요약:

Orion Advisor Solutions는 CRM 소프트웨어 개발자 인 Redtail Technology를 인수하여 고문 제안을 향상시킵니다. Redtail의 소프트웨어가 추가되면 Orion은 재무 계획, 규정 준수 지원 및 위험 프로파일 링 기술을 보완 할 수있는 사내 CRM 기능을 갖추게됩니다. Orion과 Redtail의 통합은 조언자에게 결합 된 기술 플랫폼을 제공 할 것으로 예상됩니다. 이번 인수는 고문 부문에서 오리온의 입장을 강화할 전략적 움직임으로 간주됩니다.

키 포인트:

  1. Orion은 CRM 소프트웨어 개발자 인 Redtail Technology를 인수하여 고문 제안을 강화합니다.
  2. Redtail의 소프트웨어를 추가하면 Orion 사내 CRM 기능을 제공하여 재무 계획, 규정 준수 지원 및 위험 프로파일 링 기술을 보완합니다.
  3. Redtail의 CRM 소프트웨어는 Orion의 포트폴리오 회계 및 고문 기술에 포함됩니다.
  4. Orion과 Redtail의 통합은 고문에게 가장 많은 기술 스위트를 제공합니다.
  5. Orion을 사용하는 회사의 33% 이상이 Redtail 고객입니다.
  6. Redtail 고객은 Orion의 자원 및 확장 성으로부터 혜택을받을 것입니다.
  7. Orion의 Redtail 인수는 고문 부문에서의 입장을 강화하기위한 전략적 움직임으로 여겨집니다.
  8. 고문과 분석가들은 저렴한 가격과 RIA에 대한 쉬운 구현을 제공하기 때문에 조합에 대한 기대치가 높습니다.
  9. 이번 인수는 Orion과 같은 경쟁사와 같은 Envestnet과 같은 경쟁자를 차별화 할 것입니다.
  10. Orion의 이전 인수 인 Advizr는 성공적으로 통합되어 Redtail 인수에 대한 긍정적 인 전망을 나타냅니다.

독특한 질문 :

  1. Redtail의 인수는 Orion의 제안을 어떻게 향상시킬 것인가?

    2. Redtail의 CRM 소프트웨어를 추가하면 Orion은 재무 계획, 규정 준수 지원 및 위험 프로파일 링 기술을 보완 할 수있는 사내 CRM 기능을 제공합니다.

  2. 인수 후 Redtail의 CRM 소프트웨어는 어떻게 될까요??

    3. Redtail의 CRM 소프트웨어는 Orion의 포트폴리오 회계 및 고문 기술에 포함되어 Orion 사용자에게 가장 많은 기술 스위트를 제공합니다.

  3. 오리온과 레드 테일 사이의 통합의 중요성은 무엇입니까?

    4. 통합을 통해 Advisor는 결합 된 기술 플랫폼에 액세스하여 워크 플로우를 간소화하고 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

  4. Orion을 사용하는 회사 수는 Redtail 고객이기도합니다?

    5. Orion을 사용하는 2,300 개의 회사 중 33% 이상이 Redtail 고객입니다.

  5. 레드 테일이 인수를 위해 오리온에 접근 한 이유는 무엇입니까??

    6. Redtail은 큰 RIA 및 기업으로 도달 범위를 확장하고 싶었고 Orion과의 파트너십은 필요한 자원과 확장 성을 제공 할 것입니다.

  6. Brian McLaughlin은 인수 후 오리온에서 어떤 역할을 할 것인가?

    7. Redtail의 공동 창립자이자 CEO 인 Brian McLaughlin은 Orion의 CRM 회장이 될 것이며 Orion의 경영진 및 이사회에 합류 할 것입니다.

  7. Orion의 Redtail 인수에 대한 기대는 무엇입니까??

    8. 고문과 분석가들은 저렴한 가격, 쉬운 구현 및 강력한 기술 스택을 제공하므로 조합에 대한 기대가 높습니다.

