Resumo:

A Orion Advisor Solutions está adquirindo a Redtail Technology, um desenvolvedor de software de CRM, para aprimorar sua oferta de consultores. Com a adição do software da Redtail, a Orion terá recursos internos de CRM para complementar seu planejamento financeiro, suporte de conformidade e tecnologias de perfil de risco. Espera -se que a integração entre Orion e Redtail forneça aos consultores uma plataforma de tecnologia combinada. A aquisição é vista como um movimento estratégico que fortalecerá a posição de Orion no segmento de consultores.

Pontos chave:

1. A Orion está adquirindo a Redtail Technology, um desenvolvedor de software de CRM, para aprimorar sua oferta de consultor.
2. A adição do software da Redtail dará aos recursos internos do CRM da Orion para complementar seu planejamento financeiro, suporte de conformidade e tecnologias de perfil de risco.
3. O software CRM da Redtail será incorporado à tecnologia de contabilidade e consultor de portfólio da Orion.
4. A integração de Orion e Redtail fornecerá aos consultores uma suíte de tecnologia mais em um.
5. Mais de 33% das empresas que usam Orion são clientes Redtail.
6. Os clientes Redtail se beneficiarão dos recursos e escalabilidade da Orion.
7. A aquisição do Redtail pela Orion é vista como uma mudança estratégica para fortalecer sua posição no segmento de consultores.
8. Consultores e analistas têm grandes expectativas para a combinação, pois oferece preços baixos e fácil implementação para RIAs.
9. A aquisição provavelmente diferenciará o Orion de concorrentes, como o Envestnet, que pode enfrentar o atrito de consultores frustrados.
10. A aquisição anterior da Orion, Adrizr, foi integrada com sucesso, indicando uma perspectiva positiva para a aquisição Redtail.

Perguntas únicas:

1. Como a aquisição da Redtail aumentará a oferta de Orion?

A adição do software CRM da Redtail fornecerá aos recursos internos de CRM para complementar seu planejamento financeiro, suporte de conformidade e tecnologias de perfil de risco.

2. O que acontecerá com o software CRM da Redtail após a aquisição?

O software CRM da Redtail será incorporado à tecnologia de contabilidade e consultor de portfólio da Orion, fornecendo aos usuários da Orion uma suíte de tecnologia mais em um.

3. Qual é o significado da integração entre Orion e Redtail?

A integração permite que os consultores acessem uma plataforma de tecnologia combinada, simplificando seu fluxo de trabalho e melhorando a eficiência.

4. Quantas empresas que usam Orion também são clientes de Redtail?

Mais de 33% das 2.300 empresas que usam Orion também são clientes Redtail.

5. Por que o Redtail abordou Orion para a aquisição?

A Redtail queria expandir seu alcance para grandes RIAs e empresas, e a parceria com a Orion forneceria os recursos e escalabilidade necessários.

6. Que papel Brian McLaughlin desempenhará em Orion após a aquisição?

Brian McLaughlin, co-fundador e CEO da Redtail, se tornará presidente do CRM de Orion e se juntará à equipe executiva da Orion e ao Conselho de Administração.

7. Quais são as expectativas para a aquisição de Redtail pela Orion?

Conselheiros e analistas têm grandes expectativas para a combinação, pois oferece preços baixos, fácil implementação e uma forte pilha de tecnologia.

8. Como a aquisição afetará os consultores baseados em Envestnet?

A aquisição da Redtail pela Orion pode atrair consultores frustrados com problemas de implementação remanescentes com Tamarac, o que pode levar ao atrito da Envestnet.

9. Qual é a perspectiva para consultores menores usando o Orion?

Espera -se que a aquisição da Redtail beneficie os menores consultores usando o Orion, oferecendo a eles uma solução tecnológica abrangente.

10. Will Orion continuará apoiando o Redtail como um produto independente?

Os consultores que usam o Redtail como um produto independente esperam que o Orion continue seu suporte para o software, pois eles valorizam sua simplicidade e relacionamento existente com o Redtail.

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Orion adquirindo provedor de CRM Redtail

A Orion está anexando a tecnologia de CRM da Redtail a uma oferta de consultor que agora inclui gerenciamento de portfólio, planejamento financeiro, suporte de conformidade e perfil de risco.

A Orion Advisor Solutions está adquirindo a tecnologia Redtail Technology, de acordo com um anúncio das empresas. As duas empresas se integraram pela primeira vez há cerca de uma década e estão intimamente integradas desde 2019. A adição de Redtail’S O software fornecerá aos recursos internos do CRM para adicionar ao seu planejamento financeiro, software de conformidade e tecnologias de perfil de risco-tudo adicionado através da aquisição. Os termos do acordo, que devem se aproximar ao meio do ano, não foram divulgados.

