하와 귀하의 팀 전체가 연락처를 관리하고 추적하여 더 깊은 관계를 만들고 성장할 수 있도록 도와줍니다. Outlook을위한 CRM 만 논리적 일뿐입니다. 필요한 다리 일 수 있습니다.

전망을 위해 CRM이 필요한 이유

CRMS는 중요한 판매 정보로 팀을 도와줍니다. 직책, 전화 번호, 예산, 위치 및 소셜 미디어 플랫폼 사용과 같은 고객 세부 정보는 쉽게 액세스 할 수 있습니다.

또한 Outlook에 CRM을 추가하면 데이터 입력 프로세스를 자동화 할 수 있으며 연락처 레코드를 자동 충전 할 수 있습니다. 이로 인해 상당한 시간을 절약 할 수 있으며 연락처 목록에서 가장 중요한 사람들을 더 잘 관리 할 수 ​​있습니다.

또한 CRM은 Outlook을 구성하고받은 편지함을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 연락처 및 캘린더를 동기화하여 통신을 간소화 할 수 있습니다. 종종 활용되지 않은 기능입니다.

최고 CRM 솔루션을 만드는 이유?

Microsoft Outlook과 잘 통합 될 최고 CRM 솔루션을 찾을 때 몇 가지를 찾았습니다. 먼저, 우리는 CRM에서 찾는 기능의 대부분 또는 모든 기능을 포함하는 CRM 솔루션을 찾았습니다. 그런 다음 가격 및 고객 리뷰와 같은 다른 고려 사항을 고려했습니다. 마지막으로, 우리는 솔루션이 구현하고 사용하는 것이 얼마나 쉬운 지 살펴 보았습니다. 이를 통해 Outlook의 최고 CRM을 살펴 보겠습니다.

Microsoft Outlook과 통합되는 10 CRM

1. 허브 스팟 CRM

Hubspot의 목적은 마케팅 자동화를 개선하는 것입니다. 2005 년에 설립 된 Hubspot은 마케팅, 서비스, 운영 및 판매를 제공하는 올인원 솔루션입니다. Hubspot은 다른 앱 및 통합을 사용하지 않는 사람들에게 우수한 CRM 솔루션입니다. 모든 규모의 회사에 가장 좋습니다.

2. Pipedrive

쉽게 설정하고 사용하기 쉬운 CRM 솔루션을 찾고 있다면 더 이상 보지 마십시오. 2011 년에 설립 된 Pipedrive는 Salesforce와 같은 대규모 엔터프라이즈 솔루션의 대안으로 출시되었습니다. Pipedrive는 영업 팀에 더 중점을 둡니다. 그러나 비교적 낮은 통합 능력은 소기업과 모바일 준비 플랫폼에 더 나은 선택이되지만 필수품이 있습니다.

삼. 통찰력

한 곳에서 영업, 프로젝트 관리 및 마케팅을 통찰력으로 결합합니다. 예를 들어, 통찰력을 사용하여 리드를 활용하여 팀이 제 시간에 제공되도록 할 수 있습니다. 또한 Insightly에는 전망에 나타날 사이드 바가있어 기능에 쉽게 액세스 할 수 있습니다. Insightly는 2009 년에 설립되었으며 계정 및 프로젝트 관리자에게 가장 좋습니다.

4. eway-crm

Eway-CRM을 사용하여 Microsoft Outlook의 잠재력을 업그레이드 할 수 있습니다. 이 솔루션은 프로젝트 및 작업 추적 및 고급 관리자 설정을 제공합니다. 2008 년에 설립 된 Eway-CRM은 영업 및 프로젝트 관리 팀을위한 훌륭한 솔루션입니다. 내장 대량 이메일 기능도 편리한 도구입니다. 이메일을 리드로 변환 할 때 Eway-CRM은 연락처 정보와 같은 관련 정보를 자동으로 캡처하고 이메일을 제출합니다.

5. Salesflare

Salesflare는 100% CRM 기능을 Outlook에 가져와 리드를 쉽게 추적 할 수 있도록 최적화되었습니다. 이 기능을 사용하면 FINTIPS에서 필요한 모든 것이 바로 거기에 있기 때문에 Outlook과 브라우저 사이를 전환 할 필요가 없습니다. 2014 년에 설립 된 Salesflare는 소규모 및 성장하는 B2B 회사에 훌륭한 선택입니다.

6. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365는 이미 전체 Microsoft 제품을 사용하는 경우 탁월한 선택입니다. 2016 년에 설립 된 Microsoft Dynamics는 Desktop 및 Online 버전의 Outlook과 완전히 통합됩니다. 또한 Microsoft 관계 판매는 영업 담당자가 잠재 고객과의 계약을 사용자 정의 할 수 있도록합니다. 이 솔루션은 이미 Microsoft Outlook을 사용하는 대규모 팀에게 가장 좋습니다.

