캐리어는 OTI를 소유합니다?
요약:
1. OTI는 ~ 230 억 달러의 가치가 있으며 분석에 따라 상당히 가치가있는 것으로 보입니다.
2. Adviceone은 Raytheon, Otis 및 Carrier 직원을위한 재무 계획 서비스를 제공합니다.
삼. 직원들이 배우고 질문 할 수있는 워크샵과 웹 세미나는.
4. OTIS는 세계 최대의 엘리베이터 및 에스컬레이터 제조 및 서비스 회사입니다.
5. OTIS 수익은 새로운 장비와 서비스로 나뉘어져 있으며 대부분의 이익은 서비스에서 나옵니다.
질문:
1. 오티스의 가치는 얼마입니까??
할인 된 현금 흐름 기준으로, Otis는 특정 수익 및 소득 성장률을 가정하면 ~ 230 억 달러 (주당 $ 54)의 가치가 있습니다.
2. OTI는 상당히 가치가있는 것으로 간주됩니다?
비슷한 회사 분석 및 할인 된 현금 흐름 분석에 따르면 OTI는 상당히 가치가있는 것으로 보입니다.
삼. Raytheon, Otis 및 Carrier 직원에게 조언을 제공하는 서비스?
Adviceone은 직원이 보상 패키지 및 퇴직 옵션을 탐색 할 수 있도록 재무 계획 서비스를 제공합니다.
4. 직원들은 워크샵과 웹 세미나에 참석할 수 있습니다?
예, 직원들은 직접 대표 워크샵이나 대화식 웹 세미나에 참석하여 재정적 가능성을 더 잘 이해할 수 있습니다.
5. 워크샵과 웹 세미나에서 다루는 몇 가지 주제는 무엇입니까??
다루는 주제는 미래의 세금 전략, 자산 할당, 협업 의사 결정, 퇴직 지출 및 신탁에 대한 질문을 할 수있는 기회를 포함합니다.
6. 라이브 워크샵은 어디서 그리고 언제 발생합니까??
라이브 워크샵은 2023 년 5 월 24 일 수요일, 일리노이 주 록 포드와 CT, Glastonbury 및 West Palm, FL에서 진행됩니다.
7. 워크샵에 등록 양식이 있습니까??
예, 직원은 워크숍에 등록하기 위해 양식을 작성할 수 있습니다.
8. 직원들이 조언에 어떻게 연락 할 수 있습니까??
직원은 (860) 659-4900 또는 (800) 218-8588로 전화를 통해 조언에 도달 할 수 있습니다.
9. 조언은 어디에 있습니까??
그들의 주소는 100 Western Boulevard, Glastonbury, CT 06033입니다.
10. 오티스는 무엇이며 무엇을 하는가?
OTIS는 세계 최대의 엘리베이터 및 에스컬레이터 제조, 설치 및 서비스 회사입니다. 엘리베이터, 에스컬레이터 및 이동 보도를 설계, 제조, 판매 및 설치하고 현대화, 유지 보수 및 수리 서비스를 제공합니다.
11. 오티스의 수익은 어떻게 나뉘어집니다?
Otis의 수익은 새로운 장비와 서비스의 두 세그먼트로 나뉩니다. 그러나 이익의 80%는 서비스 부문에서 나옵니다.
12. 오티스의 비즈니스 방어입니다?
예, Otis의 사업은 경제 조건에 관계없이 엘리베이터와 에스컬레이터를 서비스해야하기 때문에 상대적으로 방어 적입니다.
13. Otis가 대금 금융 위기 동안 매출 감소를 경험 했습니까??
예, 금융 위기 동안 OTI는 21%의 매출 감소를 경험했지만 운영 소득은 크게 영향을받지 않았습니다.
14. Raytheon, Otis 또는 Carrier가 후원하거나 승인 한 워크샵 및 웹 세미나는?
아니요, 워크샵과 웹 세미나는 Raytheon Technologies, RTRC, Pratt & Whitney, Collins Aerospace, Carrier Global Corporation, OTIS Worldwide Corporation 또는 Solight가 후원하거나 승인하지 않습니다.
15. 워크샵을 후원하는 사람?
워크샵은 Aditionone Advisory Services, LLC가 후원합니다.
캐리어는 OTI를 소유합니다?
할인 된 현금 흐름 기준으로, OTI는 4-5%의 매출 성장, 5 년 동안 6-8% 순이익 성장, 2,8%의 순이익 증가를 가정하면 ~ 230 억 달러 (주당 54 달러)의 가치가 있습니다.5 년 후 5% 소득 및 현금 흐름 성장. 비슷한 회사 분석 및 할인 된 현금 흐름 분석을 기반으로 OTI는 상당히 가치가있는 것으로 보입니다.
