Thoma Bravo completa a aquisição do software Lexmark Enterprise
Resumo:
A aquisição da Lexmark Enterprise Software por Thoma Bravo foi concluída. Esta aquisição é estrategicamente importante para a Lexmark, pois pretende se tornar um provedor de solução de ponta a ponta. A divisão de software perceptiva, que experimentou um crescimento anual de 31% em 2014, é um componente essencial do crescimento da receita da Lexmark. Espera -se que a integração das soluções perceptivas com os parlamentares aumente a receita da empresa. Os mercados de software de gerenciamento de conteúdo e processos dos quais a Lexmark participa deve crescer em aproximadamente 11% ao ano. Com a conclusão do acordo Kofax, espera -se que as receitas da divisão perceptiva aumentem significativamente. Kofax, que gerou US $ 297 milhões em receita em 2014, fortalecerá a oferta de ECM e BPM da Lexmark. Estima -se que o mercado endereçável para o software de gerenciamento de conteúdo e processos exceda US $ 11 bilhões em 2015.
Pontos chave:
1. A Divisão de Software Perceptiva é a segunda maior unidade de negócios e compõe 8.7% do valor estimado de Lexmark.
2. Perceptivo experimentou um crescimento anual de 31% em 2014 e registrou US $ 313 milhões em receita para o EF14.
3. Lexmark espera um crescimento de 15% na receita da perceptiva para 2015.
4. Os mercados de software de gerenciamento de conteúdo e processos dos quais a Lexmark participa deve crescer em aproximadamente 11% ao ano.
5. A Lexmark concluiu apenas uma aquisição (ReadSoft) em 2014, que foi integrada ao software perceptivo.
6. Espera -se que a integração das soluções perceptivas com os parlamentares aumente a receita da empresa.
7. Atualmente, as receitas da Perceptive deverão crescer de US $ 313 milhões em 2014 para mais de US $ 500 milhões até 2021.
8. A conclusão do acordo Kofax aumentará significativamente as receitas da divisão perceptiva.
9. Kofax gerou US $ 297 milhões em receita em 2014.
10. Estima -se que o mercado endereçável para o software de gerenciamento de conteúdo e processos exceda US $ 11 bilhões em 2015.
Questões:
1. Qual é o significado da divisão de software perceptiva para Lexmark?
A divisão de software perceptiva é a segunda maior unidade de negócios e desempenha um papel crucial no objetivo de Lexmark de se tornar um provedor de solução de ponta a ponta. Ele experimentou um forte crescimento anual de 31% em 2014 e registrou US $ 313 milhões em receita para o EF14.
2. Qual é a taxa de crescimento projetada para os mercados de software de gerenciamento de conteúdo e processos?
Os mercados de software de gerenciamento de conteúdo e processos dos quais a Lexmark participa deve crescer a uma taxa anual aproximada de 11%.
3. Quantas aquisições a Lexmark concluiu em 2014?
Antes da aquisição da Kofax, a Lexmark concluiu apenas uma aquisição em 2014, que foi ReadSoft. Foi integrado ao software perceptivo.
4. Quanto as receitas perceptivas devem crescer até 2021?
Atualmente, as receitas da Perceptive deverão crescer de US $ 313 milhões em 2014 para mais de US $ 500 milhões até 2021.
5. Qual é o impacto esperado do acordo Kofax nas receitas da Divisão Perceptiva?
A conclusão do acordo Kofax deve aumentar significativamente as receitas da divisão perceptiva, já que a Kofax gerou US $ 297 milhões em receita em 2014.
6. Quais setores Kofax tem clientes?
Kofax tem clientes em vários setores, incluindo bancos, assistência médica, seguro e fabricação. Alguns clientes notáveis incluem Citi, Allstate, Ford, MetLife e ing.
7. Que sinergias a aquisição da Kofax trará para Lexmark?
A aquisição da Kofax fortalecerá os recursos da Lexmark em captura multicanal, aplicativos de processo inteligente, integração de dados/conteúdo e análise de processos. Também proporcionará oportunidades para sinergias de venda cruzada e de custo no valor de US $ 40 milhões.
8. Quando é a data de fechamento esperada do acordo Kofax?
Espera -se que o acordo de Kofax seja fechado no segundo trimestre de 2015, na aprovação regulatória e completa dos acionistas pendentes.
9. Qual é o tamanho estimado do mercado endereçável para o software de gerenciamento de conteúdo e processos em 2015?
Estima -se que o mercado endereçável para o software de gerenciamento de conteúdo e processos exceda US $ 11 bilhões em 2015.
