SharePoint 및 Office 365를 사용하여 CRM을 설정하는 5 가지 쉬운 단계
요약
이 기사에서는 SharePoint 및 Office 365를 사용하여 CRM 설정 과정에 대해 논의 할 것입니다. 효과적인 CRM 솔루션을 만들기위한 이러한 플랫폼 사용, 기본 기능 및 단계별 지침의 이점을 다룰 것입니다.
키 포인트:
1. 비용 효율성 : SharePoint 및 Office 365를 기반으로 CRM을 설정하면 이러한 플랫폼에 이미 구독이있는 경우 큰 투자가 필요하지 않습니다.
2. 기능 결합 : SharePoint 및 CRM을 통합하여 단일 사인온, Active Directory 통합 및 사용자 정의 능력과 같은 두 플랫폼의 장점을 활용할 수 있습니다.
삼. 데이터 모델 이해 : SharePoint는 구조화되지 않은 데이터 및 문서 용으로 설계되었으며 CRM은 구조화 된 데이터에 중점을 둡니다. SharePoint를 활용하여 CRM의 다른 유형의 데이터간에 관계를 구성하고 설정할 수 있습니다.
4. CRM 데이터 모델 설계 : SharePoint 컨텐츠 유형 관리를 사용하여 권한, 워크 플로우 및 혜택 및 캠페인 요구의 유연한 편집을 설정하십시오.
5. 데이터 구성 : 내 데이터, 활성 데이터, 비활성 데이터 및 가져 오기 수출물과 같은 CRM의 뷰 구성을 위해 데이터를 효과적으로 구성하고 관리합니다.
6. UI 설정 : 온라인 코드 솔루션 도구 또는 Microsoft PowerApps 및 Search Display Template와 같은 SharePoint 웹 부품을 사용하여 CRM 용 직관적이고 사용자 친화적 인 UI를 설계하십시오.
7. 애드 인 사용 : 추가 기능을 사용하여 기능을 향상시키고 CRM 솔루션을 미래 방지하십시오.
8. 완벽한 통합 보장 : 원활한 통합 프로세스를 보장하기 위해 마케팅, 영업, 고객 서비스, 지원 및 유지 보수를 포함한 모든 관련 부서를 참여.
9. Docpoint 솔루션 이점 : Docpoint 솔루션의 포괄적 인 접근 방식은 고객에 대한 집중된 접근, 고객 만족도, 비용 절감, 운영 절차 강화, 장기 수익성, 지속 가능성 및 경쟁 우위를 확보합니다.
10. 새로운 비즈니스 기회 : 잘 구현 된 CRM 솔루션은 고객 참조 및 입소문 권장 사항을 통해 새로운 비즈니스 기회로 이어질 수 있습니다.
질문:
1. CRM 용 SharePoint 및 Office 365 사용의 이점은 무엇입니까??
CRM 용 SharePoint 및 Office 365 사용 비용은 비용 효율적이며 단일 사인온 및 액티브 디렉토리 통합과 같은 기능을 통합 할 수 있습니다.
2. SharePoint와 CRM을 어떻게 결합 할 수 있습니까??
SharePoint는 구조화되지 않은 데이터 및 문서를 구성하는 데 사용될 수 있으며 CRM은 구조화 된 데이터 간의 관계를 설정합니다. 이 조합은 효과적인 CRM 솔루션을 초래할 수 있습니다.
삼. CRM에서 데이터 모델의 중요성은 무엇입니까?
데이터 모델은 CRM의 권한, 워크 플로 및 편집 기능을 정의하는 데 도움이됩니다. SharePoint 컨텐츠 유형 관리는 이러한 측면을 설정하는 데 유용합니다.
4. CRM에서보기를 어떻게 구성 할 수 있습니까??
CRM의 뷰는 내 데이터, 활성 데이터, 비활성 데이터 및 가져 오기 수출과 같은 특정 요구 사항에 따라 구성 할 수 있습니다. 이는 데이터를 효과적으로 구성하고 관리하는 데 도움이됩니다.
5. CRM에서 UI의 중요성은 무엇입니까??
잘 설계된 UI는 콘텐츠가 쉽게 이해할 수 있고 의미있는 방식으로 표시되도록합니다. Microsoft PowerApps 및 SharePoint 웹 부품과 같은 다양한 도구는 UI 디자인에 사용할 수 있습니다.
6. CRM의 추가 사항은 무엇입니까??
추가 기능은 CRM 솔루션에 통합 될 수있는 추가 기능입니다. CRM의 기능을 향상시키고 미래 방지 기능을 제공합니다.
7. CRM 구현 중에 완벽한 통합을 어떻게 보장 할 수 있습니까??
과정에서 마케팅, 영업, 고객 서비스, 지원 및 유지 보수를 포함한 모든 관련 부서를 포함하여 완벽한 통합을 달성 할 수 있습니다.