7. Keap

Keap은 클라이언트 데이터 유지 관리, 인보이스 발행, 지불 및 모든 메시징을 쉽게 만듭니다. Microsoft Outlook Inbox에 직접 연결됩니다. 2001 년에 설립 된 Keap은 턴키 솔루션을 찾는 소기업을위한 확실한 선택입니다.

8. 조호 CRM

Zoho CRM에는 여러 계층과 제품을 제공하며 두 가지 Outlook 통합 기능이 있습니다. 또한 전자 메일 템플릿과 Outlook 이메일 및 Microsoft Office 365 캘린더 회의의 라이브 상싱을 제공합니다. 이러한 기능은 리드 추적에 중점을 둔 마케팅 회사에 Zoho를 최고로 만듭니다.

9. Inloox

Inlook의 Outlook 통합은 강력한 CRM 솔루션입니다. Inloox는 2011 년부터 현장에 있었고 작업 관리자에게는 적합합니다. 관리자와 팀은 작업을 할당하고보고 작업을 완료하는 동안 진행 상황 업데이트를 추적 할 수 있습니다. 또한 Microsoft Integration은 Outlook을 떠나지 않고도 이메일에서 새 항목을 추가 할 수 있습니다.

10. ActiveCampaign

ActiveCampaign은 고객 경험 자동화 플랫폼 또는 CXA입니다. Activecampaign은 2014 년에 CRM 오퍼링을 추가했으며 이메일 자동화와 CRM의 통합은이 솔루션을 인기있게 만드는 이유입니다. 거래 이메일, 이메일 마케팅, 마케팅 자동화 및 판매 자동화를 제공하는 ActiveCampaign은 모든 규모의 비즈니스에 적합한 솔루션이 될 수 있습니다.

Outlook을 CRM으로 사용하는 방법

Microsoft 동안’S Outlook 고객 관리자는 불행히도 공룡의 길을 갔다 (이 산업에서 자주 발생하는 일 -’당신은 할 수 있다는 것을 의미합니다’T Outlook을 조직의 CRM으로 전환하십시오. 그것은 단지 우리에게 약간의 마법이 필요합니다.

Outlook 용 CRM : 고객 데이터 통합 ​​및 관리

Microsoft Outlook은 눈에 띄고 귀중한 이메일 클라이언트입니다. 그래도, 그것은’의미있는 고객 관계를 구성하고 관리하는 데 도움이되는 최선의 방법. 고객 관계 관리자 또는 CRM은 귀하와 귀하의 팀 전체가 연락처를 관리하고 추적하여 더 깊은 관계를 만들고 성장할 수 있도록 도와줍니다. 그것’S Outlook에 대한 CRM만이 필요한 다리 일 수 있습니다.

이 기사에서.

전망을 위해 CRM이 필요한 이유

CRMS는 중요한 판매 정보로 팀을 도와줍니다. 직책, 전화 번호, 예산, 위치 및 소셜 미디어 플랫폼 사용과 같은 고객 세부 정보는 쉽게 액세스 할 수 있습니다.

또한 Outlook에 CRM을 추가하면 데이터 입력 프로세스를 자동화 할 수 있으며 연락처 레코드를 자동 충전 할 수 있습니다. 이로 인해 상당한 시간을 절약 할 수 있으며 연락처 목록에서 가장 중요한 사람들을 더 잘 관리 할 수 ​​있습니다.

또한 CRM은 Outlook을 구성하고받은 편지함을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 연락처 및 캘린더를 동기화하여 통신을 간소화 할 수 있습니다. 종종 활용되지 않은 기능입니다.

최고 CRM 솔루션을 만드는 이유?

Microsoft Outlook과 잘 통합 될 최고 CRM 솔루션을 찾을 때 몇 가지를 찾았습니다. 먼저, 우리는 CRM에서 찾는 기능의 대부분 또는 모든 기능을 포함하는 CRM 솔루션을 찾았습니다. 그런 다음 가격 및 고객 리뷰와 같은 다른 고려 사항을 고려했습니다. 마지막으로, 우리는 솔루션이 구현하고 사용하는 것이 얼마나 쉬운 지 살펴 보았습니다. 그것으로,하자’s Outlook의 최고 CRM을 살펴보십시오.

Microsoft Outlook과 통합되는 10 CRM

허브 스팟 CRM

허브 스팟’S 목적은 마케팅 자동화를 개선하는 것입니다. 2005 년에 설립 된 Hubspot은 마케팅, 서비스, 운영 및 판매를 제공하는 올인원 솔루션입니다. Hubspot은’t 다른 앱 및 통합 사용. 그것’모든 규모의 회사에 가장 적합합니다.