10. Como a aquisição da Lexmark Enterprise Software afetará Thoma Bravo?
Thoma Bravo, uma empresa líder de private equity, concluiu a aquisição da Lexmark Enterprise Software. Esta aquisição expandirá o portfólio de Thoma Bravo e consolidará ainda mais sua posição na indústria de software.
11. Quais são as expectativas de crescimento para a receita da perceptiva em 2015?
A Lexmark orientou um crescimento de 15% na receita da perceptiva para 2015.
12. Como Lexmark planeja financiar a aquisição da Kofax?
Lexmark vai financiar a aquisição com sua não-U.S. Caixa disponível e seus programas de linha de crédito existentes.
13. Qual é o valor da aquisição da Kofax para Lexmark?
Sob os termos do contrato de fusão, a Lexmark adquirirá todas as ações em circulação da Kofax por US $ 11.00 por ação em dinheiro, resultando em um valor total da empresa de aproximadamente US $ 1 bilhão, líquido de dinheiro adquirido.
14. Quanto será a empresa de software corporativo da Lexmark em termos de receita total?
A aquisição da Kofax quase dobrará o tamanho dos negócios de software corporativo da Lexmark, que serão responsáveis por aproximadamente US $ 700 milhões ou 18% de suas receitas totais.
15. Quando a aquisição da Lexmark Enterprise Software foi concluída?
A aquisição da Lexmark Enterprise Software por Thoma Bravo foi concluída, embora o acordo ainda esteja pendente de aprovação regulatória e completa dos acionistas.
Thoma Bravo completa a aquisição do software Lexmark Enterprise
A Divisão de Software Perceptiva é a segunda maior unidade de negócios e compõe 8.7% de Lexmark’s valor estimado. Como a Lexmark planeja se tornar um provedor de soluções de ponta a ponta, o software perceptivo está se tornando uma divisão cada vez mais importante para a Lexmark. Perceptivo experimentou um crescimento anual de 31% em 2014 e registrou US $ 313 milhões em receita para o EF14. Lexmark orientou 15% de crescimento em perceptivo’s Receita para 2015. Os mercados de software de gerenciamento de conteúdo e processos dos quais a Lexmark participa deve crescer agregado aproximadamente 11% ao ano nos próximos anos. Antes dessa aquisição, a empresa concluiu apenas uma aquisição (ReadSoft) em 2014 que foi integrada ao software perceptivo. Esperamos a integração perfeita de perceptiva’S MATERAÇÃO DE SOLUÇÕES com parlamentares para reforçar a receita da empresa. Atualmente, esperamos preceptivos’S Receitas para crescer de US $ 313 milhões em 2014 para mais de US $ 500 milhões até 2021. No entanto, uma vez que o acordo Kofax seja concluído, as receitas desta divisão serão significativamente maiores, pois a Kofax gerou US $ 297 milhões em receita em 2014. Além disso, esperamos que as receitas continuem a aumentar em um ritmo robusto no futuro devido ao crescimento orgânico e inorgânico.
Lexmark adquire a Kofax para dobrar seu negócio de ECM-BPM
A Lexmark anunciou na semana passada na terça -feira que estava adquirindo a Kofax Limited. Sob os termos do contrato de fusão, a Lexmark adquirirá todas as ações em circulação da Kofax por US $ 11.00 por ação em dinheiro para um valor total da empresa de aproximadamente US $ 1 bilhão, líquido de dinheiro adquirido. Enquanto a Lexmark financiará a aquisição com seu não-U.S. Caixa disponível e seus programas de linha de crédito existentes, a Lexmark quase dobrará o tamanho de seus negócios de software corporativo, que é liderado por software perceptivo, para aproximadamente US $ 700 milhões ou 18% de suas receitas totais. Espera -se que o acordo seja encerrado no segundo trimestre de 2015 pendente de aprovação regulatória e completa dos acionistas. Neste artigo, exploraremos a importância da divisão de software perceptiva e por que essa aquisição é estrategicamente importante para a Lexmark.
