Como usar o Outlook como um CRM

Enquanto o gerente do cliente do Outlook da Microsoft, infelizmente, seguiu o caminho do dinossauro – algo que acontece frequentemente nesse setor – isso não significa que você não pode transformar o Outlook em um CRM para sua organização. Só é preciso um pouco de mágica da nossa parte.

CRM for Outlook: integrar e gerenciar dados do cliente

Microsoft Outlook é um cliente de email proeminente e valioso – possivelmente o mais proeminente. Ainda assim, não é o melhor para ajudá -lo a organizar e gerenciar seus relacionamentos significativos ao cliente. Um gerente de relacionamento com o cliente, ou um CRM, ajudará você e toda a sua equipe a gerenciar e rastrear seus contatos para que você possa criar e crescer relacionamentos mais profundos. É apenas lógico um CRM para o Outlook pode ser a ponte que você precisa.

Por que você precisa de um CRM para o Outlook

CRMs ajudam sua equipe com informações críticas de vendas. Detalhes do cliente, como cargos, números de telefone, orçamentos, locais e usos de plataformas de mídia social são facilmente acessíveis.

Além disso, a adição de um CRM para o Outlook permite a automação do processo de entrada de dados e pode preencher automaticamente registros de contato. Isso pode economizar uma quantidade substancial de tempo e permitir a liberdade de gerenciar melhor as pessoas mais críticas da sua lista de contatos.

Além disso, um CRM pode ajudar a organizar o Outlook e manter sua caixa de entrada na fila para que você e sua equipe possam permanecer no controle das principais prioridades. Você também tem a capacidade de otimizar as comunicações sincronizando contatos e calendários – um recurso muitas vezes subutilizado.

O que faz uma solução de CRM superior?

Ao procurar uma solução de CRM de topo que se integrará bem ao Microsoft Outlook, procuramos algumas coisas. Primeiro, buscamos as soluções de CRM que incluem a maioria ou todos os recursos que procuramos em um CRM. Em seguida, consideramos outras considerações, como preços e análises de clientes. Por fim, analisamos como as soluções são fáceis de implementar e usar. Com isso, vamos dar uma olhada nos principais CRMs para o Outlook.

10 CRMs que se integram ao Microsoft Outlook

1. HubSpot CRM

O objetivo do HubSpot é melhorar a automação de marketing. Fundada em 2005, o HubSpot é uma solução tudo em um que oferece marketing, serviços, operações e vendas. O HubSpot é uma excelente solução de CRM para quem não está usando outros aplicativos e integrações. É melhor para empresas de todos os tamanhos.

2. Pipedrive

Se você está procurando uma solução de CRM que seja facilmente configurada e fácil de usar, não procure mais,. Fundada em 2011, o Pipedrive foi lançado como uma alternativa a grandes soluções corporativas como o Salesforce. Pipedrive se concentra mais nas equipes de vendas. No entanto, suas habilidades de integração relativamente baixas o tornam uma escolha melhor para pequenas empresas e plataformas prontas para celular-mas tem as necessidades.

3. Insightly

Insightly combina vendas, gerenciamento de projetos e marketing em um só lugar. Por exemplo, você pode usar o Insightly para alavancar os leads para garantir que sua equipe entregue a tempo. Além disso, o Insightly tem uma barra lateral que aparecerá em sua perspectiva, facilitando o acesso aos recursos. A Insightly foi fundada em 2009 e é melhor para gerentes de conta e projeto.

4. EWAY-CRM

Você pode atualizar o potencial do Microsoft Outlook usando o Eway-Crm. Esta solução oferece rastreamento de projeto e tarefa, bem como configurações avançadas de administrador. Fundada em 2008, o EWAY-CRM é uma excelente solução para equipes de gerenciamento de vendas e projetos. Seu recurso de email de massa incorporado também é uma ferramenta útil. Quando você converte um email em um lead, o EWAY-CRM captura automaticamente informações relevantes, como informações de contato e arquiva o email.

5. Salesflare

O Salesflare é otimizado para tornar o seguinte os leads mais fácil, trazendo 100% de funcionalidade de CRM para o Outlook. Com essa funcionalidade, você nunca precisará alternar entre o Outlook e seu navegador, porque tudo o que você precisa estará ali na ponta dos dedos. Fundada em 2014, a Salesflare é uma ótima opção para pequenas e crescentes empresas B2B.

6. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 é uma excelente opção se você já usar um conjunto completo de produtos da Microsoft. Fundada em 2016, a Microsoft Dynamics se integra totalmente às versões da área de trabalho e online do Outlook. Além disso, as vendas do Relacionamento da Microsoft permitem que os representantes de vendas personalizem seus compromissos com clientes em potencial. Esta solução é melhor para equipes grandes que já estão usando o Microsoft Outlook.

7. Keap

Keap facilita a manutenção dos dados do cliente, faturamento, pagamentos e todas as mensagens fáceis. Ele se conecta diretamente à sua caixa de entrada do Microsoft Outlook. Fundada em 2001, o Keap é uma escolha sólida para pequenas empresas que procuram uma solução projétil.

8. Zoho CRM

Zoho CRM oferece várias camadas e produtos e possui dois recursos de integração de perspectivas disponíveis. Ele também fornece modelos de e-mail e sincronização ao vivo de e-mails do Outlook e reuniões de calendário do Microsoft Office 365. Esses recursos tornam o Zoho o melhor para empresas de marketing focadas no rastreamento de leads.

9. Inloox

A integração do Outlook do Inlook o torna uma solução formidável de CRM. Inloox está em cena desde 2011 e é ótimo para gerentes de projeto que procuram planejar, criar e atribuir tarefas. Gerentes e equipes podem atribuir e visualizar tarefas e acompanhar as atualizações de progresso enquanto um trabalho está sendo concluído. Além disso, a integração da Microsoft permite adicionar novos itens de um e -mail sem ter que deixar o Outlook.

10. ActiveCampaign

ActiveCampaign é uma plataforma de automação de experiência do cliente, ou CXA. A ActiveCampaign acrescentou a oferta de CRM em 2014, e a integração entre a automação de email e o CRM é o que torna essa solução tão popular. Oferecendo email transacional, email marketing, automação de marketing e automação de vendas, o ActiveCampaign pode ser uma boa solução para empresas de todos os tamanhos.

Como usar o Outlook como um CRM

Enquanto Microsoft’Infelizmente, o gerente do cliente do Outlook seguiu o caminho do dinossauro – algo que acontece frequentemente nesse setor – não faz’T significa que você pode’T transformar perspectivas em um CRM para sua organização. Só é preciso um pouco de mágica da nossa parte.

CRM for Outlook: integrar e gerenciar dados do cliente

Microsoft Outlook é um cliente de email proeminente e valioso – possivelmente o mais proeminente. Ainda assim’Não é o melhor para ajudá -lo a organizar e gerenciar seus relacionamentos significativos ao cliente. Um gerente de relacionamento com o cliente, ou um CRM, ajudará você e toda a sua equipe a gerenciar e rastrear seus contatos para que você possa criar e crescer relacionamentos mais profundos. Isto’S Somente um CRM lógico para o Outlook pode ser a ponte que você precisa.

Neste artigo.

Por que você precisa de um CRM para o Outlook

CRMs ajudam sua equipe com informações críticas de vendas. Detalhes do cliente, como cargos, números de telefone, orçamentos, locais e usos de plataformas de mídia social são facilmente acessíveis.

Além disso, a adição de um CRM para o Outlook permite a automação do processo de entrada de dados e pode preencher automaticamente registros de contato. Isso pode economizar uma quantidade substancial de tempo e permitir a liberdade de gerenciar melhor as pessoas mais críticas da sua lista de contatos.

Além disso, um CRM pode ajudar a organizar o Outlook e manter sua caixa de entrada na fila para que você e sua equipe possam permanecer no controle das principais prioridades. Você também tem a capacidade de otimizar as comunicações sincronizando contatos e calendários – um recurso muitas vezes subutilizado.

O que faz uma solução de CRM superior?

Ao procurar uma solução de CRM de topo que se integrará bem ao Microsoft Outlook, procuramos algumas coisas. Primeiro, buscamos as soluções de CRM que incluem a maioria ou todos os recursos que procuramos em um CRM. Em seguida, consideramos outras considerações, como preços e análises de clientes. Por fim, analisamos como as soluções são fáceis de implementar e usar. Com isso, vamos’s Dê uma olhada no Top CRMS para o Outlook.