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라이브 워크샵
6-8 : 30pm ET -Glastonbury, Ct
다가오는 날짜는 곧 다시 확인하십시오!
라이브 워크샵
6-8 : 30pm ET -West Palm, FL
다가오는 날짜는 곧 다시 확인하십시오!
웹 세미나
2023 년 7 월 19 일 수요일
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캐리어는 OTI를 소유합니다?
최근 United Technologies (UTX)는 3 개의 독립 공공 회사로 헤어졌습니다. 먼저, 두 개의 비 승인 분할 부서 인 OTIS Worldwide Corp (OTIS)와 Carry Corporation (CARR)을 분리했습니다. 그런 다음 나머지 항공 우주 회사와 Raytheon (RTX)을 합병하여 항공 우주/방어 거인을 만듭니다.
United Technologies에 감사드립니다’ 배당 역사, 오티스, 캐리어 및 레이테온은 모두 배당 귀족으로 간주됩니다. 오늘 우리는 배당금 지불 분사에 대한 개요를 제공하고 오늘날 더 매력적인 주식을 공유 할 것입니다. 허락하다’s Otis로 시작합니다.
OTIS 비즈니스 개요
오티스는 세상입니다’가장 큰 엘리베이터 및 에스컬레이터 제조, 설치 및 서비스 회사. OTIS는 이제 에스컬레이터 및 이동 보도뿐만 아니라 광범위한 승객 및화물 엘리베이터를 설계, 제조, 판매 및 설치합니다.
새로운 장비 외에도 OTI는 엘리베이터 및 에스컬레이터를 업그레이드 할 수있는 현대화 제품과 제품 및 기타 제조업체의 유지 보수 및 수리 서비스를 제공합니다. OTIS는 전 세계의 상업, 주거 및 인프라 부동산 부문의 고객에게 서비스를 제공합니다.
OTIS 수익은 두 세그먼트간에 43% / 57%로 나뉩니다 : 새로운 장비 및 서비스. 그러나 80%의 이익은 서비스에서 비롯됩니다. 결과적으로, Otis’ 엘리베이터와 에스컬레이터는 좋은시기와 나쁘게 서비스를 받아야하기 때문에 비즈니스는 상대적으로 방어 적입니다. 예를 들어, 금융 위기 동안 Otis는 21%의 매출 감소를 경험했지만 운영 수입은 1% 만 감소했습니다.
OTIS 전략
지난 10 년 동안 수입은 완만하게 증가했지만 운영 마진은 감소했습니다.
최근에, 운영 마진은 안정화되어 동료보다 ~ 100bps 더 높았습니다. 경영진은 적당한 마진 확장을 기대합니다. 수익 전선에서 Otis’ 주요 목표는 4 가지 주요 이니셔티브를 통해 성장을 가속화하는 것입니다.
첫 번째 이니셔티브는 새로운 장비 판매 성장을 유지하는 것입니다. 2014 년부터 OTI는 특허 수를 200% 이상 증가 시켰습니다. 또한 시장 점유율이 1 증가했습니다.5%. 이 두 가지 모두 새로운 장비 성장에 대한 헌신의 증거를 보여줍니다.
두 번째 전략적 명령은 서비스 포트폴리오 성장을 가속화하는 것입니다. Otis는 본질적으로 서비스 회사로 간주됩니다. 위에서 논의한 바와 같이, 수익은 장비 판매와 서비스간에 거의 똑같이 나뉘어져 있지만 운영 이익의 거의 80%가 서비스에서 나옵니다. 엘리베이터의 수명주기는 약 25 년입니다. 서비스의 이익은 약 2입니다.초기 판매에서 이익의 5 배.
OTI는 서비스 계약에서 94%의 유지율을 누리고 있으며 현재 약 2 백만 단위의 서비스를 제공합니다. 이 회사는 2016 년 이후 4%의 유지 보수 장치 포트폴리오 성장을 누 렸으며 같은 해 이후 3%의 생산성 개선을 즐겼습니다. 경영진은 이러한 트렌드가 계속 될 것으로 기대합니다.
세 번째 전략적 이니셔티브는 회사의 디지털화를 발전시키는 것입니다. 지금까지 디지털 기능으로 28,000 개 이상의 장치가 배포되었습니다. 현재 사용할 수있는 10 가지 생산성과 고객 대면 앱이 있습니다. 서비스 기술자는 이제 상당한 생산성 향상 기능이있는 iPhone으로 배포되었습니다. 예를 들어, 한 앱은 기술자가 엘리베이터에 센서를 배치하여 엘리베이터의 기능을 매우 빠르게 평가할 수 있습니다. Otis는 최신 사물 인터넷을 사용하여 차세대 연결된 엘리베이터 및 에스컬레이터를 개발하고 있습니다‘‘IoT’’) 기술.