Perceptivo é a chave para o crescimento da receita
A Divisão de Software Perceptiva é a segunda maior unidade de negócios e compõe 8.7% de Lexmark’s valor estimado. Como a Lexmark planeja se tornar um provedor de soluções de ponta a ponta, o software perceptivo está se tornando uma divisão cada vez mais importante para a Lexmark. Perceptivo experimentou um crescimento anual de 31% em 2014 e registrou US $ 313 milhões em receita para o EF14. Lexmark orientou 15% de crescimento em perceptivo’s Receita para 2015. Os mercados de software de gerenciamento de conteúdo e processos dos quais a Lexmark participa deve crescer agregado aproximadamente 11% ao ano nos próximos anos. Antes dessa aquisição, a empresa concluiu apenas uma aquisição (ReadSoft) em 2014 que foi integrada ao software perceptivo. Esperamos a integração perfeita de perceptiva’S MATERAÇÃO DE SOLUÇÕES com parlamentares para reforçar a receita da empresa. Atualmente, esperamos preceptivos’S Receitas para crescer de US $ 313 milhões em 2014 para mais de US $ 500 milhões até 2021. No entanto, uma vez que o acordo Kofax seja concluído, as receitas desta divisão serão significativamente maiores, pois a Kofax gerou US $ 297 milhões em receita em 2014. Além disso, esperamos que as receitas continuem a aumentar em um ritmo robusto no futuro devido ao crescimento orgânico e inorgânico.
Kofax para fortalecer a oferta de ECM e BPM da Lexmark
De acordo com a Lexmark, o mercado endereçável para gerenciamento eletrônico de conteúdo e gerenciamento de processos de negócios é bastante grande e oferece boas taxas de crescimento. Estimamos que o software de gerenciamento de conteúdo e processos representará pelo menos 18% de sua receita em 2015. A Lexmark estima que os gastos mundiais para gerenciamento de conteúdo e processos em 2014 excederam US $ 10 bilhões. Espera -se que o gerenciamento de conteúdo e processos cresça 11% ao ano em um futuro próximo, o que nos leva a acreditar que seria superior a US $ 11 bilhões em 2015.
Kofax tem mais de 20.000 clientes em todo o mundo. Entre eles estão 80 na lista da Fortune Global 100, incluindo Citi, Allstate, Ford, MetLife e Ing. A empresa opera em todas as regiões do mundo e possui mais de 850 parceiros de canal globalmente. Ele fortalecerá os recursos da Lexmark em captura multicanal, aplicativos de processos inteligentes, integração de dados/conteúdo e análise de processos. A aquisição também complementa o portfólio da Lexmark para bancos, saúde, seguro e fabricação. Durante a aquisição, a empresa também poderá realizar sinergias em custo (no valor de US $ 40 milhões) e receita da oferta de produtos e vendas cruzadas. O acordo, sujeito a acionistas e aprovação regulatória, deve fechar no segundo trimestre de 2015. Atualizaremos o modelo assim que o negócio for concluído. Atualmente, temos US $ 42.2 Trefis Price Estimativa para Lexmark, que em linha com seu preço atual de mercado.
Veja a pesquisa institucional interativa (alimentada por Trefis):
Como nossos gráficos? Incorpore -os em suas próprias postagens usando o plugin Trefis WordPress.
Thoma Bravo completa a aquisição do software Lexmark Enterprise
Kofax e Readsoft avançam sob a marca Kofax como uma empresa de portfólio separada; Perceptivo se torna parte de Hyland
- A Kofax®, provedora líder de software para simplificar e transformar o First Mile ™ of Business, anunciou hoje que a principal empresa de private equity Thoma Bravo concluiu a aquisição da Lexmark Enterprise Software da Lexmark International, Inc.
- Software Lexmark Enterprise’S Kofax e Readsoft Business foram combinados sob a marca Kofax para criar uma única e recém -independente Thoma Bravo Portfolio Company. A organização será liderada por Reynolds C. Bish – ex -presidente da Lexmark Enterprise Software e recém -nomeado presidente e diretor executivo da Kofax – junto com sua equipe de gerenciamento.
- Conforme anunciado anteriormente e como parte da transação, o software Lexmark Enterprise’Os negócios perceptivos estão sendo transferidos para a Hyland Software, Inc., Uma empresa de portfólio Thoma Bravo existente.
- Kofax combina captura líder de mercado, gerenciamento de processos, automação de processos robóticos, móveis, assinatura eletrônica, gerenciamento de comunicações do cliente e recursos de análise em uma plataforma de software unificada que permite iniciativas de transformação digital.
- O software e as soluções da Kofax são usados em uma variedade de mercados verticais e incluem Kofax Totalagility®, Kofax Kapow ™ para automação de processos robóticos (RPA) e ReadSoft Process Director ™ para produtos de automação de processos financeiros.
Citações de apoio
“Fazendo parte de Thoma Bravo’s portfólio de empresas de software corporativo nos proporcionará maiores oportunidades de crescimento do que nós’Consegui perceber no passado,” disse Reynolds c. Bish, presidente e diretor executivo da Kofax. “Seu foco na implementação das melhores práticas operacionais, investindo em iniciativas de crescimento e buscar aquisições estratégicas nos permitirá melhorar melhor nossa execução e desempenho.”