  8. 취득이 Envestnet 기반 고문에 어떤 영향을 미칩니다?

    9. Orion의 Redtail 인수는 Tamarac과의 구현 문제로 인해 좌절 된 고문을 유치 할 수 있으며, 이로 인해 Envestnet의 마멸이 발생할 수 있습니다.

  9. Orion을 사용하는 소규모 고문에 대한 전망은 무엇입니까??

    10. Redtail의 인수는 Orion을 사용하는 소규모 고문에게 혜택을 주어 포괄적 인 기술 솔루션을 제공 할 것으로 예상됩니다.

  10. Will Orion은 독립형 제품으로 Redtail을 계속 지원합니다?

    11. Redtail을 독립형 제품으로 사용하는 고문은 Orion이 소프트웨어에 대한 지원을 계속하여 Redtail과의 단순성과 기존 관계를 소중히 여기기를 희망합니다.

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CRM 제공 업체 Redtail 인수 오리온

오리온.

Orion Advisor Solutions는 회사의 발표에 따르면 CRM (Customer Relationship Management) 소프트웨어 개발자 Redtail Technology를 인수하고 있습니다. 두 회사는 약 10 년 전에 처음 통합되어 2019 년부터 밀접하게 통합되었습니다. 레드 테일의 추가’S 소프트웨어는 Orion 사내 CRM 기능을 제공하여 재무 계획, 규정 준수 소프트웨어 및 위험 프로파일 링 기술에 추가 할 수 있습니다. 중간에 마감 될 것으로 예상되는 거래 조건은 공개되지 않았습니다.

거래가 마감 된 후 Redtail’S CRM 소프트웨어가 될 것입니다 “내장” 오리온에’Orion 설립자이자 CEO 에릭 클라크 (Eric Clarke)에 따르면 S 포트폴리오 회계 및 고문 기술. 이번 인수는 Orion 사용자에게 a를 제공 할 것입니다 “대부분의 기술 스위트,” 그는 기존 통합을 지적하면서 덧붙였다 “이미 제자리에 있습니다,” 조합 기술 플랫폼을 고문에게 제공하는 프로세스 속도.

고문’ CRM 시스템은 “센터 허브” 클라크는 고문 대시 보드의 대시 보드 (Clarke)가 말했다. 오리온을 사용하는 2,300 개 회사 중 33% 이상이 레드 테일 고객이라고 그는 말했다.

그 동안에, “20% 미만” Redtail Coasned는 Orion 고객이자 Orion-Redtail Integration에 전화 한 Redtail의 공동 창립자이자 CEO Brian McLaughlin은 말했다 “최고의 통합 중 하나’ve.”

“수년에 걸쳐 오리온과 함께 일하는 것에 대한 놀라운 것 중 하나는 다른 아이디어, 운동을하거나 실험 할 의지가 있습니다,” McLaughlin이 말했다. “때때로 그것은 효과가있었습니다. 때로는 그렇지 않았습니다. 그러나 우리는 항상 그것을 촬영할 것입니다.” 그 혁신의 정신은 이제 한 지붕 아래에있을 것입니다.

Clarke는 몇 년 동안 Redtail을 사고 싶었고’T McLaughlin이 Clarke에 접근 할 때까지 두 사람이 친구 인 두 임원에 따르면 두 사람이 거래에 대해 진지하게 논의하기 시작했습니다.

Redtail은 독립적 인 중개인/딜러와 소규모 및 미드 레인지 어드바이저를 데려 오는 데 성공했지만 대형 Rias와 Enterprises에 진출하기를 원한다고 McLaughlin은 말했다. 그곳에 도착하기 위해 Redtail은 Orion이 필요했습니다’S 리소스.

“그들’우리에게 많은 확장 성을 제공 할 것입니다,” 오리온의 맥로 클린이 말했다. “우리는 교차로에있었습니다. 우리는 정말로 성공했습니다. 우리’이 좋은 곳에서 바로 되세요. 나는 다음 단계로 가고 싶다.”

