5 etapas fáceis para configurar um CRM usando o SharePoint e o Office 365
Resumo
Neste artigo, discutiremos o processo de configuração de um CRM usando o SharePoint e o Office 365. Abordaremos os benefícios do uso dessas plataformas, as funcionalidades básicas e instruções passo a passo para criar uma solução eficaz de CRM.
Pontos chave:
1. Custo-efetividade: A configuração de um CRM baseada no SharePoint e no Office 365 não requer um investimento enorme se você já tiver uma assinatura dessas plataformas.
2. Combinando funcionalidades: SharePoint e CRM podem ser integrados para alavancar as vantagens de ambas as plataformas, como assinatura única, integração do Active Directory e habilidades de personalização.
3. Compreendendo o modelo de dados: O SharePoint foi projetado para dados e documentos não estruturados, enquanto o CRM se concentra em dados estruturados. Você pode utilizar o SharePoint para organizar e estabelecer relacionamentos entre diferentes tipos de dados em seu CRM.
4. CRM Data Model Designing: Use o gerenciamento do tipo de conteúdo do SharePoint para configurar permissões, fluxos de trabalho e edição flexível de ofertas e demandas de campanhas.
5. Configuração de dados: Configure visualizações em seu CRM, como meus dados, dados ativos, dados inativos e importação-exportar, para organizar e gerenciar seus dados efetivamente.
6. Configure a interface do usuário: Projete uma interface de usuário intuitiva e fácil de usar para o seu CRM usando ferramentas de solução de código on-line ou Web Parts, como Microsoft PowerApps e Modelos de exibição de pesquisa.
7. Utilize suplementos: Considere usar suplementos para aprimorar a funcionalidade e à prova de futuro sua solução de CRM.
8. Garanta integração impecável: Envolva todos os departamentos relevantes, incluindo marketing, vendas, atendimento ao cliente, suporte e manutenção, para garantir um processo de integração suave.
9. DocPoint Solutions Advantage: A abordagem abrangente das soluções DocPoint garante uma abordagem focada em relação aos clientes, maior satisfação do cliente, custos reduzidos, procedimentos operacionais aprimorados, lucratividade a longo prazo, sustentabilidade e uma vantagem competitiva.
10. Novas oportunidades de negócios: Uma solução de CRM bem implementada pode levar a novas oportunidades de negócios por meio de referências de clientes e recomendações de boca em boca.
Questões:
1. Quais são os benefícios de usar o SharePoint e o Office 365 para CRM?
O uso do SharePoint e o Office 365 para o CRM é econômico e permite a integração de funcionalidades como uma única integração de assinatura e Active Directory.
2. Como o SharePoint e o CRM podem ser combinados?
O SharePoint pode ser usado para organizar dados e documentos não estruturados, enquanto o CRM estabelece relacionamentos entre dados estruturados. Esta combinação pode resultar em uma solução eficaz de CRM.
3. Qual é a importância do modelo de dados no CRM?
O modelo de dados ajuda na definição de permissões, fluxos de trabalho e recursos de edição em seu CRM. O gerenciamento do tipo de conteúdo do SharePoint é útil para configurar esses aspectos.
4. Como as visualizações podem ser configuradas em um CRM?
As visualizações em um CRM podem ser configuradas de acordo com requisitos específicos, como meus dados, dados ativos, dados inativos e importação-exportação. Isso ajuda a organizar e gerenciar dados de maneira eficaz.
5. Qual é o significado da interface do usuário em um CRM?
Uma interface do usuário bem projetada garante que o conteúdo seja exibido de uma maneira facilmente compreensível e significativa. Várias ferramentas, como o Microsoft PowerApps e o SharePoint Web Parts, podem ser usadas para design de interface do usuário.
6. O que são complementos no CRM?
Suplementos são funcionalidades adicionais que podem ser integradas a uma solução de CRM. Eles aprimoram a funcionalidade do CRM e fornecem recursos à prova de futuros.
7. Como a integração impecável pode ser garantida durante a implementação do CRM?
A integração impecável pode ser alcançada envolvendo todos os departamentos relevantes, incluindo marketing, vendas, atendimento ao cliente, suporte e manutenção, no processo.