네 번째 전략 이니셔티브는 조직에 집중하고 권한을 부여하는 것입니다. Otis는 직원의 권한 부여 점수를 유지하고 최근 몇 년 동안 5 점 증가했습니다. 33,000 명의 서비스 기술자의 평균 임기는 현재 11 년입니다.
경영진은 이러한 전략적 이니셔티브가 OTI가 시간이 지남에 따라 단일 숫자로 낮은 숫자로 판매를 늘릴 수있게하고 연간 20-30bps의 운영 마진을 확장 할 수 있다고 생각합니다.
OTIS 평가 및 공정 가치
OTIS는 현재 $ 49로 거래됩니다.주당 70 달러, 시가 총액 $ 21을 암시합니다.50 억, 기업 가치 $ 26.0 억. OTI는 수입의 ~ 40%를 배당금으로 지불합니다. 회사는’T는 첫 번째 배당을 선언했지만 연간 배당금은 $ 0가 될 것으로 예상합니다.90, 이는 1에 해당합니다.8% 수율.
이 평가에서 Otis는 EV/ 2019 EBITDA 배수에서 12 명으로 거래하고 있습니다.7 배, 무료 현금 흐름 대가 16.2x.
Otis는 공개적으로 거래되는 두 명의 동료를 가지고 있습니다 : Kone (Knyjy)과 Shindler (SHLRF). Kone은 핀란드 기반 엘리베이터 회사이며 Schindler Group은 엘리베이터를 전문으로하는 스위스 회사입니다. OTI는 현재 전세계 시장 점유율이 가장 크지 만 OTIS와 매우 유사한 대형 캡 회사가 잘 확립되어 있습니다. 둘 다 수익과 영업 이익 성장률이 OTI보다 다소 우수하며 Kone은 세 가지 중 더 나은 것이며 사실상 부채와 견고한 지분 기반이 있습니다.
대중의 동료 (Kone 및 Schindler)와 비교하여 Otis는 약간의 할인으로 거래하는 것으로 보입니다. Kone은 33에서 거래합니다.4 배 2020 수입 및 EV/2020 EBITDA 배수.1x.
Schindler는 33에서 거래합니다.3 배 2020 수입 및 EV/2020 EBITDA 배수 16.6x.
그럼에도.
할인 된 현금 흐름 기준으로, OTI는 4-5%의 매출 성장, 5 년 동안 6-8% 순이익 성장, 2,8%의 순이익 증가를 가정하면 ~ 230 억 달러 (주당 54 달러)의 가치가 있습니다.5 년 후 5% 소득 및 현금 흐름 성장. 비슷한 회사 분석 및 할인 된 현금 흐름 분석을 기반으로 OTI는 상당히 가치가있는 것으로 보입니다.
Carrier Corporation 개요
캐리어는 3 가지 비즈니스 부문으로 구성됩니다
- HVAC.
- 냉각.
- 화재 및 보안.
이 회사는 창립자 인 Willis Carrier를 시작으로 혁신의 역사를 자랑스럽게 생각합니다’최초의 현대 에어컨 시스템; 최초의 전기 경보 벨을 특허 한 로버트 에드워즈; 그리고 온보드 선박을 사용하기 위해 최초의 통합 연기 감지 및 이산화탄소 소화 시스템을 생산 한 Walter Kidde. 지난 2 년 동안 Carrier는 200 개가 넘는 신제품을 도입했습니다.
2019 년 캐리어는 $ 2를 생산했습니다.운영 이익은 60 억, 18 달러.판매 60 억. 아래와 같이, 판매는 지리적으로 다각화됩니다.
캐리어는 비교적주기적인 사업입니다. 금융 위기 동안 수입은 21% 감소한 반면 영업 소득은 34% 감소했습니다. 주기적 특성을 감안할 때, 우리는 2020 년에 회사가 상당한 역풍에 직면 할 것으로 기대합니다.
캐리어 전략
이 회사는 경영진이 전세계 메가 트렌드를 지속하는 것으로 보는 것을 이용하여 성장을 다시 확립하기위한 야심 찬 전략을 가지고 있습니다. 도시화, 기후 변화, 식품 안전에 대한 요구 사항 증가, 생활 수준 증가 및 에너지 절약 증가에 대한 요구는 모두 운송 업체 제품 및 서비스에 대한 수요를 지원하는 트렌드입니다.