“타이밍이 옳습니다,” 그는 덧붙였다.

오리온 (Orion)으로 지명 될 맥우 클린’S CRM 회장 및 계약이 끝난 후 Clarke에게보고 한 것은 Redtail의 일상적인 건물에 계속 참여하는 것에 대해 단호했습니다’S 기술. 그는 오리온에 합류 할 것입니다’S 임원 팀과 이사회. 모든 Redtail 직원이 Orion에 합류 할 것입니다.

고문과 분석가들은이 조합에 대한 높은 기대치를 가지고 있습니다.

“전략적 리프트는 오리온에게 엄청납니다,” Javelin Strategy & Research의 자산 관리 책임자 인 윌리엄 트라우트 (William Trout). “이번 거래는 오리온을 소규모 고문 부문에서 매우 강력하게 만듭니다. Redtail은 RIAS에 대한 저렴한 가격과 쉬운 구현을 제공합니다. 거기’필요한 구성이 거의 필요하지 않으며 Orion은 Redtail을 스택에 상당히 쉽게 통합 할 수 있어야합니다.”

송어는 오리온의 타이밍이 주목할 만하다. 경쟁자 Envestnet은 주요 사무실 이동 중에 있으며 소문을 쫓아 내고 있습니다.

Orion Buying Redtail은 “Tamarac과의 구현 문제로 인해 여전히 좌절감을 느끼는 Envestnet 기반 고문의 차별화 요소가 될 것”이라고 Trout은 말했습니다. “오리온에 대한 약간의 마멸을 기대할 것입니다. 특히 이제 거대한 ‘판매용’표지판이 Envestnet 프론트 야드에 심어졌습니다.”

오리온’재무 계획 회사 인 Advizr의 인수는 모든 지표이며, Redtail 인수는 성공적이어야한다고 Alec Rosen은 7 달러를 보유한 고문 투자 기업 개발 담당 부사장 Alec Rosen은 말했다.자산 20 억, 매사추세츠 주 뉴턴에 기반을두고 있습니다.

현재 Salesforce 사용자이지만 Rosen은 LPL Financial과의 이전 협회의 Redtail에 익숙하며 Orion 및 Redtail과 통합되어 있습니다. 그는 현재 포트폴리오 관리를 위해 Orion을 사용하고 있습니다.

LPL에있는 동안 Rosen은 Orion이 Advizr Post Acquisition을 통합하여 호출하는 작업을 보았습니다 “원활한.”

“오리온은 정말로 마지막으로 좋은 일을했습니다,” 그는 오리온을 사용하여 소규모 고문이 가장 큰 혜택을 줄 것으로 기대했다고 덧붙였다. “그것’엄청난 픽업.”

독립형 제품으로 Redtail을 사용하는 고문은 Orion이 소프트웨어에 대한 지원을 계속하기를 원합니다.

“Redtail은 픽업 및 사용이 매우 간단합니다,” Monte Resnick은 뉴욕에 기반을 둔 회사 인 Matrix Private Capital Group의 전무 이사, 규제 제출 당 자산이 6 억 6 천 6 백만 달러 인 회사라고 말했다. “우리는 CRM에 대한 큰 신자이며 Redtail과 좋은 관계를 가지고 있습니다.”

오리온은 사모 펀드 회사의 지원을 받고 있습니다.

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정부 CRM

금융 서비스에 직면 한 고객 직원은 고객에 대한 최신 정보가 쉽게 이용 가능하고 해당 정보에 따라 올바른 도구 세트가 필요합니다.

신용 노조 및 커뮤니티 은행, Orion과 파트너십을 맺고 설계’S Govision CRM은 프로세스를 완벽하게 자동화하고 고객 경험을 향상 시키며 직원이 시장 점유율을 높이도록 동기를 부여하는 최첨단 고객 관리 플랫폼입니다.