8. Qual é a vantagem das soluções DocPoint?
A DocPoint Solutions oferece uma abordagem abrangente para a implementação do CRM, com foco na satisfação do cliente, reduzindo os custos, aumentando os procedimentos operacionais, garantindo lucratividade, sustentabilidade a longo prazo e fornecendo uma vantagem competitiva.
9. Quais são os benefícios potenciais de uma solução de CRM bem implementada?
Uma solução de CRM bem implementada pode levar a novas oportunidades de negócios por meio de referências de clientes, eficácia aprimorada da equipe de marketing, aumento da produtividade da equipe de vendas e resultados aprimorados de atendimento ao cliente.
10. Como se pode entrar em contato com especialistas em SharePoint na DocPoint Solutions?
Ligue para 301.490.7725 para falar com um de nossos especialistas em SharePoint na DocPoint Solutions.
5 etapas fáceis para configurar um CRM usando o SharePoint e o Office 365
Em seguida, vem o design da interface do usuário. Será um pouco complicado se você não estiver familiarizado com as ferramentas. A interface do usuário é importante para exibir conteúdo de uma maneira significativa fácil de entender. Você pode usar ferramentas de solução de código fácil disponíveis on -line para fazer isso sem preocupações. Microsoft PowerApps, Modelos de exibição de pesquisa e Web Parts do SharePoint também são excelentes soluções que você pode usar para configurar uma ótima interface do usuário para o seu CRM. Usar suplementos também é uma abordagem futurista e avançada.
Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e Office 365
A Microsoft combina o Microsoft Office 365 com o Microsoft Dynamics CRM on -line para oferecer aos usuários uma oferta com os aplicativos do Microsoft Office que eles conhecem tão bem e uma solução de CRM acessível pela Internet.
Essa poderosa combinação pode levar a uma maior eficácia da equipe de marketing e produtividade da equipe de vendas, sem mencionar melhores resultados de atendimento ao cliente.
CRM oferece ao valor excepcional das organizações. Entre os muitos benefícios que ele oferece, nenhum é mais importante do que reter clientes, aprimorando a orientação do cliente e construindo relacionamentos com aliados de valor agregado
A DocPoint Solutions procura entender, antecipar e gerenciar as necessidades dos clientes atuais e clientes em potencial em muito engajamento, mas especialmente ao implementar o CRM e o Office 365. Nossa abordagem abrangente garante um processo de integração impecável. Reconhecendo que nossa solução de CRM afeta quase todas as operações comerciais de uma organização, aspiramos a integrar não apenas o processo e a tecnologia, mas também as pessoas e os departamentos de marketing, vendas, atendimento ao cliente, suporte e manutenção em que trabalham.
A vantagem da DocPoint Solutions é caracterizada por:
- Abordagem focada em relação aos clientes
- Maior satisfação do cliente
- Custos reduzidos
- Procedimentos operacionais aprimorados
- Lucratividade a longo prazo
- Sustentabilidade
- Vantagem competitiva
Novas oportunidades de negócios derivadas através da referência do cliente
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5 etapas fáceis para configurar um CRM usando o SharePoint e o Office 365
Uma solução de CRM pode fornecer muitas vantagens para sua equipe de vendas. Rastreando o ciclo de vida completo de suas ofertas e atividades de vendas não é uma coisa pequena. Como todos sabemos, o surto de vírus CoVid-19 deixou muitas empresas se sentirem como se não pudessem investir em novas soluções de software. No entanto, um CRM é muito valioso que uma ferramenta passa, independentemente dos tempos econômicos incertos. Podemos lhe dar uma vantagem para encontrar uma solução de CRM viável e prática. Hoje vamos discutir 5 etapas fáceis para configurar um CRM usando o SharePoint e o Office 365.
Por que é considerado uma opção inteligente?