담체’기본 초점은 최고 성장을 가속화하는 것입니다. 전략의 첫 번째 다리는 기지를 키우는 것입니다. 경영진은 R & D에 투자하고 이러한 성장을 가능하게하기 위해 영업 인력을 키울 계획입니다. 둘째, 캐리어는 제품 및 지리적 확장에 중점을 둘 것입니다. 전략의 세 번째 레그는 서비스 사업을 확장하고 디지털 혁신을 수용하는 것입니다. 경영진은 United Technologies의 다른 부문과 서비스 비즈니스 성장에 성공한 회사 외부에서 사람들을 운송 업체로 데려 왔습니다.
2017 년부터 2019 년까지 항공사 판매는 2%의 연간 성장률로 증가했습니다. 경영진은 장기적으로 성장을 다시 활성화하기위한 이니셔티브를 기대합니다. 2020 년 거시 경제적 역풍으로 인해 판매가 크게 감소 할 것입니다. 그럼에도 불구하고, 나는 2021 년에 큰 금융 위기 이후에했던 것처럼 2021 년에 매출이 꽤 빨리 돌아올 것으로 예상합니다.
운송 업체 평가 및 공정 가치
현재 $ 16의 가격으로.76, Carr는 $ 14의 시가 총액으로 거래됩니다.50 억, 기업 가치 $ 27.80 억. 항공사는 매년 5 억 달러의 배당금을 지불 할 것으로 예상하며, 이는 3에 해당합니다.4% 수율.
매크로 헤드 윈드가 주어지면 EBITDA 및 주당 수입은 2020 년에 크게 감소 할 것입니다. 그럼에도 불구하고 Carr는 12시에 거래됩니다.9X 2020 EBITDA 및 14.1 배 2020 주당 수입; 매우 합리적인 평가.
담체’S Peers (Trane, Johnson Controls, IR, Lii) 중앙 EV/2020 EBITDA 15 of 15에서 거래.8 배, 그리고 수입에 대한 평균 가격 23.7x. 항공사가 동료들과 인라인 거래를한다면 주당 $ 25 ~ $ 30의 범위로 현재 가격보다 훨씬 높습니다. 할인 된 현금 흐름 분석 도이 평가를 지원합니다.
최종 생각 : 오티스 대. 담체
OTIS는보다 탄력적 인 비즈니스 모델을 가지고 있지만 공정 가치 추정치와 비교적 가깝습니다. 따라서 오늘은 주식을 구매하지 않는 것이 좋습니다. 반면, 항공사는 더 주기적 역풍을 가지고 있지만 동료와 공정 가치에 상당한 할인 된 가격으로 가격이 책정됩니다. 두 가지 스핀 오프 중 더 매력적입니다.
이 기사는 Rich Howe, CFA에 의해 작성되었습니다
이 기사는 Rich Howe, CFA에 의해 작성되었습니다
면책 조항 : 확실한 배당금은 정보 서비스로 게시됩니다. 여기에는 다양한 주식 및 기타 유가 증권 구매, 판매 및 보유에 대한 의견이 포함됩니다. 그러나 Sure Dividend의 출판사는 중개인이 아니거나 투자 고문으로 활동하지 않으며 특정 가입자 또는 특정 사람의 특정 상황을 고려하여 투자 조언 또는 권장 사항을 제공하지 않습니다. 확실한 배당금은 주식 시장을 능가 할 것이라고 보장하지 않습니다. Sure Dividend가 제공 한 정보는 신뢰할 수있는 것으로 여겨지지만 정확성 또는 완전성에 대해서는 보장되지 않습니다. 여러 번, 확실한 배당금의 출판사와 직원은 투자 또는 거래 목적으로 논의 된 증권을 소유, 구매 또는 판매 할 수 있습니다. 벤 레이놀즈. 확실한 배당금과 그 출판사, 소유자 및 대리인은 확실한 배당금의 내용으로 인한 손실 또는 손해에 대해 책임을지지 않습니다. 과거의 결과가 반드시 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 이 기사의 작가는이 기여에 언급 된 일부 증권을 보유 할 수 있습니다.
UTX 처리 CARR/OTIS 스핀 오프 및 RTN/UTX에 RTX 합병?