Pipedrive

쉽게 설정하고 사용하기 쉬운 CRM 솔루션을 찾고 있다면 더 이상 보지 마십시오. 2011 년에 설립 된 Pipedrive는 Salesforce와 같은 대규모 엔터프라이즈 솔루션의 대안으로 출시되었습니다. Pipedrive는 영업 팀에 더 중점을 둡니다. 그러나 비교적 낮은 통합 능력은 소기업과 모바일 준비 플랫폼에 더 나은 선택이되지만 필수품이 있습니다.

통찰력

한 곳에서 영업, 프로젝트 관리 및 마케팅을 통찰력으로 결합합니다. 예를 들어, 통찰력을 사용하여 리드를 활용하여 팀이 제 시간에 제공되도록 할 수 있습니다. 또한 Insightly에는 전망에 나타날 사이드 바가있어 기능에 쉽게 액세스 할 수 있습니다. Insightly는 2009 년에 설립되었으며 계정 및 프로젝트 관리자에게 가장 좋습니다.

eway-crm

Eway-CRM을 사용하여 Microsoft Outlook의 잠재력을 업그레이드 할 수 있습니다. 이 솔루션은 프로젝트 및 작업 추적 및 고급 관리자 설정을 제공합니다. 2008 년에 설립 된 Eway-CRM은 영업 및 프로젝트 관리 팀을위한 훌륭한 솔루션입니다. 내장 대량 이메일 기능도 편리한 도구입니다. 이메일을 리드로 변환 할 때 Eway-CRM은 연락처 정보와 같은 관련 정보를 자동으로 캡처하고 이메일을 제출합니다.

Salesflare

Salesflare는 100% CRM 기능을 Outlook에 가져와 리드를 쉽게 추적 할 수 있도록 최적화되었습니다. 이 기능을 사용하면’필요한 모든 것이 손가락 끝에 있기 때문에 Outlook과 브라우저 사이를 전환 할 필요가 없습니다. 2014 년에 설립 된 Salesflare는 소규모 및 성장하는 B2B 회사에 훌륭한 선택입니다.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365는 이미 전체 Microsoft 제품을 사용하는 경우 탁월한 선택입니다. 2016 년에 설립 된 Microsoft Dynamics는 Desktop 및 Online 버전의 Outlook과 완전히 통합됩니다. 또한 Microsoft 관계 판매는 영업 담당자가 잠재 고객과의 계약을 사용자 정의 할 수 있도록합니다. 이 솔루션은 이미 Microsoft Outlook을 사용하는 대규모 팀에게 가장 좋습니다.

Keap

Keap은 클라이언트 데이터 유지 관리, 인보이스 발행, 지불 및 모든 메시징을 쉽게 만듭니다. Microsoft Outlook Inbox에 직접 연결됩니다. 2001 년에 설립 된 Keap은 턴키 솔루션을 찾는 소기업을위한 확실한 선택입니다.

조호 CRM

Zoho CRM에는 여러 계층과 제품을 제공하며 두 가지 Outlook 통합 기능이 있습니다. 또한 전자 메일 템플릿과 Outlook 이메일 및 Microsoft Office 365 캘린더 회의의 라이브 상싱을 제공합니다. 이러한 기능은 리드 추적에 중점을 둔 마케팅 회사에 Zoho를 최고로 만듭니다.

Inloox

인 루크’S Outlook 통합은 강력한 CRM 솔루션입니다. Inloox는 2011 년부터 현장에 있었고 작업 관리자에게는 적합합니다. 관리자와 팀은 작업을 할당하고보고 작업을 완료하는 동안 진행 상황 업데이트를 추적 할 수 있습니다. 또한 Microsoft Integration은 Outlook을 떠나지 않고도 이메일에서 새 항목을 추가 할 수 있습니다.

ActiveCampaign

ActiveCampaign은 고객 경험 자동화 플랫폼 또는 CXA입니다. Activecampaign은 2014 년에 CRM 오퍼링을 추가했으며 이메일 자동화와 CRM의 통합은이 솔루션을 인기있게 만드는 이유입니다. Transactional 이메일, 이메일 마케팅, 마케팅 자동화 및 판매 자동화를 제공하는 ActiveCampaign은 설정이 어려울 수 있으므로 IT 팀과 함께 소규모 회사에게는 좋은 솔루션이 될 수 있습니다.

Outlook CRM에 포함 된 기능?

CRM 옵션 간의 결정은 다른 솔루션과 기능을 살펴 보는 동안 위협이 될 수 있습니다. 우리’VE는 Outlook과 통합되는 CRM을 찾는 동안 명심해야 할 기능 목록을 선별했습니다. 허락하다’C CRM에서 찾아야 할 몇 가지 상단 기능을 살펴보십시오.