10 CRMs que se integram ao Microsoft Outlook

HubSpot CRM

HubSpot’O objetivo é melhorar a automação de marketing. Fundada em 2005, o HubSpot é uma solução tudo em um que oferece marketing, serviços, operações e vendas. HubSpot é uma excelente solução de CRM para quem não está’t usando outros aplicativos e integrações. Isto’é o melhor para empresas de todos os tamanhos.

Pipedrive

Se você está procurando uma solução de CRM que seja facilmente configurada e fácil de usar, não procure mais,. Fundada em 2011, o Pipedrive foi lançado como uma alternativa a grandes soluções corporativas como o Salesforce. Pipedrive se concentra mais nas equipes de vendas. No entanto, suas habilidades de integração relativamente baixas o tornam uma escolha melhor para pequenas empresas e plataformas prontas para celular-mas tem as necessidades.

Insightly

Insightly combina vendas, gerenciamento de projetos e marketing em um só lugar. Por exemplo, você pode usar o Insightly para alavancar os leads para garantir que sua equipe entregue a tempo. Além disso, o Insightly tem uma barra lateral que aparecerá em sua perspectiva, facilitando o acesso aos recursos. A Insightly foi fundada em 2009 e é melhor para gerentes de conta e projeto.

EWAY-CRM

Você pode atualizar o potencial do Microsoft Outlook usando o Eway-Crm. Esta solução oferece rastreamento de projeto e tarefa, bem como configurações avançadas de administrador. Fundada em 2008, o EWAY-CRM é uma excelente solução para equipes de gerenciamento de vendas e projetos. Seu recurso de email de massa incorporado também é uma ferramenta útil. Quando você converte um email em um lead, o EWAY-CRM captura automaticamente informações relevantes, como informações de contato e arquiva o email.

Salesflare

O Salesflare é otimizado para tornar o seguinte os leads mais fácil, trazendo 100% de funcionalidade de CRM para o Outlook. Com esta funcionalidade, você’Eu nunca precisará alternar entre o Outlook e seu navegador, porque tudo o que você precisa estará ali na sua ponta dos dedos. Fundada em 2014, a Salesflare é uma ótima opção para pequenas e crescentes empresas B2B.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 é uma excelente opção se você já usar um conjunto completo de produtos da Microsoft. Fundada em 2016, a Microsoft Dynamics se integra totalmente às versões da área de trabalho e online do Outlook. Além disso, as vendas do Relacionamento da Microsoft permitem que os representantes de vendas personalizem seus compromissos com clientes em potencial. Esta solução é melhor para equipes grandes que já estão usando o Microsoft Outlook.

Keap

Keap facilita a manutenção dos dados do cliente, faturamento, pagamentos e todas as mensagens fáceis. Ele se conecta diretamente à sua caixa de entrada do Microsoft Outlook. Fundada em 2001, o Keap é uma escolha sólida para pequenas empresas que procuram uma solução projétil.

Zoho CRM

Zoho CRM oferece várias camadas e produtos e possui dois recursos de integração de perspectivas disponíveis. Ele também fornece modelos de e-mail e sincronização ao vivo de e-mails do Outlook e reuniões de calendário do Microsoft Office 365. Esses recursos tornam o Zoho o melhor para empresas de marketing focadas no rastreamento de leads.

Inloox

Inlook’S integração do Outlook o torna uma solução formidável de CRM. Inloox está em cena desde 2011 e é ótimo para gerentes de projeto que procuram planejar, criar e atribuir tarefas. Gerentes e equipes podem atribuir e visualizar tarefas e acompanhar as atualizações de progresso enquanto um trabalho está sendo concluído. Além disso, a integração da Microsoft permite adicionar novos itens de um e -mail sem ter que deixar o Outlook.

ActiveCampaign

ActiveCampaign é uma plataforma de automação de experiência do cliente, ou CXA. A ActiveCampaign acrescentou a oferta de CRM em 2014, e a integração entre a automação de email e o CRM é o que torna essa solução tão popular. Oferecendo email transacional, email marketing, automação de marketing e automação de vendas, o ActiveCampaign pode ser uma boa solução para pequenas empresas com uma equipe de TI, pois a configuração pode ser um desafio.