나는 RTN (Raytheon Company)과 하나의 투자 계좌와 United Technologies Corp와의 투자 계좌가 있습니다. (utx) 안에. 나는 UTX의 두 Carrier Global Corp의 스핀 오프를 처리 할 계획을 문서화하고 있습니다. (Carr) 및 Otis Wordwide Corp. (OTI) 및 RTN과 UTX의 합병, Raytheon Technologies Corp. (RTX). 둘 다 2020 년 4 월 3 일에 일어났다. 바라건대, 누군가가 잘못된 것을 수정할 수 있기를 바랍니다. 또한 이것은 비슷한 상황에서 다른 사람들에게 도움이 될 것입니다. 참고 : Ianal, 그래서 내가 말하는 것을 복음이라고 말하지 마십시오.
스핀 오프 후 합병이 일어난 것 같습니다. 그래서 먼저 스핀 오프를 처리하고 있습니다. 스핀 오프는 결국 UTX의 모든 점유율에 대해 UTX의 1 주, Carr의 1 주 및 0 점으로 마무리 할 것임을 의미합니다.OTIS의 5 주 (주어진 부분 주식 없음 – 일부 부분 주식은 현금으로 분배됩니다). Quicken은 회사 스핀 오프에 대한 쉬운 조치를 취하지 만 한 회사 만 분리하기 위해 설정되었습니다. UTX는 두 회사를 회전시키기 때문에 수동으로 수행해야합니다. 다음은 다음을 수행하기위한 Quicken 도움말 문서입니다
아래 에서이 스핀 오프에 대한 도움말 페이지에서 예제를 수정했습니다.
1) UTX의 1,000 주를 $ 86에 보유한다고 가정합니다.주당 01. UTX 스핀 오프 회사 Carr 및 Otis. $ 13,280의 비용 기준으로 Carr의 1000 주를받습니다 (2020 년 4 월 2 일 Carr의 종가 가격은 $ 13입니다.28 x 1000 주). $ 22,000의 비용 기준으로 OTI의 500 주를받습니다 (2020 년 4 월 2 일 OTI의 종가 가격은 $ 44였습니다.00 x 500 주). UTX의 비용 기준을 주식 수를 줄이지 않고 $ 35,280 ($ 13,280 + $ 22,000) 씩 줄여야합니다.
2) Carr and Otis의 가치에 대해 UTX에 할당 된 rtrncap을 입력하십시오 ($ 35,280). 이것은 주식 수를 줄이지 않고 UTX의 비용 기준을 줄입니다.
3) 이로 인해 현금 잔고가 증가했기 때문에 각 자회사에 대한 거래를 입력하십시오. 비용 기준으로 $ 13,280 및 500 주가 22,000 달러의 비용 기준으로 CARR의 1000 주입니다. 이러한 거래를 시작하면 Quicken이 주당 가격을 계산하십시오. 구매가 기록 된 후 현금 잔고는 1 단계 이전의 금액으로 돌아 가야합니다.
4) Carr 및 Otis의 가격 기록을 편집하고 스핀 오프 일의 종가 가격을 입력하십시오 ($ 13.28 및 $ 44.00). 이것은 각 자회사의 시장 가치를 업데이트합니다.
이제 RTN/UTX> RTX 합병 용. 이를 위해 기업 인수 (주식을위한 주식)를 사용하여 쉬운 행동을 사용할 수 있다고 생각합니다. 다음은 다음과 같은 Quicken 도움말 문서입니다
RTN의 각 부분은 2로 변환됩니다.RTX의 3348 주와 UTX의 각 주가 RTX의 1 주로 전환됩니다. 각 주식을 소유하고 있으므로이 중 두 가지를해야합니다. 필드는 다음과 같습니다
회사 인수 : Raytheon Company (RTN) 및 United Technologies Corp. (UTX)
인수 회사 : Raytheon Technologies Corp. (RTX) 각 경우에.
새로운 주식 발행 : 2.RTN의 경우 3348, UTX의 경우 1.
인수 회사의 주당 가격 : $ 51.00 (2020 년 4 월 3 일 RTX의 개막 가격).
다시 말하지만, 이것이 제가 할 계획입니다. 누군가 잘못 된 것을 본다면 알려주세요. 감사해요.
불편을 드려 죄송합니다.
. 하지만이 사이트에서의 활동과 행동은 당신이 봇이라고 생각하게 만들었습니다.
메모: 여기서 많은 일들이 진행될 수 있습니다.
- 익명의 개인/프록시 네트워크를 사용 하여이 사이트에 액세스하려고하는 경우 비활성화하고 사이트에 다시 액세스하십시오.
- 사용중인 네트워크에서 시작된 이전에 감지 된 악성 행동으로 인해 사이트에 차단 해제를 요청하십시오.
사고 ID : 1FADC057-BP37-42B9-B9D9-6D16054CE69F
웹 사이트에 차단 해제를 요청하려면이 보안 문자를 해결하십시오