워크 플로 자동화 : CRM이 당신의 삶을 더 편하게 만들 수있는 한 가지 방법은 워크 플로를 자동화하는 것입니다. 생산성에 도움이 될 수있는 맞춤 규칙을 허용하는 소프트웨어 솔루션을 찾는 것이 가장 좋습니다. 규칙을 사용하여 CRM을 특정 트리거를 기준으로 자동 성능으로 설정하도록 설정할 수 있습니다. 이러한 트리거 중 일부에는 메시지를 올바른 부서로 자동 지시하고 메시지에 자동 응답을 보내며 특정 시간이 통과 된 후 후속 메시지를 보내는 것이 포함됩니다.

사용자 정의 : 최고의 CRM에는 특정 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 사용자 정의 할 수있는 기능이 있습니다. 대시 보드, 플러그인, 애드온 및 연락처 필드와 같은 영역을 사용자 정의 할 수있는 솔루션을 찾으십시오. 일부 CRM은 더 나아가 API를 통해 더 많은 고급 옵션을 허용합니다. API를 사용하면 개발자가 모든 기술 사양 및 코드에 액세스하여 전체 소프트웨어 사용자 정의 능력을 허용 할 수 있습니다.

타사 통합 : 만약 너라면’이미 추가 소프트웨어 및 기능을 사용하고 있으며 많은 타사 통합을 제공하는 CRM을 얻는 것이 의미가 있습니다. HubSpot CRM이 잘 수행합니다. 사용하고 구현하는 다른 소프트웨어와 호환되는 것을 선택하십시오. 예를 들어, 판매 지점 시스템과 판매 및 주문 정보를 자동으로 동기화하여 데이터 입력을 수동으로 줄이거 나 제거 할 수 있습니다. 클라우드 스토리지 시스템과 백업 및 동기화 할 수도 있습니다.

고객 서비스: 고객을 확보하고 유지하는 것은 모든 비즈니스의 핵심입니다. 영업 및 고객 지원 팀이 우수한 고객 서비스를 제공 할 수있는 CRM 기능을 찾는 것은 고객을 확보하고 유지하는 좋은 방법입니다. 여분의 마일로가는 것은 고객 유지 및 수축의 차이가 될 수 있습니다.

직원 추적 : 직원 시간, 회의, 성과 목표 및 기타 유사한 작업을 추적하는 CRM 소프트웨어로 쉽게 추적하고 관리 할 수 ​​있습니다. 상위 경영진은 직원 대시 보드에 대한 액세스 권한을 부여하여 생산성을 측정 할 수 있습니다. 이를 통해 직원 리뷰에 시간을 절약하고 인센티브 및 보상의 필요성을 결정하는 데 도움이됩니다.

소셜 미디어 모니터링 : 회사 모니터링’S 소셜 미디어 계정은 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 그러나 내장 소셜 미디어 모니터링이있는 CRM은 주식, 좋아요 및 의견에 대한 통찰력을 얻는 것과 같은 조치를 수행하여 마케팅 팀 시간을 절약 할 수 있습니다. 소셜 미디어를 모니터링하는 CRM 솔루션을 사용하면 여러 소셜 미디어 사이트를 확인하고 게시물을 전략화하는 방법에 대한 전략적 통찰력을 얻을 수도 있습니다. 또한 고객이 연령, 위치 및 기타 분석을 기반으로하는 사람에 대한 통찰력을 얻을 수도 있습니다.

리드 관리 : 영업 여정 전반에 걸쳐 리드와 해당 행동을 식별하는 데 도움이되는 기능이 필요한 경우 리드 관리 기능을 갖춘 CRM을 고려하십시오. 이 기능을 사용하면 리드를 획득하여 고객으로 전환 할 수 있습니다. 또한 영업 관리자는 리드를 유지하고 전환을 위해 다른 팀에게 재분배 할 수 있습니다.

해석학: CRM 분석은 고객 데이터에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 이 데이터는 서비스, 마케팅 및 고객에게 보내는 기타 커뮤니케이션에 대한 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 분석 기능을 사용하면 이익 및 손실 데이터에 대해 배우고 고객 웹 사이트 동작을 보여주는 웹 분석을 사용할 수 있습니다.

실시간 데이터 : 실시간 데이터를 얻으면 정보에 입각 한 마케팅 결정을 내릴 수 있습니다. 실시간 데이터 기능은 광고를 어디에서 배치할지 파악할 수 있습니다. 너’시장 수요와 신원에 대한 즉각적인 아이디어를 얻는 제품 및 서비스가 가장 많은 수익을 창출합니다.