Uma vantagem principal em escolher um CRM baseado no Microsoft SharePoint e Office 365 é o custo-efetividade. Para empresas que já possuem uma assinatura do SharePoint e Office 365, a criação de um CRM com base nessas plataformas/ferramentas não requer enorme investimento. As operações de um software de gerenciamento de relação ao cliente e o SharePoint como uma plataforma de colaboração são semelhantes. Existem muitos componentes e funcionalidades que podem ser conectados e integrados para fazer com que esses dois excelentes produtos da Microsoft funcionem a favor de suas necessidades de vendas. Nós apenas lhe daremos alguns exemplos para entender a vantagem. Recursos como um único sinal, integração corporativa do Active Directory e habilidades de personalização viáveis tornam as coisas mais fáceis e eficazes.
Você precisa entender as funcionalidades e habilidades básicas do SharePoint como plataforma e CRM como uma ferramenta de negócios para saber como elas podem ser combinadas para melhor funcionar. O Microsoft SharePoint é desenvolvido para listar dados e documentos não estruturados, enquanto um CRM nutre a conexão entre dados estruturados e documentos. Em resumo, você pode utilizar o SharePoint para listar todos os dados e documentos não estruturados e depois utilizá -los para configurar uma relação entre uma variedade de dados, como contatos, oportunidades, ofertas, etc.
Vamos entrar nas etapas para tornar isso uma realidade.
Design de modelo de dados de CRM
Construir um CRM do zero é uma tarefa complexa e é quase impossível para pequenas e médias empresas com um orçamento rigoroso. No entanto, você tem sorte de ter uma plataforma de colaboração excepcional como o Microsoft SharePoint e o Office 365. Permissões, fluxos de trabalho, edição flexível de ofertas e demandas de campanhas são alguns dos requisitos mais comuns de um CRM suave. Essas são as demandas básicas de todas. Você precisará de tipos de conteúdo se estiver rastreando dados com um ciclo de vida ou se tiver vários atributos anexados a cada tipo de conteúdo. Isso torna os contatos de busca e detecção eficazes em cenários específicos. Considere esses aspectos para configurar um modelo de dados para o seu CRM.
Configuração de dados
Depois que o modelo de dados estiver pronto, agora é hora de configurar as visualizações. Alguns dos cenários usuais para os quais você precisa configurar visualizações incluem meus dados, dados ativos, todos. Certifique -se de que você configurou um tipo específico de atributos de lógica ou status em todas as listas.
Configure a interface do usuário
Em seguida, vem o design da interface do usuário. Será um pouco complicado se você não estiver familiarizado com as ferramentas. A interface do usuário é importante para exibir conteúdo de uma maneira significativa fácil de entender. Você pode usar ferramentas de solução de código fácil disponíveis on -line para fazer isso sem preocupações. Microsoft PowerApps, Modelos de exibição de pesquisa e Web Parts do SharePoint também são excelentes soluções que você pode usar para configurar uma ótima interface do usuário para o seu CRM. Usar suplementos também é uma abordagem futurista e avançada.
Uso de complementos
Os suplementos permitem integrar aplicativos de construção personalizados no ecossistema da Microsoft. Além de apenas desenvolver uma interface do usuário, a parte mais desafiadora é desenvolver um design legal de usabilidade. É essencial entender os fluxos de trabalho e os requisitos de exibição de dados para acertar esta parte.
Toques finais
Seu foco deve ser criar um sistema de CRM que otimize os processos de vendas e entregue sua equipe de vendas com o conhecimento e os dados necessários. Você precisa dar à sua equipe de vendas a capacidade de prever a previsão de vendas nos estágios anteriores do ciclo de vida de vendas e otimizar as estratégias de marketing de acordo. Para isso, você precisa tornar seu CRM integrado em potenciais ferramentas e soluções. Com o Microsoft SharePoint e o Office 365, você nunca ficará sem soluções. Tudo o que você precisa é apenas permanecer no controle de sua solução de CRM.
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Escrito por Alex K Joseph
Alex Joseph é um estrategista de marketing digital com conhecimento explícito em marketing de conteúdo e tecnologias da Microsoft. Um escritor por dia, Alex é uma coruja noturna e um diyer. A teoria de Alex é fazer com que as empresas obtenham sucesso com soluções modernas e exploração inteligente de recursos.