Sobre Kofax
Kofax é um provedor líder de software para simplificar e transformar o First Mile ™ of Business. O sucesso na primeira milha pode melhorar drasticamente a experiência do cliente, reduzir bastante os custos operacionais e aumentar a competitividade, o crescimento e a lucratividade. O software e as soluções da Kofax fornecem um rápido retorno do investimento a mais de 25.000 clientes em serviços financeiros, seguros, governo, cadeia de suprimentos, terceirização de processos de negócios e outros mercados. A Kofax comercializa suas soluções por meio de uma organização direta de vendas e serviços, juntamente com uma rede global de mais de 1.000 parceiros autorizados em mais de 70 países nas Américas, EMEA e Ásia -Pacífico.
Para mais informações, entre em contato com Sylvia Chansler, (949) 783-1476, [email protected].
© 2017 Kofax Limited. Kofax e Kofax Totalagility são marcas registradas e First Mile, Kofax Kapow e Kofax Readsoft Process Director são marcas comerciais da Kofax Limited.
Thoma Bravo (proprietários de Hyland) compra softwares Lexmark (Kofax, perceptivo, . )
Como esperado nesta semana, Thoma Bravo, um private equity que possui o software Hyland (OnBase) comprou a Divisão de Software Lexmark, que inclui Kofax, Perceptive, ReadSoft e mais alguns aplicativos.
Em 2010, a Lexmark iniciou um movimento para estar presente no mercado de gerenciamento de documentos comprando software perceptivo e, alguns anos depois, abalou a notícia ao adquirir a ReadSoft (em 2014) e finalmente Kofax (em 2015).
Nenhuma dessas aquisições realmente fez da Lexmark um jogador forte no mercado da ECM, e a aquisição de duas soluções de captura, primeiro Readsoft e depois Kofax, não faz sentido. Kofax foi e ainda pode ser a solução mais forte para captura de documentos, com a lista mais ampla de recursos para suportar um processo de varredura e documentos de alto volume e complexo. Com isso dito, o Readsoft nesta cesta era irrelevante.
A partir do ano passado, vemos as operações de Kofax diminuirem no Brasil, de maneira justa por causa da falta de direção da Lexmark sobre como lidar com isso, porque no final, o mercado de software é muito diferente das impressoras.
Após o chinês comprando Lexmark, com a única visão para os ativos da impressora, deixou claro o que seria o fim para essas soluções desconectadas. Aqui estamos.
Hyland está lutando para ter um amplo conjunto de soluções para crescer como um jogador forte no mercado da ECM. Com esta aquisição, eles pousarão algum software simultâneo em sua cesta, e apenas o futuro nos dirá quem vai sobreviver. Por outro lado, muito cleaver, devo dizer que Thoma Bravo deixará Kofax (e seu irmão feio lê) como uma empresa separada, que criará a oportunidade para que eles tocem em todos os documentos de captura de documentos, independentemente de qual repositório de conteúdo repositório (Leia a solução de ECM) o cliente prefere, e não apenas tocando com Hyland (que têm sua própria solução de documentação).
Após a aquisição da Divisão de Conteúdo Enterprise (ECD) da EMC/Dell pela OpenText, em 2016, esta é uma notícia feliz para o nosso mercado, quando uma ótima solução recebe sua importância novamente.
Lexmark próprio kofax
Logo após Lexmark’S $ US $ 1 bilhão de aquisição da Kofax, Howard Dratler foi nomeado chefe de vendas com a Lexmark’S Divisão de Software Enterprise e encarregado da organização de campo global. Em uma recente visita à região, o IDM teve a oportunidade de Quiz Dratler sobre o progresso da fusão das operações do software perceptivo, Kofax e Readsoft.
IDM: Lexmark declarou que está unificando suas tecnologias sob uma marca universal Lexmark. Onde isso deixa Kofax e totalgilidade?
HD: Certamente somos unificadores sob a marca Lexmark, mas Kofax certamente tem uma marca forte própria no mercado, 25 anos em formação. Isto’é um que nós’é certamente sensível à manutenção de uma presença por um período de tempo, enquanto adotamos uma abordagem racional etapa para unificar sob a marca Lexmark. Nós’não estou eliminando e removendo completamente essa marca e nós’continuarei a fazer referência a ele e certamente nós’terá cuidado em termos de quão rápido podemos nos afastar dele. Ao mesmo tempo, também colocamos muito esforço e muita energia para tornar a totalgilidade uma marca forte de produto. De fato, mais da capacidade que agora temos como uma organização combinada rolará sob a marca de totalgilidade Kofax à medida que avançamos porque acreditamos’reflete muito as capacidades e nossa filosofia de permitir que o cliente se torne muito mais ágil em seus negócios com nossas soluções e produtos.
