إدارة الأصول الرقمية اللامركزية

مرت حوالي 6 سنوات منذ ظهور مشاريع DeFi الأولى ، وتضاعف عددها عشرة أضعاف. في يناير 2021 ، وصلت القيمة الإجمالية للأموال المجمدة في النظام المالي اللامركزي إلى ما يقرب من 23 مليار دولار. إلى جانب عدد المشاريع ، ازداد عدد الاتجاهات لتطوير النظام البيئي. في مقالات سابقة من سلسلة “رحلة عبر DeFi Universe” ، حللنا مكونات القطاع المالي اللامركزي ، والتي تنقسم في المتوسط ​​إلى 12 اتجاهًا.

نقترح اليوم التفكير في الحلول التي توفر للمستخدمين طرقًا مختلفة لتتبع الأصول والتحوط ، بالإضافة إلى طرق لإضفاء اللامركزية على إدارتها..

ميزات الإدارة اللامركزية للأصول

ينمو عالم التمويل اللامركزي بوتيرة سريعة ، وبالتالي يصبح من الصعب تتبع الأصول الموزعة عبر مختلف المشاريع والمنصات. ولهذا السبب يطرح السؤال حول إنشاء لوحات معلومات وواجهات لتتبع الأصول..

تتيح آليات إدارة الأصول اللامركزية للمستخدمين تتبع أصولهم ، وفتح الوصول إلى استراتيجيات التداول المتطورة ، وتوفير الشفافية في معاملات صناديق الاستثمار ، وتوفير الوصول إلى الأدوات المالية لأي مستخدم ، بغض النظر عن الموقع. 

تعتبر منتجات إدارة الأصول Defi غير أمينة ، وبالتالي يمتلك المستخدمون الحقوق في الأصول الأساسية. ترتبط معظم المشاريع في هذا القطاع بمجموعة واسعة من مشاريع DeFi ، مما يخلق تجارب شاملة مع هذه المنتجات.

هناك عدد كبير من الأدوات والآليات الخاصة بإدارة الأصول مؤتمتة ، وبالتالي فإن وظائف مثل التصفية أو إعادة التوازن تحدث دون تدخل المستخدم..

أدناه سنقوم بتحليل بعض المشاريع والمنصات التي تقدم خدماتها في مجال إدارة الأصول..

صاعق

Zapper عبارة عن مجمّع مشاريع يقدم وظائف لمراقبة الأصول وإدارتها ، فضلاً عن الاستثمار في مجموعات من مشاريع الجهات الخارجية. تقوم لوحة معلومات Zapper بتحليل العناوين وتقسم المعاملات إلى فئات مثل المحافظ ومجمعات السيولة والديون والحصاد والودائع وما إلى ذلك. من خلال استثمار أموالهم في منصات مختلفة ، يمكن للمستخدمين تتبع مراكزهم على جميع بروتوكولات DeFi الرئيسية ، بالإضافة إلى إدارة أصولهم ، مما يوفر الوقت والجهد.

ولدت واجهة Zapper من اندماج مشروعين: DeFiZap ، والذي سمح للمستخدمين بالاستثمار فيه حمامات السباحة سيولة Uniswap و DeFiSnap ، التي كانت لوحة تحكم لتتبع مواقف DeFi في البروتوكولات مثل dYdX و Synthetix و Set Protocol و Compound.

أصبحت المنصة شائعة بعد ظهور ما يسمى بالزراعة الغلة. نظرًا لأن أرباح المزارعين يمكن أن تتغير على أساس يومي ، فقد كان Zapper حلاً ممتازًا لمراقبة واختيار أفضل الوظائف..