Após o fechamento do negócio, Redtail’S Software CRM será “integrado” em Orion’S Contabilidade de Portfólio e Tecnologia do Consultor, de acordo com o fundador e CEO da Orion, Eric Clarke. A aquisição fornecerá aos usuários do Orion um “Suíte de tecnologia mais em um,” ele acrescentou, observando que as integrações existentes “já estão no lugar,” que acelerará o processo de fornecer aos consultores uma plataforma de tecnologia combinada.

Consultores’ Os sistemas de CRM surgiram como o “Centro central” do painel do consultor, disse Clarke. Mais de 33% das 2.300 empresas que usam Orion também são clientes Redtail, ele disse.

Enquanto isso, “um pouco menos de 20%” dos clientes Redtail também são clientes da Orion, disse o co-fundador e CEO da Redtail, Brian McLaughlin, que chamou a integração de Orion-Redtail “Uma das melhores integrações nós’já tive.”

“Uma das coisas incríveis sobre trabalhar com Orion ao longo dos anos foi a disposição de explorar e experimentar idéias diferentes, coisas que podem ou não dar certo,” disse McLaughlin. “Às vezes funcionava; Às vezes não. Mas sempre daríamos uma chance.” Esse espírito de inovação agora estará sob o mesmo teto.

Clarke queria comprar Redtail por anos, e não era’Até que McLaughlin se aproximou de Clarke que os dois começaram a discutir seriamente a transação, de acordo com os dois executivos, que são amigos.

A Redtail teve sucesso em trazer corretores/revendedores independentes e consultores menores e de médio porte, mas queria incursões para grandes rias e empresas, disse McLaughlin. Para chegar lá, Redtail necessário Orion’s Recursos.

“Eles’vou nos fornecer muita escalabilidade,” disse McLaughlin, de Orion. “Estávamos em uma encruzilhada. Tivemos muito sucesso. Nós’Re certo neste bom local. Eu quero ir para o próximo nível.”

“O momento está certo,” ele adicionou.

McLaughlin, que será nomeado Orion’S Presidente do CRM e reportar a Clarke após o fechamento do acordo, foi inflexível em permanecer envolvido no dia-a-dia da construção Redtail’s tecnologia. Ele vai se juntar a Orion’S equipe executiva e seu conselho de administração. Todos os funcionários do Redtail se juntarão ao Orion.

Consultores e analistas têm grandes expectativas para a combinação.

“O elevador estratégico é enorme para Orion,” disse William Trout, diretor de gestão de patrimônio da Javelin Strategy & Research. “O acordo torna Orion bastante poderoso, certamente no segmento de consultor menor. Redtail oferece preços baixos e fácil implementação para RIAs. Lá’S Pequena configuração necessária, e Orion deve ser capaz de integrar o Redtail em sua pilha com bastante facilidade.”

O tempo de Orion é notável, Trout adicionado. O concorrente Envestnet está no meio de uma grande mudança no escritório e está afastando os rumores de que pode ser tomado privado.

O Redtail de compra de Orion “será um diferencial para os consultores baseados em Envestnet ainda frustrados com problemas de implementação remanescentes com Tamarac”, disse Trout. “Eu esperaria um pouco de atrito para Orion, especialmente agora que um sinal de ‘Sale’ gigante foi plantado no jardim da frente do Envestnet.”

Se Órion’A aquisição da empresa de planejamento financeiro Adrizr é qualquer indicador, a aquisição da Redtail deve ser bem -sucedida, disse Alec Rosen, consultor financeiro e vice -presidente de desenvolvimento corporativo de investimentos em consultores, que tem US $ 7.2 bilhões em ativos e está sediado em Newton, Massachusetts.

Embora atualmente um usuário do Salesforce, Rosen está familiarizado com o Redtail de uma associação anterior com a LPL Financial, que tem uma integração com Orion e Redtail. Atualmente, ele usa o Orion para gerenciamento de portfólio.

Enquanto estava na LPL, Rosen viu o trabalho que Orion fez para integrar a Avizr Post Aquisition, chamando -a “desatado.”

“Orion realmente fez um bom trabalho da última vez,” ele disse, acrescentando que esperava consultores menores usando Orion para beneficiar mais. “Isto’é uma tremenda picape.”

Os consultores que usam o Redtail como um produto independente querem que o Orion continue seu suporte para o software.

“Redtail é muito simples de pegar e usar,” disse Monte Resnick, diretor administrativo do Matrix Private Capital Group, uma empresa de Nova York com US $ 646 milhões em ativos, por registros regulatórios. “Acreditamos muito no CRM e definitivamente temos um bom relacionamento com o Redtail.”

Orion é apoiado por empresas de private equity TA Associates e GenStar Capital.

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