Quais recursos estão incluídos em um CRM do Outlook?

Decidir entre as opções de CRM pode ser intimidador enquanto vasculha diferentes soluções e recursos. Nós’Curadoria de uma lista de recursos para ter em mente enquanto procurava um CRM que se integra ao Outlook. Deixar’s Dê uma olhada em alguns recursos superiores que você deve procurar em um CRM.

Automação do fluxo de trabalho: Uma maneira de um CRM pode facilitar sua vida, automatizando seu fluxo de trabalho. Seria melhor se você procurar soluções de software que permitam regras personalizadas que possam ajudar com a produtividade. Usando regras, você pode definir seu CRM como ações específicas de desempenho automático com base em determinados gatilhos. Alguns desses gatilhos incluem direcionar mensagens automaticamente para o departamento correto, enviar uma resposta automatizada às mensagens e enviar mensagens de acompanhamento depois que um horário específico passou.

Costumização: Os melhores CRMs terão recursos que você pode personalizar para atender às suas necessidades de negócios específicas. Procure soluções que permitam a personalização de áreas como seu painel, plugins, complementos e campos de contato. Alguns CRMs vão ainda mais longe, permitindo opções mais avançadas através de APIs. Com as APIs, os desenvolvedores podem acessar todas as especificações e códigos técnicos, permitindo -lhes habilidades completas de personalização de software.

Integração de terceiros: Se você’já estou usando software e recursos adicionais, obtendo um CRM que oferece muitas integrações de terceiros faz sentido. HubSpot CRM faz isso bem. Escolha um que seja compatível com outro software que você usa e implementa. Por exemplo, você pode sincronizar automaticamente as vendas e solicitar informações com seu sistema de ponto de venda para reduzir manualmente ou eliminar os dados de inserção. Você também pode fazer backup e sincronizar dados com sistemas de armazenamento em nuvem.

Atendimento ao Cliente: Adquirir e reter clientes é essencial para qualquer negócio. Procurando recursos de CRM que permitam que suas equipes de vendas e suporte ao cliente ofereçam excelente atendimento ao cliente é uma ótima maneira de obter e manter esses clientes. Indo aquela milha extra pode ser a diferença na retenção e contração do cliente.

Rastreamento de funcionários: Acompanhar o horário do funcionário, as reuniões, as metas de desempenho e outras tarefas semelhantes podem ser facilmente rastreadas e gerenciadas com o software CRM. A gerência superior pode ter acesso a painéis de funcionários, onde eles podem medir a produtividade. Isso pode ajudar a economizar tempo nas revisões dos funcionários e determinar a necessidade de incentivos e recompensas.

Monitoramento de mídia social: Monitorar sua empresa’As contas de mídia social podem demorar muito tempo. No entanto, um CRM com monitoramento de mídia social embutido pode salvar o horário da equipe de marketing, realizando ações como obter informações sobre o número de ações, curtidas e comentários. Com uma solução de CRM que monitora suas mídias sociais, você também pode verificar vários sites de mídia social e obter informações estratégicas sobre como criar estratégias de postagens. Além disso, você também pode obter informações sobre quem seus clientes são baseados em idade, localização e outras análises.

Gerenciamento de leads: Se você precisar de um recurso que o ajudará a identificar leads e suas ações ao longo da jornada de vendas, considere um CRM com recursos de gerenciamento de leads. Com esse recurso, você pode adquirir leads e convertê -los em clientes. Além disso, um gerente de vendas pode manter -se no topo dos leads e redistribuí -los a diferentes equipes para conversão.

Análise: A análise de CRM oferece informações valiosas sobre os dados do cliente. Esses dados podem ajudá -lo a tomar melhores decisões sobre serviço, marketing e outras comunicações que você envia aos clientes. Por exemplo, com um recurso de análise, você pode aprender sobre dados de lucro e perda e usar análises da web que mostram o comportamento do site do cliente.

Dados em tempo real: Obter dados em tempo real ajuda a tomar decisões de marketing informadas. Uma funcionalidade de dados em tempo real pode ajudá-lo a descobrir onde e quando colocar anúncios. Você’Terei uma idéia instantânea de demanda e identidade do mercado, quais produtos e serviços geram mais receita.