يقوم Zapper بتحويل الرموز المميزة ERC-20 إلى الرموز المميزة المطلوبة للمجموعة المحددة ، مما يلغي الحاجة إلى قيام المستخدمين بتحويل أصولهم. يعد إنشاء وصول سهل إلى مجمعات السيولة شرطًا أساسيًا لتوسيع نطاق DeFi وتعميمه. لذلك ، أعلن المطورون عن ميزة Pool Pipes ، والتي ستسمح للمستخدمين بنقل الأموال بين المجمعات. تتوفر حاليًا مجموعات من المنصات مثل Curve و SushiSwap و Uniswap على Zapper.

صهيريون

Zerion هي المنافس الرئيسي لمنصة Zapper ولديها لوحة تحكم مدمجة سهلة الاستخدام لتتبع محافظ DeFi. يتيح البروتوكول للمستخدمين توفير السيولة لـ Uniswap و Bancor. تتوفر إمكانات الإقراض والإقراض وتبادل الأصول من خلال عمليات التكامل مع 0x و Maker و Kyber و Compound. يسمح لك Zerion أيضًا بتتبع المواضع في Set Protocol جنبًا إلى جنب مع كل رمز مميز في محفظة المستخدم..

تتيح لك Zerion تقديم قروض في أصول مثل: 0x و Augur و BAT و DAI و USDT و USDC و WBTC والتكامل مع TokenSet يتيح لك أتمتة استراتيجيات التداول وتنويع محفظتك الاستثمارية باستخدام نظام الرمز المميز.

InstaDapp

Instadapp هو بروتوكول يسمح لك بإجراء مثل هذه المعاملات المالية مثل الإقراض والتداول بالرافعة المالية والتداول بالهامش وغيرها من خلال إنشاء منصة تكامل واحدة. تم دمج InstaDapp مع مجمع, MakerDAO, Uniswap ، dYdX ، Aave ، Curve ، 1 بوصة ويسمح للمستخدمين بالتفاعل مع هذه البروتوكولات من خلال نظامهم الأساسي.

قام مطورو InstaDapp بإنشاء عقود ذكية خاصة بهم لتسهيل العمل مع DeFi. وبالتالي ، يتيح لك InstaDapp إدارة جميع مجموعات Uniswap ، وكسب الفائدة من خلال توفير الأصول مع Compound ، وإجراء تداول الهامش برافعة مالية على dYdX ، وتحويل المراكز من Maker إلى Compound ، وغير ذلك الكثير..

لا يتقاضى InstaDapp رسومًا مقابل استخدام المنصة ، ويتم تدقيق العقود الذكية من قبل شركات مثل Peckshield و Samsunz و OpenZeppelin. في كانون الثاني (يناير) 2021 ، أعلن InstaDapp دعمه لإعادة تمويل الائتمان والمواقف ذات الرافعة المالية بين بروتوكولات Maker و Aave و Compound..

تمويل الإنزيم (بروتوكول البطيخ سابقًا)

يعتبر بروتوكول Melon Protocol بمثابة بروتوكول للإدارة اللامركزية للأصول الرقمية استنادًا إلى Ethereum ، ويصنف نفسه على أنه Asset Management 3.0. Enzyme هي بيئة آمنة لإنشاء الأصول الرقمية وإدارتها والاستثمار فيها ، بالإضافة إلى إنشاء استراتيجيات إدارة يمكن أن توجد ضمن مجموعة قواعد مخصصة.

يسمح لك بروتوكول Enzyme بإنشاء صناديق لإدارة الأصول مع معلمات محددة مسبقًا يتم إدخالها في العقود الذكية. يسمح لك Enzyme بالاستثمار في الصناديق الأخرى المعروضة على المنصة ، ولا يتعين على المشاركين الوثوق بالمديرين بسبب المعايير والقواعد التي تم إدخالها في العقد الذكي.

يتكون كل صندوق من مستودع معياري يسمح بإجراء عمليات حسابية ومراجعة الحسابات ، بالإضافة إلى استخدامه كأساس لربط وحدات مختلفة ؛ قد يكون هذا تحديد رسوم الإدارة ، أو ربط الصندوق بالبورصات العامة ، أو مجموعة من القواعد التي تقيد سلوك مدير الصندوق. يمكن لأي مستثمر أن يتعرف على الوحدات والقواعد المرتبطة بالصندوق قبل استثمار أمواله.