8. Docpoint 솔루션이 유리한 것은 무엇입니까??
Docpoint Solutions.
9. 잘 구현 된 CRM 솔루션의 잠재적 이점은 무엇입니까??
잘 구현 된 CRM 솔루션은 고객 참조, 마케팅 팀 효율성 향상, 영업 직원 생산성 향상 및 고객 서비스 결과 향상을 통해 새로운 비즈니스 기회로 이어질 수 있습니다.
10. Docpoint Solutions에서 SharePoint 전문가에게 연락 할 수있는 방법?
301로 전화하십시오.490.7725 Docpoint Solutions의 SharePoint 전문가 중 한 명과 대화하기 위해.
SharePoint 및 Office 365를 사용하여 CRM을 설정하는 5 가지 쉬운 단계
다음은 UI 디자인이 온다. 도구에 익숙하지 않으면 조금 복잡 할 것입니다. UI는 의미있는 방식으로 컨텐츠를 표시하는 것이 중요합니다. 온라인으로 제공되는 Easy Code 솔루션 도구를 사용하여 걱정없이 작업을 수행 할 수 있습니다. Microsoft PowerApps, Search Display Templates 및 SharePoint 웹 부품은 CRM에 대한 훌륭한 UI를 설정하는 데 사용할 수있는 훌륭한 솔루션입니다. 애드 인을 사용하는 것도 미래의 고급 접근법입니다.
고객 관계 관리 (CRM) 및 Office 365
Microsoft는 Microsoft Office 365와 Microsoft Dynamics CRM Online을 결합하여 사용자에게 잘 알고있는 Microsoft Office 응용 프로그램과 인터넷을 통해 액세스 할 수있는 CRM 솔루션을 제공합니다.
이 강력한 조합은 마케팅 팀 효율성과 영업 직원의 생산성을 높일 수 있으며 더 나은 고객 서비스 결과는 말할 것도 없습니다.
CRM은 조직에 뛰어난 가치를 제공합니다. 그것이 제공하는 많은 혜택 중에서, 고객을 유지하고, 고객 오리엔테이션을 향상시키고, 부가가치 동맹국과의 관계 구축보다 더 중요한 것은 없습니다
Docpoint Solutions는 현재 고객과 잠재 고객의 요구를 이해, 예상 및 관리 할 때 특히 CRM 및 Office 365를 구현할 때. 우리의 포괄적 인 접근 방식은 완벽한 통합 프로세스를 보장합니다. 우리의 CRM 솔루션은 조직의 거의 모든 비즈니스 운영에 영향을 미친다는 것을 인식하여 프로세스 및 기술뿐만 아니라 사람과 마케팅, 영업, 고객 서비스, 지원 및 유지 보수 부서를 통합하고자합니다.
Docpoint 솔루션의 이점은 다음과 같이 특징입니다
- 고객에 대한 집중된 접근
- 더 큰 고객 만족
- 비용 절감
- 향상된 운영 절차
- 장기 수익성
- 지속 가능성
- 경쟁력
고객 참조를 통해 도출 된 새로운 비즈니스 기회
SharePoint 전문가 중 한 명과 대화하려면 지금 전화하십시오.490.7725
SharePoint 및 Office 365를 사용하여 CRM을 설정하는 5 가지 쉬운 단계
CRM 솔루션은 영업 팀에게 많은 특권을 제공 할 수 있습니다. 판매 거래 및 활동의 전체 수명주기 추적은 작은 것이 아닙니다. 우리 모두 알다시피, Covid-19 바이러스 발생은 많은 기업들이 새로운 소프트웨어 솔루션에 투자 할 수없는 것처럼 느끼게했습니다. 그러나 CRM은 불확실한 경제 시간에 관계없이 도구가 너무 귀중합니다. 실행 가능한 실용적인 CRM 솔루션을 찾는 데 우위를 점할 수 있습니다. 오늘 우리는 SharePoint와 Office 365를 사용하여 CRM을 설정하는 5 가지 쉬운 단계에 대해 논의 할 것입니다.
왜 스마트 옵션으로 간주 되는가?
Microsoft SharePoint 및 Office 365를 기반으로 CRM을 선택하는 데있어 주요 장점 중 하나는 비용 효율성입니다. 이미 SharePoint 및 Office 365 구독을 소유 한 비즈니스의 경우 이러한 플랫폼/도구를 기반으로 CRM을 설정하면 막대한 투자가 필요하지 않습니다. 고객 관계 관리 소프트웨어의 운영 및 협업 플랫폼으로서의 SharePoint는 유사합니다. 이 두 가지 우수한 Microsoft 제품을 판매 요구에 유리하게 작동시키기 위해 연결 및 통합 할 수있는 구성 요소와 기능이 너무 많습니다. 이점을 이해하기 위해 몇 가지 예를 드리겠습니다. 단일 사인온, 기업 Active Directory 통합 및 실현 가능한 사용자 정의 능력과 같은 기능.