Comunicando: Recursos de relatórios trazem resultados de todos os seus esforços de marketing e vendas e ajudam a identificar oportunidades para fechar leads rapidamente. Relatórios fornecem informações sobre quais agentes de vendas fecham quais vendas, o número de chamadas de saída e a eficácia de seus e -mails de marketing.

Embora essas sejam opções de qualidade para uma empresa que procura um CRM para o Outlook, a lista não está completa. Ainda procurando as mais recentes soluções de CRM? Confira nosso comprador de software CRM’s guia.

Como usar o Outlook como um CRM?

Os indivíduos podem lidar com as informações do cliente com mais eficiência através do software de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM). O gerente de contato comercial permite adicionar informações de contato, notas, atividades e outras informações à seção de contatos do Microsoft Outlook.

Além disso, o Outlook oferece ferramentas para organizar as informações do cliente em categorias e gerenciar a atividade do cliente e o trabalho de acompanhamento. Os esforços de CRM podem ser gerenciados com eficiência com o Microsoft Outlook.

A Microsoft não fornece o Outlook CRM como um produto padrão para seus usuários. No entanto, você pode converter facilmente o Outlook em uma poderosa ferramenta de CRM para aumentar seus resultados de vendas. O Microsoft Outlook é principalmente um email, emails, contato e calendário, que tende aos requisitos da maioria das empresas.

Se você trabalha em vendas, no entanto, você’eu descobrirá rapidamente que a perspectiva’Os recursos de S não são suficientes para satisfazer as necessidades de sua posição de vendas em termos de acompanhar os leads, contatos, ofertas ou atualizações de pipeline.

A boa notícia é que as perspectivas podem ser modificadas para se tornar “Microsoft Outlook CRM.”

1) Gerente de clientes do Microsoft Outlook (Outlook CRM)

O Microsoft Outlook Customer Manager é uma ferramenta baseada em nuvem fornecida gratuitamente e sem cobranças extras quando você tiver Plano de Premium de Negócios do Office 365. É obrigatório atualizar para um plano de prêmio de negócios se você não’t tem um.

Gerenciar o relacionamento com os clientes pode ser feito corretamente no Outlook sem instalar ou aprender nada de novo através do Outlook Customer Manager. O sistema acompanha automaticamente os detalhes do cliente, como e-mails, reuniões, telefonemas, notas, arquivos, tarefas e prazos em uma linha do tempo ao lado da sua caixa de entrada. É possível compartilhar informações do cliente entre sua equipe para que todos estejam cientes do que está acontecendo.

No entanto, você deve observar que o gerente de clientes da Microsoft é apenas um “CRM leve” que converte o Outlook em um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Recomenda -se procurar uma alternativa se você estiver procurando por recursos como controle de administrador, relatórios personalizados, autodialistas, e -mails de massa, rastreamento de links, análises e ferramentas de automação.

2) Profeta CRM

O Profeta CRM fornece gerenciamento de relacionamento com clientes por meio de perspectivas e outras funções de vendas, como monitoramento de email, rastreamento de atividades, oportunidades, painéis, etc. Ele também fornece hospedagem em nuvem e local.

3) Microsoft Dynamics 365 CRM – Outlook CRM

Microsoft Dynamics 365 é uma solução completa de gerenciamento de relacionamento com o cliente da Microsoft. Ele foi projetado para grandes empresas, mas possui plug-ins do Outlook para que os recursos do Dynamics CRM possam ser operados através do Outlook.

O software precisa ser instalado e implementado pelo seu administrador. Devido a este e a outros fatores, alguns usuários podem não achar tão fácil de usar quanto o gerente do cliente do Outlook ou as ferramentas concorrentes. No entanto, cabe a você decidir.

Você gostaria de saber que CRM’s componentes operacionais realizam? Leia nosso blog para descobrir.

Caixa de autor

Somos parceiros da Microsoft Gold com sua presença nos Estados Unidos e na Índia. Somos um provedor de serviços de TI dinâmico e profissional que serve empresas e startups, ajudando -as a enfrentar os desafios da economia global. Oferecemos serviços na área de consulta e implementação de CRM, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de aplicativos móveis, desenvolvimento da web e desenvolvimento offshore.