보고 : 보고 기능은 모든 마케팅 및 영업 노력의 결과를 가져오고 리드를 신속하게 폐쇄 할 수있는 기회를 식별하는 데 도움이됩니다. 보고서는 판매 에이전트가 어떤 판매, 아웃 바운드 통화 수 및 마케팅 이메일의 효과에 대한 통찰력을 제공합니다.

이것들은 Outlook의 CRM을 검색하는 비즈니스를위한 품질 옵션이지만 목록은 완료되지 않습니다. 여전히 최신 CRM 솔루션을 찾고 있습니다? CRM 소프트웨어 구매자를 확인하십시오’S 가이드.

Outlook을 CRM으로 사용하는 방법?

개인 관계 관리 (CRM) 소프트웨어를 통해 개인 정보를보다 효율적으로 처리 할 수 ​​있습니다. 비즈니스 담당자 관리자는 Microsoft Outlook의 연락처 섹션에 연락처 정보, 메모, 활동 및 기타 정보를 추가 할 수 있습니다.

또한 Outlook은 카테고리에서 고객 정보를 구성하고 고객 활동 및 후속 작업 관리를위한 도구를 제공합니다. CRM 노력은 Microsoft Outlook을 통해 효율적으로 관리 할 수 ​​있습니다.

Microsoft는 사용자에게 표준 제품으로 Outlook CRM을 제공하지 않습니다. 그러나 Outlook을 강력한 CRM 도구로 쉽게 변환하여 판매 결과를 향상시킬 수 있습니다. Microsoft Outlook은 주로 비즈니스 지향 이메일, 연락처 및 캘린더 관리 도구입니다.

그러나 판매에서 일한다면, 당신은 당신입니다’LL은 그 전망을 빠르게 발견합니다’S 기능은 리드, 연락처, 거래 또는 파이프 라인 업데이트를 추적하는 측면에서 판매 위치의 요구를 충족시키기에 충분하지 않습니다.

좋은 소식은 전망을 수정하여 “Microsoft Outlook CRM.”

1) Microsoft Outlook 고객 관리자 (Outlook CRM)

Microsoft Outlook 고객 관리자는 Office 365 비즈니스 프리미엄 계획이있을 때 무료로 제공되는 클라우드 기반 도구입니다. 당신이 돈을 사용하는 경우 비즈니스 프리미엄 계획으로 업그레이드해야합니다’t 하나가 있습니다.

Outlook Customer Manager를 통해 새로운 것을 설치하거나 배우지 않고 Outlook에서 고객 관계 관리를 수행 할 수 있습니다. 이 시스템은받은 편지함 바로 옆 타임 라인에서 이메일, 회의, 전화, 메모, 파일, 작업 및 마감일과 같은 고객 세부 정보를 자동으로 추적합니다. 모든 사람이 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 있도록 팀간에 고객 정보를 공유 할 수 있습니다.

그러나 Microsoft 고객 관리자는 “라이트 CRM” 이는 전망을 고객 관계 관리 시스템으로 변환합니다. 관리자 컨트롤, 사용자 정의 보고서, 자동화기, 대량 이메일, 링크 추적, 분석 및 자동화 도구와 같은 기능을 찾고있는 경우 대안을 검색하는 것이 좋습니다.

2) 선지자 CRM

선지자 CRM은 전자 메일 모니터링, 활동 추적, 기회, 대시 보드 등과 같은 기타 판매 기능을 통해 고객 관계 관리를 제공합니다. 또한 클라우드 및 온 프레미스 호스팅을 제공합니다.

3) Microsoft Dynamics 365 CRM – Outlook CRM

Microsoft Dynamics 365는 Microsoft의 완전한 고객 관계 관리 솔루션입니다. 대기업을 위해 설계되었지만 Dynamics CRM 기능을 Outlook을 통해 작동 할 수 있도록 Outlook 플러그인이 있습니다.

소프트웨어는 관리자가 설치하고 구현해야합니다. 이 요인과 기타 요인으로 인해 일부 사용자는 Outlook 고객 관리자 또는 경쟁 도구로 사용하기 쉽지 않을 수 있습니다. 그러나 결정하는 것은 당신에게 달려 있습니다.

CRM이 무엇인지 알고 싶습니까?’작동 구성 요소가 달성됩니다? 알아 보려면 블로그를 읽으십시오.

저자 상자

우리는 미국과 인도 전역에서 존재하는 Microsoft Gold 파트너입니다. 우리는 기업과 신생 기업에 서비스를 제공하는 역동적이고 전문적인 IT 서비스 제공 업체입니다. 우리는 CRM 상담 및 구현, 응용 프로그램 개발, 모바일 응용 프로그램 개발, 웹 개발 및 해외 개발 분야에서 서비스를 제공합니다.