일반 CRM과 달리’S, Govision CRM에는 다음과 같은 금융 기관의 요구에만 해당되는 구성 요소 및 핵심 시스템이 있습니다

  • Dash®, 정부’실시간으로 제공되는 실행 가능한 고객 정보 제공 S 독점 대시 보드
  • 대상 제품 및 서비스에 사용자 정의 가능한 리드 생성 워크 플로 제공
  • 금융 기관을 지원하도록 설계된 광범위하고 구성 가능한 인센티브 및 성과 관리 도구’독특한 목표 및 보상 계획
  • 위치 기반 캘린더 관리 고객이 웹 사이트에서 현지 위치 수준의 약속을 예약 할 수 있도록합니다
  • 리드 이행을 용이하게하는 마케팅 이벤트 관리 모바일 애플리케이션, 지역 사회 참여 노력을 극대화하는 Goovision에 직접 전망 정보를 전달합니다
  • 직원에게 직원에게 직원에게 경고하고 대기 시간을 줄이며 고객 경험을 향상시키는 로비 대기열 및 키오스크 소프트웨어

금융 기관의 가치

직원, 부서, 지사, 특정 캠페인 또는 기관의 효율성 측정 효과는 어렵고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 인센티브 기반 보상은 계산하기 어려울 수 있으며 일반적으로 오류가 발생하기 쉬운 수동 프로세스입니다. 전략적 이니셔티브를 최전선 행동으로 번역하는 것은 어려운 일입니다.

Govision CRM은 이러한 과제를 해결합니다

  • 참여를 높이기 위해 고객 커뮤니케이션을 개인화합니다
  • 일관된 고객 경험 조직 전체를 제공합니다
  • 기관이 설계 한 대상 캠페인 및 온 보딩 전략으로 성장을 가속화하고 수익성을 높이기
  • 중앙 집중식 통신 추적 및 자동화 된 멀티 채널 워크 플로와의 직원 협업 향상
  • 역할 기반 정보를 제시하는 대시 보드로 생산성과 효율성 향상’고객 및 직원에 대한 S
  • 성장 및 보존을위한 조직 목표를 강화하기 위해 구축 된 보고서 및 스코어 카드로 성과 측정 및 직원 동기 부여

깊은 도메인 전문 지식을 지원합니다

Govision CRM 팀은 신용 조합 및 금융 업계 재향 군인으로 구성되어 금융 기관에 맞춤화 된 제품을 제공 할 수 있습니다’독특한 요구. 귀하의 비즈니스를 알고있는 팀의 구현에 대한 상담 접근 방식과 특별한 지원을 기대할 수 있습니다.

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CRM 통합

Freshworks의 중소 기업을위한 클라우드 기반 CRM.

Servicenow

IT, 서비스 관리 및 헬프 데스크 클라우드 애플리케이션.

딕사

온라인 대화 지향 고객 서비스 응용 프로그램.

Microsoft Dynamics

Microsoft 365 Cloud Family의 ERP 및 CRM 응용 프로그램.

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자주하는 질문

기존 템플릿을 사용할 수 있습니까??

Universal Interface를 사용하면 응용 프로그램에 템플릿을 저장하거나 Orion과 함께 완전한 자유가 있습니다.

언어는 어떻습니까?

우리는 영어, 네덜란드, 프랑스어 및 독일어를 지원합니다. 스페인어, 노르웨이, 스웨덴어 및 덴마크어에 대한 추가 언어 확장이 있습니다.

어떻게 시작합니까??

우리는 적절한 데이터와 초기 구성으로 AI 모델을 교육합니다. 데이터가 CRM에서 추출되거나 내보립니다.

비즈니스 사례를 작성하는 데 도움이 될 수 있습니다?

확실히! 우리는 당신과 함께 있습니다. 우리는 당신의 운영 이익을 추정하는 업계 경험이 있습니다. 오리온의 평균 ROI는 대략 1입니다.2 년!

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