Usando o Outlook como um CRM – truques de produtividade TOP

Por Vipin Chauhan / 8 de outubro de 2021

Compartilhe no Facebook Share

Compartilhe no Twitter Tweet

Compartilhe no Pinterest Share

Compartilhe no LinkedIn Share

8 de outubro de 2021

8 de outubro de 2021

Vipin Chauhan

Usando o Outlook como um CRM – truques de produtividade TOP

As tecnologias de negócios inteligentes e inovadoras de hoje são desenvolvidas e implementadas de uma maneira que inclua a capacidade de diferentes sistemas de funcionar coletivamente. O avanço da tecnologia possibilitou que vários aplicativos de negócios trabalhem em conjunto com outros aplicativos de negócios diferentes para obter resultados excepcionais, juntamente com uma melhoria notável de desempenho. Você pode considerar o exemplo do Microsoft Outlook, que é uma das tecnologias comerciais mais amplamente usadas e bem -sucedidas para comunicação por e -mail. Com a crescente demanda por ferramentas de negócios para rastrear com precisão os leads e manter os clientes por meio de sistemas de CRM (gerenciamento de relacionamento com clientes), usando o Outlook como um CRM ou a integração do CRM com o Outlook parece ser um ajuste direto. O software de gerenciamento de relações com o cliente (CRM) é sempre um componente significativo por trás do crescimento de qualquer negócio, seja você um negócio pequeno e médio ou uma start-up. Quando sua equipe de vendas atinge um ponto de sobrecarga crítica com anotações e uma variedade de programas para smartphones, desktops e dispositivos móveis, e não falam entre si ou com a organização, o CRM se torna uma necessidade de tornar as coisas suaves e funcionando. Os mais vendidos sabem que entender seus clientes corretamente é uma grande parte do processo. Eles precisam reconhecer as comunicações que tinham e devem rastrear e acompanhar as aplicações. A equipe de vendas deve entender onde um lead está dentro do pipeline de vendas, para que a comunicação possa ocorrer no contexto adequado e no ponto. O mesmo vale para obter novos leads e sustentar clientes em andamento. É aqui que um CRM entra, ele fornece um meio para os vendedores acompanharem tudo importante para seus clientes e clientes, para que eles possam dar a eles tudo o que precisam para serem eficientes em suas tarefas. Várias empresas, independentemente de pequeno ou médio porte, dependem do uso do Outlook como uma ferramenta de CRM (Gerenciamento de Relacionamento ao Cliente). Quando empregado com precisão, o Outlook ajuda a aumentar sua produtividade, diminuindo várias pequenas decisões que você precisa tomar e também line as tarefas repetitivas que podem consumir grande parte do seu tempo.

Por que planejar usar o Outlook como CRM?

O objetivo principal de utilizar o software CRM é organizar os detalhes de contato do cliente em uma plataforma centralizada e manter -se preparado para enviar e receber e -mails dele. Usando o Outlook como um CRM Para esse fim, pode ser uma boa ideia. Além disso, permite marcar calendários e registros com compromissos, construir e manter listas de tarefas, definir lembretes e alarmes na caixa de entrada do Outlook, planejar listas de tarefas e eventos, criar e organizar pastas, etc. Portanto, se você é um empresário de negócios pequeno ou de médio porte com alguns contatos para manusear, pode optar pelo Outlook. O Outlook pode funcionar como uma ferramenta de CRM independente. O uso do CRM como uma solução eficaz de CRM tem os seguintes benefícios: 1) Custo – o Outlook é normalmente incluído na compra do MS Office ou MS Office 360. 2) É simples adicionar contatos ao Outlook. 3) O Outlook armazena todos os dados do seu cliente em um só lugar. 4) E -mails e calendários podem ser gerenciados a partir de qualquer dispositivo que tenha acesso à Internet. 5) Fácil de integrar ao Skype para fins comerciais. 6) O Outlook fornece lembretes e tarefas integradas de que você pode vincular um contato, acordo de vendas ou empresa. 7) Ele permite que você compartilhe as informações do cliente em toda a empresa. 8) Compartilhamento seguro de dados com outras pessoas ou com o recurso de gerenciamento corporativo utilizado por sua empresa. 9) Isto’s comparativamente fácil de usar e também disponível no celular. Usando Outlook como um CRM Também torna sua equipe de vendas um excelente desempenho, pois o Outlook ajuda a mantê -los eficientes e mais produtivos.

