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Componentes da funcionalidade orçamentária
O ciclo de planejamento de recursos para uma empresa normalmente consiste em atividades de planejamento, orçamento e previsão.
Os processos para o planejamento estratégico de longo prazo e o planejamento orçamentário anual são suportados por meio de um documento do plano de orçamento. Os documentos do plano de orçamento são fortemente integrados ao Microsoft Excel. Os usuários podem configurar cenários monetários e quantitativos ilimitados e também podem definir uma hierarquia organizacional orçamentária para suportar métodos de orçamento de cima para baixo e de baixo para cima. Depois que um orçamento é estabelecido e aprovado no aplicativo, você converte o plano de orçamento em uma entrada de registro de orçamento. As entradas do registro de orçamento fornecem ferramentas para manter o orçamento e manter os valores rastreáveis por meio de códigos de orçamento. Entradas de registro de orçamento permitem revisar orçamentos originais, executar transferências e transportar valores de orçamento a partir do ano anterior. Com base no orçamento estabelecido, uma empresa pode ativar o controle do orçamento. O nível de controle depende da cultura organizacional e do nível de maturidade da organização. Organizações com baixa maturidade podem deixar o orçamento “como é” e pode ser mais reativo do que proativo se um orçamento não atender às expectativas. Outras organizações podem permitir políticas de controle de orçamento que impedem os usuários de comprar se os fundos orçamentários não estiverem disponíveis.
Finalmente, organizações muito maduras podem estabelecer uma cultura organizacional em que os funcionários são educados sobre metas organizacionais e seguir essas metas por meio de políticas como “Considere a reunião online em vez de uma viagem.” O aplicativo inclui uma estrutura de controle de orçamento que permite que a gerência da empresa selecione o controle duro (que impede postagens que ultrapassem o orçamento) ou controle suave (onde os usuários são avisados de que excedem os fundos do orçamento disponíveis, mas podem decidir por si mesmos como proceder). Finalmente, você pode usar previsões de rolamento. Uma previsão rolante é uma comparação regular do orçamento com os reais e é usada para definir quão bem a empresa opera contra o orçamento. Uma previsão rolante também é usada para identificar tendências. Nas finanças e operações, as previsões rolantes são suportadas, através de um documento do plano de orçamento, como atividades iniciais de planejamento. As previsões de rolagem podem ser feitas em paralelo com o planejamento do próximo ciclo de orçamento.
- Visão geral do orçamento
- Visão geral do controle do orçamento
- Visão geral do planejamento orçamentário
- Previsão de posição
- Documentos de justificativa de planejamento orçamentário
- Modelos de planejamento orçamentário para o Excel
Ferramentas de orçamento
Recursos adicionais de planejamento e orçamento estão disponíveis e são integrados com orçamentos de contabilidade.
- Orçamentos da força de trabalho – O orçamento da força de trabalho inclui planejamento detalhado de componentes de custo orçamentário para posições, grupos de remuneração e assim por diante.
- Orçamentos de ativos fixos – Com base em informações de ativos fixos, você pode calcular a depreciação planejada e registrar outras transações planejadas relacionadas a ativos fixos.
- Orçamentos do projeto – No módulo de projetos, você pode criar previsões de projeto detalhadas. As previsões dos projetos incluirão detalhes sobre o horário planejado, despesas, taxas e itens.
- Previsão de demanda – Com base em dados de transações históricas, você pode estimar a demanda futura de inventário e criar previsões de demanda.
Para obter informações sobre como trazer dados de planejamento de outros módulos para planos de orçamento, consulte a integração do planejamento orçamentário com outros módulos.
Interface do usuário e recursos de relatório
Os usuários podem criar planos de orçamento diretamente no cliente (usando uma página de documento do plano de orçamento configurável) ou através do Excel. O Excel fornece vários recursos adicionais. Por exemplo, você pode usar dados externos como fonte para um plano de orçamento, fazer cálculos personalizados e usar o Microsoft Pivottable e os gráficos. A maioria das variáveis no processo de planejamento orçamentário pode ser configurada.
Por exemplo, você pode definir quem faz orçamento, o que é orçado e como é o processo. Embora você possa usar o Excel para o planejamento orçamentário, o aplicativo é mantido como uma única fonte de verdade e ajuda a evitar problemas de controle de orçamento. Processos periódicos podem ser usados para trazer dados iniciais para orçamento para o plano de orçamento. Para relatórios, o aplicativo oferece um conjunto de páginas de consulta padrão que permitem visualizar e analisar dados de orçamento. Os dados do plano de orçamento podem ser acessados por meio de relatórios financeiros, e cenários de plano de orçamento separados podem ser exibidos como colunas no relatório financeiro.
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