Outlook 사용 CRM

Outlook 사용 CRM – 최고의 생산성 트릭

Vipin Chauhan / 2021 년 10 월 8 일

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2021 년 10 월 8 일

2021 년 10 월 8 일

Vipin Chauhan

Outlook 사용 CRM – 최고의 생산성 트릭

오늘날의 똑똑하고 혁신적인 비즈니스 기술은 다양한 시스템이 집단적으로 작동하는 능력을 포함하는 방식으로 개발 및 구현되었습니다. 기술의 발전으로 여러 비즈니스 애플리케이션이 다른 다른 비즈니스 응용 프로그램과 협력하여 눈에 띄는 성능 향상과 함께 탁월한 결과를 얻을 수있었습니다. 이메일 커뮤니케이션에 가장 광범위하고 성공적인 비즈니스 기술 중 하나 인 Microsoft Outlook의 예를 고려할 수 있습니다. CRM (고객 관계 관리) 시스템을 통해 리드를 정확하게 추적하고 유지하기위한 비즈니스 도구에 대한 수요가 증가함에 따라 Outlook을 CRM으로 사용하거나 CRM을 Outlook과 통합하는 것 같습니다. CRM (Customer Relations Management) 소프트웨어는 항상 중소 기업이든 신생 기업이든 상관없이 모든 비즈니스 성장의 중요한 구성 요소입니다. 영업 팀이 스마트 폰, 데스크탑 및 모바일 장치를위한 메모 및 다양한 프로그램으로 중요한 과부하 점에 도달하고 서로 또는 조직과 대화하지 않으면 CRM은 일을 매끄럽고 작동하도록해야합니다. 베스트셀러는 고객을 올바르게 이해하는 것이 프로세스의 큰 부분이라는 것을 알고 있습니다. 그들은 자신이 가진 커뮤니케이션을 인식해야하며 응용 프로그램을 추적하고 후속 조치를 취해야합니다. 영업 팀은 리드가 영업 파이프 라인 내의 위치를 ​​이해하여 통신이 적절한 상황과 시점에서 발생할 수 있도록해야합니다. 새로운 리드를 얻고 진행중인 고객을 유지하는 것도 마찬가지입니다. 이곳은 CRM이 뛰어 들고 영업 사원이 고객과 고객에게 중요한 모든 것을 추적 할 수있는 수단을 제공하므로 작업에 효율적으로 필요한 모든 것을 줄 수 있습니다. 중소기업이 CRM (고객 관계 관리) 도구로 Outlook을 사용하는 데 중소 또는 중간 크기의 의존하는지 여부. 정확하게 고용되면 Outlook은 몇 가지 작은 결정을 줄임으로써 생산성을 높이고 시간의 많은 부분을 소비 할 수있는 반복적 인 작업을 간소화합니다.

Outlook을 CRM으로 사용할 계획 인 이유?

CRM 소프트웨어를 활용하는 주요 목적은 중앙 집중식 플랫폼 내에서 고객 연락처 세부 정보를 구성하고 그로부터 이메일을 보내고받을 준비를하는 것입니다. Outlook 사용 CRM 이 목적을 위해 좋은 생각이 될 수 있습니다. 또한 약속과 기록을 표시하고, 작업 목록을 작성 및 유지 관리하고, Outlook받은 편지함에 알림 및 경보를 설정하고,해야 할 일 목록 계획 및 이벤트, 폴더 작성 및 구성 등을 표시 할 수 있습니다. 따라서, 당신이 처리 할 연락처가있는 중소 또는 중소 비즈니스 기업가라면, 당신은 Outlook을 찾을 수 있습니다. Outlook은 독립형 CRM 도구로 작동 할 수 있습니다. 효과적인 CRM 솔루션으로 CRM을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다 1) 비용 – Outlook은 일반적으로 MS Office 또는 MS Office 360 ​​구매에 포함됩니다. 2) Outlook에 연락처를 추가하는 것은 간단합니다. 삼) Outlook은 모든 고객 데이터를 한 곳에 저장합니다. 4) 인터넷에 액세스 할 수있는 모든 장치에서 이메일 및 캘린더를 관리 할 수 ​​있습니다. 5) 비즈니스 목적으로 Skype와 쉽게 통합 할 수 있습니다. 6) Outlook은 연락처, 영업 거래 또는 회사와 연결할 수있는 알림 및 통합 작업을 제공합니다. 7) 회사 전체에서 고객 정보를 공유 할 수 있습니다. 8) 다른 사람과 데이터를 보안 또는 회사가 사용하는 엔터프라이즈 관리 리소스와 보안. 9) 그것’비교적 사용하기 쉬우 며 모바일에서도 사용할 수 있습니다. 사용 CRM으로서의 전망 또한 Outlook이 효율적이고 생산성을 높이는 데 도움이되므로 영업 팀이 훌륭한 성과를 제공합니다.