IDM: Nos últimos anos, a Lexmark adquiriu um conjunto de produtos de ponta a ponta do Capture to ECM. Está a plataforma de totalgilidade Kofax, de qualquer forma, de qualquer forma com o ECM perceptivo? Será no futuro ou é totalgilidade permanecer totalmente AGNOSTIC Platform Agnóstico?
HD: Que’é uma boa pergunta e acho que todo mundo tem perguntas semelhantes. Vamos torná -lo exclusivo? A totalgilidade de Kofax certamente pode aproveitar a ECM perceptiva e lá’é alguns casos de uso realmente importantes em que oferece um bom benefício. Mas, ao mesmo tempo, cada um continuará sendo vendido de forma independente. Lá’não vai ser um relacionamento exclusivo. Nós’Não vou forçar essa situação mais do que forçaríamos um parceiro ou cliente da Kofax a adotar conteúdo perceptivo. Nós’LL alavancar o melhor de ambos, nós’melhorarei nossas capacidades como resultado dessas tecnologias juntas, mas nós’não vou mandatar e nós’Certamente permitirá que os clientes escolham.
IDM: Kofax tem uma história e uma grande base de clientes em todo o mundo; Mais de 20.000 organizações. Quando Lexmark adquiriu perceptivo, era visto como natural que os clientes perceptivos tenham como alvo o Lexmark MFP e os clientes de dispositivos existentes como uma extensão do que é o conjunto existente é. Existe uma abordagem semelhante para segmentar a base de clientes Kofax para o produto Lexmark ECM?
HD: Nós’Certamente olhar para a grande oportunidade que temos de se vender e subir não apenas a base de clientes Kofax, mas a perceptiva base de clientes. Também no Lexmark MFP e clientes de serviço de gerenciamento também. A maioria dos clientes já tem um repositório digital de algum formulário. Eles já têm gerenciamento de processos de negócios. Eles já têm análise. Eles podem ter vários repositórios de conteúdo, mas a realidade é que eles ainda têm muitos problemas e ainda têm muita dor. E o que fazemos é realmente concentrar nossos produtos e capacidades em resolver os pontos de dor que eles não têm’Consegui resolver com esses outros recursos. Então, continuaremos nesse caminho e achamos que essa é uma abordagem muito eficaz. Temos alguns recursos únicos que nos permitem nos diferenciar do que os clientes já podem ter.
IDM: Houve alguma racionalização do produto entre Readsoft e Kofax?
HD: Tomamos medidas logo após o fechamento da aquisição para avaliar os conjuntos de produtos ReadSoft, Kofax e Perceptive em termos de onde lá’S sobreposições, onde lá’s exclusividade e como queremos posicionar as coisas daqui para frente. Eu posso’eu digo isso’S 100 % completo, mas nós’Funcionei muito trabalho em um período relativamente curto de tempo e nós’Anunciou os vários posicionamentos desses produtos. Por exemplo, em ambientes Oracle ERP, nós’Re liderando com Kofax Markview. No mundo da SAP, escusado será dizer que Readsoft tinha uma capacidade muito forte com o diretor de processo e nós’l lidera com o diretor de processo nesses casos. Conteúdo perceptivo, sua solução de conteúdo de AP, possui conectores para um número significativo de ERPs que estão fora da Oracle ou SAP. Então nós’Tenho uma quantidade enorme de cobertura agora em praticamente todos os ERP significativos que’está lá fora.
IDM: Kofax possui mais de 850 parceiros de canal globalmente. Muitos deles têm alianças existentes com outros fornecedores de ECM. Nesses casos, você continuará usando esses canais para o seu software de captura e fluxo de trabalho e deixará no lugar com seus relacionamentos existentes no fornecedor do ECM?
HD: Na verdade, quando você adiciona perceptivo e readsoft, provavelmente estamos falando mais como 1500 parceiros em uma base global. Nós’não estou forçando ninguém a fazer mudanças dramáticas em relação a outros produtos ou tecnologias que eles possam representar atualmente. Nós’certamente conscientiza esses parceiros da Kofax sobre o ECM perceptivo. Também estamos conscientizando -os sobre o Readsoft’S RAPACIDADES SAP. Da mesma forma para os parceiros perceptivos nós’estar fazendo a mesma coisa, e para os parceiros readsoft. Mas nós’não os forçando a sair de algo que eles podem ter atualmente, em relação a um ECM concorrente. Certamente os encorajaríamos, daríamos muitos incentivos para considerar nosso rico conjunto de capacidades agora, e essa continuará sendo nossa abordagem.