Dicas do Outlook do CRM para maximizar a produtividade

Mudar -se de um programa para outro faz menos sentido quando você tem a opção de usar o Outlook como um CRM, e você também pode integrar o CRM com o Outlook. Você pode acessar as informações necessárias instantaneamente e eficientemente. Aqui estão algumas dicas para maximizar sua produtividade:

Posso usar o Outlook como um CRM?

Como proprietário de uma empresa, você percebe que seus vendedores enviam muitos e -mails. Para muitos, isso’s O meio de comunicação principal usado para bater novos leads e se comunicar com perspectivas. E isso’é uma grande parte do dia: vendedores em média 13 horas por semana trabalhando no e -mail.

Obviamente, a venda eficaz envolve muito mais do que simplesmente enviar e -mails. Os melhores vendedores entendem que conhecer bem seus clientes é uma grande parte do processo. Eles precisam se lembrar das conversas que tiveram – dentro e fora do email – e poder rastrear e acompanhar os pedidos. Eles também precisam saber onde está um lead no pipeline de vendas, para que a comunicação esteja no contexto e no ponto. O mesmo vale para clientes em andamento.

Que’S onde um CRM entra. Ele fornece uma maneira de os vendedores rastrearam tudo o que’é crucial para seus clientes e clientes para que eles possam fornecer tudo o que precisam para serem eficazes em seus empregos.

A Microsoft reconheceu essa necessidade. Em 2016, eles anunciaram o Gerente de Cliente do Outlook, ou OCM. Microsoft OCM é um complemento para o Outlook que permite alguns recursos de gerenciamento de relacionamento com clientes bastante básicos. Enquanto não é’T CRM completo como Salesforce ou Microsoft Dynamics, oferece pequenas empresas a alguns dos benefícios normalmente associados a um CRM:

• Ele coloca todas as informações do seu cliente em um só lugar: Outlook.
• Ele oferece tarefas e lembretes integrados de que você pode se associar a um contato, empresa ou acordo de vendas.
• Permite compartilhar as informações do cliente em toda a organização.
• Isto’é relativamente simples de usar e disponível no celular.

Microsoft’O produto S fornece uma ótima maneira de gerenciar o relacionamento com os clientes, acompanhar acordos e empresas e até listar vendas de acordo com onde elas’re em The Pipeline. Parece ótimo, certo? Infelizmente, é’está morto na água. A Microsoft largou -o para se concentrar em seu produto Dynamics CRM, em vez disso.

Sem uma solução eficaz de CRM dentro das perspectivas, as empresas e os vendedores estão em busca de um produto ou método para acessar facilmente informações de CRM de seus e -mails. Definitivamente existem maneiras de fazer isso, mas primeiro, vamos’s Dê uma olhada em alguns dos benefícios de usar uma solução de CRM dedicada.

Os benefícios de usar um CRM

Para organizações que conseguiram implementar um CRM e superar as dores de crescimento inicial, isso’é difícil imaginar como seria os negócios sem ele. Os CRMs fornecem a suas equipes uma maneira de armazenar todos os dados em relação aos seus clientes e relacionamentos com todos em um só lugar.

Esse tipo de coleta e acesso de dados oferece à sua empresa a capacidade de fazer coisas como alertas definidos sobre a atividade do cliente ou coletar dados do público -alvo para ajudar a refinar e definir relacionamentos futuros. O melhor de tudo é que esses dados podem ser usados ​​em toda a sua organização para beneficiar todos em uma posição voltada para o cliente para melhorar a experiência geral do cliente.

Isso beneficia sua empresa e seus clientes de várias maneiras:

• Fornece relatórios precisos e acionáveis.
• Melhora a comunicação entre você e seus clientes.
• Oferece melhor eficiência e automação.
• Fornece colaboração mais fácil entre os departamentos.