CRM Outlook 생산성을 극대화하기위한 팁

Outlook을 CRM으로 사용할 수있는 옵션이있을 때 한 프로그램에서 다른 프로그램으로 이동하면 CRM을 Outlook과 통합 할 수도 있습니다. 필요한 정보에 즉시 그리고 효율적으로 액세스 할 수 있습니다. 생산성을 극대화하기위한 몇 가지 팁은 다음과 같습니다

Outlook을 CRM으로 사용할 수 있습니까??

비즈니스 소유자로서 영업 사원이 많은 이메일을 보내는 것을 알고 있습니다. 많은 사람들에게’s 새로운 리드를 드럼 연주하고 잠재 고객과의 의사 소통에 사용되는 주요 커뮤니케이션 매체. 그리고 그것’S 하루의 큰 부분 : 영업 사원은 일주일에 평균 13 시간 이메일 작업.

물론 효과적인 판매는 단순히 이메일을 보내는 것 이상으로. 최고의 영업 사원은 고객을 잘 알고 있다는 것을 이해하는 것이 프로세스의 큰 부분입니다. 그들은 이메일 내외의 대화를 기억하고 요청을 추적하고 후속 조치를 취해야합니다. 또한 판매 파이프 라인의 리드가 어디에 있는지 알아야하므로 커뮤니케이션이 맥락과 시점에 있습니다. 진행중인 고객도 마찬가지입니다.

저것’CRM이 들어오는 곳. 영업 사원이 모든 것을 추적 할 수있는 방법을 제공합니다’고객과 고객에게 중요하여 직장에서 효과적이기 위해 필요한 모든 것을 제공 할 수 있습니다.

Microsoft는 이러한 요구를 인식했습니다. 2016 년에 그들은 Outlook 고객 관리자 또는 OCM을 발표했습니다. Microsoft OCM은 상당히 기본적인 고객 관계 관리 기능을 허용하는 Outlook 용 추가 기능입니다. 그것은 그렇습니다’T Salesforce 또는 Microsoft Dynamics와 같은 본격적인 CRM이기 때문에 소규모 비즈니스에 CRM과 관련된 몇 가지 이점을 제공합니다

  • 모든 고객 정보를 한 곳에 넣습니다 : Outlook.
  • 통합 작업 및 연락처, 회사 또는 영업 거래와 관련 될 수 있음을 알 수 있습니다.
  • 조직 전체에서 고객 정보를 공유 할 수 있습니다.
  • 그것’사용하기가 비교적 간단하고 모바일에서 사용할 수 있습니다.

마이크로 소프트’S 제품’파이프 라인에서 다시. 꽤 훌륭하게 들립니다? 불행히도’물에서 죽었다. Microsoft는 Dynamics CRM 제품에 중점을두기 위해 그것을 버렸습니다.

Outlook 내에서 효과적인 CRM 솔루션이 없으면 비즈니스 및 영업 사원은 이메일에서 CRM 정보에 쉽게 액세스 할 수있는 제품 또는 방법을 찾아야합니다. 이것에 대해 갈 수있는 방법이 분명하지만 먼저’S 전용 CRM 솔루션 사용의 이점 중 일부를 살펴보십시오.

CRM 사용의 이점

CRM을 구현하고 초기 성장하는 고통을 극복 한 조직의 경우’그것 없이는 사업이 어떤지 상상하기 어렵다. CRM은 팀에게 고객과 관련된 모든 데이터를 저장하는 방법을 제공하고 한 곳에 고객과의 관계를 제공합니다.

이러한 유형의 데이터 수집 및 액세스는 회사에서 고객 활동에 대한 경고 설정과 같은 작업을 수행하거나 대상 고객 데이터를 수집하여 미래 관계를 개선하고 정의하는 데 도움이됩니다. 무엇 보다도이 데이터는 전체 조직 전체에서 고객을 대면하는 모든 사람에게 혜택을주기 위해 전체 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.

이것은 여러 가지 방법으로 회사와 고객에게 도움이됩니다

  • 정확하고 실행 가능한보고를 제공합니다.
  • 그것은 당신과 당신의 고객 사이의 커뮤니케이션을 향상시킵니다.
  • 효율성과 자동화를 제공합니다.
  • 부서 전체에서 쉽게 협업 할 수 있습니다.

결론은 CRM이 고객 경험을 향상시키고 판매를 향상 시킨다는 것입니다. 그러나 도구는 도구를 사용하는 사람들만큼이나 우수하며 CRM 사용의 도전을 가져옵니다.