플랫폼으로서 SharePoint의 기본 기능과 능력을 플랫폼으로 이해하고 CRM을 더 나은 기능을 수행하기 위해 함께 결합 할 수있는 방법을 배울 수있는 비즈니스 도구로서 이해해야합니다. Microsoft SharePoint는 구조화되지 않은 데이터 및 문서를 나열하도록 개발되었지만 CRM은 구조화 된 데이터와 문서 간의 연결을 육성합니다. 요컨대, SharePoint를 사용하여 구조화되지 않은 모든 데이터 및 문서를 나열한 다음이를 활용하여 연락처, 기회, 거래 등과 같은 다양한 데이터 간의 관계를 설정할 수 있습니다.
이것을 현실로 만들기위한 단계에 들어가자.
CRM 데이터 모델 설계
처음부터 CRM을 구축하는 것은 복잡한 작업이며 엄격한 예산을 가진 중소 기업에게는 거의 불가능합니다. 그러나 Microsoft SharePoint 및 Office 365와 같은 탁월한 협업 플랫폼을 갖는 것은 행운입니다. 권한, 워크 플로, 혜택 편집 및 캠페인 요구 사항은 원활한 CRM의 가장 일반적인 요구 사항 중 일부입니다. 이것이 모든 CRM 솔루션의 기본 요구이며 적절한 SharePoint 컨텐츠 유형 관리를 통해이 모든 것을 쉽게 달성 할 수 있습니다. 수명 주기로 데이터를 추적하는 경우 컨텐츠 유형이 필요하거나 각 콘텐츠 유형에 여러 속성이 첨부 된 경우. 이렇게하면 특정 시나리오에서 접촉을 검색하고 발견 할 수 있습니다. CRM의 데이터 모델을 설정하려면 이러한 측면을 고려하십시오.
데이터 구성
데이터 모델이 준비되면 이제 뷰를 구성 할 시간입니다. 보기를 설정하는 데 필요한 일반적인 시나리오 중 일부에는 내 데이터, 활성 데이터, 모든 데이터, 비활성 데이터, 컴팩트, 가져 오기, 세부 사항 등이 포함됩니다. 모든 목록에 특정 종류의 논리 또는 상태 속성을 구성했는지 확인하십시오.
UI를 설정하십시오
다음은 UI 디자인이 온다. 도구에 익숙하지 않으면 조금 복잡 할 것입니다. UI는 의미있는 방식으로 컨텐츠를 표시하는 것이 중요합니다. 온라인으로 제공되는 Easy Code 솔루션 도구를 사용하여 걱정없이 작업을 수행 할 수 있습니다. Microsoft PowerApps, Search Display Templates 및 SharePoint 웹 부품은 CRM에 대한 훌륭한 UI를 설정하는 데 사용할 수있는 훌륭한 솔루션입니다. 애드 인을 사용하는 것도 미래의 고급 접근법입니다.
애드 인 사용
Add-Ins는 사용자 정의 빌드 응용 프로그램을 Microsoft Ecosystem에 통합 할 수 있습니다. 사용자 인터페이스를 개발하는 것 외에도 가장 어려운 부분은 멋진 유용성 설계를 개발하는 것입니다. 이 부분을 올바르게 얻기 위해 워크 플로 및 데이터 표시 요구 사항을 이해하는 것이 필수적입니다.
마무리 터치
영업 프로세스를 최적화하고 필요한 지식 및 데이터로 영업 팀을 제공하는 CRM 시스템을 만드는 것이 좋습니다. 영업 팀은 이전 판매 수명주기 단계에서 판매 예측을 예측하고 마케팅 전략을 최적화 할 수있는 기능을 제공해야합니다. 이를 위해서는 CRM을 잠재적 도구 및 솔루션에 통합해야합니다. Microsoft SharePoint 및 Office 365를 사용하면 솔루션이 부족하지 않습니다. CRM 솔루션을 제어하는 것만으로도 필요한 것은.
라이브 데모를 예약하십시오
Dock 365의 계약 관리 소프트웨어의 라이브 데모 예약 지금.
Alex K Joseph에 의해 작성되었습니다
Alex Joseph는 콘텐츠 마케팅 및 Microsoft Technologies에 대한 명시 적 지식을 가진 디지털 마케팅 전략가입니다. 낮에는 작가, Alex는 밤 올빼미와 Diyer입니다. Alex의 이론은 비즈니스가 현대적인 솔루션과 스마트 리소스를 통해 성공을 달성하도록하는 것입니다.