O ponto principal é que um CRM aprimora a experiência do cliente e melhora suas vendas. Mas uma ferramenta é tão boa quanto as pessoas que a usam, e isso nos leva aos desafios de usar um CRM.

Os desafios com CRMs

Apesar de seus benefícios óbvios, existem alguns desafios reais no uso de um CRM – mais especificamente, para obter sua força de vendas para utilizar um CRM em todo o seu potencial. As soluções de CRM geralmente são peças de software complicadas com uma variedade estonteante de recursos. Acelerar sua equipe em tudo e depois incorporá -lo à sua rotina diária é um verdadeiro desafio para algumas organizações. Mas isso também decorre de outro problema com CRMS.

Dada a infinidade de recursos presentes nas aplicações de CRM, elas podem ser um pouco intimidadoras para usar. Acrescente isso ao fato de que, muitas vezes, os CRMs são implementados inconsistentemente em uma organização e você tem departamentos diferentes que precisam de coisas diferentes do seu CRM.

Por exemplo, onde a equipe de vendas precisa apenas dos recursos no nível da superfície para entender e interagir com seus clientes em potencial e clientes, a equipe de marketing precisa de informações muito mais aprofundadas para que possam perfilar esses clientes. E quando um CRM é subutilizado e ignorado por um departamento, levando a informações incompletas do cliente que’é necessário para outro departamento, as tensões aumentam.

Outra consideração é que as implementações de CRM geralmente colocam o sistema antes do processo. Lá’Não há dúvida de que o email é uma grande parte de todos’s. Isto’é o programa que eles vivem e morrem. Consegui -los para manipular seus processos entre dois programas complicados que muitas vezes compartilham as mesmas informações podem ser uma dor de cabeça.

Felizmente, existem soluções para esses problemas que ajudam a melhorar a utilização e o engajamento ao colocar o processo à frente do sistema.

O melhor de dois mundos

Enquanto esses são desafios reais, existem soluções. Você pode’simplesmente me livrar do seu CRM – it’é muito valioso para sua organização.

Em vez disso, considere nosso produto: LinkPoint Connect. Nossa solução de email simplifica a integração do CRM com um painel lateral aprimorado que coloca tudo o que seu Salesforce precisa corretamente na ponta dos dedos deles. E todas as informações no painel lateral são contextuais. Seus vendedores só veem as informações que’é relevante para o cliente eles’Atualmente, está me comunicando, para que eles possam continuar trabalhando como normalmente fazem e obter todas as informações de que precisam sem nunca deixar a cadeia de e -mails.

Nossa solução oferece uma gravação de e-mail de clique único para capturar uma imagem completa da imagem junto com o pipeline de vendas. Isto’é fácil para os vendedores usarem, e isso deixa a equipe de marketing feliz – não há mais dados incompletos do cliente para se preocupar.

Ele também oferece uma imensa quantidade de flexibilidade com campos e objetos personalizados que se integram diretamente aos dados do Salesforce. Isso ajuda a melhorar sua equipe’S Utilização, dando -lhes acesso ao poder do seu CRM, sem exigir que eles deixem o Outlook e quebram seus processos de vendas.

E, claro, o LinkPoint360 possui uma solução para qualquer caso de uso ou plataforma. Você pode acessá -lo em qualquer dispositivo para que ele se encaixe em todos’s processos, independentemente de como e onde eles’estar fazendo o trabalho deles.

Transforme o Outlook em um CRM com LinkPoint360

Enquanto Microsoft’Infelizmente, o gerente do cliente do Outlook seguiu o caminho do dinossauro – algo que acontece frequentemente nesse setor – não faz’T significa que você pode’T transformar perspectivas em um CRM para sua organização. Só é preciso um pouco de mágica da nossa parte.

Se você quer realmente tirar proveito do seu CRM, precisa colocar o processo em primeiro lugar. Isso significa dar à sua equipe de vendas acesso aos enormes benefícios do seu CRM com uma solução integrada como o LinkPoint Connect. Isto’S uma das soluções mais fáceis de usar e flexíveis no mercado para transformar perspectivas em uma solução de CRM que satisfaz as necessidades de seus vendedores.

Se você’Estou pronto para melhorar a utilização em toda a sua empresa e comece a aproveitar os benefícios que seu CRM tem a oferecer, entre em contato conosco hoje.