CRM의 도전

명백한 이점에도 불구하고 CRM을 사용하는 데있어 몇 가지 어려움이 있습니다. 특히 영업 인력이 CRM을 최대한 활용할 수 있도록하는 데있어. CRM 솔루션은 종종 현기증이 나는 기능을 갖춘 복잡한 소프트웨어입니다. 직원들이 모든 것을 속도로 끌어 들이고 일상 생활에 통합하도록하는 것은 일부 조직의 진정한 도전입니다. 그러나 이것은 또한 CRM의 또 다른 문제에서 비롯됩니다.

CRM 애플리케이션에 존재하는 수많은 기능을 감안할 때 사용이 다소 위협적 일 수 있습니다. 종종 CRMS가 조직 전체에 일관되지 않고 구현되고 CRM과 다른 것들이 필요한 다른 부서가 있다는 사실에 추가하십시오.

예를 들어, 영업 팀이 잠재 고객 및 고객을 이해하고 상호 작용하기 위해 표면 수준의 기능 만 필요로하는 경우 마케팅 팀은 훨씬 더 심층적 인 정보가 필요하므로 고객이 고객을 프로파일 할 수 있습니다. 그리고 한 부서에서 CRM이 활용률이 낮고 무시 될 때, 불완전한 고객 정보가’다른 부서에서 필요한 경우 긴장이 증가합니다.

또 다른 고려 사항은 CRM 구현이 종종 프로세스 전에 시스템을 배치한다는 것입니다. 거기’의심 할 여지없이 이메일은 모든 사람의 큰 부분입니다’S 일상 워크 플로우이지만 영업 사원에게는 전망이 생명 혈액입니다. 그것’그들이 살고 죽는 프로그램. 종종 동일한 정보를 공유하는 두 가지 복잡한 프로그램 사이에서 프로세스를 저글링하는 데있어 두통이 될 수 있습니다.

다행히도 이러한 문제에 대한 솔루션이있어 활용도와 참여를 개선하면서 프로세스를 시스템보다 앞서 나가는 데 도움이됩니다.

두 세계의 최고

이것들은 진정한 도전이지만 해결책이 있습니다. 당신은 할 수 있습니다’t 단순히 CRM을 제거하십시오 – IT’조직에 너무 귀중합니다.

대신, 우리의 제품 : Linkpoint Connect를 고려하십시오. 당사의 이메일 솔루션. 측면 패널의 모든 정보는 문맥 적입니다. 영업 사원은 그 정보 만 본다’고객과 관련이 있습니다’현재 커뮤니케이션하고 있으므로 정상적으로 수행하는 방식을 계속 작동하고 이메일 체인을 남기지 않고 필요한 모든 정보를 얻을 수 있습니다.

당사의 솔루션은 한 번의 클릭 이메일 녹화를 제공하여 판매 파이프 라인과 함께 사진의 전체 사진을 캡처합니다. 그것’영업 사원이 사용하기 쉬우 며 마케팅 팀을 행복하게 만듭니다. 더 이상 불완전한 고객 데이터가 걱정할 수 없습니다.

또한 Salesforce 데이터와 직접 통합되는 사용자 정의 양식 필드 및 객체로 엄청난 양의 유연성을 제공합니다. 이것은 팀을 향상시키는 데 도움이됩니다’CRM의 힘에 대한 액세스를 제공함으로써 활용, 전망을 떠나 판매 프로세스를 중단 할 것을 요구하지 않고.

물론 LinkPoint360에는 모든 유스 케이스 또는 플랫폼에 대한 솔루션이 있습니다. 모든 장치에서 액세스 할 수 있도록 모든 장치에서 액세스 할 수 있습니다’어떻게, 어디에 있는지에 관계없이 S 프로세스’그들의 일을하고 있습니다.

LinkPoint360을 사용하여 Outlook을 CRM으로 전환하십시오

Microsoft 동안’S Outlook 고객 관리자는 불행히도 공룡의 길을 갔다 (이 산업에서 자주 발생하는 일 -’당신은 할 수 있다는 것을 의미합니다’T Outlook을 조직의 CRM으로 전환하십시오. 그것은 단지 우리에게 약간의 마법이 필요합니다.

CRM을 진정으로 활용하려면 프로세스를 먼저 배치해야합니다. 이는 Linkpoint Connect와 같은 통합 솔루션으로 영업 팀이 CRM의 엄청난 이점에 액세스 할 수 있도록하는 것을 의미합니다. 그것’S 영업 사원의 요구를 충족시키는 CRM 솔루션으로 전환하기 위해 시장에서 가장 쉽고 유연한 솔루션 중 하나.

만약 너라면’회사 전체의 활용도를 개선하고 CRM이 제공하는 이점을 활용할 준비가되어 있습니다.