تم دمج الإنزيم حاليًا مع بروتوكولات التبادل اللامركزية مثل Oasis و Kyber Network و 0 x و Uniswap.

تعيين البروتوكول

بروتوكول Set هو بروتوكول مبني على قمة Ethereum يوفر الوصول إلى استراتيجيات تداول متطورة من خلال شراء الرموز المميزة ERC-20 المسماة “المجموعات”. لدمج الأصول المشفرة في سلال مؤمنة بالكامل ، تستخدم Set بروتوكولات التمويل المفتوح الحالية. يسمح لك البروتوكول بإنشاء مجموعات – محافظ مدعومة بأصول رقمية ، والتي تحتوي على معايير وأصول واستراتيجيات إعادة التوازن. أمثلة على هذه المجموعات هي: مجموعة من مؤشرات السوق التي تتعقب فئات الأصول ، ومجموعة التحوط ، ومجموعة مركبة من العملات المستقرة ، وغيرها..

يحتوي بروتوكول Set على واجهته الخاصة – مجموعات الرموز ، والتي يتم تنفيذ جميع المعاملات عليها. من خلال شراء مجموعة ، يشتري المستخدم رمز ERC-20 ، وهو تطبيق للأصول الأساسية داخل عقود Set Protocol الذكية. يتم تأمين السيولة من خلال التكامل مع شبكة Kyber ؛ سيتم إضافة التبادلات الأخرى في المستقبل ، مثل 0x و Uniswap و Bancor وغيرها.

د التحوط 

dHedge هو بروتوكول لا مركزي إدارة الأصول في أساس تركيبي ويسمح للمستخدمين بتداول رموز Synths أو الرموز المميزة الأخرى التي تتبع ديناميكيات الأصول مثل الذهب أو البيتكوين أو الدولار الأمريكي. 

قدم بروتوكول dHedge طرقًا جديدة لاستخدام السيولة في سوق المشتقات التي يوفرها بروتوكول Synthetix. تتمثل ميزة الأصول التركيبية في أنها وسيلة لإثبات سعر الأصل الأساسي في السلسلة ، وهذا بدوره يسمح للمستثمرين بإنشاء محافظ فريدة.

تعمل المنصة بنفس طريقة Enzyme Finance و Set Protocol. يقوم المديرون بإنشاء مجمعات باستخدام عقود dHedge الذكية ، ويمكنهم أيضًا استخدام استراتيجيات الإدارة الاستباقية أو الاستراتيجيات الحسابية أو الاستثمار في مجموعات أخرى على المنصة.

تجذب المجمعات مديري الاستثمار إلى dHedge ، بينما يمكن للمديرين والتجار جمع الأموال للإدارة. يمكن للمديرين أيضًا فرض رسوم أداء عن طريق تتبع عائد الاستثمار للمجمع. في المقابل ، يمكن للمستثمرين الدخول والخروج من المجمع من خلال التفاعل مع العقد الذكي ، وكذلك معرفة الأصول الموجودة حاليًا في تجمع المدير.

استنتاج

بروتوكولات إدارة الأصول قيد الدمج مع منصات DeFi الشائعة. مع النمو السريع للتمويل اللامركزي ، فإن الأدوات التي من شأنها أن تسهل على المستخدمين التفاعل مع البروتوكولات المختلفة سوف تتطور بوتيرة متسارعة. توفر المنصات ذات الواجهة سهلة الاستخدام وبديهية لإدارة الأصول الرقمية فرصة للمستخدمين العاديين للوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمنتجات المالية. في الوقت نفسه ، يتيح إنشاء صناديق إدارة الأصول اللامركزية للمستخدمين الاستثمار في استراتيجيات جاهزة وعدم القلق بشأن الأصول أو البروتوكولات الأساسية..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map